港股IPO发行概况 - 公司计划于2026年1月12日在港交所上市，发行2326.3万股H股，其中10%为香港公开发售，90%为国际发售 [3] - 每股招股价为104.8港元，每手100股，入场费为10,585.69港元 [3] - 此次集资净额预期为46.93亿港元 [6] 基石投资者与认购情况 - 基石投资者共9家，包括Wildlife Willow、UBS AM Singapore、FOL、华勤通讯、天进、JSC International Investment Fund SPC、PST、Ghisallo、中邮理财 [4] - 基石投资者合计认购2.7938亿美元，占全球发售股份的约45.28%，占已发行股本总额的约1.65% [5] - 其中，Wildlife Willow认购7000万美元，占发售股份约11.35%；UBS AM Singapore认购4000万美元，占发售股份约6.48%；FOL认购3368万美元，占发售股份约5.46% [5] 募集资金用途 - 约70%的集资净额将用于未来五至十年投资关键技术的研发 [6] - 约10%将用于强化全球市场渗透及业务扩张 [6] - 约10%将用于战略投资及/或收购，以产生协同效应并提升设计、工艺技术与供应链能力 [6] - 约10%将用于营运资金及一般公司用途 [6] 公司业务与市场地位 - 公司是一家Fabless半导体设计公司，2024年出货量超过110亿颗 [11] - 公司提供传感器解决方案、模拟解决方案和显示解决方案，应用于智能手机、汽车电子、安防/物联网、医疗、电脑/平板、工业/机器视觉及新兴领域 [11] - 公司早期名称为韦尔股份，于2025年6月更名，此前于2019年完成对图像传感器芯片设计公司豪威科技的收购，构建了三大业务体系 [8] - 2024年，公司图像传感器解决方案业务实现营业收入191.90亿元，占主营业务收入的比例为74.76% [8] 财务业绩表现 - 营收从2022年的200.402亿元增长至2024年的257.068亿元 [12] - 毛利从2022年的47.412亿元增长至2024年的72.392亿元，毛利率从23.7%提升至28.2% [12] - 年内利润从2022年的9.51亿元增长至2024年的32.786亿元，年内利润率从4.8%提升至12.7% [12] - 2025年前9个月营收为217.83亿元，同比增长15.2%；净利为32.1亿元，同比增长35% [13] - 2025年第三季度营收为78.27亿元，同比增长14.81%；净利为11.82亿元，同比增长17.26% [14] 股权结构与控制权 - 创始人、董事长虞仁荣控制公司约33.6%的股权 [15][25] - 截至2025年9月30日，虞仁荣直接持股27.64% [22] - 其他主要股东包括：香港中央结算有限公司持股11.77%，绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业持股6.15%，宁波东方理工大学教育基金会持股3.37% [21] - IPO后，虞仁荣持股将变为24.17%，宁波东方理工大学教育基金会持股将变为5.67% [27] 创始人背景与关联 - 创始人虞仁荣，59岁，拥有35年电子行业经验，于2007年创立公司，自2011年4月起担任董事长 [16][17] - 虞仁荣于1990年7月毕业于清华大学，获工程学学士学位 [19] - 虞仁荣同时担任新恒汇电子股份有限公司董事及北京君正集成电路股份有限公司董事 [17][19] - 虞仁荣与虞小荣为兄弟关系，虞小荣持股0.08% [25][27] 重大捐赠与教育投资 - 2025年12月，公司控股股东向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠3000万股公司股份，占公司总股本的2.48% [28] - 以公司市值约1530亿元计算，该笔捐赠股权价值约38亿元 [29] - 此次捐赠后，大学基金会持股比例从3.36%增至5.89% [29] - 2020年，虞仁荣决定捐资创办宁波东方理工大学，项目总投资预算460亿元，其中虞仁荣个人承担300亿元 [30] A股市场表现 - 公司已在A股上市，截至新闻发布前一个周五收盘，公司股价为125.9元，市值为1522亿元 [6]

OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 豪威集成電路(集團)股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 ： 0501 全球發售 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 UBS CICC PASCHK GF Securities 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 Haitong International CITIC Securities 聯席牽頭經辦人 TMS OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 豪威集成電路 ( 集團 ) 股份有限公司 重要提示 如 閣下對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 豪威集成電路（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本文件連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條 文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」或「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香 港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與豪威集成電路（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月31 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事（「董事」）會（「董事會」）之命而作出。 董事會就本公告之準確性共同及個別承擔責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定 是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所 載資料作出有關發售股份的任何投資決定。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區或法律禁止此類發佈的任何 其他司法權區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任 何要約或招攬的一部分。本公告所述證券 ...

可转债付息核心信息 - 豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“韦尔转债”将于2025年12月29日支付第四年利息 [2] - 本次付息计息期间为2024年12月28日至2025年12月27日，票面利率为1.8% [11] - 每张面值100元人民币的可转债兑息金额为1.80元人民币（含税） [6][11] 可转债发行与条款概况 - 债券全称为上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券，简称“韦尔转债”，代码113616 [7] - 债券发行总额为人民币24.40亿元，发行数量为2,440万张，每张面值100元 [2] - 债券期限为6年，自2020年12月28日至2026年12月27日 [2] - 债券票面利率设定为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] - 可转债信用评级为AA+，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司 [8] - 本次发行的可转债不提供担保 [9] 转股条款 - 转股期自2021年7月5日起至2026年12月27日止 [4] - 可转债初始转股价格为222.83元/股，最新转股价格为人民币161.84元/股 [5] - 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [3][11] 本次付息具体安排 - 付息债权登记日为2025年12月26日 [6][12] - 除息日与付息日均为2025年12月29日 [6][12] - 付息对象为截至2025年12月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“韦尔转债”持有人 [12] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑息，并将在付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [13] 投资者利息所得税说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳利息收入20%的个人所得税，每张债券税前兑息1.80元，税后实际派发1.44元 [14] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张债券实际派发金额为1.80元（含税） [14] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII等）非居民企业，在2025年12月31日前取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张债券实际派发金额为1.80元（含税） [14][15]

业绩总结 - 2022 - 2025 年公司总收入分别为 200.402 亿、209.843 亿、257.068 亿和 139.441 亿元人民币[63] - 2022 - 2025 年各期合计毛利率分别为 23.7%、19.9%、28.2%、28.2%、29.6%[79] - 2022 - 2025 年公司净利率分别为 4.7%、2.6%、12.8%和 14.5% [90] - 公司收入由 2024 年 9 - 12 月的 189 亿元增至 2025 年同期的 218 亿元，增幅 15.1%[109] - 公司毛利由 2024 年 9 - 12 月的 54 亿元增长至 2025 年同期的 64 亿元，增幅 19.1%，毛利率从 28.6%提升至 29.5%[113] 用户数据 - 2022 - 2024 年及截至 2025 年 6 月 30 日止六个月，前五大客户对总收入的贡献分别为 55.2%、55.9%、51.0%及 50.3%[55] - 2022 - 2024 年及截至 2025 年 6 月 30 日止六个月，最大客户收入占总收入的比例分别为 24.8%、30.0%、27.8%及 25.8%[55] 未来展望 - 公司寻求于香港联交所[编纂]，为全球业务发展及扩充提供资金[120] 新产品和新技术研发 - 2025 年 4 月在智能手机 CIS 领域推出适用于旗舰智能手机的 OV50X 图像传感器[51] - 2024 年 6 月在医疗 CIS 领域发布全新的 OCH2B30 摄像头模块[51] - 2024 年新成立机器视觉部门，7 月发布全新的 OP03050 和 OG0TC BSI 全局快门图像传感器[51] 市场扩张和并购 - 2019 年，公司收购全球领先的图像传感器公司豪威科技[46] - 公司在中国建立庞大的半导体分销网络，扩大市场范围推动解决方案应用[42] 其他新策略 - 公司采用 Fabless 制造策略，专注设计与销售，与领先供应商合作晶圆制造、封装和测试[28] - 公司为客户提供参考设计方案、工程设计评审、工程产品评估测试及调试服务[49]

公司概况 - 全球无晶圆半导体设计公司，主要产品为CMOS图像传感器（CIS）[40] - 有先进数字成像、显示和模拟三大业务线[41] - 2025年6月更名为豪威集成电路（集团）股份有限公司[60] 市场地位 - 按2024年营收计，是全球十大无晶圆IC设计公司中具备全面业务线和强大设计能力的三家公司之一[41] - 按2024年数字成像解决方案营收计，是全球第三大数字图像传感器供应商，市场份额为13.7%[42] 业绩数据 - 2022 - 2025年各期总营收分别为20040.2百万、20984.3百万、25706.8百万、13944.1百万[74][78] - 2022 - 2025年各期毛利润分别为4741.2百万、4183.5百万、7239.2百万、4126.0百万[74] - 2022 - 2025年各期净利润分别为951.0百万、544.0百万、3278.6百万、2020.4百万[76] - 2022 - 2025年各期毛利率分别为27.2%、21.8%、31.8%、33.6%[91] - 2022 - 2025年各期净利率分别为4.7%、2.6%、12.8%、14.5%[99] - 2025年前九个月，收入从2024年的189亿元增长15.1%至218亿元[116] - 2025年前九个月，毛利润从2024年的54亿元增长19.1%至64亿元，毛利率从28.6%提升至29.5%[119] - 2025年前九个月，期内利润从2024年的24亿元增长35.2%至32亿元，净利润率从12.5%提升至14.7%[120] 客户与供应商 - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大客户分别贡献总营收的55.2%、55.9%、51.0%和50.3%[69] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大供应商分别占总采购额的58.0%、61.0%、61.8%和62.4%[70] 产品研发 - 2025年4月，在智能手机CIS领域推出适用于旗舰手机的OV50X图像传感器[67] - 2024 - 2025年，在汽车CIS领域陆续推出OX08D10 8MP CIS等多款产品[67] - 2024年6月，在医疗CIS领域推出用于3D口腔扫描仪的OCH2B30相机模块[67] - 2024年7月，作为Edge AI计划的一部分推出新的OP03050和OG0TC BSI全局快门图像传感器[67] 公司战略 - 持续投资研发、深化目标市场布局、优化产品组合效率、加强与利益相关者合作以及进行产业链整合和战略并购[62] 财务状况 - 2022 - 2025年净资产分别为181亿、215亿、242亿和261.87亿元人民币，呈持续增长态势[94] - 2022 - 2025年经营活动产生的净现金分别为 - 23.593亿、70.675亿、45.226亿和17.91亿元人民币[98] - 2022 - 2025年净现金及现金等价物分别减少37.552亿、增加50.092亿、增加9.545亿和增加10.859亿元人民币[98] 股东与股息 - 余仁荣等构成公司单一最大股东集团，在[REDACTED]前持有约31.30%的已发行股本[130] - 2025年中期利润分配方案经批准，每股派发现金股息0.4元（含税），于11月24日支付[124] 风险提示 - 文件包含受重大风险和不确定性影响的前瞻性陈述，提醒不要过度依赖此类陈述[198][200]

新策略 - 2025年6月27日公司任命瑞银等4家为整体协调人[11] - 2025年7月11日公司再任命海通国际和里昂证券为整体协调人[11] - 截至公告日期公司共任命6名整体协调人[12] - 公告涉及申请董事含4执董、2非执董和3独董[12]

整体协调人委任 - 2025年6月27日委任UBS AG Hong Kong Branch等四家为整体协调人[8] - 2025年7月11日进一步委任海通国际证券等两家为整体协调人[8] - 截至公告日期已委任六名整体协调人[9] 公告相关人员 - 执行董事为虞仁荣先生等四人[11] - 非执行董事为吕大龙先生及陈瑜女士[11] - 独立非执行董事为朱黎庭先生等三人[11]

公司地位与规模 - 按2024年收入计，公司是全球前十大Fabless半导体公司之一[30] - 按2024年图像传感器解决方案收入计，公司是全球第三大数字图像传感器供应商[34] - 公司是全球第三的手机CIS供应商、最大的汽车CIS供应商[36] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入分别为200.402亿、209.843亿和257.068亿人民币[84][88] - 2022 - 2024年销售成本分别为152.99亿、168.008亿和184.676亿人民币[84][93] - 2022 - 2024年毛利分别为47.412亿、41.835亿和72.392亿人民币[84][94] - 2022 - 2024年税前利润分别为12.937亿、6.916亿和32.728亿人民币[87] - 2022 - 2024年年内利润分别为9.51亿、5.44亿和32.786亿人民币[87] 市场数据 - 全球智能手机CIS市场预期以3.6%年复合增长率，由2024年130亿美元增至2029年155亿美元[51] - 全球汽车CIS市场规模2020 - 2024年年复合增长率为16.1%，预计2024 - 2029年年复合增长率为23.0%[54] - 全球医疗CIS市场规模2020 - 2024年年复合增长率为29.1%，预计2024 - 2029年年复合增长率为24.4%[63][65] 用户数据 - 2024年公司全球活跃客户超过2300家[36] 产品与技术 - 2025年4月推出适用于旗舰智能手机的OV50X图像传感器，搭载LOFIC技术[71] - 公司汽车CIS解决方案涵盖广泛汽车应用，LCOS产品已量产交付[60] - 公司提供完整端对端医疗成像子系统，CameraCubeChip®技术实现一次性成像模块开发[65] - 公司Nyxel®近红外技术提升安防摄像头低光性能[66] 未来展望 - 公司目标是成为国内及国际半导体设计及分销领域的领导者[29] - 公司寻求在香港联交所上市，以获取资金发展全球业务[117] 其他要点 - 2022 - 2024年前五大客户对总收入的贡献分别为55.2%、55.9%和51.0%[81] - 2022 - 2024年前五大供应商对采购总额的贡献分别为58.0%、61.0%和61.8%[81] - 公司流动资产净值从2022年底92亿元增至2025年4月底153亿元[100][101]

公司概况 - 公司是基于2024年营收排名世界前十的无晶圆厂半导体公司[43] - 公司采用无晶圆厂业务模式，专注设计与销售半导体产品和解决方案[50] - 公司2007年5月15日成立，A股在上海证券交易所上市[162] 业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为200.402亿、209.843亿和257.068亿元[102] - 2022 - 2024年销售成本分别为152.99亿、168.008亿和184.676亿元[102] - 2022 - 2024年毛利润分别为47.412亿、41.835亿和72.392亿元[102] - 2022 - 2024年年度利润分别为9.51亿、5.44亿和32.786亿元[105] - 2022 - 2024年半导体设计和销售业务营收分别为164.074亿、179.403亿和216.404亿元[107] - 2022 - 2024年中国大陆营收分别为33.537亿、29.203亿和38.444亿元[108] - 2022 - 2024年末及2025年4月末公司均处于净流动资产状态，从92亿增至153亿[115][116][117][118] - 2022 - 2024年经营活动净现金分别为 - 23.593亿、70.675亿和45.226亿元[120] - 2022 - 2024年投资活动净现金分别为 - 40.171亿、 - 24.638亿和 - 8.106亿元[120] - 2022 - 2024年融资活动净现金分别为26.212亿、4.055亿和 - 27.575亿元[120] - 2022 - 2024年净利润率分别为4.7%、2.6%和12.8%[122] - 2022 - 2024年ROE分别为5.7%、2.8%和14.5%[122] - 2022 - 2024年存货周转天数分别为252.1天、202.9天和131.2天[122] - 2022 - 2023年资产负债比率分别为48.7%和9.0%，2024年不适用[122] 用户数据 - 2024年年度出货量为112亿单位，活跃全球客户超2300家[48] - 2022 - 2024年，前五大客户分别贡献总营收的55.2%、55.9%和51.0%[98] 市场地位 - 2024年按收入排名为全球第十大无晶圆厂半导体公司等[48][49] - 全球智能手机CIS市场2024年公司份额为10.5%[66] - 公司2024年汽车相关数字成像解决方案收入市场份额为32.9%[70] - 2024年公司是全球第三大智能手机CIS提供商[89] - 2024年公司是全球最大汽车CIS提供商[90] 市场展望 - 全球智能手机CIS市场预计从2024年130亿美元以3.6%复合年增长率至2029年155亿美元[66] - 全球汽车CIS市场预计2029年达70.28亿美元，2024 - 2029年复合年增长率23.0%[68] - 2024 - 2029年全球每辆新车平均CIS数量预计从3.4个增至8.0个[69] - 中国每辆新车平均CIS数量预计从2024年4.1个增至2029年9.2个[69] - 全球医疗CIS市场预计2029年达12.4亿美元，2024 - 2029年复合年增长率24.4%[80] - 中国全球汽车产量占比预计从2024年33.8%升至2029年43.7%[69] 新产品与新技术 - 公司旗舰高端5000万像素、1.2微米像素尺寸图像传感器成国内高端智能手机主后置摄像头传感器[65] 市场扩张与并购 - 公司拟在香港证券交易所上市获取资金发展全球业务等[134] - 公司收购了Synaptics基于亚洲的单芯片LCD TDDI业务[190] 其他信息 - H股每股面值为人民币1.00元，认购有相关费用[9] - 2025年4月美国对中国商品加征关税后降至30%，OISP或限制筹资能力[127][128] - 半导体行业竞争等因素或对公司产生不利影响[125] - 公司2017、2023年分别在上海、瑞士证券交易所上市，无重大违规[133] - 2022 - 2024年支付或计提股息分别为4.561亿、9910万和4.076亿人民币[148] - 2023、2025年有股票期权激励计划[190]