股东特别大会 - 定于2025年11月28日上午11时举行，地点为香港及北京分会场[1] 审议事项 - 审议批准股权转让合同及交易[2] - 审议批准2026 - 2028年金融服务框架协议等[2] - 审议批准2025 - 2028年融资租赁业务框架协议等[2] 代表委任 - 经修订代表委任表格等须提前48小时送达[5] - 相关交回规则及投票规定[5]

公告相关 - 公司于2025年11月17日发布澄清公告，涉及11月13日通函等[3][9] - 股东特别大会通告及原有代表委任表格中文版本第1项普通决议案内容更正[4][7] - 经修订代表委任表格已刊于公司及联交所网站[5] 表格提交 - 已交回原有代表委任表格视为有效，交回修订表格可取代原有表格[6] - 未交回原有表格且欲委任代表的股东，需按时交回修订表格及文件[8] 投票说明 - 交回委任表格后股东仍可亲自出席股东大会投票，亲自投票则委任撤销[8] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张平、卢振威[9] - 公告日期公司非执行董事为刘国喜等6人[9] - 公告日期公司独立非执行董事为靳新彬等4人[9]

EPC合约签订 - 公司附属公司江门新会与联合体单位（中国能建浙江火电及中国能建安徽院）订立EPC合约，合约价格约为人民币3.28亿元（含税）[1] - 联合体单位将作为EPC承包方，提供包括勘察、设计、设备材料采购、建筑、安装、检测及验收在内的EPC服务，以建设项目[1] 战略发展与行业前景 - 公司对分布式能源在中国的发展及预计投资回报持乐观态度，并已加快扩大清洁能源规模化发展和可再生能源业务规模的步伐[1] - 公司专注业务多元化，签订EPC合约在战略层面上与国家推动大型能源基地建设（尤其是在分布式能源背景下）的政策相契合[1] - 推动能源结构多元化将使公司通过多种能源来源平衡投资组合，提升灵活性与可持续性，预期将推动可持续增长并为股东创造更佳回报[2]

项目合作 - 公司附属公司江门新会与中国能建浙江火电及中国能建安徽院组成的联合体单位签订EPC合约，合约价格约为人民币3.28亿元（含税）[1] - 联合体单位将提供EPC服务，包括勘察、设计、设备材料采购、建筑、安装、检测及验收等EPC项目范围内的全部工作[1] - 承包方负责完成项目建设并承担一年质保期内的故障修复责任[1] 战略发展 - 公司加快扩大清洁能源规模化发展及可再生能源业务规模，专注于业务多元化[2] - 签订EPC合约在战略层面与国家推动大型能源基地建设，特别是分布式能源发展的政策相契合[2] - 此举支持政府能源多元化与可持续发展目标，使公司在能源格局演变中占据有利地位[2] - 能源结构多元化有助于公司通过多种能源来源平衡投资组合，提升灵活性与可持续性[2]

文章核心观点 - 公司附属公司江门新会与中国能建旗下联合体单位签订价值约人民币3.28亿元的EPC合约，以建设项目 [1] - 公司对分布式能源行业前景持乐观态度，并正加快扩大清洁能源与可再生能源业务的规模化及多元化发展 [1] - 签订EPC合约的战略决策与国家推动大型能源基地及分布式能源发展的政策相契合，有助于公司在能源格局中占据有利地位 [1] - 推动能源结构多元化将有助于公司平衡投资组合，提升灵活性与可持续性，预期将推动可持续增长并为股东创造更佳回报 [2] EPC合约详情 - 合约双方为发包方江门新会（公司附属公司）与承包方联合体单位（牵头人：中国能建浙江火电，成员：中国能建安徽院） [1] - EPC合约总价格约为人民币3.28亿元（含税） [1] - 承包方提供的EPC服务范围包括项目范围内的所有勘察、设计、设备材料采购、建筑、安装、检测及验收工作 [1] 公司战略与行业展望 - 公司对分布式能源在中国的发展及预计投资回报持乐观态度 [1] - 公司正加快扩大清洁能源规模化发展及可再生能源业务规模，并专注于业务多元化 [1] - 公司战略与国家推动能源多元化及可持续发展的政策目标相契合 [1] - 能源结构多元化将令公司通过多种能源来源平衡投资组合，提升灵活性与可持续性 [2]

合约信息 - EPC合约2025年11月13日签订，发包方为江门新会，承包方为联合体单位[2][4][5][16] - 合约价格约328百万元（含税），含工程设备费等多项费用[6][7] - 预付款为合约价格10%，约33百万元（含税）[7] - 里程碑付款按项目进度和发票支付[8] - 质量保证金按不同费用比例设置，质保期一年[8] 项目相关 - 联合体单位需在合约生效后50日内提供约33百万元履约保函[9] - EPC项目预计获书面通知602个日历日内全容量并网[5] 其他 - 订立EPC合约构成须予披露交易[3][13] - 合约价格经公平磋商和竞标确定[11] - 签订合约契合国家政策，利于公司发展[12]

股东特别大会 - 定于2025年11月28日上午11时举行[1] - 地点为香港信德中心及北京悠唐国际中心[1] 审议事项 - 批准股权转让合同及交易[2] - 批准2026 - 2028年金融服务框架协议[2] - 批准2025 - 2028年融资租赁业务框架协议[2] 其他要点 - 股份面值为每股港币1.0元[1] - 代表委任表格须提前48小时送达[6]

股东特别大会 - 公司将于2025年11月28日举行股东特别大会[3] - 大会将审议股权交易等决议案[5][7] 股份登记 - 2025年11月25日至11月28日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件及股票须不迟于11月24日下午4时30分送达指定地点[8] 文件送达 - 代表委任表格等文件须不迟于大会指定举行时间48小时前送达指定地点[8] 大会延期 - 若大会当日香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[10]

股东特别大会信息 - 时间为2025年11月28日上午11时[4][17] - 地点为香港干诺道中168 - 200号信德中心西座10楼1012室及北京分会场[4] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定时间48小时前交回公司香港股份登记及过户分处[5] 资产支持证券情况 - 拟于2025年11月或更晚在上交所发行，本金约10亿元人民币[24][27] - 有效期至2047年12月31日，预计85%由第三方认购，不超15%由原权益拥有人认购[26] - 预计获联合资信“AAA”信用评级[26] 股权交易信息 - 京能发展拟转让信友、右玉及六安全部股权，代价分别不少于1.3749亿、3.4409亿、1.6263亿元[24][33][40][46] - 受让方需在合同生效后5个营业日内支付扣除预付定金后的代价[33][40][46] - 股权变更需在合同完成后30个营业日内办理登记手续[35][42][48] 目标公司估值 - 信友、右玉及六安全部股东股权评定价值分别为1.3749亿、3.4409亿及1.626348亿元[52] - 信友贴现率6.79%（基准）时估值为1.3749亿元，右玉贴现率6.15%（基准）时估值为3.4409亿元，霍邱贴现率6.50%（基准）时估值为1.6261亿元[55][56] 公司业绩相关 - 信友2023年和2024年收入分别约为5800万元和5600万元人民币[76] - 右玉2024年末资产净值约为2.56亿元，2024年营收8400万元，除税前溢利2200万元，除税后溢利1700万元[79] - 六安2024年末资产净值约为1.38亿元，2024年营收5000万元，除税前溢利和除税后溢利均为2000万元[80] 未来项目计划 - 2026年计划开发8个电力项目，预计总年度装机容量为2605兆瓦，总投资额约为10953百万元人民币[103] - 2027年计划开发16个电力项目，预计总年度装机容量为5550兆瓦，总投资额约为25953百万元人民币[103] - 2028年计划开发21个电力项目，预计总年度装机容量为5840兆瓦，总投资额约为28604百万元人民币[103] 金融服务框架协议 - 2023 - 2025年存款服务每日最高存款年度上限分别为5000、6000、7000百万元人民币，其他金融服务均为25百万元人民币[97] - 2026 - 2028年存款服务每日最高存款建议年度上限分别为7000、8000、9000百万元人民币，其他金融服务均为25百万元人民币[100] 融资租赁业务框架协议 - 2025 - 2028年有效期自2025年12月1日起至2028年11月30日止，经双方同意可延期不多于三年[125] - 2025 - 2028年建议年度上限：截至2025年12月31日止一个月为1500百万元，2026年为3000百万元，2027年为5000百万元，2028年11月30日止11个月为5000百万元[132] 其他信息 - 京能集团持有公司717,694,349股股份，占公司于最后实际可行日期已发行股本约32.14%[10] - 2025年8月31日，集团拥有255座发电站，总装机容量约为13,692兆瓦；2022年12月31日，拥有125座发电站，总装机容量约为5,603兆瓦[136] - 计算新租赁利息开支采用的预期年利率为2.94%[136]

股东大会安排 - 公司将于2025年11月28日上午11时举行股东特别大会[3] - 2025年11月25日至28日暂停办理股份过户登记[4] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年11月24日下午4时30分送达指定地点[4] - 厘定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2025年11月28日[4] 其他事项 - 公司通函将适时寄发股东，含交易详情及大会通告等资料[5] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张平先生（主席）及卢振威先生[5] - 公告日期公司非执行董事有刘国喜等六人[5] - 公告日期公司独立非执行董事有靳新彬等四人[5]