活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日 15:00 - 16:30 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式举行 [3] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者 [3] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理钱振清、副总经理兼董事会秘书兼财务总监宋李兵、华泰联合证券保荐代表人蒋益飞 [3] 经营业绩情况 - 2024 年度营业收入 19,334.50 万元，同比增长 13.34%，归属于上市公司股东的净利润 2,265.44 万元，同比增长 15.31% [5] - 2025 年一季度营业收入 3,879.99 万元，同比减少 12.65%，归属于上市公司股东的净利润 402.49 万元，同比增长 7.36% [5] - 2024 年度商用油烟净化设备、工业油烟净化设备、其他废气治理设备、配件及维护服务、其他业务收入占比分别为 56.82%、29.35%、4.11%、8.69%、1.02% [5] - 2024 年度内销、其他国家或地区的收入占比分别为 78.64%、21.36% [5] 业绩增长因素及未来增长点 - 2024 年业绩增长得益于“双碳”目标推进及环保政策趋严，国内油烟净化设备需求增长，以及完成新加坡 AVC 公司交割并纳入合并报表 [6] - 未来收入增长点包括巩固提升中高端商用油烟净化设备市场占有率，拓展多品牌产品；采用差异化竞争策略，向下游客户延伸服务；借助新加坡 AVC 公司资源加快产品出海 [7] 2025 年经营计划 - 持续深耕静电式油烟净化设备主业，以客户需求为导向，提高生产规模与智能化水平等 [8][9] - 完成募集资金投资项目建设，提升产能和销售运维服务能力 [9] - 加大专业人才引进力度，打造高素质团队 [9] - 坚持产品、服务和渠道创新，加大科研投入 [9] - 加快海外市场布局 [9] 行业政策影响 - 全球环保政策日趋严格带来市场机遇，但政策出台时间和执行力度有不确定性 [10] - 现行餐饮油烟排放标准无法满足需求，高端产品市场占有率将提升，行业前景对公司业务增长有促进作用 [10] 智能制造情况 - 2018 年开始智能化、数字化升级改造，废气净化设备制造车间被评定为“江苏省示范智能车间” [11] - 募投项目围绕建设智能化生产线，未来将持续加大投入 [12] 权益分派进展 - 2025 年 4 月 28 日会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，尚需提交 2024 年年度股东会审议，股东会决议后两个月内完成权益分派 [13]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入1.93亿元，同比增长13.34% [1] - 2024年归母净利润2265.44万元，同比增长15.31% [1] - 2025年一季度营收3879.99万元，净利润402.49万元，同比增长7.36% [1] 增长驱动因素 - "双碳"政策推动下各地加强餐饮油烟和恶臭异味治理，带动油烟净化设备需求增长 [1] - 成功完成对AVC公司的并购整合，实现资源协同效应 [1] 发展战略 - 巩固中高端商用油烟净化设备市场地位，通过多品牌、多系列产品策略扩大市场覆盖面 [1] - 向下游延伸清洗服务、整厂设计等增值服务，增强客户黏性 [1] - 借助AVC公司的海外渠道优势加快国际化布局 [1] 行业地位 - 静电式油烟废气治理设备领域的领先企业 [2] - 产品广泛应用于商业餐饮、工业制造等领域 [2] 公司治理 - 持续优化治理结构，加强投资者沟通 [2] - 推动市值与内在价值同步提升 [2]

报告披露 - 2024年年度报告等报告于2025年4月29日在北交所信息披露平台披露[3] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 16:30召开业绩说明会[4] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[4] - 参加人员有董事长钱振清等[5] 问题征集 - 投资者可于2025年5月15日12:00前访问指定页面提问[6] 联系方式 - 联系人宋李兵，电话0512 - 58611892[7] - 联系地址为张家港市锦丰镇[7] - 电子邮箱为songlibing@polygee.com[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月13日[8]

会议出席情况 - 2024 年独立董事应出席董事会会议 7 次，全出席且全赞成，列席股东大会 3 次[1] - 2024 年独立董事出席审计、薪酬考核、专门会议分别为 3 次、1 次、2 次，投票均同意[3] 履职情况 - 2024 年独立董事无独立聘请等情况[4] - 报告期内独立董事现场履职 15 个工作日[6] 培训情况 - 2024 年独立董事参加各类线上线下培训[10]

独立董事履职情况 - 2024年钱震宇应出席董事会会议7次，全出席且全赞成，列席股东大会3次[1] - 2024年钱震宇出席各委员会会议均委托出席，投票均同意[3] - 2024年钱震宇无相关特殊履职情况，未发现公司损害中小股东权益[4] - 2024年钱震宇累计现场履职15个工作日[6] - 2024年钱震宇积极参加各类线上线下培训[10]

会议信息 - 2024年年度股东会，召集人为董事会，现场与网络投票结合[2] - 现场会议2025年5月20日14:00召开，网络投票5月19 - 20日15:00[3] - 股权登记日为2025年5月15日，证券代码832802，简称为保丽洁[5] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项议案[6] 审计安排 - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[10] 会议登记 - 登记时间为2025年5月17日10:00 - 11:30，地点为公司三楼会议室[18] 其他 - 联系人宋李兵，电话0512 - 58611892[18] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[18] - 备查文件含公司相关会议决议[19][20] - 公告发布于2025年4月29日[21]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在公司三楼会议室召开，通知于4月18日书面送达[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[5][6][8][9] - 《2025年第一季度报告》《2024年度内部控制评价报告》无需提交股东会审议[8][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 发出会议通知时间为2025年4月18日，方式为专人书面送达[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][10][11][13] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东会审议[5][6][7][9][10][11] - 《2024年度总经理工作报告》等议案无需提交股东会审议[5][8][13] 其他决策 - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[9] - 公司拟利用自有闲置资金购买理财产品[11] - 公司依据经营业绩制定2025年度薪酬计划[13]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润209,975,805.23元，母公司未分配利润201,799,919.83元，资本公积124,770,217.46元[2] 利润分配 - 总股本63,083,300股，每10股派现1.6元，预计派发10,093,328元[3] - 每10股转增3股，共转增18,924,990股，溢价资本公积转增无需纳税[3] - 监事会审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》[5] 未来展望 - 未来12个月重大投资或现金支出标准：累计超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[9] - 满足条件时，每年现金分红不低于当年可分配利润10%[9] - 不同发展阶段现金分红最低比例：成熟期无重大支出80%、有重大支出40%，成长期有重大支出20%[9] - 原则上每三年修订一次股东回报规划[11] 其他 - 制定《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》[12] - 本次利润分配符合承诺，预案需股东会审议，实施在决策通过后2个月内[12][14] - 送转股不影响净资产收益率和持股比例，实施后总股本增加，指标摊薄[13] - 备查文件含董事会、监事会决议[15]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月，公司营业收入38,799,854.21元，较上年同期减少12.65%；归属于上市公司股东的净利润4,024,875.53元，较上年同期增长7.36%[9] - 2025年1 - 3月营业总收入38799854.21元，2024年同期为44416671.25元[32] - 2025年1 - 3月其他收益898059.66元，2024年同期为438018.24元[32] - 2025年1 - 3月投资收益272726.63元，2024年同期为142631.66元[32] - 2025年公允价值变动收益124087.67元，2024年为477506.85元[33] - 2025年信用减值损失406443.02元，2024年为 - 1889405.13元[33] - 2025年资产减值损失 - 239690.82元，2024年为 - 40968.93元[33] - 2025年营业利润4534248.02元，2024年为4115231.53元[33] - 2025年净利润4024875.53元，2024年为3749122.82元[33] - 2025年综合收益总额4392940.82元，2024年为3749122.82元[33] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.0638元/股，2024年为0.0594元/股[34] - 2025年1 - 3月母公司营业收入43,980,839.99元，2024年1 - 3月为29,093,590.15元[34] - 2025年1 - 3月母公司利润总额3,814,461.82元，2024年1 - 3月为2,280,317.02元[34] - 2025年1 - 3月母公司净利润3,489,125.97元，2024年1 - 3月为2,188,683.80元[34] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月管理费用4,819,169.59元，变动幅度101.78%，因新加坡AVC股权交割后新增一季度管理费用243万元[11] - 2025年1 - 3月财务费用80,954.29元，变动幅度141.33%，因美元对人民币汇率波动导致汇兑损失增加[11] - 2025年1 - 3月营业总成本35762552.09元，2024年同期为39429222.42元[32] 其他财务数据变化 - 截至2025年3月31日，公司资产总计540,424,087.34元，较上年期末减少0.91%；归属于上市公司股东的净资产430,606,529.86元，较上年期末增长1.03%[9] - 报告期末货币资金77,704,330.88元，变动幅度37.85%，原因是部分银行结构性存款到期返还至银行存款[10] - 报告期末应收票据15,490,879.42元，变动幅度1,239.47%，因公司积极使用银行票据池业务[10] - 报告期末固定资产176,003,761.49元，变动幅度40.73%，系募投项目厂房建设完成，在建工程转入固定资产[10] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额8,281,467.53元，变动幅度167.15%，因新加坡AVC现金结算使经营现金流入新增及放缓原材料购置现金流出[11] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额19,079,131.51元，变动幅度209.53%，因收回投资金额较上年同期增加5500万元[11] - 年初至报告期末非经常性损益净额为558,898.20元，其中非流动资产处置损益35,319.74元、计入当期损益的政府补助73,817.48元等[14] - 前十大股东期初持股总数47,883,378股，变动429,272股，期末持股总数48,312,650股，占比76.59%[18] - 钱振清期末持股24,704,400股，占比39.16%；冯亚东期末持股14,504,982股，占比22.99% [17] - 截止2025年3月31日，钱振清、冯亚东对保丽洁投资出资分别为55.69%和6.52%；冯亚东对保丽洁企服出资69.20%[18] - 2025年3月31日货币资金77,704,330.88元，2024年12月31日为56,368,339.73元[25] - 2025年3月31日交易性金融资产90,445,780.82元，2024年12月31日为115,321,693.15元[25] - 2025年3月31日应收票据15,490,879.42元，2024年12月31日为1,156,491.64元[25] - 2025年3月31日流动资产合计298,852,351.14元，2024年12月31日为303,805,399.58元[25] - 2025年3月31日固定资产176,003,761.49元，2024年12月31日为125,061,772.10元[25] - 2025年3月31日在建工程737,412.51元，2024年12月31日为50,814,359.32元[25] - 公司2025年3月31日资产总计540,424,087.34元，较2024年12月31日的545,407,353.88元下降0.91%[26] - 2025年3月31日流动负债合计64,907,020.26元，较2024年12月31日的74,202,182.93元下降12.53%[26] - 2025年3月31日非流动负债合计44,910,537.22元，较2024年12月31日的44,991,581.91元下降0.18%[26] - 母公司2025年3月31日资产总计520,810,919.43元，较2024年12月31日的527,352,308.85元下降1.24%[30] - 母公司2025年3月31日流动负债合计63,223,390.61元，较2024年12月31日的72,134,701.80元下降12.35%[30] - 母公司2025年3月31日非流动负债合计35,856,032.58元，较2024年12月31日的35,674,794.61元上升0.51%[31] - 公司2025年3月31日无形资产为34,062,159.71元，较2024年12月31日的34,449,020.63元下降1.12%[26] - 公司2025年3月31日商誉12,526,930.31元，与2024年12月31日持平[26] - 母公司2025年3月31日固定资产143,489,677.08元，较2024年12月31日的92,378,540.40元上升55.33%[30] - 母公司2025年3月31日在建工程737,412.51元，较2024年12月31日的50,814,359.32元下降98.55%[30] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计38,900,130.48元，2024年1 - 3月为29,411,489.35元[36] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计30,618,662.95元，2024年1 - 3月为41,744,893.39元[36] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额8,281,467.53元，2024年1 - 3月为 - 12,333,404.03元[36] - 2025年1 - 3月收回投资收到的现金140,000,000.00元，2024年1 - 3月为85,000,000.00元[36] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金37,748,563.93元，2024年1 - 3月为28,512,089.24元[36] - 2025年1 - 3月收到的税费返还1,009,087.18元，2024年1 - 3月为747,845.54元[36] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流入小计26367512.93元，2024年同期为29316090.33元，同比下降约10.06%[39] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流出小计23718146.77元，2024年同期为40834775.47元，同比下降约41.89%[39] - 2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为2649366.16元，2024年同期为 - 11518685.14元，同比增长约123.00%[39] - 2025年公司投资活动现金流入小计140468302.41元，2024年为85360914.97元，同比增长约64.56%[37][40] - 2025年公司投资活动现金流出小计121235786.24元，2024年为102841156.62元，同比增长约17.88%[40] - 2025年公司投资活动产生的现金流量净额为19232516.17元，2024年为 - 17480241.65元，同比增长约209.91%[40] - 2025年公司筹资活动现金流出小计474589.97元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 474589.97元[37] - 2025年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 219723.51元，2024年为57957.76元[37] - 2025年现金及现金等价物净增加额为26666285.56元，2024年为 - 29694214.35元，同比增长约189.79%[37] - 2025年期末现金及现金等价物余额为75738522.13元，2024年为51839332.55元，同比增长约46.09%[37] 股东持股情况 - 前十大股东期初持股总数47,883,378股，变动429,272股，期末持股总数48,312,650股，占比76.59%[18] - 钱振清期末持股24,704,400股，占比39.16%；冯亚东期末持股14,504,982股，占比22.99% [17] - 截止2025年3月31日，钱振清、冯亚东对保丽洁投资出资分别为55.69%和6.52%；冯亚东对保丽洁企服出资69.20%[18] 信息披露情况 - 报告期内日常性关联交易预计及执行、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况已事前及时履行审议程序并及时披露[21]