审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年8 - 9月，续聘容诚为2023年度审计机构议案经董事会、股东大会通过[2][3] - 2024年4月26日，审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 容诚认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚具备资质能力，审计态度公允客观、行为规范[5][7]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-005 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券 交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-010 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，青岛泰德轴承科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事常欣、刘学生、赵春 旭的独立性情况进行评估并出具专项意见： （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2022年容诚所A股上市公司年报审计客户366家，收费42,888.06万元[4] 收入情况 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] 合规情况 - 近三年容诚所受监督管理措施12次等[5] - 48名从业人员近三年受监督管理措施16次等[5] 其他 - 2023年审计无重大意见分歧[11] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[19]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会2次[2] - 2023年度公司召开股东大会2次[3] 独立董事情况 - 周宇应出席董事会2次，实际出席2次，现场出席[3] - 周宇实际列席股东大会0次[3] - 周宇于2023年5月31日因个人原因辞去独立董事职务[10] 议案表决 - 2023年4月25日会议周宇同意五项议案并发表意见[4] - 2023年5月16日会议周宇同意两项议案并发表意见[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为79,575,596.56元，同比增长25.94%[8] - 2024年1-3月营业总收入为79,575,596.56元，同比增长25.9%[33] - 2024年1-3月营业收入为71,187,958.61元，同比增长14.4%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为5,721,321.95元，同比增长225.52%[8] - 公司净利润为5,721,321.95元，同比增长225.52%，主要由于产销量大幅增长及单位产品制造费用降低[12] - 2024年1-3月净利润为5,721,321.95元，同比增长225.6%[34] - 2024年1-3月净利润为4,638,589.70元，同比增长649.3%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,842,544.57元，较上年同期增加7,609,423.37元[12] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,842,544.57元，去年同期为-3,766,878.80元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为787,782.97元，去年同期为-5,112,886.09元[39] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-2,800,361.88元，去年同期为-4,482,117.31元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,769,024.35元，去年同期为-4,323,231.31元[39] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-11,718,572.68元，去年同期为-12,288,930.54元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,718,448.03元，去年同期为-12,206,986.09元[39] - 现金及现金等价物净增加额为-8,699,689.41元，去年同期为-21,643,103.49元[39] - 期末现金及现金等价物余额为83,045,351.36元，同比下降11.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为77,627,181.59元，去年同期为85,762,306.08元[39] 资产与负债 - 公司资产总计为511,406,019.57元，较上年期末增长0.39%[7] - 公司总资产为511,406,019.57元，较上期的509,416,378.17元略有增长[29] - 归属于上市公司股东的净资产为358,410,539.25元，较上年期末增长1.98%[7] - 公司归属于母公司所有者权益合计为358,410,539.25元，较上期的351,447,628.63元有所增加[29] - 母公司所有者权益合计为318,129,889.25元，较上期的312,249,710.88元有所增加[32] - 公司资产负债率（合并）为29.92%，较上年期末下降1.09个百分点[7] - 公司流动负债合计为137,741,879.82元，较上期的140,809,109.88元有所下降[29] - 公司非流动负债合计为15,253,600.50元，较上期的17,159,639.66元减少[29] - 母公司流动负债合计为142,258,948.35元，较上期的146,466,793.63元有所减少[31] - 母公司非流动负债合计为15,224,504.79元，较上期的17,129,712.65元减少[31] 应收账款与存货 - 应收票据为22,356,042.47元，同比增长48.82%[10] - 预付款项为7,597,320.34元，同比增长54.16%[10] - 合同负债为602,619.64元，同比增长222.06%[10] - 公司应收账款为128,314,404.08元，较2023年底的136,053,535.26元有所减少[28] - 公司存货为94,291,904.22元，较2023年底的83,062,695.94元有所增加[28] 固定资产与货币资金 - 公司固定资产为128,874,118.53元，较2023年底的131,660,671.67元略有下降[28] - 公司货币资金为86,916,902.66元，较2023年底的97,193,706.77元有所下降[28] 股东与股权结构 - 公司核心员工持股数量为9,830,000股，占总股本的6.32%[20] - 公司总股本为155,526,000股，其中有限售条件股份占比37.30%[20] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司为公司第一大股东，持股26,604,000股，占比17.1058%[21] - 公司前十名股东合计持股78,443,638股，占总股本的50.4375%[21] 费用与支出 - 2024年1-3月营业总成本为73,023,783.95元，同比增长22.4%[33] - 2024年1-3月研发费用为3,478,165.64元，同比增长10.3%[33] - 2024年1-3月销售费用为1,696,779.31元，同比增长11.6%[33] - 2024年1-3月管理费用为7,078,799.52元，同比增长36.0%[33] - 2024年1-3月研发费用为2,645,488.29元，同比增长10.9%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为18,672,465.69元，同比增长33.9%[39] - 支付的各项税费为687,917.32元，同比下降39%[39] 减值损失 - 2024年1-3月信用减值损失为532,596.77元，同比增长2326.5%[34] - 2024年1-3月资产减值损失为-1,238,997.99元，同比减少30.3%[34] - 2024年1-3月信用减值损失为772,406.27元，去年同期为-202,526.83元[35] - 2024年1-3月资产减值损失为-1,238,997.99元，去年同期为-1,778,287.32元[35] 每股收益 - 2024年1-3月基本每股收益为0.04元，同比增长300.0%[34] 关联交易 - 公司预计日常性关联交易金额为950,000.00元，实际发生金额为928,571.43元[25] 母公司财务数据 - 母公司流动资产合计为294,603,398.02元，较上期的293,611,261.58元略有增长[30] - 母公司非流动资产合计为181,009,944.37元，较上期的182,234,955.58元略有下降[31]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴6100元/月(税前)，按月发，代扣个税[2][6] - 内董兼高管按高管办法定薪酬和考核[6] 审议流程 - 2024年4月26日薪酬委通过董高薪酬方案提请董事会审议[5] - 同日董监事会因关联回避将方案提交股东大会审议[5] - 方案需2023年年度股东大会通过生效[10]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-016 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同 意注册，由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民 币 101,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77元后，实际 募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 号《验资报告》验证。 二、募集资金管理情况 ...

ิธริด | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0145 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 12 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0145 我们审核了后附的青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称泰德股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰德股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰德股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为2.7577亿元，同比增长7.66%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为788.21万元，同比下降58.72%[26] - 公司2023年毛利率为21.55%，较2022年的26.17%有所下降[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.19%，较2022年的6.14%大幅下降[26] - 公司2023年基本每股收益为0.06元，同比下降60%[26] - 公司2023年末总资产为509,416,378.17元，同比增长2.23%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7,857,995.39元，同比增长0.31%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11,745,941.28元，同比增长965.89%[27] - 2023年营业收入为275,311,409.60元，同比增长0.17%[30] - 公司2023年第四季度营业收入为75,131,479.59元，环比增长7.06%[31] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,065,512.72元，同比增长9.76%[30] - 公司2023年资产负债率为31.01%，较2022年上升3.76个百分点[27] - 2023年公司非经常性损益净额为127,217.50元，同比下降93.59%[34] - 公司2023年基本每股收益为0.05元，同比下降20.00%[30] - 公司2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为2.18%，与2022年基本持平[30] - 公司2023年营业收入为275,772,875.74元，同比增长7.66%，主要得益于空调器系列轴承、水泵轴系列轴承及新能源车用轴承销售收入的增长[52] - 公司2023年净利润为7,882,085.54元，同比下降58.72%，主要受经济下行、传统燃油车产业链行情萎靡及新能源车用轴承生产成本较高等因素影响[54] - 公司2023年资产总额为509,416,378.17元，较上期末增长2.23%，主要由于应收票据和应收账款增加[49] - 公司2023年负债总额为157,968,749.54元，较上期末增长16.36%，主要由于其他应付款和应付账款增加[50] - 公司2023年经营活动现金净流入同比增长965.89%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[55] - 公司货币资金减少至97,193,706.77元，占总资产的19.08%，较上期减少18.34%[71] - 应收账款增加至136,053,535.26元，占总资产的26.71%，较上期增长16.52%[71] - 预付款项大幅增加至4,928,256.71元，较上期增长420.38%，主要由于预付材料款增加[74] - 短期借款减少至15,005,881.94元，较上期减少63.44%，主要由于银行贷款减少[79] - 营业收入增长至275,772,875.74元，较上期增长7.66%，主要由于空调器系列轴承、水泵轴系列轴承及新能源车用轴承销售收入增长[90] - 营业成本增加至216,341,411.60元，较上期增长14.39%，主要由于销售收入增加及新能源车用轴承新品较多[91] - 净利润下降至7,882,085.54元，较上期减少58.72%[89] - 库存股大幅增加至29,314,295.76元，较上期增长2146.89%，主要由于股权激励计划实施[85] - 长期借款增加至9,011,305.56元，主要由于长期银行贷款增加[84] - 其他应付款大幅增加至29,577,624.97元，较上期增长14538.21%，主要由于股权激励预提限制性股票回购款增加[81] - 报告期毛利率为21.55%，较上期减少4.62个百分点，主要受汽车产业链行情萎靡、价格竞争激烈、空调器系列轴承销售单价下降等因素影响[92] - 报告期内销售费用为6,499,519.01元，较上年同期增长6.47%，主要因业务招待费、交通差旅费、佣金增加[93] - 报告期内研发费用为13,928,287.77元，较上年同期减少2.56%，主要因委外研发费用减少[93] - 报告期内财务费用为303,610.18元，较上年同期减少68.43%，主要因利息收入增加及汇兑净损失减少[93] - 报告期内其他收益为1,474,630.26元，较上年同期增长40.91%，主要因其他与日常活动相关且计入其他收益的项目增加[94] - 报告期内资产减值损失为-4,923,880.02元，较上年同期增长127.21%，主要因存货跌价准备增加[95] - 报告期内主营业务收入为274,699,220.56元，较上年同期增长7.45%[97] - 空调器系列轴承营业收入为162,930,516.08元，毛利率为23.49%，较上年同期减少7.27个百分点[99] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为11,745,941.28元，较上年同期增长965.89%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[110] - 前五名客户合计贡献收入106,958,717.38元，占总收入的38.79%[102] - 公司净利润为7,882,085.54元，经营活动产生的现金流量净额为11,745,941.28元[112] - 投资活动本期产生的现金净流出为21,814,494.22元，较上期增加420,060.87元[112] - 筹资活动产生的现金净流出为10,354,781.84元，较上期净流出增加100,985,746.91元[113] - 报告期投资额为25,000,000.00元，上年同期投资额为0元[114] - 对青岛泰德新能源科技有限公司的投资500万元尚未实缴[117] - 青岛润德精密轴承制造有限公司净利润为-325.56万元，主要受汽车行业行情萎靡影响[121] - 公司研发支出金额为13,928,287.77元，占营业收入的比例为5.05%[127] - 公司研发人员总计77人，占员工总量的比例为16.97%[129] - 公司拥有的专利数量为86项，其中发明专利数量为17项[130] - 2023年度营业收入为275,772,875.74元，收入确认在客户取得相关商品控制权时进行[138] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为154,084,582.82元，坏账准备余额为18,031,047.56元[140] - 公司采用预期信用损失模型计提应收账款减值准备，管理层需对应收账款预期信用风险进行评估[142] 行业与市场 - 2023年中国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高[58] - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[61] - 2023年传统燃油乘用车国内销量为1404.3万辆，同比下降109.4万辆[62] - 2023年全国轴承行业累计完成工业总产值935.43亿元，同比增长3.37%[64] - 2023年全国轴承行业实现利润总额79.35亿元，同比增长2.60%[67] - 2023年汽车行业产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[158] - 2023年新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[160] - 预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上，新能源汽车销量预计达到1150万辆[161] 研发与创新 - 公司2023年获得两项发明专利，涉及半圆环形滑动皮带自动张紧装置和双摆臂式自动张紧器[2] - 公司2023年获得CNAS实验室认可证书，进一步提升产品质量和研发能力[5] - 新能源汽车轴承开发项目已进入小批验证阶段，开发了20余款产品，旨在解决开式轴承污染工况下的疲劳剥落难题和动盘轴承摆动工况失效难题[131] - 四点接触球轴承加工技术研究已实现批量生产，通过优化沟道设计和改善加工工艺，提高了轴承加工精度和使用可靠性[131] - 商用车发动机辅助动力系统研究已实现批量生产，着重解决商用车恶劣使用环境下轴承长寿命问题，提升轴承密封性和可靠性[131] - 高速密封深沟球轴承仿真、试验研究及产品开发已完成开发任务，通过试验验证设计及仿真结果，完善了高速密封深沟球轴承理论[131] - 节能深沟球轴承开发项目持续进行中，目标是通过优化设计参数和润滑脂性能，降低轴承在工作时的功率损耗30%[133] - 长寿命、抗污染环境轴承开发已完成开发任务，通过特殊热处理提高轴承在恶劣工况下的使用寿命和可靠性[133] 公司治理与战略 - 公司2023年完成股权激励计划，总股本由1.432亿股增加至1.555亿股[4] - 公司2023年完成名称变更，由“青岛泰德汽车轴承股份有限公司”变更为“青岛泰德轴承科技股份有限公司”[6] - 公司设立青岛泰德闻天科技有限公司和青岛泰德新能源科技有限公司两个全资子公司，以拓宽经营范围和提升盈利能力[148] - 公司未来发展战略为产品市场与资本市场双轮驱动，积极推进细分领域龙头战略，加快国内外中高端市场国产化替代及产品升级换代[164] - 公司研发中心已启用，重点扩大精密轴承等汽车零部件的开发和配套，培育细分行业龙头[165] - 公司建立健全以企业为主体、市场为导向的技术创新体系，全面提升自主创新能力[166] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，严格执行各项环保法律法规，确保厂界噪声达标[156] - 公司修订了《利润分配管理制度》，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及分红方案，积极回报股东[152] - 公司每年固定为贫困地区捐款，积极履行社会责任[154] - 公司通过精益化生产和技改投入，使OEE每年提升，生产成本大幅降低[167] - 公司计划建立三支人才队伍：年轻化管理团队、专业化科研团队、高级技工团队[168] - 公司依托资本市场平台，引进战略资本，推动多元化协同发展，增强抗风险能力[169] - 公司计划建设国家级检测中心，完善技术中心、产品试验中心、研发中心，提升科研体系水平[170] - 公司加快燃油车用轴承向新能源车用精密轴承转化，拓展新能源车用精密零部件研发[171] - 公司推进募投项目落地，提升智能制造水平，打造精益生产体系[172] - 公司未来3年将重点培养和引进高素质技术开发人才，建立有效激励机制[173] - 公司计划与具备技术、市场及研发能力的目标企业开展资源整合，实现资本和资产良性扩张[174] - 公司通过成立泰德新能源和泰德闻天两家全资子公司，拓展新市场，提高抗风险能力[177] - 公司密切关注轴承钢行业价格波动，聘请外部咨询机构进行降本增效工作[178] - 公司对外提供担保总额为15,000,000元，担保余额为0元[186] - 公司与关联方之间的债权债务期末余额为382,900元，主要涉及房屋保证金[192] - 公司与青岛市机械工业总公司的租赁负债期末余额为6,323,923.08元，涉及房屋租赁[192] - 关联方为公司提供的担保总额为100,000,000元，涉及银行贷款[194] - 公司预计日常性关联交易金额为950,000元，实际发生金额为901,523.80元[187] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[180] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[186] - 公司因正常生产经营需要对子公司担保，不存在违规担保情况[186] - 公司与关联方之间的债权债务期初余额为901,523.81元，期末余额为627,432.23元，涉及房屋租赁[192] - 公司与关联方之间的债权债务本期发生额为-274,091.58元，涉及房屋租赁[192] - 公司于2023年8月25日通过2023年股权激励计划相关议案，并于2023年11月3日完成限制性股票的授予登记工作[197] - 公司于2022年10月25日通过回购股份方案，回购用途为股权激励，回购方式为竞价方式，回购价格不超过8.18元/股[198][199][200]