配售协议核心条款 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立协议，将按尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份数量相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] - 每股配售价定为2.08港元，较2025年12月1日收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] 股权结构变动 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设全部3700万股配售股份成功配售，完成后众安集团间接持股比例将降至约64.13% [1] - 配售后众安智慧仍为众安集团附属公司，其财务业绩继续并入集团报表 [1] 融资用途 - 假设全部股份按配售价2.08港元售出，估计所得款项净额（扣除开支后）约为7496万港元 [1] - 出售事项所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

交易概述 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立配售协议，计划配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] 交易细节 - 每股配售价为2.08港元，较联交所所报收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] - 假设所有3700万股均获配售，所得款项总额将约为7696万港元 [1] - 所得款项净额（经扣除相关费用后）将约为7496万港元 [1] 股权结构变化 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设配售事项完成，众安集团间接持股比例将降至约64.13% [1] - 众安智慧将继续为众安集团的附属公司，其财务业绩将继续并入集团财务报表 [1]

配售情况 - 2025年12月1日公司拟配售最多3700万股众安智慧股份，占已发行总数约7.15%[2][5][8] - 配售价每股2.08港元，较12月1日收市价溢价约1.96%等[13] - 假设3700万股全配售，所得款项总额约7696万港元，净额约7496万港元[15] - 配售代理佣金为实际配售股份总配售价的1%[16] - 2025年8月31日已配售1120.4万股众安智慧股份，每股3.53港元[4] 股权变化 - 公告日期公司间接持有众安智慧股份约71.28%，配售完成后将降至约64.13%[3][22] 业绩数据 - 众安智慧集团2024年除税前溢利为52,730千元人民币，2023年为69,315千元人民币[23] - 众安智慧集团2024年除税后溢利为37,341千元人民币，2023年为49,424千元人民币[23] - 众安智慧集团2025年6月30日未经审核资产净值约为300,278,000元人民币，2024年6月30日约为299,343,000元人民币[23] 交易相关 - 出售事项构成须予披露交易，因适用百分比率超5%低于25%[4] - 配售事项完成于协议条款达成后第3个营业日进行[17] - 配售代理或公司可在2025年12月9日上午十时前因特定情况终止协议[18][30]

国科微终止收购中芯宁波 - 公司于11月28日晚间公告，决定终止收购中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%的股权，终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [1] - 交易对方中芯国际同步宣布，终止出售其持有的中芯宁波14.832%的股权 [1] - 公司回应称，交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响 [1] 交易背景与战略意图 - 本次交易预案于今年6月披露，公司原计划通过收购实现在特种工艺代工领域的战略延伸 [1] - 市场普遍认为，收购中芯宁波能够加速公司在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的布局，并拓展智能手机、智能网联汽车等下游应用市场，提升全链条服务能力 [1] - 公司表示在交易推进过程中始终遵循合规运作原则，聘请中介机构进行尽调，并组织各方论证商讨 [1] 终止原因与未来并购策略 - 经过数月协商谈判，交易相关事项无法在预计时间内达成一致，为维护公司及股东长远利益，经审慎评估后决定终止 [2] - 数据显示，年内已有超过50家A股公司先后终止重大资产重组计划 [2] - 公司未来将在深耕主业的同时，积极寻求符合政策鼓励方向、估值合理且战略协同性高的外延并购机会 [1][2] 公司主营业务与战略规划 - 公司计划持续夯实智慧视觉、超高清智能显示主业优势，同时加速拓展车载电子、无线局域网、人工智能产品等新兴赛道 [2] - 公司正推进“ALL IN AI”战略，基于自研MLPU技术，聚焦人工智能边缘计算AISoC研发，产品线包括8Tops小算力AIoT终端芯片、16Tops边缘计算芯片及预研的64~128Tops大算力芯片 [3] - 公司未来将继续把握政策机遇，挖掘产业链整合机会，以内生增长与外延拓展双轮驱动长期发展 [3] 相关ETF信息 - 相关ETF为数字经济ETF，产品代码560800，跟踪中证数字经济主题指数 [5][6] - 该ETF近五日涨跌为3.24%，市盈率为63.43倍 [6] - 最新份额为6.7亿份，估值分位为82.15% [6][7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为56.358098亿股[2] - 本月底库存股份数目为0[2] 购股计划 - 新购股计划上月底结存的股份期权数目为0[3] - 新购股计划本月底结存的股份期权数目为0[3] - 新购股计划本月底可能发行或自库存转让的股份数目为5.8103908亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 其他 - 呈交者为董事沈佳阳[6]

公司投资动态 - 上峰水泥通过全资子公司上融物流投资鑫华半导体，投资金额为5000万元 [1] - 上融物流作为有限合伙人认缴出资5000万元，出资比例为3.3873%，合作方为合肥国材叁号企业管理合伙企业 [7] - 此次投资符合公司聚焦半导体、新材料等重点投资方向的发展战略，旨在优化产业结构并抵御单一产业周期波动风险 [7] - 公司自2020年9月以来披露多份与专业投资机构共同投资的公告，投资经验丰富，今年曾投资广州新锐光掩模科技、合肥方晶科技等企业 [8] 市场反应与公司表现 - 上峰水泥股价在投资公告发布当日（10月10日）下午开盘后快速拉升，涨幅一度接近8% [3] 被投公司概况 - 鑫华半导体由协鑫集团和国家集成电路产业投资基金于2015年共同成立，注册资本为148571.4288万元 [5] - 公司是国内规模最大的半导体产业用电子级多晶硅生产企业，产品关键指标达国际先进水平，已实现量产且全尺寸覆盖 [5] - 鑫华半导体是国内系统掌握高纯半导体级多晶硅提纯技术并成功量产的企业之一 [5] - 江苏中能硅业和国家集成电路产业投资基金分别持股24.5653%和20.6327% [5] - 公司于2023年6月完成一笔10亿元规模的B轮融资 [5] - 2023年11月，公司入选江苏省独角兽企业名单，为徐州市唯一入选企业 [6] - 2023年，公司产能利用率达到100%，实现产值12亿元 [6] 被投公司上市进展 - 鑫华半导体已于2024年10月在江苏证监局进行上市辅导备案，辅导机构为招商证券 [7] - 截至2024年7月，公司已完成第三期上市辅导工作，法人治理结构和内控制度进一步健全 [7] 行业背景 - 电子级多晶硅是集成电路产业链不可或缺的组成部分，其稳定供应对产业发展极为重要 [5]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）56.358098亿股，库存股份0，总数56.358098亿股[2] 购股计划 - 新购股计划上月底股份期权0，本月底0，月底可能发行或转让股份5.8103908亿股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3]

配售完成情况 - 公司完成配售1120.4万股股份 每股价格为3.53港元 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 所有条件均已达成 [1] - 本次配售通过配售代理按协议条款执行 [1]

公司配售完成情况 - 配售协议所有条件均已达成且完成已落实 [1] - 合共1120.4万股配售股份以每股3.53港元价格成功配售 [1] - 配售代理向不少于六名承配人完成股份配售 [1]

业绩总结 - 公司完成出售附属公司1120.4万股配售股份[4] - 每股配售价3.53港元，所得款项总额约3955.012万港元[4][5] - 所得款项净额约3892.8万港元，拟用于加强核心业务发展[5] 股权结构 - 1120.4万股配售股份占众安智慧现有已发行股本约2.17%[5]