股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日15时召开[1] - 会议由2024年12月30日董事会决议召集，12月31日公告[4] - 网络投票时间为1月15日15:00 - 1月16日15:00[4] - 股权登记日为1月13日[5] 参会股东情况 - 出席股东及代表13人，代表股份47,968,927股，占比46.4247%[6] 议案表决结果 - 8项议案同意股数均为47,968,927股，占比100%[8][10][11][12][13][14][15] - 中小投资者同意股数为40,100股，占比100%[9][10]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日在北交所上市，发行人民币普通股1304.34万股[6] - 公司注册资本为10330.64万元[7] - 公司股份总数为10330.64万股，均为普通股[14] - 公司股票每股面值人民币1元[12] 股东信息 - 公司发起人山东寿光天成食品集团有限公司认购900万股，持股比例90%[14] - 公司发起人郭百礼认购80万股，持股比例8%[14] - 公司发起人董清海认购20万股，持股比例2%[14] 股份转让与收购限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[20] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[20] - 公司因员工持股计划或股权激励收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] 股东权利与要求 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会审议关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易[29] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知各股东[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施具体方案[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[91] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[105] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日以前通知全体董事和监事[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[111] - 无重大资金支出安排时，每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[113] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[117][118] - 公司合并、分立、减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[124][125] - 公司应不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会[137] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[138] - 本章程经公司股东大会审议通过后施行[143]

股东大会 - 出席和授权出席股东13人，持股47,968,927股，占比46.4247%[3] - 网络投票股东1人，持股100股，占比0.0001%[3] - 各议案同意股数47,968,927股，占比100%[6][7][9][11][12][13][15][16] 公司调整 - 拟回购注销2万股限制性股票，股本减至10,330.64万股[6] - 子公司拟调整柬埔寨采购范围，预计总额不超3000万元[8] 合规信息 - 2025年第一次临时股东大会召集等程序合法有效[19] - 董事会发布日期为2025年1月20日[20]

市场扩张和并购 - 2024年12月12日公告卡尔露文新增23万元注册资本由瀚海智云全额认缴[4][9] - 增资前卡尔露文注册资本100万元，增资后为123万元[5][7] - 增资后公司对卡尔露文持股比例从51%降至41.46%，瀚海智云升至51.22%[5] - 卡尔露文完成增资工商变更登记，不再纳入公司合并报表[6][7]

子公司情况 - 公司全资子公司烟台路阳完成注销登记[3] - 烟台路阳经营范围含宠物食品及用品零售[4] - 烟台路阳注册资本100万元，2021年8月19日成立[4] 注销原因及影响 - 注销为优化内部管理结构，提高运营效率[6] - 注销不影响公司业务和盈利，不再纳入合并报表[6]

股份回购与注销 - 公司回购20,000股，占回购前总股本0.0194%[3] - 2024年11月19日完成20,000股回购股份注销手续[3] - 回购股份注销前公司股份总额为103,346,400股，完成后为103,326,400股[3] 股份结构变化 - 有限售条件股份注销前数量为9,745,851股，比例9.43%，注销后数量为9,725,851股，比例9.41%[4] - 无限售条件股份（不含回购专户股份）注销前后数量均为93,600,549股，注销前比例90.57%，注销后比例90.59%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

股份回购 - 公司拟回购注销1名离职激励对象2万股限制性股票[2] - 回购注销后公司股本将由10334.64万股减至10332.64万股[2] 减资流程 - 2024年10月15日相关会议审议通过减资议案[2] - 2024年10月31日临时股东大会审议通过减资议案[2] - 2024年11月5日将在《上海证券报》刊登减资公告[3] 债权人申报 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年11月5日至2024年12月20日[5] - 申报工作日时间为9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 联系地址为山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室[6] - 联系电话为0536 - 5213351[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月31日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东12人，持表决权股份47,978,827股，占比46.4253%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，部分副总经理列席[5] 审议议案结果 - 审议通过回购注销2万股限制性股票议案，同意股数47,978,827股，占比100%[6] - 审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案，股本和注册资本均减少2万元[7] - 中小股东对回购注销部分限制性股票议案同意票数40,000，比例100%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月31日15时召开[1][3] - 召集时间为10月15日，公告登于指定网站及媒体[3] - 网络投票时间为10月30日15:00 - 10月31日15:00[3] - 股权登记日为2024年10月25日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表12人，代表股份47,978,827股，占比46.4253%[5] - 中小投资者股东及代表1人，代表股份40,000股，占比0.0387%[6] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意47,978,827股，占比100%[7] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小投资者同意40,000股，占比100%[8] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意47,978,827股，占比100%[9] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序、结果均合法有效[10]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 2024Q1 - Q3路斯股份实现营收5.75亿元，同比增长14.75%；归母净利润5928.40万元，同比增长15.14% 维持2024 - 2026年盈利预测，预计归母净利润为0.77/0.96/1.22亿元，对应EPS分别为0.75/0.93/1.18元/股，对应当前股价PE为17.6/14.3/11.2倍，维持“买入”评级[3] 各部分总结 公司经营业绩 - 2024Q1 - Q3实现营收5.75亿元，同比增长14.75%；归母净利润5928.40万元，同比增长15.14% [3] - 预计2024 - 2026年归母净利润为0.77/0.96/1.22亿元，对应EPS分别为0.75/0.93/1.18元/股，对应当前股价PE为17.6/14.3/11.2倍 [3] 市场开拓情况 - 2024年开拓俄罗斯、东南亚等海外主粮市场，东南亚市场增速较快，截至9月30日合同负债1353.90万元，同比提升64.40% [4] - 计划利用公司及合资方现有美国客户资源，通过参加展会等获取美国客户订单 [4] - 三季度欧洲大客户出口订单明显增加，截至9月30日应收账款7299.09万元，同比增加58.04% [4] 渠道与品牌建设 - 2024Q1 - Q3销售费用2717.86万元，同比增长66.98% [5] - 线下渠道包括分销商和商超，线上以天猫等电商平台为主，积极布局抖音等新媒体渠道 [5] - 2024年4月宣布品牌代言人为抖音IP“大路与斯斯”，承担品牌宣传和产品推广职能 [5] 财务预测摘要 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为8.25/10.58/12.32亿元，同比增长18.5%/28.3%/16.4% [6] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.77/0.96/1.22亿元，同比增长13.1%/23.6%/27.8% [6] - 预计2024 - 2026年毛利率分别为19.7%/19.2%/19.6%，净利率分别为9.4%/9.0%/9.9% [6]