业绩总结 - 2022、2023年度公司归母净利润分别为6077.07万元、8833.66万元[16][20] - 2022、2023年度公司经营性活动现金流量净额分别为4728.97万元、7476.45万元[16][20] - 2023年母公司营业收入64984.87万元，较2021年增加31426.59万元，净利润9441.22万元，较2021年增加6748.99万元[35] - 2024年1 - 6月母公司营业收入年化后较2021年增加34236.12万元，净利润年化后较2021年增加7707.91万元[35] - 募投项目预期2023年增加营业收入5864.00万元、净利润435.12万元，2024年营业收入预增10262.00万元、净利润预增828.73万元[35] 用户数据 - 2022 - 2023年年度销售金额50万元以上贡献主营业务收入客户数量分别为22家、27家，2024年上半年销售额超25万元客户数量为30家[71] - 截至2024年6月末公司对主要客户未来12个月在手订单总金额约4.74亿元[72] 未来展望 - 项目预计2028年释放全部产能，届时将形成年度产能8500万件，实现新增营业收入68000万元[59] - 预计2030年较2022年新能源汽车销量年复合增长率为22.70%，预计2027年公司新能源汽车功能部件销量达12865.34万件，较2022年有8986.41万件增量[64][65] 新产品和新技术研发 - 公司注塑相关核心技术包括长玻纤增强反应注射成型技术等[78] - 公司塑料部件制造相关技术主要为双色注塑技术[78] - 公司塑料件制造相关技术包括圆度、平面度逆向修正技术等[78] 市场扩张和并购 - 本次募投项目总投资25031万元，拟投入募集资金15000万元，建成后预计形成汽车塑料零件产品8500万件[8][40] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，实行专项账户存储和严格审批程序[103][104] - 公司将与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》[105]

行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2023-090）。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-078 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于北京证券交易所恢复审核公司向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了申请向特定对象发行股票的 申报材料。2023 年 10 月 31 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（编号： DF20231031002），并在北交所官网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北 京证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-087）及相关申报稿。 2023 年 11 月 10 日，公司收到北交所下发的《关于苏州骏创汽车科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网披露了 《关于收到北京证券交易所<关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 2024 年 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入同比增长19.30%，归属于母公司股东的扣非后净利润同比增长18.05%[197] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比增长21.45%，归属于母公司股东的扣非后净利润同比下降10.46%[197] - 2023年骏创墨西哥营业收入981万元，占公司合并报表1.40%；2024年1 - 6月为1891.93万元，占比4.91%[32] - 2023年骏创墨西哥净利润 - 19.99万元，占公司合并报表 - 0.23%；2024年1 - 6月为 - 687.21万元，占比 - 18.06%[32] - 2023年骏创墨西哥资产总额758.75万元，占公司合并报表1.11%；2024年1 - 6月为1765.95万元，占比2.63%[32] - 骏创墨西哥2024年1 - 6月净资产 - 614.76万元，占公司合并报表 - 1.78%[34] - 2024年1 - 6月公司主营业务收入占营业收入比例为99.30%[63] 股权结构 - 截至2024年6月30日，沈安居持股比例56.08%，持股总数56,161,980股；李祥平持股比例3.58%，持股总数3,585,321股；姜伟持股比例3.20%，持股总数3,208,914股等[52] - 截至2024年6月30日，公司控股股东为沈安居，实际控制人为沈安居和李祥平夫妇[54] 公司运营 - 2024年1月1日至2024年6月30日，公司新增汽车行业质量管理体系认证证书等3个证书[58] - 截至2024年6月30日，公司在中国大陆以外拥有两家控股子公司骏创北美、骏创新加坡，曾丧失对骏创墨西哥的控制权[59] - 骏创新加坡于2024年3月19日设立，设立时骏创科技出资20万新加坡元，持股比例100%[59] - 截至2024年6月30日，骏创新加坡尚未实际运营[60] 法律诉讼与仲裁 - 公司存在1起未了结民事诉讼，已多次听证和开庭，尚待判决[127] - 公司存在1起未了结仲裁案，索赔不少于3300万美元，仲裁程序仍在进行[129] - 2024年7月1日，公司、骏创北美、骏创墨西哥对Magnum及其控制人Lalit Verma发起仲裁申请并获受理[29] - 2024年8月16日，JAMS批准“临时紧急宣告性救济”，Magnum及其负责人非法获取控制权行为无效[31] 财务担保与合同 - 截至2024年6月30日，公司为Junchuang North America, Inc.提供300万美元担保，起始日为2024年3月1日，到期日为2025年3月1日；还提供过80万美元担保，起始日为2023年8月31日，到期日为2033年6月30日[67] - 为骏创北美租赁厂房提供的保函，2024年6月30日至2025年6月30日金额降至58.33万美元[68] - 截至2024年6月30日，公司新增与Magnum、昆山思凯乐橡塑等供应商的重要采购合同，金额以订单为准[90] - 截至2024年6月30日，公司新增正在履行的500万元以上借款合同，如民生银行5000万元、浦发银行2000万元等，利率2.5%-2.85%[91][92] - 截至2024年6月30日，公司新增正在履行的500万元以上担保合同，为骏创北美在中信银行最高额300万美元债权担保[94] 专利技术 - 骏创科技及其控股子公司拥有发明专利权34项，实用新型专利权11项[81][82] - 公司双色成型技术能使温差达100℃左右塑料用于同一双色零部件，附着力达700N以上[166] - 公司金属嵌件埋入成型技术最多可同时埋入28种不同金属件[166] - 公司高光免喷漆成型技术将模仁表面粗糙度处理到Ra0.016um以上[166] - 公司超高精度塑料成型技术产品公差控制在±0.03mm，零件耐热260℃[166] 财政补贴 - 公司2024年1 - 6月获得实现高质量发展市级财政奖励70万元[113] - 公司2024年1 - 6月获得转型补贴60万元[113] - 公司2024年1 - 6月获得科技保险费补贴12.24万元[113] - 公司2024年1 - 6月获得个税返还7.414947万元[113] - 公司2024年1 - 6月获得东吴科技创新创业领军人才计划部分创业项目第二笔资助经费7.1618万元[113] 无锡沃德事件 - 2022年末，发行人出售无锡沃德全部股权并完成交割，无锡沃德不再纳入合并报表[141] - 2023年11月8日，无锡沃德3名员工被认定犯侵犯商业秘密罪，无锡沃德不构成单位犯罪[141] - 2024年3月7日，公司、骏创模具及沈安居收到侵犯技术秘密纠纷民事诉讼传票和起诉状[141] - 自无锡沃德设立以来，利用涉诉商业秘密生产的产品销售收入为4562.06万元，占其全部营业收入5591.57万元的81.59%，净利润-919.60万元，占其全部净利润-1206.23万元的76.24%[159] - 2022年度，涉诉商业秘密所涉产品营业收入及净利润占发行人营业收入及净利润的比例分别为4.83%、2.54%[161] - 自无锡沃德成立以来，涉诉商业秘密所涉产品累计营业收入及净利润金额，占发行人报告期内累计营业收入及净利润的比例为3.55%、-6.17%[161]

业绩总结 - 2023年公司营业收入同比增长19.30%，扣非后净利润同比增长18.05%[128] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比增长21.45%，扣非后净利润同比下降10.46%[128] - 2023年度产能利用率和产销率分别为79.38%和97.83% [13] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年塑料零部件产能利用率分别为77.41%、79.38%、80.57%[68] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年塑料零部件产销率分别为97.77%、97.91%、96.36%[68] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司对主要客户未来12个月在手订单总金额约为4.74亿元[73] 未来展望 - 预计2030年较2022年新能源汽车销量年复合增长率为22.70%，2027年全球新能源汽车塑料零部件需求量将达563亿元，公司需形成收入11.38亿元，市场需求缺口为6.36亿元[71] - 2027年募投项目达产后预计新增收入6.8亿元，与2023年合计将形成收入11.82亿元，与需求金额基本一致[79][80] 新产品和新技术研发 - 公司掌握复杂结构件成型及组装技术，适应新能源汽车生产需求[32] - 公司建有10万级无尘车间和中央供料系统[31] - 公司拥有双色注塑、真空吸引等多项技术[32] - 截至2024年7月31日，公司及子公司现有专利共70项[110] 市场扩张和并购 - 本次募投拟新建建筑物面积47466.14平方米，预计2028年完成项目达产，形成年度产能8500万件，实现新增营业收入68000万元[6] - 骏创北美工厂2023年下半年完成车间装修进入试产阶段，有望2025年度实现盈利[24] - 2024年6月15日起骏创墨西哥暂时不纳入合并报表范围[24] 其他新策略 - 公司定价采用成本加成法，材料成本上涨时通常能向客户传导以保证毛利率[41] 诉讼相关 - 2024年3月7日，公司、子公司骏创模具及实际控制人沈安居收到传票、起诉状[87] - 原告请求被告按经济损失两倍金额3734.56万元承担连带赔偿责任[90] - 案件尚待判决，原告主张公司等承担连带赔偿责任被法院支持可能性小[92][123] 财务数据 - 2023年公司新能源汽车零部件销售收入50158.52万元，占主营业务收入比例72.02%[17] - 2024年1 - 6月新能源汽车收入29169.94万元，成本22347.92万元，毛利率23.39%[26] - 2024年1 - 6月骏创北美/墨西哥塑料零部件收入5134.06万元，成本5601.37万元，毛利率-9.10%[27] - 2024年1 - 6月扣除骏创北美/墨西哥后塑料零部件收入24035.88万元，成本16746.55万元，毛利率30.33%[27] - 2024年1 - 6月公司毛利率24.06%，2023年度为27.23%，2022年度为25.89%[39] 产能数据 - 前次募投项目原计划增加产量2900万件，已达预计增加产能[6] - 2023年度较2021年度，产量增加3199.59万件，提升比例63.33%；销量增加3655.05万件，提升比例49.45%[10] - 2024年度较2021年度，产量增加2623.95万件，提升比例51.94%；销量增加3784.84万件，提升比例51.20%[11] - 前次募投项目新增注塑机41台，新增理论产能25.73万小时[13] - 募投项目将新增年度产能8500万件，实施后自有生产能力超1.7亿件，较2023年度自有产量增加超1倍[69] 资金相关 - 本次募集拟投入资金15000.00万元[6] - 截至2023年12月31日，前次募投项目投资全部完成，各项目计划投资金额均已完成[10] - 截至2024年6月30日，拆借给无锡德创的借款本金和未支付利息余额为2024.15万元，已计提坏账准备1292.63万元[160] 采购数据 - 2023年新增境外采购，供应商MVP Plastics采购金额3226.97万元，占比5.93%[183] - 2024年1 - 6月建安工程费1669.65万元，占年度在建工程采购总额比69.55%[188] - 2023年采购模具自动化生产线金额为740万元含税，备选供应商可比价格为799万元含税[193][194] - 2023年采购3台三坐标测量仪器共158.10万元含税，备选供应商可比价格为358.50万元含税[194][195] - 2024年1 - 6月采购注塑机251万元含税[200]

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 众环专字（2024）3300169号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 9 - 9 所 / 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 鄂24P907W 目录 | 问题 1.补充披露本次募投项目的必要性 | | --- | | 问题 3.其他问题 . | 别骏创汽车科技股份有限公司 象发行股票申请文件的 级回询函的回 众环专字（2024）3300169 号 北京证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为苏州骏 创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司"或"公司"或"发行人")2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 24 日、2024 年 3 月 19 日出具了众环 审字（2023）3300134 号、众环审字（2024）3300010 号的无保留意见审计报告。 2024 年 3 月 27 日,贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行 ...

财务数据 - 2024年6月30日资产总计670,674,606.25元，较2023年12月31日下降约2.22%[2][3][4] - 2024年1 - 6月NAWN为385,054,327.05元，同比增长约21.45%[7] - 2024年1 - 6月净利润为34,598,134.12元，同比下降约21.42%[8] - 2024年1 - 6月营业收入338,971,991.64元，2023年1 - 6月为298,140,442.55元[9] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计440,947,436.31元，2023年1 - 6月为376,760,433.91元[11] 资产负债 - 2024年6月30日流动资产合计390,955,110.32元，较2023年12月31日下降约6.92%[2] - 2024年6月30日非流动资产合计279,719,495.93元，较2023年12月31日增长约5.21%[3] - 2024年6月30日负债合计326,082,327.23元，较2023年12月31日下降约11.53%[3][4] - 2024年6月30日所有者权益合计344,592,279.02元，较2023年12月31日增长约8.6%[4] - 2024年6月30日应收账款为205,702,331.56元，较2023年12月31日下降约9.13%[2] 费用收益 - 2024年1 - 6月营业总成本为342,496,209.47元，同比增长约27.7%[7] - 2024年1 - 6月管理费用为32,681,255.11元，同比增长约61.72%[7] - 2024年1 - 6月财务费用为 - 3,432,502.80元，同比增长约16.24%[7] - 2024年1 - 6月其他收益为1,646,625.31元，同比增长约905.16%[7] - 2024年1 - 6月营业利润为42,374,898.34元，同比下降约15.07%[7] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额43,784,917.00元，2023年1 - 6月为54,814,121.04元[12] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 29,916,926.69元，2023年1 - 6月为 - 22,087,016.11元[12] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 27,125,412.00元，2023年1 - 6月为 - 8,244,533.92元[12] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 11,998,187.84元，2023年1 - 6月为28,174,529.59元[13] - 2024年期末现金及现金等价物余额80,803,550.34元，2023年为100,780,173.36元[13] 其他财务 - 2024年所有者投入和减少资本变动金额为 - 2,253,979.92元[17] - 2024年利润分配金额为10,015,110.00元[18] - 2024年专项储备变动金额为200,733.92元[18] - 2024年综合收益总额为4,365,650.48元，包含 - 781,069.85元部分[20] - 2024年所有者投入资本合计4,163,258.35元[20] 公司信息 - 公司前身为苏州骏创塑胶模具有限公司，2015年8月21日挂牌，2022年5月24日上市[29] - 公司及子公司从事汽车注塑件及塑胶模具开发[30] - 公司注册地和实际经营地为苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号[31][32] - 公司2024年1 - 6月财务报表于2024年8月19日经董事会决议批准报出[33] - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[39] 会计政策 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币[40] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[47] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算[53] - 金融资产分为三类计量[59] - 存货按实际成本计价，可变现净值低于成本时提取跌价准备[86] 具体资产 - 2024年6月30日银行存款期末余额73,457,222.95元，期初余额85,442,605.70元[174] - 应收账款1年以内期末余额219,530,465.97元，期初余额237,506,519.55元[179] - 存货期末账面余额合计93,021,281.66元，账面价值为87,681,113.70元[187] - 固定资产期末账面价值为154,072,654.19元，期初账面价值为140,353,871.99元[192][193] - 在建工程中二期厂房期末余额为37,971,462.52元，投入占预算比例15.17%[198]

第三轮审核问询函的回复 向特定对象发行股票申请文件 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 1 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 22 日出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称《问询函》）已收悉，苏州骏创汽车科技 股份有限公司（以下简称"发行人""骏创科技""公司""本公司"）、中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》 所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司募 集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差 ...

业绩数据 - 某业务st/outvwvxF占比9%，U1占比51%[53] 业务数据 - -./0123业务对应89: ;<$%&'=>?@ABC@DEFGH?，4567，IE8J$%&KHLM[46] - NOPQ23业务对应=>?FBC@DER8S: $%&' TUVW，4567，$%&KHXYZ[46] - [\]^_业务对应=>?FBC@DEVWbc $%&def，2[``aT7，cgh8GH?VWiKHXjk[46] - Tlm5^23业务对应8nWiKHefco $%&，4567[46] - pqr业务对应R8 =>?FBC@DEVWb8 ef，2[`-，s`7，ctd $%&LM'ghuvwxyz[46] - s^{|}业务对应~VWbefghtdLM $%&h8，2[`-，a-7，€'ƒ"…?KHc[46] - †‡^_业务对应=>ˆ‰dBC@DE8 Š‹ŒŽŒ'Œ'"'"•–—"˜"™šŽ:，2[`-[pp7，~'$%&KHXYZ[46] - '()*+,-*./0123456789:; <涉及!"$、! %$、"!& $等数据[47] - >?@AB; < = C涉及V W X等数据[47] 指标数据 - =>?b_对应LMLN OPQ为[` [，LMLR为`，LMLL为`[51] - ¤^_对应LMLN OPQ为` [，LMLR为`，LMLL为`[51] - ¤"对应LMLN OPQ为[，LMLL为a a[51]

基本信息 - 公司注册资本为100,151,100元[14] - 2005年6月23日成立有限公司，2015年6月3日成立股份公司，2022年5月24日上市[14] - 证券简称为骏创科技，代码为833533[14] 业务情况 - 核心业务为汽车零部件研发、生产、销售，产品涵盖汽车塑料零部件、模具等[15] - 服务客户包括斯凯孚、安通林、T公司等，T公司多款车型使用新能源汽车功能部件[16] 技术研发 - 在双色成型等方面形成核心技术体系[17] - 截至2024年7月31日，拥有有效授权专利70项，其中实用新型48项，发明22项[17] - 报告期各期研发费用占收入比例分别为3.61%、4.00%、3.83%，2024年1 - 6月扣除材料费后研发费用同比增加19.12%[18] - 截至2024年6月30日，技术人员198人，占员工总数28.41%，较2022年末增加49人[18] 业绩数据 - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总计分别为67067.46万元、68591.74万元、53235.54万元[21] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度营业收入分别为38505.43万元、69857.11万元、58556.27万元[23] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度净利润分别为3459.81万元、8675.17万元、6134.75万元[23] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度毛利率分别为24.06%、27.52%、25.89%[28] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率分别为48.62%、53.73%、50.27%[29] 经营风险 - 宏观经济波动、下游市场需求变化、客户集中、应收账款坏账等因素可能影响经营业绩[30][32][33] 股权结构 - 截至2024年6月末，沈安居、李祥平夫妇合计控制公司60.97%的表决权[39][40] 财务事项 - 无锡沃德累计借款本金1,975.37万元及利息252.65万元，截至2024年6月30日合计计提坏账准备1,292.63万元[41] 诉讼事项 - 2024年3月7日公司涉诉，诉讼标的金额从3,734.56万元变更为3,754.56万元[45] 募投项目 - 募集资金投资项目设计产能为年产汽车塑料零部件产品8,500万件，较2023年度自产产量增加一倍左右[46] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过1000万股，占截至2024年6月30日已发行股份总数的9.98%[55] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[54] - 特定对象所认购股票限售期为自发行结束之日起6个月[57] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[60]

公司基本信息 - 公司成立于2005年6月23日（有限公司），2015年6月3日（股份公司），上市日期为2022年5月24日，证券代码为833533，行业分类为汽车零部件及配件制造（C3670）[23][24] - 公司注册资本为100,151,100.00元，现有全资子公司骏创模具、骏创新加坡，控股子公司骏创北美，孙公司骏创墨西哥，2022年末无锡沃德不再纳入合并报表范围[12][23] 股权结构 - 2024年6月30日，发行前有限售条件股份64,252,337股，占比64.16%；发行后有限售条件股份74,252,337股，占比67.41%[25] - 截至2024年6月30日，沈安居持股56,161,980股，占比56.08%；按发行上限测算，发行后沈安居持股比例为50.99%[29][186] 权益分派 - 2024年9月23日，实施2024年半年度权益分派，总股本10,015,110股，每10股派现1元，共派现10,015,110元[33] - 2024年5月16日，实施2023年度权益分派，总股本10,015,110股，每10股派现1元，共派现10,015,110元[34] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入38,505.43万元，净利润3,459.81万元，毛利率24.06%[42][47] - 2024年6月30日，流动资产39,095.51万元，非流动资产27,971.95万元，资产总计67,067.46万元[42] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额4,378.49万元，投资活动现金流量净额 - 2,991.69万元[45] 证券发行 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，每股面值1元，发行数量不超过1000万股，占截至2024年6月30日公司已发行股份总数的9.98%[24][74][81] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过15000万元[79][86] 研发与项目 - 截至2024年7月31日，公司拥有有效授权专利70项，其中发明专利22项[118][164] - 骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目投资总额25031万元，拟投入募集资金15000万元，建设周期3年[87][151] 客户与市场 - 报告期各期，公司向前五名客户销售额占当期营业收入的比例分别为79.72%、83.44%、80.38%，客户集中度较高[191] - 报告期内，公司境外销售收入分别为30126.33万元、40771.28万元、26205.40万元，占比分别为51.45%、58.36%、68.06%[194]