公告编号：2024-001 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2023060050）。北 交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2023 年 6 月 29 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 月 24 日，公司收到了北交所出具的《关于福建省铁拓机械股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体内容详见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券 交易所（以下简称"北交所"）上市，2023 年 6 月 28 日，公司在中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）福建监管局的 ...

发行相关 - 中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请[1] - 公司按招股说明书和发行承销方案实施发行[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[1] 事项处理 - 发行结束前公司发生重大事项应及时报告北交所并处理[2] 文件信息 - 文件于2024年2月5日印发，共印15份[4]

业绩总结 - 2019 - 2021年1 - 10月主营业务收入分别为29742.80万元、33924.04万元、19905.49万元[8] - 2019 - 2021年1 - 10月营业收入分别为302116289.40元、344485966.57元、203869462.16元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月营业成本分别为199085366.23元、228765352.06元、144923263.42元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月净利润分别为44650435.84元、43615098.17元、13641425.99元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月综合收益总额分别为44650435.84元、50755098.17元、17322301.98元[25] - 2019 - 2021年基本每股收益和稀释每股收益分别为0.69元/股、0.68元/股、0.21元/股[25] 财务状况 - 2019 - 2021年10月31日应收账款分别为4899000.0元、3181659.02元、3588014元[22] - 2019 - 2021年10月31日存货分别为77463723.16元、6435652元、13519816元[22] - 2019 - 2021年10月31日流动资产合计分别未提及、206091727.12元、215714161元[22] - 2019 - 2021年10月31日流动负债合计分别为59258656.09元、57820253元、47527070元[22] 现金流量 - 2021年1 - 10月经营活动现金净额为 - 40699599.00元[28] - 2021年1 - 10月投资活动现金净额为 - 3269440.63元[28] - 2021年1 - 10月筹资活动现金净额为 - 6976576.74元[28] - 2021年1 - 10月现金及现金等价物净增加额为 - 51581499.34元[28] 所有者权益 - 2019年期初所有者权益合计70232800.37元，期末为219391010.36元[35] - 2020年期初所有者权益合计219391010.36元，期末为273403981.8元[33] - 2021年1 - 10月所有者权益合计期初余额271340398元，期末余额276908799元[31] 股权变动 - 2009 - 2020年有多笔股权发生转让[37][43] - 2012 - 2017年公司多次增加注册资本[39][40][41] 会计政策 - 公司执行多项会计准则，部分不追溯调整比较财务报表[192][194][195][196][197] - 公司对多种金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[75] - 公司对应收票据、账款等按规定计量损失准备[89][91][102] - 存货按成本初始计量，期末按成本与可变现净值孰低计价[94][99] - 公司按规定对固定资产、无形资产等进行折旧、摊销和复核[120][121][129] - 公司按规定确认收入、成本、负债等[149][150][152][153][154][160] - 公司按规定处理租赁业务[171][173][174][175][176][177][178][179][180][181][185][187][188] - 公司按规定处理所得税[189][190] 审计相关 - 审计涵盖2019 - 2021年部分资产负债表及利润表等[4] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制[4] - 收入确认因存在管理层操纵风险被列为关键审计事项[8]

公司基本信息 - 铁拓机械注册资本为6,679.90万元[14] - 铁拓机械于2022年5月26日挂牌，目前为创新层公司[14][37] 项目进展 - 2022年10月9日中泰证券审核同意项目北交所立项[18] - 2023年3月31日项目组向中泰证券提交内核申请[19] - 2023年4 - 5月质控部委派审核小组对项目进行审核及现场核查[19] - 2023年5月25日投行委质控部出具项目质量控制报告及工作底稿验收意见[20] - 2023年8 - 12月投行委质控部审核各轮审核问询函回复[20] - 2023年5月30日证券发行审核部出具审核意见并要求修订申报文件[21] - 2023年8 - 11月证券发行审核部审核各轮审核问询函回复[21] 人员情况 - 宁文昕负责或参与金雷股份非公开发行项目申报及发行工作[9] - 曾丽萍主持和参与多家公司IPO及再融资项目工作[10] - 张永生参与多家新三板项目的挂牌及持续督导工作[11] - 中泰证券授权宁文昕和曾丽萍担任北交所上市项目保荐代表人[87] - 项目协办人为张永生，保荐业务部门负责人为曾丽萍[85] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[33][40] - 报告期各期公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[61] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[63] 用户数据 - 截至2023年6月30日公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人[47] 未来展望 - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股，预计发行对象不少于100人[45] - 募集资金投资项目“沥青装备智能化生产建设项目”将新增产能50台/年，达产当年预计新增资产折旧、摊销费用713.16万元/年[60] 新产品和新技术研发 - 公司形成了15类核心技术[80] - 公司开发了智能控制系统和远程服务系统平台实现模式创新[81] 其他数据 - 2020 - 2022年我国道路运输业城镇固定资产投资完成额同比增速分别为1.80%、 - 1.20%、3.70%，交通运输公共财政支出分别为10493.00亿元、9864.00亿元、10223.00亿元[56] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%[63] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%，对俄罗斯地区占比分别达到14.02%、18.78%、19.28%和35.00%[64][69] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产的比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[65][66] - 报告期各期末账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比例分别为85.26%、77.92%、86.63%和90.28%[66] - 报告期各期末公司发出商品的账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货的比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[67] - 原再生一体式搅拌设备和沥青混合料厂拌热再生设备占主营业务收入比例分别为58.86%、40.99%、60.14%和45.17%[68] - 境外销售主营业务收入金额分别为9,694.56万元、9,516.08万元、10,814.89万元和10,969.16万元，出口退税率为13%[70] - 融资租赁结算模式下，含有回购义务条款且尚未到期的本金余额为5,987.12万元，期末计提风险准备金余额59.87万元[71] - 部分建筑物面积合计约1,045.68平方米，占公司房屋总建筑面积的1.44%，截至2023年6月30日，账面价值258.64万元[73]

福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 | | | 福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 〔2022〕天衡福非字第 0189-03 号 致：福建省铁拓机械股份有限公司 | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立和整体变更 11 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 15 | | | 七、发行人的股本及演变 17 | | | 八、发行人的业务 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | | ...

业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[19] - 2023年1 - 9月公司实现营业收入32,678.47万元，较上年同期增长20.05%，实现净利润5,233.63万元，较上年同期增长87.73%[21] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，毛利率33.57%，净利润38,347,002.07元[38] - 报告期内公司研发费用分别为1196.46万元、1364.53万元、1468.47万元和899.25万元[54] - 2022年度，公司强制间歇式沥青混合料搅拌设备在行业骨干企业中的市场占比为13.98%[63] - 2022年度，公司原再生一体式搅拌设备和厂拌热再生设备合计市场占比为15.97%[63] - 2022年公司出口设备数量在行业骨干企业中市场占比为36.08%[63] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司资产总额54,562.84万元，较上年末增长2.60%，负债总额18,298.47万元，较上年末减少11.85%[21] - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元[38] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为36.73%，2022年末为39.04%[38] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%，2022年度为4.09%[38] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%，主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[80] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%，对俄罗斯地区占比分别达到14.02%、18.78%、19.28%和35.00%[82] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产的比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[83] - 报告期各期末，公司发出商品的账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货的比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[84] - 报告期内，公司原再生一体式搅拌设备和沥青混合料厂拌热再生设备占主营业务收入的比例为58.86%、40.99%、60.14%和45.17%[85] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入金额分别为9694.56万元、9516.08万元、10814.89万元和10969.16万元，出口退税率为13%[88] - 截至报告期末，融资租赁结算模式下，含有回购义务条款且尚未到期的本金余额为5987.12万元，期末计提风险准备金余额59.87万元[89] 股权结构 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占比50.30%，可实际支配表决权比例为57.04%，是控股股东和实际控制人[34] - 截至招股书签署日，蔡建良直接持股11,400,000股，占比17.07%，蔡福才直接持股8,120,000股，占比12.16%，黄俊杰直接持股4,744,500股，占比7.10%，间接持股占比0.28%，合计占比7.38%，蔡文章直接持股4,380,000股，占比6.56%[117] - 米德财务持有公司60万股股份，占总股本0.90%，为员工持股平台[129] - 本次发行前公司总股本为6679.90万股，拟发行不超2226.63万股，占发行后总股本不超25.00%[131] 募集资金 - 公司拟公开发行股份数量不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），含行使超额配售选择权不超过2560.63万股，超额配售选择权发行股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的15%即334.00万股[9] - 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投入沥青装备智能化生产建设项目14900.58万元、研发中心建设项目5730.44万元，合计20631.02万元[69] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[148] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[155] - 公司共有高级管理人员4名[158] 技术研发 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[37] - 公司围绕沥青混合料搅拌与再生技术形成15类核心技术[56] 其他 - 公司于2013年被授予“福建省沥青再生设备企业工程技术研究中心”[60] - 2021年公司和中国电信建立伙伴关系对园区进行数字化、智能化升级改造[61] - 公司被评为“2021年中小企业数字化转型典型案例”“2022年省级智能制造优秀场景项目”[61] - 公司先后参与起草11项国家、行业、协会或团体标准[64]

公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为6679.90万元人民币[7] - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占总股本的50.30%，可实际支配发行人股份表决权比例为57.04%，系公司控股股东、实际控制人[14] - 公司于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[17] 财务数据 - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元，2021年末为486,028,476.77元，2020年末为488,110,662.21元[10] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，2022年度为359,417,259.86元，2021年度为244,342,809.53元，2020年度为344,485,966.57元[10] - 2023年1 - 6月净利润38,347,002.07元，2022年度为41,849,867.28元，2021年度为16,882,073.18元，2020年度为42,672,415.26元[10] - 2023年6月30日母公司资产负债率为36.73%，2022年末为39.04%，2021年末为42.29%，2020年末为44.60%[10] - 2023年1 - 6月毛利率为33.57%，2022年度为28.99%，2021年度为28.78%，2020年度为33.59%[10] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%，2022年度为4.09%，2021年度为5.58%，2020年度为3.47%[13] - 公司2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[20] - 截至2022年12月31日，公司经审计净资产为32420.30万元，高于5000万元[26] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为3722.66万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为12.28%[29] 专利情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[9] 发行计划 - 公司拟公开发行股份数量不超过2,226.63万股（未考虑超额配售选择权）；不超过2,560.63万股（含行使超额配售选择权）[15] - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[26] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[27] - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[27] - 公司预计市值不低于2亿元[29] - 公司选择的市值及财务指标标准为预计市值不低于2亿元，最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%[28] 审计与保荐 - 公司2020 - 2023年1 - 6月财务会计报告审计意见均为标准无保留意见[21] - 曾丽萍主持和参与14家IPO项目、6家再融资项目[35] - 张永生参与多家新三板、IPO、收购、审计项目[37] - 其他项目组成员包括李宗霖等6人[38] - 保荐机构及相关方与发行人及相关方不存在持股等关联关系[39][40][41][42][43] - 中泰证券作出9项承诺[44] - 中泰证券同意保荐铁拓机械北交所上市[46] - 2023年5月15日发行人董事会审议通过发行相关议案[47] - 2023年5月31日发行人股东大会审议通过发行相关议案[47] - 持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[48] - 持续督导事项包括督导发行人完善制度、履行信息披露义务等[48] - 保荐机构督导发行人执行《募集资金管理办法》等制度，保证募集资金安全和专用[49] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[49] - 若发行人变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构督导发行人执行《对外担保制度》等制度，规范对外担保行为[49] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[49] - 若发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求其通知或咨询并督导信息披露[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构列席发行人三会并发表专业意见[49] - 保荐机构指派人员或聘请中介机构定期对发行人进行实地专项核查[49] - 发行人承诺支持配合保荐机构工作，提供所需文件资料[49] - 发行人应聘请律师事务所等协助保荐机构做好保荐工作[49]

福建省铁拓机械股份有限公司 及中泰证券股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函的 回复 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 25 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》 （以下简称"《落实意见函》"）已收悉，感谢贵所对申请文件进行审核。福建省 铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械""发行人"或"公司"）会同中 泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、福建天衡联合律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《落实意见函》所 列问题逐项进行了落实，现对《落实意见函》回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建省铁拓机械股份有 限公司招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 《落实意见函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对《落实意见函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对《招股说明书》的引用 | 楷体（ ...

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-128 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王希仁董事长 6.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-128 ...

上市进程 - 2023年6月28日通过福建监管局辅导验收[2] - 2023年6月28日报送北交所上市申报材料[3] - 2023年6月29日股票停牌[3] - 2023年6月30日收到北交所《受理通知书》[3] - 2023年7月24日收到北交所第一轮审核问询函[4] - 2023年9月12日提交第一轮问询函回复并披露[4] - 2023年10月12日收到北交所第二轮审核问询函[5] - 2023年11月20日提交第二轮问询函回复并披露[5] - 2023年12月11日提交第三轮问询函回复并披露[6] - 2023年12月22日北交所审议通过上市申请[6]