上市审议 - 2023年上市委第67次会议审议福建省铁拓机械北交所上市申请并提意见[1] 落实要求 - 保荐机构需提供2项目验收周期长合理性证据[1] - 发行人补充披露2021年以来行业发展状况[1] - 相关方补充说明上市条件等重要事项[1] 回复安排 - 20个工作日内落实意见并上传回复材料电子版[2] - 不能按期回复需提交延期申请[2]

报备防伪码: | | | | | | | | | | | | 报备防伪号:8A597373C1004056 报告文号:华兴审字〔2022〕21012320016号 报告日期:2022年01月05日 报备时间: 2022年01月19日 11:17:27 签字注师:刘见生,方莉 福建省铁拓机械股份有限公司 审计报告 事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:0591-87858259 传 真:0591-87842345 通 信 地址:福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 4-1-1-1 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road Fuzhou Fuilan China 由话(Tel) 0591-87852574 告 一般 华兴审字[2022]21012320016号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为6,679.90万元人民币[7] - 公司于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[17][26] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，毛利率33.57%，净利润38,347,002.07元[10] - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元[10] - 2023年6月30日母公司资产负债率36.73%，2022年末为39.04%[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额19,931,028.19元[13] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%[13] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[20] - 2022年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为3722.66万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为12.28%[29] 股权结构 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占比50.30%，可实际支配表决权比例为57.04%[14] - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[27] 发行计划 - 公司拟公开发行股份不超过2,226.63万股（未考虑超额配售选择权），不超过2,560.63万股（含行使超额配售选择权）[15] - 发行方式为网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[15][16] - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[26] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[27] 上市相关 - 公司预计市值不低于2亿元，满足《北交所上市规则》第2.1.3条标准[28][29] - 保荐代表人宁文昕、曾丽萍负责公司北交所上市项目[34] - 中泰证券认为铁拓机械符合上市条件，同意保荐其上市[46] - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过发行相关议案[47] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[47] 持续督导 - 持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[48] - 持续督导事项包括防止资源占用、高管损害利益、保障关联交易合规及信息披露等制度执行[48] - 督导工作包括完善制度、建立沟通机制、审阅文件及对关联交易发表意见等[48] 其他 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[9] - 截至2022年12月31日，公司经审计净资产为32420.30万元，高于5000万元[26] - 2020 - 2023年1 - 6月财务会计报告审计意见均为标准无保留意见[21] - 曾丽萍主持和参与14家IPO项目、6家再融资项目工作[35] - 张永生参与新三板、IPO、上市公司收购及审计等项目[37] - 中泰证券及其关联方与发行人及其关联方不存在股份持有、担保融资等关联关系[39][40][42][43] - 中泰证券作出9项承诺，包括确信发行人符合规定、申请文件无虚假等[44] - 保荐机构督导发行人执行《募集资金管理办法》等制度，保证募集资金安全和专用[49] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[49] - 若发行人变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构督导发行人执行《对外担保制度》等制度，规范对外担保行为[49] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[49] - 若发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构列席发行人三会并发表专业意见[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构定期对发行人进行实地专项核查[49] - 发行人承诺支持配合保荐机构工作，提供所需文件资料[49] - 发行人应聘请律师事务所等协助保荐机构做好保荐工作[49]

公司基本信息 - 铁拓机械注册资本为6,679.90万元，证券代码为873706，法定代表人是王希仁[14] - 铁拓机械于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[14][38] 项目进展 - 2022年10月9日中泰证券召开立项会议，审核同意项目北交所立项[18] - 2023年3月31日项目组向中泰证券提交内核申请[19] - 2023年4月1 - 5月25日质控部委派审核小组对项目进行审核[19] - 2023年4月10 - 14日审核小组对项目进行现场核查[19] - 2023年5月25日投行委质控部出具项目质量控制报告及工作底稿验收意见[20] - 2023年5月30日证券发行审核部出具审核意见并要求修订申报文件[21] - 2023年6月2日保荐机构召开内核会议[22] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[34][41] - 2022年归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低）为3722.66万元，加权平均净资产收益率（扣非孰低）为12.28%[49] - 报告期各期公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[62] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%，主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[64] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数将不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[48] 未来展望 - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[46] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[47] - 公司预计市值不低于2亿元，满足《北交所上市规则》第2.1.3条标准[49] 新产品和新技术研发 - 公司围绕沥青混合料搅拌技术形成15类核心技术[81] - 公司开发了智能控制系统和远程服务系统平台实现模式创新[82] 其他数据 - 2020 - 2022年我国道路运输业城镇固定资产投资完成额同比增速分别为1.80%、 - 1.20%、3.70%，交通运输公共财政支出分别为10493.00亿元、9864.00亿元、10223.00亿元[57] - 公司本次募集资金投资项目“沥青装备智能化生产建设项目”将新增产能50台/年，达产当年预计新增资产折旧、摊销费用713.16万元/年[61] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产的比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[66][67] - 报告期各期末账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比例分别为85.26%、77.92%、86.63%和90.28%[67] - 报告期各期末公司发出商品的账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货的比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[68] - 原再生一体式搅拌设备和沥青混合料厂拌热再生设备占主营业务收入比例分别为58.86%、40.99%、60.14%和45.17%[69] - 外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%[65][70] - 境外销售主营业务收入金额分别为9,694.56万元、9,516.08万元、10,814.89万元和10,969.16万元，出口退税率为13%[71] - 融资租赁结算模式下，含有回购义务条款且尚未到期的本金余额为5,987.12万元，期末计提风险准备金余额59.87万元[72] - 部分建筑物面积合计约1,045.68平方米，占公司房屋总建筑面积的1.44%，截至2023年6月30日，账面价值258.64万元[74]

福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 | | | | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立和整体变更 11 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 15 | | | 七、发行人的股本及演变 17 | | | 八、发行人的业务 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 26 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | | 十六、发行人的税务 ...

公告编号：2023-126 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 √现场投票□网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 公告编号：2023-125 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于与福建海西金融租赁有限责任公司签署合作协议的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展需要，进一步增强公司的融资能力及资金周转能力， ...

福建省铁拓机械股份有限公司 公告编号：2023-124 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券 交易所（以下简称"北交所"）上市，2023 年 6 月 28 日，公司在中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）福建监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 28 日，公司向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市的申报材料。 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2023060050）。北 交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2023 年 6 月 29 日停牌。 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元，各期收入变动率分别为14.02%、 - 29.07%、47.10%、50.67%[7] - 报告期内扣非归母净利润的变动率分别为 - 5.18%、 - 72.49%、248.39%、290.21%[7] - 2023年1 - 6月公司主营业务收入为23060.50万元，较上年同期增加7816.73万元[30] 内销原再生一体式设备订单情况 - 2020 - 2022年内销原再生一体式设备新签订单金额分别为8733.87万元、7328.45万元、17948.23万元[7] - 2020 - 2022年内销原再生一体式设备新签订单本年确认收入金额分别为3029.91万元、2427.26万元、9764.16万元[7] 市场环境数据 - 2022年我国道路运输业城镇固定资产投资完成额同比上升3.70%，交通运输公共财政支出同比上升3.64%[7][24] - 2023年1 - 5月我国对俄罗斯工程机械出口金额达28.48亿美元，同比增长217.23%[31] - 2023年1 - 6月我国对俄罗斯沥青混合料搅拌设备出口金额达4934.56万美元，同比增长176.25%[31] 各产品收入占比 - 2023年1 - 6月公司原再生一体式设备销售收入5599.40万元，占比24.28%[75] - 2023年1 - 6月公司原生设备销售收入11705.29万元，占比50.76%[75] - 2023年1 - 6月公司再生设备及服务费收入4845.42万元，占比21.01%[75] 内销外销收入占比 - 2023年1 - 6月公司内销收入12091.34万元，占比52.43%，外销收入10969.16万元，占比47.57%[78][79] - 2022年公司内销收入24409.97万元，占比69.30%，外销收入10814.89万元，占比30.70%[79] 生产数据 - 2023年1 - 6月生产用电量102.27万度，变动率8.77%[145] - 2023年1 - 6月整机设备产量54台，变动率38.46%[145] - 2023年1 - 6月产能利用率113.21%，变动25.36个百分点[145] 存货情况 - 公司各期存货账面余额分别为8643.57万元、11220.39万元、11938.75万元、13065.79万元，跌价准备计提比例分别为0%、0%、0.16%、0.84%[165] - 公司各期原材料账面余额分别为2007.76万元、2341.77万元、2421.80万元、2035.03万元，存货跌价计提比例分别为0%、0%、0.78%、4.32%[165] 新成立客户情况 - 公司对新成立客户的收入占比分别为14.56%、15.92%、17.66%、5.75%[7] - 2020 - 2023年1 - 6月新成立客户数量分别为6家、5家、7家、2家[130] - 2020 - 2023年1 - 6月新成立客户销售收入分别为4992.26万元、3890.42万元、6347.66万元、1347.25万元[130] 与同行对比 - 2023年铁拓机械营业收入23429.43万元，同比增长50.67%；德基科技营业收入11896.50万元，同比下降38.61%[43] - 2023年1 - 6月森远股份沥青混合料搅拌设备收入2033.12万元，同比增长248.36%[43] - 公司各期存货跌价准备计提比例低于同行业可比公司计提比例均值[165]

财报更正情况 - 2023年11月9日披露《2023年三季度审阅报告》，需更正会计差错[1] - 12月1日董事会和监事会通过更正议案[1] 更正内容 - 更正前库龄3年以上原材料及无订单样机减值处理有误[2] - 更正后对库龄3年以上存货全额计提跌价准备[2] - 按拆解回收预计价格更正无订单样机存货跌价准备[3] 其他 - 更正报表科目有存货等[3] - 原报告其他内容不变，更正报告将在官网披露[4] - 公司对更正给投资者带来不便致歉[5]