航运港口板块表现 - A股航运港口板块日内回升转涨 [1] - 宁波远洋涨幅超过4% [1] - 国航远洋、宁波海运、连云港、海峡股份等个股跟涨 [1] 集运指数动态 - 集运指数（欧线）主力合约日内涨幅达8.00% [1] - 集运指数（欧线）主力合约现报2022.5点 [1]

行业表现 - A股航运港口概念开盘走强 [1] - 宁波远洋、宁波海运均涨超3% [1] - 国航远洋、连云港、重庆港等个股跟涨 [1] 事件驱动 - 胡塞武装自去年12月以来首次袭击红海商船 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2025 年 7 月 4 日，地点在福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，活动类别为线下会议 [3] - 参会单位及人员有开源证券、中信证券、景顺长城基金、东吴证券，上市公司接待人员为公司董事会秘书何志强先生 [3] ESG 报告相关 - 公司连续两年发布 ESG 报告，秉持可持续发展理念，践行新能源在新建船舶的应用，推进船舶管理数字化创新，履行环保责任 [4][5] - 2024 年度公司 ESG 成绩较好，在万得 ESG 评级中被评为“BBB 级”，较 2023 年进步 2 个等级，入选 2024 中国企业 ESG 优秀案例 [5] - 未来公司将继续锚定绿色航运转型，深化智慧生态，打造国际一流航运企业，为股东创造持续价值 [5] 定增进展情况 - 2024 年 12 月 27 日公司向北交所报送定增申请报告及相关申请文件，2025 年 1 月 6 日收到受理通知书，1 月 21 日收到首轮审核问询函，3 月 13 日提交问询回复，3 月 28 日收到第二轮审核问询函 [6] - 2025 年 3 月 31 日公司因财务报告过期申请中止审查，6 月 25 日提交恢复审核申请，北交所同意恢复审核，公司提交了募集说明书以及首轮问询回复等申报文件的更新文件 [6] - 募集说明书引用的财务报告最近一期截止日为 2024 年 12 月 31 日，截止 6 月 30 日因财务报告过期申请中止审核，中止审核不超三个月，待财务数据更新完成后将申请恢复审查 [7][8] 下半年航运市场分析 - 2025 年下半年航运市场将呈现“旺季支撑、分化加剧”特征，外贸干散货在需求增长与运力供给博弈中高位震荡，内贸沿海运输受刚性需求稳步上行 [9] - 公司将根据市场变化动态调整运力布局，优先选择优质航线，密切关注油价波动、地缘局势及政策变化，灵活应对市场波动 [9]

新策略 - 2025年5月29日公司会议通过将两艘船预留甲醇双燃料动力系统改为“甲醇双燃料系统实装”议案[2] 费用数据 - 每艘船增加加账费用不超过630万美元[2] - 2025年7月4日两家公司签署补充协议，每家加账费用等合计623.22万美元[3] - 两家公司加账费用共计1246.44万美元[3]

ESG评级 - 2024年度公司在万得ESG评级中被评为"BBB级"，较2023年进步2个等级[5] 定增进展 - 2024年12月27日报送定增申请，2025年1月6日获受理等系列进展[6] 市场展望 - 2025年下半年航运市场呈"旺季支撑、分化加剧"特征[9] - 外贸干散货高位震荡，内贸沿海运输稳步上行[9]

北交所市场表现 - 7月7日北交所总成交量8.64亿股，成交额185.70亿元，较上一交易日减少75.96亿元[1] - 个股涨跌分化明显：105只上涨（占比39.47%），158只下跌，涨幅前三为方大新材（+9.92%）、灿能电力（+8.70%）、派诺科技（+7.80%），跌幅前三为骑士乳业（-12.73%）、百甲科技（-6.19%）、七丰精工（-5.59%）[1] - 52只个股成交额超亿元，广信科技（5.06亿元）、同辉信息（4.76亿元）、灿能电力（3.87亿元）位列前三[1] 个股活跃度分析 - 换手率超10%的个股达26只，其中灿能电力（33.99%）、中科美菱（33.72%）、同辉信息（31.46%）换手率居前[1] - 换手率分布：7只超20%，43只在5%-10%区间，180只在1%-5%区间[1] - 高换手率个股普遍伴随较高成交额，如灿能电力（换手率33.99%，成交额3.87亿元）[1] 重点个股数据 - 广信科技收盘价75.97元（+2.11%），成交额5.06亿元，换手率22.24%[1] - 锦波生物收盘价366.39元（-3.83%），成交额3.66亿元，换手率1.67%[1] - 中科美菱收盘价21.91元（+6.62%），成交额2.10亿元，换手率33.72%[1] - 派诺科技收盘价18.25元（+7.80%），成交额1.84亿元，换手率15.80%[2] 行业板块特征 - 新材料板块表现突出：方大新材（+9.92%）、科润智控（+4.20%）、海能技术（+2.43%）涨幅居前[1][3] - 电力设备板块活跃：灿能电力（+8.70%）、亿能电力（+3.17%）、胜业电气（+1.07%）成交额均超亿元[1][5] - 生物医药板块分化：锦波生物（-3.83%）成交额居前，而康乐卫士（-1.49%）、三元基因（-4.47%）表现疲弱[1][6]

证券简称：国航远洋 证券代码：833171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. 福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二五年六月 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的 投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel. +86 21 52341668 传真/Fax. +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 | 释义 3 | | --- | | 第一节 引言 7 | | 第二节 正文 8 | | 第一部分 《第一轮审核问询函》回复更新 8 | | 一、问题 3.前次募投项目进度与效益情况 8 | | 二、问题 4.本次募投项目必要性和合理性 30 | | 三、问题 5.关联方交易 49 | | 四、问题 6.处罚与诉讼情况 75 | | 五、问题 7.其他问题 104 | | 六、补充说明 117 | | 第二部分 对已披露内容的更新 117 | | 一、发行人 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 2025 年 6 月 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024年向特定对象发行股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司的委托， 担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构，徐朝阳和李高作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 发行保荐书 保荐机构（主承销商） | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内 ...

公司概况 - 公司成立于2001年4月16日，注册资本555,407,453元，股票代码833171，在北交所上市[11] - 拥有自营干散货船舶23艘，是多个行业机构重要成员[13] - 业务包括航运与其他相关业务，航运为主营，分内外贸及自营外租运输业务[14] 业绩数据 - 2024年末流动资产63347.40万元，非流动资产327052.93万元，资产总计390400.33万元[17] - 2024年度营收93643.81万元，营业利润2592.55万元，利润总额2698.75万元，净利润2221.39万元[19] - 2024年度毛利率20.34%，2023年度为11.35%[22] - 2024年度归属上市公司股东净利润2266.32万元，2023年度为248.38万元[22] - 2024年末资产负债率65.15%，2023年末为40.12%[22] - 2024年度应收账款周转率14.87次，2023年度为11.00次[22] - 2024年度存货周转率21.16次，2023年度为29.12次[22] - 2024年度经营活动现金流量净额9628.77万元，2023年度为16138.52万元[20] - 2023 - 2024年对天津国能投资收益分别占当期净利润35.26%和77.80%[24] 发行情况 - 本次发行不超95,000,000股，占2024年9月30日已发行股份17.10%[44] - 拟募资不超46,000.00万元，用于低碳智能船舶购置和补充流动资金[45] - 发行价格不低于定价基准日前二十日股票交易均价80%[42] - 发行决议有效期12个月，发行对象股份6个月内不得转让[51][48] 风险提示 - 面临行业周期、经营业绩、行业竞争、外汇、船舶安全等多种风险[23][24][26][36] - 资产负债率65.15%，处于行业偏高水平，偿债和流动性压力大[35][37] 会议进程 - 2024 - 2025年多次董事会、监事会、股东大会审议通过发行相关议案[65][66][67] 保荐相关 - 保荐机构认为发行符合规定并同意保荐，督导公司多项工作[84][82] - 截至2024年12月31日，保荐与发行人相关方无交叉持股[58][59]