东吴证券股份有限公司 调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的 核查意见（二） 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细 项和实施主体事项进行核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金 已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位，天健会计师事 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾能聚"）向不 特定合格投资者公开发行普通股股票23,000,000股（超额配售选择权行使后）， 发行价格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00元（超额 配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于2023年2 月20日、2023年3月29日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2023〕6-7号、天健 验〔2023〕6-16号验资报告。 公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议， 上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 二、 本次募投项目资金使用细项和实施主体调整情况 （一）募投项目资金使用细项和实施主体调整概况 根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发 行股票募集资金投资项目为50MW屋顶光伏发电建设项目。公司综合考虑市场 需求变化、屋顶资源建设地址和建设进度变化，拟进一步对募投项目的具体实 施主体 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-009 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 15 日 15:00—2024 年 3 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

业绩数据 - 2022 - 2023年BSF P型多晶黑硅电池转换效率从19.50%提升至19.70%[3] - 2022年公司BSF电池片市场占比约2.5%，较上一年度下降2.5%[4] - 单晶硅电池片平均价从2023年4月末1.10元/w降至2024年1月24日0.38元/w，降幅达65.45%[4] - 2023年1 - 9月公司多晶硅电池片三季度销售单价及数量分别环比降0.82元/片和683.56万片[7] - 2023年9月末至2024年1月24日，单晶PERC电池片平均价降幅分别为45.71%和39.68%[8] - 多晶硅电池片业务最近一年一期收入占比分别为66.10%和67.66%，毛利占比分别为2.02%和14.40%[10] - 分布式光伏电站投资运营业务最近一年一期收入占比分别为24.50%和29.08%，毛利占比分别为88.04%和83.29%[10] - 2023年1 - 9月公司多晶硅电池片业务销售金额为19725.48万元[12] - 2023年1 - 9月公司分布式光伏电站投资运营业务毛利为6297.58万元[13] 用户数据（装机容量） - 截至2023年末公司自持光伏电站累计装机容量为167.30MW，2023年新增并网41.27MW，增长32.75%[14] - 截至2023年12月31日，公司累计已并网电站装机容量为167.30MW，在建11.18MW，已签未动工8.36MW[19] 未来展望 - 公司将分布式光伏电站业务作为核心战略，募资金用于投资建设光伏电站项目[14] - 光伏电站业务是主要盈利来源和未来业务重点发展方向，多晶硅停产不影响盈利能力[14] 新产品和新技术研发 - 2023年10月12日公司设立全资子公司开展石英制品加工业务，计划2024年2月末完成设备安装调试，3月初试生产[15] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司多晶硅电池片生产线临时停产至2024年3月31日，复产视市场订单情况而定[1] - 公司为新业务投产储备生产人员，完善团队，储备潜在客户渠道[15] - 公司推进嘉兴艾特石英制品加工项目，减少多晶硅业务停产损失[16] - 公司缩减人员规模，对愿意从事石英业务人员培训，不愿者协商终止合同[18] - 公司发掘优质屋顶资源提升自持分布式光伏电站并网规模[19] - 公司制定停产方案，降低多晶硅业务停产影响和损失[16]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入363,637,565.61元，同比下降15.99%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东净利润58,412,974.05元，同比下降5.17%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润55,970,359.67元，同比下降7.39%[4][6] - 2023年基本每股收益0.46元，同比下降18.70%[4][6] - 报告期末总资产781,296,606.21元，较期初增加24.26%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东所有者权益559,258,078.82元，较期初增加35.80%[4][6] - 2023年公司股本130,132,175.00元，较期初增加21.47%[4] - 2023年归属于上市公司股东每股净资产4.30元，较期初增加11.80%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年分布式光伏电站投资运营和开发服务业务销售收入同比增长12.71%[7] - 多晶硅电池片生产线临时停产至2024年3月31日，复产视市场需求订单情况而定[7]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-004 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于多晶硅电池片生产线临时停产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 受技术迭代及市场需求影响，为减少损失及整体经营业绩的角度考虑，经公 司管理层讨论决定，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近 期对公司多晶硅电池片生产线实施临时停产，停产时间至 2024 年 3 月 31 日，后 续复产情况视未来市场需求订单情况而定。现将有关情况公告如下： 一、临时停产的原因 太阳能电池片分为晶硅类和非晶硅类，其中晶硅类电池片又可以分为多晶硅 电池片和单晶硅电池片，多晶硅电池片与单晶硅电池片产品在产品尺寸、生产工 艺、转换效率等方面均存在一定的差异。晶硅电池片发展早期，单晶、多晶技术 路线长期并存，由于成本上的劣势，单晶硅电池片虽然转换效率更高，但市场份 额长期由多晶硅电池片占据。随着连续投料、金刚线切割以及 PERC 高效电池等 新工艺和新技术的普及和应用，单晶硅电池成本大幅下降，效率 ...

关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-003 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 嘉兴众科 | 持股 | 5%以上 | 2,360,940 | 1.8143% | 北京证券交易所上 | | 商务信息 | | 股东苏伟纲 | | | 市前取得 | | 咨询合伙 | | 持有的企业 | | | | | 企业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | | 苏伟纲 | 持股 | 5%以上 | 8,000,000 | 6.1476% | 北京证券交易所上 | | | 股东 | | | | 市前取得 | 注：苏伟纲为嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-003 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 嘉兴众科 | 持股 | 5%以上 | 2,360,940 | 1.8143% | 北京证券交易所上 | | 商务信息 | | 股东苏伟纲 | | | 市前取得 | | 咨询合伙 | | 持有的企业 | | | | | 企业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | | 苏伟纲 | 持股 | 5%以上 | 8,000,000 | 6.1476% | 北京证券交易所上 | | | 股东 | | | | 市前取得 | 注：苏伟纲为嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合 ...

市场扩张和并购 - 公司拟0元购合肥浙邦100%股权，后续出资300万[3] - 海宁光普、嘉兴芯微分别持股60%、40%，股权未实缴[3] - 收购后合肥浙邦成全资子公司并纳入合并报表[11] 其他信息 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 合肥浙邦2023年8月成立，截止12月31日资产等为0元[10][11] - 交易因业务起步且未实缴出资定价0元，有市场等风险[12][13][14]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-002 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。" 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定： "上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近 一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营 业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。" 综上所述，公司本次交易各项指标均不符合以上规定的标准，本次交易不构 成重大资产重组。 （三）是否构成关 ...