调研基本情况 - 调研时间为2023年8月31日至9月1日，形式为网络调研，共72家机构参与，其中8月31日21家，9月1日51家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事长张忠恕和董事会秘书南舒宇 [2] 产品结构与占比 - 2023年1 - 6月，半导体集成电路芯片用石英产品占比72.25%，光伏太阳能行业用石英制品占比27.09% [3] - 2023年1 - 6月，半导体集成电路芯片用石英产品中8英寸以上产品占收入比例超24%，12英寸产品开始逐步批量生产 [4] 产品认证进展 - 公司收到某知名半导体芯片厂审核报告，顺利通过石英产线质量监督审核，二十余项12英寸和8英寸石英产品通过认证审核，后续12英寸半导体石英制品订单将放量 [4] 业务增长原因 - 2023年上半年光伏业务收入增长快，是因某重要战略客户光伏用石英制品采购需求量增长快 [5] - 半导体业务增长源于分散客户整体采购量增长，目前在手订单充足 [6] 毛利率情况 - 今年光伏产品毛利率下降是受原材料供应价格上升影响，尤其是二季度涨价高于去年 [7] - 下半年公司将采取加强合作、开拓渠道、新厂投产、向下游传导等措施，预计光伏产品毛利率回升 [7] 人员招聘情况 - 公司对人才分3个层次规划培养，2022年下半年批量招聘技术人员，2023年仍在招聘各级管理人员和技术人员，产能将快速提升 [8] 存货情况 - 公司上半年存货较期初增长32.22%，主要因客户订单增加进行材料储备 [9] 未来战略规划 - 新工厂投产后产能提升，会根据市场接光伏订单，半导体业务保持6英寸及以下生产线，提高高端石英产品占比 [9] - 未来产能不受限时光伏和半导体订单量都会增长，半导体增长幅度更大，推动产品结构向高端转变 [9]

一、募集资金基本情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-062 北京凯德石英股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，2017 年定向发 行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕。存续至报告期的募集资 金包括 2020 年定向发行募集资金和 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计 发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-058 北京凯德石英股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-059 北京凯德石英股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2023 年半年度报告》编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2） 未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年 半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本 （一）会议召 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 报告期内，公司营业收入为112,593,561.79元，较上年同期增长38.88%[23] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为20,039,453.61元，较上年同期增长2.03%[23] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为18,367,653.67元，较上年同期下降6.25%[23] - 公司实现营业收入11,259.36万元，同比增长38.88%，净利润2,220.49万元，同比增长13.06%[32] - 营业收入本期金额112,593,561.79元，较上年同期增长38.88%[38] - 2023年1 - 6月主营业务收入1.1259356179亿元，较上年同期增长38.88%，营业成本6548.509667万元，较上年同期增长47.86%[42] - 2023年1 - 6月营业利润2475.894038万元，较上年同期增长12.34%，净利润2220.494524万元，较上年同期增长13.06%[39] - 按产品分类，光伏太阳能行业用石英产品营业收入3050.704775万元，较上年同期增长90.31%，半导体集成电路芯片用石英产品营业收入8135.204377万元，较上年同期增长26.70%[44] - 2023年1 - 6月营业总收入112,593,561.79元，2022年1 - 6月为81,074,426.33元，同比增长约38.87%[99] - 2023年1 - 6月净利润22,204,945.24元，2022年1 - 6月为19,640,748.90元，同比增长约13.06%[100] - 2023年母公司营业收入85,132,259.88元，2022年为81,074,426.33元，同比增长约5.00%[103] - 2023年净利润为14,358,178.37元，2022年为19,598,670.79元[104] - 综合收益总额为2220.49万元[113] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额65,485,096.67元，占营业收入58.16%，较上年同期增长47.86%[38] - 毛利率本期为41.84%，上年同期为45.37%[38] - 销售费用本期金额2,312,943.62元，占营业收入2.05%，较上年同期增长29.32%[38] - 2023年1 - 6月营业总成本90,129,039.94元，2022年1 - 6月为59,029,487.19元，同比增长约52.68%[99] - 2023年1 - 6月信用减值损失较上年同期下降159.20%，资产减值损失较上年同期上升141.84%，其他收益较上年同期增长8145.81%，投资收益较上年同期增长41.98%[40] - 2023年1 - 6月营业外收入3.370154万元，较上年同期下降50.47%，营业外支出5.516741万元，较上年同期下降63.94%[39] - 2023年1 - 6月税金及附加60.529969万元，较上年同期下降4.46%，所得税费用253.252927万元，较上年同期增长9.42%[39] 各条业务线表现 - 公司主营业务为石英产品加工，主要收入来源于半导体集成电路芯片和光伏太阳能行业用石英产品[10] - 公司主要产品涵盖4、6、8和12英寸半导体芯片生产线用石英产品，未来定位于中高端石英产品市场[10] - 按产品分类，光伏太阳能行业用石英产品营业收入3050.704775万元，较上年同期增长90.31%，半导体集成电路芯片用石英产品营业收入8135.204377万元，较上年同期增长26.70%[44] - 主要控股子公司凯德芯贝营业收入2817.485057万元，净利润930.928799万元，凯芯新材净利润12.034928万元，凯美石英净利润121.662544万元[53] 各地区表现 - 按区域分类，华北地区营业收入7337.583661万元，较上年同期增长155.37%，华南地区营业收入204.879406万元，较上年同期下降70.39%[45] 管理层讨论和指引 - 公司面临下游行业波动、原材料价格波动、技术人员流失等多种风险[57][58] - 公司已建立规范治理结构和多项内部管理制度防范实际控制人不当控制风险[58] - 公司本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备并制定催收和管理制度[58] - 2023年4月公司经审议通过使用不超过1.2亿元闲置自有资金和不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理[66][67] - 公司与F客户签署的《项目开发合作协议》项目总预算资金4550万元，F客户提供启动资金1550万元[71] - 公司参与G的核心零部件研发及产业化验证项目，2021 - 2023年拟投资不超过8800万元[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司荣誉与资质 - 2023年上半年公司自主研发的三项技术获《实用新型专利证书》，4月获北方华创战略合作伙伴奖，6月成为北京集成电路学会会员单位，7月入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 股权结构 - 张忠恕持有公司19.1919%的股权，王毓敏持有公司10.5947%的股权，二人为夫妻关系，合计直接持有公司29.7866%的股权，为公司共同实际控制人[11] - 公司普通股总股本为75,000,000股，优先股总股本为0股[19] - 公司总股本为7500万股，无限售股份总数4390.974万股，占比58.55%，有限售股份总数3109.026万股，占比41.45%[73] - 普通股股东人数为7213人[73] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股4771.3792万股，占比63.6183%[75] - 张忠恕与王毓敏为夫妻关系，张忠恕分别持有德益诚和英凯投资46.17%和26.67%股权[75] - 董事长张忠恕期末普通股持股14,393,900股，持股比例19.1919%[83] - 董事陈强期末普通股持股3,600股，持股比例0.0048%[83] - 财务总监周丽娜期末普通股持股6,760股，持股比例0.0090%[84] - 董事、监事、高级管理人员期初普通股持股总数14,404,260股，期末持股总数不变，持股比例19.2057%[84] 其他没有覆盖的重要内容 - 募集资金使用情况 - 2020年9月定向发行股票募集资金1.118亿元，截至2023年6月30日已全部使用完毕[77] - 2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金3亿元，扣除费用后净额2.695269亿元，截至2023年6月30日已使用1.8757125599亿元，余额8694.638904万元[77] - 2022年7月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）269.95万元[78] - 2022年调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细，原计划购地已支付489.18366万元，调整后增加基础设施等支出，减少购地及厂房建设前期预备费用支出[78] - 公司2020年定向发行股票募集资金投资项目未发生变更[79] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司人员变动 - 2023年7月20日财务总监周丽娜辞职，同日任命陈强为副总经理，聘任周文为财务总监[90] - 董事长张忠恕期初兼任总经理，报告期内离任总经理职务；张凯轩期初为董事，报告期内新任总经理职务[86] - 公司董事长张忠恕与董事兼总经理张凯轩系父子关系，与董事于洋系姨父与外甥女婿关系[82] - 公司员工期初总计368人，本期新增19人，本期减少15人，期末总计372人[88] - 行政人员期初73人，期末74人；财务人员期初11人，期末11人；技术人员期初54人，期末54人；生产人员期初222人，期末224人；销售人员期初8人，期末9人[88] - 按教育程度分类，博士期初0人，期末0人；硕士期初7人，期末6人；本科期初29人，期末31人；专科期初78人，期末80人；专科以下期初254人，期末255人[88][89] 其他没有覆盖的重要内容 - 关联交易 - 2023年上半年向关联方石英股份采购主要原材料金额为723.96万元，未来可能存在关联采购占比较高的风险[12] - 预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的关联交易金额为3500万元，实际发生金额为723.96万元[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司治理与合规 - 公司披露2023年半年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称以保护商业秘密[9] - 公司存在因历史原因未取得房产权利证书的建筑物，主要包括食堂、库房等[11] - 公司2020 - 2022年度享受15%的所得税优惠税率，《高新技术企业证书》到期日为2023年12月，到期后若无法续期将不能继续享受优惠[11] - 公司2022年年度权益分派以73,488,515股为基数，每10股派0.8元现金，共派发现金红利5,879,081.20元[124] - 半年度报告会计政策、会计估计与上年度财务报表无变化，不存在前期差错更正[123] - 企业经营无季节性或周期性特征，存在控制关系的关联方、合并财务报表合并范围未变化[123] - 不存在证券发行、回购和偿还情况，不存在半年度资产负债表日至报告批准报出日之间的非调整事项[123] - 上年度资产负债表日以后或有负债和或有资产无变化，企业结构无变化[123] - 重大的长期资产未转让或出售，重大的固定资产和无形资产无变化[123] - 不存在重大的研究和开发支出、重大的资产减值损失和预计负债[123] - 财务报表于2023年8月28日经董事会决议批准报出[127] - 纳入合并范围的子公司有北京凯芯新材料科技有限公司（持股100%）、朝阳凯美石英有限公司（持股51%）、凯德芯贝（沈阳）石英有限公司（持股70%）[128] - 报告期内合并范围未发生变化[129] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评估，未发现影响持续经营能力的事项[132] 其他没有覆盖的重要内容 - 会计政策与核算方法 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[135] - 正常营业周期为一年[136] - 记账本位币为人民币[137] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[138] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[140] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[143] - 公司向子公司出售资产未实现内部交易损益全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”，子公司间及子公司向公司出售则按分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”间分配抵销[154] - 购买子公司少数股权，个别报表按支付对价公允价值计量投资成本，合并报表差额调整资本公积，不足冲减依次冲减盈余公积和未分配利润[155][156] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，个别报表按应享子公司净资产账面价值份额确定初始投资成本，合并报表按账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[157] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表按原账面价值加新增投资成本作为初始投资成本，合并报表对购买日前股权重新计量，差额计入当期投资收益[158] - 处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权，合并报表处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[160] - 一次交易处置子公司股权丧失控制权，合并报表对剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益，相关其他综合收益等转入当期损益[161] - 多次交易分步处置子公司股权，非“一揽子交易”按正常处置处理，“一揽子交易”先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[162] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，合并报表按增资前后份额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[167] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用当日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[169][170] - 公司成为金融工具合同一方时确认相关资产或负债，满足条件时终止确认金融资产或负债[173][174] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类，初始确认以公允价值计量，变更业务模式时相关金融资产在变更后首个报告期第一天重分类[175] - 以摊余成本计量的金融资产需满足特定条件，采用实际利率法按摊余成本后续计量，相关利得或损失计入当期损益[177] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产需满足特定条件，采用公允价值后续计量，除减值等外公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入当期损益[178] - 除前两类外的金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值后续计量，所有公允价值变动计入当期损益[179] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[180] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值后续计量，除套期会计外利得或损失计入当期损益，指定的该类金融负债自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[182] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值损失，财务担保合同负债按损失准备金额和初始确认金额扣除累计

调研概况 - 公司于2023年5月15日接待了51家机构的网络调研，包括开源证券、富国基金、招商基金等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事长张忠恕和董事会秘书南舒宇 [2] 财务表现 - 2023年第一季度营业收入6,063.94万元，同比增长64.09% [3] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1,263.76万元，同比增长44.30% [3] - 截至2023年3月31日，公司总资产8.47亿元，归属于母公司所有者的净资产6.76亿元 [3] - 半导体业务毛利率50%以上，与去年同期基本一致 [3] - 光伏行业毛利率17%左右，较去年同期有所增长 [4] 业务发展 - 公司在手订单充足，与多家半导体制造企业及光伏企业建立了良好的业务合作关系 [3] - 12英寸产品认证主要部分预计今年下半年通过，今年主要完成试制品和小批量订单 [4] - 12英寸产品销售规模预计逐年提升 [4] - 凯美石英项目预计今年第四季度投产，主要用于生产通美晶体和凯德石英半导体用石英产品所需材料 [5] 原材料供应 - 公司原材料储备暂时充足，国内外原材料厂商都在不断扩产 [6] - 公司采取多项措施保持存量采购渠道通畅与稳定，并积极拓展优质原材料供应渠道 [6] 产能规划 - 亦庄新工厂（高端石英制品产业化项目）将于近期开始试生产 [7] - 预计未来几年凯德石英半导体用高端石英制品的销售和产能都会稳步上升 [7]

管理层薪酬情况 - 董事长兼总经理张忠恕年度税前报酬为157.19万元[1][4] - 董事于洋年度税前报酬为31.36万元[1][4] - 董事兼总工程师陈强年度税前报酬为48.04万元[1][4] - 独立董事张娜年度税前报酬为5.00万元[1][4] - 监事会主席刘云年度税前报酬为27.33万元[3][4] - 监事王笑波年度税前报酬为38.88万元[3][4] - 副总经理张娟年度税前报酬为48.23万元[3][4] - 财务总监周丽娜年度税前报酬为73.22万元[3][4] 管理层人数情况 - 董事会人数为7人[3][5] - 监事会人数为3人[3][5]

凯德石英 证券代码: 835179 北京凯德石英股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 1、 交易 ...

调研概况 - 调研时间：2023年4月13日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：23家机构，包括渤海证券、安信证券、中信建投证券等 [2] - 接待人员：董事长张忠恕、董事会秘书南舒宇 [2] 产品结构与收入 - 2022年半导体行业用石英产品收入占比82.40% [3] - 光伏太阳能行业用石英产品收入占比16.93% [3] - 8英寸及以上高端产品占整体营业收入比例超过20% [3] - 预计2023年高端产品产量进一步提升 [3] 人员情况 - 公司员工总数360多人，主要增长为火加工技术人才 [4] - 2023年计划持续招聘生产人员，为8英寸和12英寸批量投产做准备 [5] - 员工队伍形成高中低三层梯队，人才分层培养有助于产能持续增长 [5] 市场趋势与毛利率 - 2023年光伏产品价格上升，毛利率预计提升 [6] - 2022年半导体集成电路芯片用石英产品毛利率54.95%，高端产品毛利率更高 [7] - 2022年光伏太阳能行业用石英产品毛利率13.76%，同比增加2.71% [7] 产能与订单 - 新工厂投产后整体产能提升，光伏订单接单量预计增加 [8] - 2023年一季度半导体产品订单充足，与多家半导体制造企业建立良好合作关系 [9] - 2023年亦庄新工厂高端石英制品产业化项目投产，新增产能 [11] - 凯美石英的半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目预计2023年完工 [11] 业绩展望 - 2023年公司老厂产能保持平稳，新工厂投产及多个项目完工为业绩增长点 [11] - 公司推动产业结构调整和产品转型升级，逐渐实现产品占比从低端向高端转变 [11]

财务业绩表现 - 2022年营业收入为1.815亿元，同比增长9.41%[29] - 2022年营业收入为181,523,173.46元，同比增长9.41%[33][35] - 营业收入同比增长9.41%至1.82亿元[53] - 营业收入同比增长9.41%至1.82亿元[56][61] - 2022年度合并营业收入为181.5232百万元[92] - 2022年度合并利润表营业收入为18,152.32万元[198] 利润和盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为5392.55万元，同比增长35.44%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为53,925,542.13元，同比增长35.44%[33][35] - 净利润同比大幅增长40.47%至5592.81万元[53] - 毛利率为48.08%，较上年提升3.39个百分点[29] - 毛利率提升3.39个百分点至48.08%[53] - 基本每股收益为0.75元，同比增长13.64%[29] - 基本每股收益为0.75元，较业绩快报增长1.35%[35] - 加权平均净资产收益率（净利润）为8.83%，同比下降2.54个百分点[29] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为8.83%[35] - 非经常性损益净额为10,034,811.33元，主要来自政府补助11,457,784.57元[40] 资产和负债状况 - 总资产达8.517亿元，同比增长103.40%[31] - 公司总资产达851,732,242.36元，较年初增长103.40%[35][47] - 公司2022年总资产增长率为103.40%，较2021年的17.76%大幅提升[33] - 总负债为1.625亿元，同比大幅增长233.42%[31] - 归属于上市公司股东的所有者权益为663,465,923.41元[35] - 货币资金增长41.85%至2.69亿元，主要因公开发行股票募集资金[49][51] - 在建工程激增422.03%至2.14亿元，因高端石英制品产业化项目投入增加[49][51] - 无形资产增长907.15%至1560.52万元，因购入土地及收购合并[49][51] - 应付账款增长503.95%至8255.82万元，因项目工程款及货款增加[49][51] - 存货增长84.90%至6706.63万元，因订单增加材料储备及收购合并[49][51] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为6346.69万元，同比下降7.56%[32] - 投资活动现金流量净额-2.31亿元，同比下降468.32%[67][68] - 筹资活动现金流量净额2.46亿元，同比上升6,619.99%[67][68] - 报告期投资额5.96亿元，同比增长91.48%[69] 运营效率指标 - 应收账款周转率为3.34，同比下降14.14%[32] - 存货周转率为1.72，同比下降25.54%[32] 成本和费用 - 研发费用同比增长37.87%至1497.83万元[53] - 研发费用同比增长37.87%[54] - 财务费用为-701.49万元，主要因利息收入增加[53] - 财务费用同比下降213.05%[54] - 其他收益同比增长1,777.10%[54] 业务线表现 - 半导体集成电路芯片用石英产品收入1.50亿元，同比增长19.07%[59] - 光伏太阳能行业用石英产品收入3,073万元，同比下降21.95%[59] - 前五大客户销售占比59.78%[64] 研发投入与创新 - 公司研发支出金额为1497.8万元，同比增长37.87%[84][86] - 研发支出占营业收入比例为8.25%，较上期6.55%有所提升[85] - 公司研发人员数量从39人增至54人，其中本科及以上学历人员从1人增至6人[87] - 公司拥有专利数量58项，其中发明专利13项，较上年分别增加19项和1项[88] 子公司表现 - 控股子公司凯德芯贝石英有限公司主营业务收入1948.9万元，净利润813.6万元[78] - 控股子公司朝阳凯美石英有限公司净利润亏损85.3万元[78] - 全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司净利润为7.4万元[78] 投资与融资活动 - 公司于2022年3月在北京证券交易所上市，发行价为20元/股，发行市盈率为43.9倍，融资总额为3亿元人民币[5] - 公司募集资金净额26,952.69万元用于高端石英制品产业化项目[46] - 公司2022年公开发行股票15,000,000股，发行价格20.00元，募集资金300,000,000元用于高端石英制品产业化项目[143] - 公司2017年第一次股票发行募集资金37,000,000元，报告期内使用6,259,696.10元[144] - 公司2020年第一次股票发行募集资金111,800,000元，报告期内使用41,707,797.00元[144] - 公司2022年公开发行股票募集资金300,000,000元，报告期内使用138,935,249.45元[144] - 公司2020年第一次股票发行募集资金总额为1.118亿元人民币，每股发行价格13.00元，共发行860万股[146] - 截至2022年底，2020年第一次股票发行募集资金余额为2831.6万元人民币[146] - 2022年公开发行股票募集资金总额为3.0亿元人民币，每股发行价格20.00元，共发行1500万股[147] - 2022年公开发行扣除发行费用后实际募集资金净额为2.695亿元人民币[147] - 截至2022年底，2022年公开发行募集资金余额为1.345亿元人民币[147] - 公司募集资金净额总计4.183亿元人民币，本报告期投入1.869亿元人民币，累计投入2.634亿元人民币[148] - 公司变更用途的募集资金总额为1000万元人民币，占募集资金总额比例2.39%[148] - 高端石英制品产业化项目投入进度51.55%，累计投入1.389亿元人民币[148] - 公司从中国农业银行获得200万元人民币保证贷款，利率3.93%[152] 资产和风险管理 - 2022年12月末公司存货账面价值为6706.63万元人民币，占当期期末流动资产的比例为13.24%[12] - 截至2022年12月31日，公司存货跌价准备余额为335.50万元人民币[12] - 报告期末公司应收账款账面价值为5512.66万元人民币，占报告期末总资产的比例为6.47%[12] - 公司应收账款账面价值为5512.66万元，占总资产比例6.47%[108] - 存货账面价值6706.63万元，占流动资产比例13.24%[109] - 存货跌价准备余额335.50万元[109] - 商誉账面原值为21.9027百万元且减值准备为0元[93] - 商誉账面原值为2,190.27万元且未计提减值准备[199] - 存在未取得产权证书的建筑物，包括食堂、库房等辅助用房[109] 关联交易与依赖 - 2022年公司向关联方石英股份采购金额为1969.60万元人民币，占当期采购总额比例为20.68%[13] - 向关联方石英股份采购金额1969.60万元，占采购总额比例20.68%[110] - 公司预计日常性关联交易购买原材料、燃料、动力及接受劳务金额为3000万元人民币，实际发生1969.6万元人民币[117] 战略发展与投资 - 公司成立控股子公司朝阳凯美石英有限公司，注册资本为5000.00万元人民币[5] - 公司成功收购沈阳芯贝伊尔半导体科技有限公司70%股权[5] - 与F客户合作研发项目总预算4550万元，客户提供启动资金1550万元[91] - 公司新增2家子公司：朝阳凯美石英有限公司（注册资本50百万元）和凯德芯贝（沈阳）石英有限公司[97][98] - 对朝阳凯美石英有限公司出资25.5百万元持股51%[98] - 对凯德芯贝（沈阳）石英有限公司收购70%股权[98] - 公司高端石英制品产业化项目将于2023年投产[103] - 公司计划筹建半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目[103] - 与F客户签署4,550万元项目合作协议，获1,550万元（含税）启动资金[127] - 参与G项目计划投资不超过8,800万元用于设备购置[127] 行业与市场定位 - 石英制品下游主要应用于半导体和光伏行业[102] - 行业受益于半导体产能转移及光伏产业发展[101] - 公司持续推动从低端产品向高端产品的转型升级[102] - 主要产品定位中高端石英市场，聚焦4/6/8/12英寸半导体芯片生产线[105] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人张忠恕和王毓敏合计直接持有公司29.7866%的股权[12] - 实际控制人张忠恕持股19.1919%，王毓敏持股10.5947%，合计持股29.7866%[107] - 公司实际控制人张忠恕与王毓敏为夫妻关系，合计直接持有公司29.7866%的股权[140] - 公司控股股东张忠恕持有公司股份14,393,900股，占公司股份比例为19.1919%[138] - 前十名股东合计持股49,230,341股，占公司总股本比例为65.6405%[136] - 股东张忠恕期初持股14,370,000股，期末持股14,393,900股，持股变动23,900股[135] - 股东李燕霞期初持股3,269,900股，期末持股3,316,327股，持股变动46,427股[135] - 上海指南行远私募基金管理有限公司期末持股1,600,000股，占公司股份比例为2.1333%[135][136] - 无限售条件股份期末数量为43,909,740股，占比58.55%，较期初增加23,565,740股[131] - 有限售条件股份期末数量为31,090,260股，占比41.45%，较期初减少8,565,740股[131] - 控股股东及实际控制人持有有限售股份22,339,900股，占比29.79%[131] - 董事、监事、高管持有有限售股份10,360股，占比0.0138%[131] - 普通股股东人数为11,878人[131] - 2022年6月6日解除限售8,600,000股，涉及9名股东[128] - 2022年9月5日解除限售3,000,000股，涉及10名股东[128] - 公司2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票15,000,000股，总股本增至75,000,000股[132] 现金管理与理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为2.57亿元，未到期余额为2500万元[75] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为2.52亿元[75] - 公司使用闲置自有资金2亿元人民币进行现金管理[119] - 公司使用闲置募集资金2.5亿元人民币进行现金管理[119] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过2.5亿元人民币[149] 股份回购 - 股份回购累计151.15万股，占总股本2.02%，占计划上限125.96%[121] - 股份回购支付总金额2997.99万元人民币，占计划资金上限99.93%[121] - 股份回购最高成交价21.021元/股，最低成交价16.70元/股[121] 税务优惠与资质 - 公司2020年至2022年享受15%的所得税优惠税率，高新技术企业证书到期日为2023年12月[12] - 高新技术企业税收优惠税率15%，证书有效期至2023年12月[108] - 公司2022年3月获得北京市专精特新"小巨人"企业认定[5] 人力资源与薪酬 - 董事长兼总经理张忠恕年度税前报酬为157.1949万元[156] - 董事于洋年度税前报酬为31.3633万元[156] - 董事兼总工程师陈强年度税前报酬为48.0403万元[156] - 财务总监周丽娜年度税前报酬为73.2190万元[156] - 董事长张忠恕期末持股14,393,900股，占总股本19.1919%[159] - 财务总监周丽娜期末持股6,760股，占总股本0.0090%[159] - 总工程师陈强期末持股3,600股，占总股本0.0048%[159] - 行政人员期末人数73人，较期初增加19人（+35.2%）[165] - 财务人员期末人数11人，较期初增加4人（+57.1%）[165] - 技术人员期末人数54人，较期初增加15人（+38.5%）[165] - 生产人员期末人数222人，较期初增加68人（+44.2%）[165] - 员工总数期末368人，较期初增加107人（+41.0%）[165] - 硕士学历员工期末7人，较期初增加4人（+133.3%）[165] - 本科学历员工期末29人，较期初增加11人（+61.1%）[165] - 专科及以下学历员工期末332人，较期初增加92人（+38.3%）[165] - 报告期内新增员工126人，减少员工19人，净增107人[165] - 公司需要承担费用的离退休职工人数为0[166] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终奖励组成考核周期为年度[190] 公司治理变动 - 报告期内独立董事苏德栋因个人原因离任[161] - 报告期内董事会秘书王连连因个人原因离任[161] - 报告期内新聘任崔保国为独立董事[161] - 独立董事张娜出席董事会9次股东大会3次刘志弘出席董事会9次股东大会3次[183] - 独立董事苏德栋出席董事会3次股东大会2次崔保国出席董事会6次[183] - 董事会未下设专门委员会[182] - 报告期内公司召开3次股东大会均采用现场和网络投票相结合方式[191] 审计与内控 - 审计机构报酬为45万元[195] - 审计机构连续服务年限为4年[195] - 关键审计事项包含收入确认和商誉减值两项[198][199] - 收入确认为关键审计事项涉及金额18,152.32万元[198] - 商誉减值测试涉及关键假设包括收入增长率及折现率等参数[199] - 出口销售通过中国电子口岸系统核对报关数据[198] - 应收账款期后回款情况作为收入确认审计程序[198] - 商誉减值测试采用未来现金流量现值法计算可收回金额[199] - 公司设立独立财务部门建立独立财务核算体系[187] - 公司拥有独立完整的研发采购生产和销售业务体系[186] - 监事会未发现公司存在重大风险事项[185] - 公司未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息情况[189] - 公司通过北交所信息披露平台保障投资者知情权[181][192] 风险因素 - 原材料采购成本存在波动风险，高端石英材料供应商较少[105] - 技术人员流失风险较高，需长期培训周期[107] 承诺与合规 - 所有承诺事项均处于正常履行状态[122] - 公司无重大诉讼仲裁事项[115] - 公司无股东资金占用或资产转移情况[115]