二、议案审议情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-059 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （2024-061）和《2024 年半年度报告摘要》（2024-062 ...

理财计划 - 2024年5月10日起12个月内，公司可用不超10000万元自有资金买理财产品[2] - 平安信托汇玉成6M - 21号等多笔集合资金信托计划及其他产品投资情况[3][4][10][11][12] 理财成果 - 2024年2月6日后委托理财到期资金全部收回，来源为自有资金[12] 理财管理 - 公司累计委托理财金额未超授权额度[5] - 公司将对理财事项决策、管理、监督，严控风险保障资金安全[7]

资金募集 - 公司发行股票13,043,400股，发行价7.20元/股，募资总额93,912,480元，净额81,211,060.83元[2] 资金使用 - 截至2024年6月30日，以前年度累计用募资76,674,247.08元，本年度减少4,790,055元，增加28,190.76元[3][4] - 本报告期募资项目用4,789,310元，用于年产3万吨宠物主粮项目[3][4] 项目进度 - 年产3万吨宠物主粮项目调整后投资71,211,060.83元，本报告期投入4,789,310元，累计投入进度97.18%[16] - 研发运营支持中心项目调整后投资10,000,000元，本报告期投入0元，累计投入进度104.02%[16] 其他事项 - 2022年获批用不超3,500万元闲置募资现金管理，2023年用2,000万元买理财产品，收益252,891.39元[18] - 截至2024年6月30日，无变更募资用途和违规使用募资情形[11][12]

财务数据 - 公司营业收入为351,129,419.89元，同比增长3.52%[27] - 公司毛利率为22.36%，较上年同期增长1.79个百分点[27] - 归属于上市公司股东的净利润为34,641,815.05元，同比下降13.43%[27] - 公司总资产为699,947,932.74元，同比增长5.86%[28] - 公司负债总额为150,563,088.96元，同比下降8.68%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为507,497,983.78元，同比增长5.80%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为20,357,199.68元，同比下降58.18%[29] - 非经常性损益净额为905,981.10元[32] - 公司本期实现营业收入35,112.94万元，同比增长3.52%[40] - 归属于上市公司股东的净利润3,464.18万元，同比下降13.43%[40] - 毛利率为22.36%，同比上升1.79个百分点[40] - 主营业务收入34,559.03万元，同比增长2.22%[41] - 境外收入20,602.89万元，同比下降7.36%[41] - 境内收入13,956.14万元，同比增长20.62%[41] - 主营业务毛利率22.71%，同比上升2.08个百分点[45] - 境外毛利率26.87%，上升2.47个百分点[46] - 境内毛利率16.57%，上升3.18个百分点[47] - 宠物零食收入为24,867.20万元，同比下降3.50%，占主营业务收入比重71.96%[85] - 肉干零食收入为21,500.35万元，同比下降7.17%，占主营业务收入比重62.21%[85] - 主粮产品和肉粉产品收入分别为4,246.67万元和5,371.88万元，同比分别增长40.70%和8.94%，占主营业务收入比重分别为12.29%和15.54%[85] - 经营活动产生的现金流量净额为20,357,199.68元，同比下降58.18%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-80,345,577.96元，同比上升65.71%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,125,597.07元，同比上升1,094.72%[86] - 公司营业收入为351,129,419.89元，同比增长3.52%[66] - 营业成本为272,632,724.97元，占营业收入的77.64%，同比增长1.19%[66] - 毛利率为22.36%，较上年同期增加1.79个百分点[66] - 销售费用为18,169,726.18元，同比增长79.55%，主要因国内市场开发力度加大[68] - 信用减值损失为-967,650.96元，同比增长417.67%，主要因应收账款增加[69] - 资产减值损失为-212,318.05元，同比增长289.59%，主要因柬埔寨一期项目试生产导致成本增加[70] - 其他收益为401,201.08元，同比下降79.40%，主要因政府补助资金减少[71] - 投资收益为126,875.66元，同比下降89.22%，主要因上期收到委托贷款相关收益，本期无[72] - 营业外收入为97,831.33元，同比增长438.79%，主要因无法支付的应付款项计入损益[74] - 所得税费用为4,108,572.79元，同比下降40.26%，主要因利润总额下降及研发费用增加导致加计扣除增加[76] - 公司2024年1-6月营业总收入为351,129,419.89元，同比增长3.52%[170] - 公司2024年1-6月营业总成本为311,582,785.38元，同比增长5.57%[170] - 公司2024年1-6月净利润为35,411,031.22元，同比下降13.49%[171] - 公司2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为34,641,815.05元，同比下降13.44%[171] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.34元/股，同比下降12.82%[171] - 公司2024年1-6月研发费用为12,693,515.70元，同比增长20.00%[170] - 公司2024年1-6月销售费用为18,169,726.18元，同比增长79.55%[170] - 公司2024年1-6月管理费用为11,414,615.59元，同比增长19.99%[170] - 公司2024年1-6月财务费用为-5,909,890.03元，同比增加1.54%[170] - 公司2024年1-6月其他收益为401,201.08元，同比下降79.41%[170] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为346,812,834.48元，较2023年同期的342,488,438.63元有所增长[174] - 公司2024年上半年收到的税费返还为13,742,008.03元，较2023年同期的17,227,188.52元有所减少[174] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为20,357,199.68元，较2023年同期的48,674,520.10元有所下降[174] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-80,345,577.96元，较2023年同期的-48,486,915.59元有所增加[175] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-14,125,597.07元，较2023年同期的-1,182,337.23元有所减少[175] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-70,731,709.45元，较2023年同期的3,457,964.26元有所减少[175] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为99,466,516.47元，较2023年同期的89,714,358.23元有所减少[175] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为58,595,754

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-060 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》 （2024-061）和《2024 年半年度报告摘要》（2024-062）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-063 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2024 年半年度，公司募集资金项目使用募集资金 4,789,310.00 元，其中：年 产 3 万吨宠物主粮项目使用 4,789,310.00 元。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择权所 发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用 12, ...

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-059 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-064 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 10 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 10 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万 元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露 的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-047）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2024 年 2 月 6 ...

公司概况 - 路斯股份自1998年涉足宠物食品领域,是一家集生产、加工、销售宠物食品为一体的国家级高新技术企业 [19] - 公司重视产品质量控制,先后通过多项国内外认证,产品质量有保证 [19] - 公司管理层行业经验丰富,组织架构稳定 [24][26] 业务情况 - 公司主要产品包括肉干产品、宠物罐头、宠物饼干、宠物洁牙骨等,2022年新增主粮和肉粉产品 [28][30] - 公司营收以境外为主,但境内占比逐年提升,毛利率也呈现稳步提升趋势 [34][35][36][41][42] - 公司费用管控能力较强,期间费用率整体呈下降趋势 [51] 行业分析 - 全球宠物食品市场规模稳步提升,预计2027年将达1725亿美元 [56][57] - 国内宠物食品行业增长潜力大,预计2024-2027年CAGR为10%-15% [62][65] - 国内宠物食品行业集中度较低,未来有望提升 [72][91] - 宠物零食和主粮市场需求稳健增长,国产品牌有望进一步提升市占率 [78][91] 竞争优势 - 公司注重研发创新,持续丰富产品矩阵 [96][100] - 背靠母公司天成集团,在原材料供应方面具有优势 [103] - 公司持续加强海外产能布局,提高国际竞争力 [105][106] - 境外代工业务合作稳定,同时加强境内自主品牌建设 [111][112] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持稳定增长 [124][127] - 公司估值相对可比公司较低,给予"增持"评级 [130][132] 风险提示 - 市场竞争加剧、产品同质化竞争、原材料价格波动等风险 [135][136][139] - 境外销售占比较高、主要客户集中度较高的风险 [137][138] - 宠物零食行业增速下降、开拓新客户的风险 [140][141]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月10日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润279,330,855.74元，母公司未分配利润225,846,242.69元[2] - 本次派发现金红利7,234,248.00元[2] 分配细节 - 以103,346,400股为基数，每10股派0.7元现金[3] - 不同持股时间和股东类型派现及补税标准不同[3] 时间安排 - 权益登记日2024年5月22日，除权除息日2024年5月23日[5] - 分派对象为2024年5月22日收市后在册全体股东[5] - 委托代派现金红利2024年5月23日划入股东账户[6]