业绩总结 - 2024年公司营业收入93,643.81万元，同比增5.12%；扣非归母净利润1974.87万元，同比增237.99%[26][30] - 2024年主营业务收入89473.69万元，同比增3.62%；毛利率20.60%[22][30] - 2024年外贸航运收入59,861.08万元，同比上涨19.86%，毛利率35.22%[44] - 2024年内贸航运收入29,612.61万元，同比下降18.67%，毛利率 - 8.97%[47] - 2025年一季度公司实现营业收入1.99亿元，同比减少10.73%，净利润 - 1544.95万元，同比减少197.49%[99] 用户数据 - 2024年公司与TRAFIGURA MARITIME LOGISTICS PTE.LTD交易额18,566.08万元，占比19.83%[117][120] - 2024年公司与浙江世悦能源有限公司交易额5,712.98万元，占比6.10%[117] - 2024年前五大客户销售收入合计占比降至50%以内，第一大客户占比降至18.93%[6] 未来展望 - 截至2025年5月31日，公司在手订单金额约为2.33亿元，占2024年全年收入比重约为25%[96] - 公司灵活调整运力结构，未来外贸船投入后将更多元[89] 新产品和新技术研发 - 低碳智能船舶购置项目包括购置2艘8.9万吨和2艘6.35万吨干散货船[175] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司深度贯彻大客户战略，巩固老客户、开拓新客户，提高基础货源比例[90] - 公司推进数字化建设，MOS、大数据分析中心、GH - AIS系统上线，提升经营管理效率[93]

融资进展 - 2024年12月27日报送向特定对象发行股票申请报告及文件[2] - 2025年1月6日收到北交所受理通知书[2] - 2025年1月21日收到北交所首轮审核问询函[2] - 2025年3月13日提交首轮问询回复[3] - 2025年3月28日收到北交所第二轮审核问询函[3] - 2025年3月31日申请因财务报告过期中止审核[3] - 2025年4月1日披露中止审核公告[4] - 2025年6月25日提交恢复审核申请获同意[4] - 2025年6月30日披露恢复审核公告[4] 财务报告 - 募集说明书引用财务报告最近一期截止日为2024年12月31日[5]

融资进展 - 2024年12月27日报送向特定对象发行股票申请报告及文件[1] - 2025年1月6日收到北交所受理通知书[1] - 2025年1月21日收到首轮审核问询函[2] - 2025年3月13日首轮问询回复公开披露[3] - 2025年3月28日收到第二轮审核问询函[4] - 2025年3月31日申请中止审查[4] - 申请恢复审查程序并获批准[4] - 向特定对象发行股票需通过北交所审核和证监会同意注册[5]

公司决策 - 2025年6月23日召开第八届董事会第三十三次临时会议[2] - 会议审议通过修订向特定对象发行股票相关议案[2] 信息披露 - 《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（第二次修订稿）》等文件已在北交所网站披露[2] 后续流程 - 本次发行相关事项生效和完成尚待北交所审核并经中国证监会注册[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月25日[4]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超95,000,000股，占2024年12月31日已发行股份总数17.10%[136] - 发行募集资金总额不超46,000.00万元，用于低碳智能船舶购置项目44,000.00万元和补充流动资金2,000.00万元[169] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[134] - 特定对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[137] - 发行相关事项已通过董事会和股东大会审议，尚需北交所审核及证监会同意注册[172] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为555,407,453股，无限售股份占比51.66%，有限售股份占比48.34%[20] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股占比61.43%[22] - 截至募集说明书草案签署日，王炎平、张轶和王鹏合计控制公司股份占比54.14%，发行后降至46.23%[167] 行业数据 - 2023 - 2024年全球海运贸易量分别增长约3.0%和2.10%，2024 - 2028年复合增长率为2.20%[41] - 2024年我国水上运输业固定投资完成额同比增长9.50%[45] - 2024年全球干散货海运贸易量达57.42亿吨，增速降至3.31%[50] - 2024年全球海运铁矿石、煤炭、粮食贸易量分别增长3.37%、3.57%、1.92%[52] - 2013 - 2024年我国水上运输货运量和货物周转量年复合增长率分别为5.23%和5.39%[56] 公司运营 - 截至募集说明书草案签署日，公司拥有自营干散货运输船舶23艘，总运力达160余万吨[73] - 公司与国家能源集团等多个领域客户建立稳定合作关系[76] - 2023年公司船舶运营率达到99%以上[184] 项目情况 - 低碳智能船舶购置项目计划购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货运输船舶，预计建设周期2年[189] - 项目总投资114,000.00万元，拟使用募集资金44,000.00万元[191] 财务相关 - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为40.12%和65.15%[198] - 截至2024年12月31日，前次募集资金累计使用53,268.72万元，占净额比例为99.52%[149]

新策略 - 2025年6月23日公司召开会议审议通过调整向特定对象发行股票方案等议案[1] - 修订《2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（第二次修订稿）》相关内容[1] - 同步修订可行性分析报告对应内容[1]

融资与担保 - 单船融资租赁合同租赁物总价款约3.1亿元，应付本金约2.48亿元，期限不超142个月[2] - 2025年计划融资28.9948亿元，新增贷款等27.4948亿，商票贴现等1.5亿[5] - 2025年预计担保额度不超28.9948亿元，期限一年可循环[6] 财务数据 - 2025年3月31日国远奋进资产71128557.76元，负债18736188.28元，净资产52392369.48元，负债率26.34%[8] - 2025年1 - 3月国远奋进营收0元，利润总额 - 3455.41元，净利润 - 3455.41元[9] - 2025年3月31日国远信诚资产55757379.14元，负债3364963.07元，净资产52392416.07元，负债率6.04%[9] - 2025年1 - 3月国远信诚营收0元，利润总额 - 3626.05元，净利润 - 3626.05元[10] 会议与决策 - 2025年6月23日第八届董事会第三十三次临时会议审议通过相关议案，同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[5] 担保情况 - 公司和实控人为国远奋进和国远信诚债务提供连带责任保证担保，期限至合同履行期届满起三年[10][11] - 本次担保支持全资孙公司，不损害公司及股东利益，程序合规，保荐机构无异议[12][14][15][16]

业绩相关 - 2017 - 2023年全球干散货海运贸易量年均复合增长率为1.32%[6] - 2023年公司船舶运营率达99%以上[14] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为40.12%和65.15%[28] 募投项目 - 本次发行募集资金不超46,000.00万元，用于低碳智能船舶购置44,000.00万元和补充流动资金2,000.00万元[2][3] - 项目计划购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货运输船舶，建设周期2年[19] - 项目总投资114,000.00万元，拟用募集资金44,000.00万元[21] 未来展望 - 2023 - 2025年全球铁矿、谷物运输量预计提升3%[6][13] - 全球干散货运输运量需求2024年增长1%，2025年增长1.5%[6][13] - 2024年各货种贸易量增速预计保持在2%左右[6] - 2024年世界商品贸易增速将达2.60%，2025年将达3.3%[13] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[14] 公司现状 - 截至报告签署日，公司拥有自营船舶23艘，含自有、售后回租、融资租赁船舶[8] 项目影响 - 募投项目可提升公司运力、运营效率等，应对市场需求[32] - 募投项目顺应绿色发展趋势，降本增效，提升竞争力[32] - 发行后公司总资产与净资产增加，增强抗风险能力[33] - 募投项目投产建成后公司盈利能力和业绩将提升[33]

市场扩张 - 公司拟在新加坡设100%控股公司，注册资本10万新币[3] - 2025年6月23日董事会通过成立新加坡公司议案，同意票占比100%[7] - 国航远洋香港控股出资10万新币持股100%[10] 投资相关 - 本次交易不构成重大资产重组[4] - 本次交易不构成关联交易[6] - 出资方式为现金，以自有资金出资[11] 影响与手续 - 本次投资需办对外投资备案及新加坡注册登记手续[8] - 本次投资对公司未来财务和经营成果有积极影响[15]

融资计划 - 2025年计划融资总额28.9948亿元，新增贷款等融资额度27.4948亿元，商票贴现或福费廷额度1.5亿元[6] - 单船融资租赁合同租赁物总价款约3.1亿元，应付租赁本金约2.48亿元，期限不超142个月[3] 财务数据 - 2025年3月31日国远奋进资产71128557.76元，负债18736188.28元，净资产52392369.48元，负债率26.34%[9] - 2025年1 - 3月国远奋进营收0元，利润总额 - 3455.41元，净利润 - 3455.41元[9] - 2025年3月31日国远信诚资产55757379.14元，负债3364963.07元，净资产52392416.07元，负债率6.04%[11] - 2025年1 - 3月国远信诚营收0元，利润总额 - 3626.05元，净利润 - 3626.05元[11] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额94659.19万元，占最近一期经审计净资产比例69.57%[17] 决策与担保 - 2025年6月23日董事会审议通过融资议案，7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[6] - 公司和实控人为国远奋进和国远信诚融资债务提供连带责任担保，期限至合同履行期满起三年[10] - 2025年预计提供担保额度不超28.9948亿元，期限一年可循环[7] - 保荐机构认为担保事项审议合规，无未披露重大风险[16]