公司策略 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 经营范围拟增加检验检测服务[3] 修订说明 - 修订因公司战略等需要[4] - 需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年8月26日[5]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 以总股本155,526,000股为基数，每10股派1元现金，共派15,552,600元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润114,183,061.87元，母公司75,051,230.93元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月27日，除权除息日6月28日[5] - 现金红利6月28日划入股东账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.9元[3]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-026 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 93,121,040 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总 数 31,636,309 股，占公司有表决权股份总数的 20.34%。 （三）公司董 ...

股东大会信息 - 2024年4月29日公告发出召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月21日15:00召开，网络投票时间为2024年5月20 - 21日15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人49名，持表决权股份93,121,040股，占比59.87%[9] - 出席现场16名，持表决权股份61,484,731股，占比39.53%[10] - 网络投票33名，持表决权股份31,636,309股，占比20.34%[11] - 中小股东32名，持表决权股份8,949,394股，占比5.75%[13] 议案表决结果 - 多项2023年度相关议案同意股数93,121,040股，占比100%[16][17][18][21][24][25] - 2024年度董事及高管薪酬方案同意50,104,944股，关联股东回避43,016,096股[26] - 2024年度监事薪酬方案同意92,687,140股，关联股东回避433,900股[27] 会议相关说明 - 会议表决程序及结果合法有效[28][30] - 召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[29] - 审议事项为普通决议，由出席股东及代理人所持表决权二分之一以上通过[27] - 表决议案与通知公告一致，无新议案及内容变更[27]

财务表现 - 2023年公司营业收入增长，但净利润下降超过50% [5] - 2024年一季度营业收入同比增长25.94%，扣非净利润同比增长255.75% [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长965.89%，主要由于业务人员绩效考核制度完善，货款回收积极性提高 [13] 业务发展 - 公司通过电动压缩机厂家与特斯拉合作，目前处于特斯拉内部批准阶段 [4] - 2023年新能源汽车轴承销售收入为32,798,499.59元，占主营业务收入的11.94% [11] - 公司新增多种精密轴类、环类产品，并拓展高端装备、机器人及通用航空器领域 [10] 技术创新 - 公司设立青岛泰德闻天科技有限公司，主要生产激光雷达相关机械配件，暂无人工智能技术储备 [6] - 公司近期获得两项发明专利，涉及汽车发动机轮系自动张紧装置，有助于扩展产品品类和巩固市场地位 [17] 股权激励 - 2023年公司实施股权激励计划，导致库存股增加28,009,635.47元，所有者权益合计较上年同期降低3.06% [8] - 股权激励计划考虑了员工多样性，覆盖一线员工、管理岗位及核心技术人员，确保公平性 [16] - 股权激励计划对公司2024年一季度主要财务指标有明显积极影响 [16] 海外市场 - 公司始终关注海外市场拓展，海信三电项目进展顺利，部分产品已实现批量配套，预计今年会有一定增量 [12] 公司治理 - 董事会秘书负责公司三会运作、信息披露、合规管理等，报告期内公司完成内控建设项目，未发生违规事项 [14] - 公司名称变更是为了适应战略发展规划和实际运营管理需求 [15]

财务表现 - 2023年公司营业收入增长，但净利润下降超过50% [5] - 2024年一季度营业收入同比增长25.94%，扣非净利润同比增长255.75% [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长965.89%，主要由于业务人员绩效考核制度完善 [13] - 2023年公司所有者权益合计较上年同期降低3.06%，主要由于实施股权激励计划 [8] 业务发展 - 公司通过电动压缩机厂家与特斯拉合作，目前处于特斯拉内部批准阶段 [4] - 2023年新能源汽车轴承销售收入为32,798,499.59元，占主营业务收入11.94% [11] - 公司设立青岛泰德闻天科技有限公司，主要生产激光雷达相关机械配件 [6] - 公司未来发展战略包括无人机行业，现有产品技术具有协同性 [9] - 公司主营业务新增多种精密轴类、环类产品，并拓展高端装备、机器人及通用航空器领域 [10] - 公司近期获得两项发明专利，有助于扩展产品品类和巩固市场地位 [17] 成本控制与效率提升 - 公司加大研发力度，投入智能化生产线，启动"智慧剑"管理咨询项目 [5] - 公司优化生产工艺流程，提升生产效率，优化产品结构，减少低毛利产品生产 [5] - 公司优化采购策略，降低材料成本，多措并举降本增效 [5] 股权激励 - 公司实施股权激励计划，库存股较上年同期增加28,009,635.47元 [8] - 股权激励计划考虑了员工多样性，覆盖所有部门关键岗位人员 [16] - 股权激励计划充分调动了核心团队积极性，2024年一季度主要财务指标均有明显增长 [17] 海外市场 - 公司始终关注海外市场拓展，海信三电项目进展顺利，部分产品已实现批量配套 [12] - 预计今年海外市场会有一定增量 [12] 公司治理 - 公司启动并完成内控建设项目，形成完善、严谨、合规的内控手册 [15] - 董事会秘书负责组织公司三会运作、信息披露、合规管理、投资者关系管理等 [15]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元收购烟台古河智能装备有限公司100%股权[4] - 《关于现金收购议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5] 其他 - 董事会会议于2024年5月14日召开，9位董事出席或授权出席[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入27577.29万元、净利润788.21万元，年末总资产50941.64万元、净资产35144.76万元[7] - 2023年度古河智能营业收入786.59万元、净利润266.22万元，年末总资产1195.64万元、净资产351.83万元[7] 市场扩张和并购 - 公司拟以2000万元收购古河智能100%股权[3] - 2024年5月14日董事会会议通过收购议案，同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 本次购买资产总额占公司2023年末资产总额比例为3.93%[8] - 本次购买资产2023年营业收入占公司同期营业收入比例为2.85%[8] - 本次购买资产净额占公司2023年末净资产额比例为5.69%[8] 未来展望 - 2024 - 2028年度古河智能经审计净利润分别不低于300万元、350万元、400万元、450万元、500万元，5年合计不低于2000万元[20] 交易细节 - 古河智能净资产账面价值为372.31万元，收益法评估股东全部权益评估价值1948.00万元，增值1575.69万元，增值率423.23%[15] - 本次交易基础估值为2000万元，交易价格以此为基础并结合累计考核净利润实现情况确定[17] - 目标股权的转让价格为2000万元[19] - 完成目标股权工商登记过户后10个工作日内，乙方支付第一笔价款1000万元，占全部价款50%[23] - 第一笔价款支付事项完成且蔡明军归还欠款后10个工作日内，乙方支付第二笔价款1000万元，占全部价款50%[23] 违约责任 - 乙方未按时足额支付交易对价，每逾期一日按应付未付价款每日万分之一支付滞纳金，不超价款10%，逾期超60日且未付清款项超50%，甲方有权解除协议，乙方付5%违约金[24] - 甲方未按时完成目标股权过户手续等，每逾期一日按价款每日万分之一支付滞纳金，不超价款10%，逾期超60日未完成过户，乙方有权解除协议，甲方付5%违约金[25] 其他约定 - 目标股权过户前烟台古河存在违规行为致乙方损失，甲方全额赔偿，丙方承担无限连带赔偿责任[25] - 协议签订后，甲方应在10个工作日内完成目标股权过户登记手续[27] - 甲、乙双方各自承担并缴纳对应的税款及手续费用[28] - 自协议签署日至交割日为过渡期，各方应遵守相关规定[29] - 过渡期内，甲方、丙方有多项承诺和保证，如不干预业务等[30] - 目标股权过户至乙方名下后30个工作日内，甲方协助改组董事会[31] - 目标股权过户至乙方后至新董事会、监事会更新前，甲方保障原有业务正常经营[32] - 甲方承诺未获乙方书面豁免前，不谋求或协助他方取得烟台古河控制权[32]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月16日15：00 - 17：00[3] - 采用网络远程方式在全景网召开[3] 参与及征集信息 - 参加人员包括董事长张春山等[4][5] - 提前征集问题，截止2024年5月15日15：00[6] - 征集网址http://ir.p5w.net/zj/或扫码[6] 其他信息 - 联系人侯月东，电话0532 - 86629108[7] - 邮箱houyuedong@qdtaide.com[7] - 2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] - 公告发布于2024年5月13日[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为275,772,875.74元，较2022年度增长7.65%[1] - 2023年度营业成本为216,341,411.60元，较2022年度下降7.44%[1] - 2023年度销售费用为2,328,723.04元，较2022年度增长36.47%[1] - 2023年度净利润为7,882,085.54元，较2022年度下降58.72%[1] - 2023年度基本每股收益为0.06元，较2022年度下降60%[1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为11,745,941.28元，较2022年度增长965.92%[3] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -21,814,494.22元，较2022年度减少1.96%[3] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -10,354,781.84元，较2022年度下降111.43%[3] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 -20,423,334.63元，较2022年度下降129.04%[3] - 2023年末现金及现金等价物余额为293,721,741.35元，较2022年末增长157.32%[3] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额154,084,582.82元[9] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备余额18,031,047.56元[9] - 2023年12月31日一级听资金为97,193,706.77元，较2022年有所下降[25] - 2023年12月31日短期借款为15,005,881.94元，较2022年大幅减少[25] - 2023年12月31日应收账款为136,053,535.26元，较2022年有所增加[25] - 2023年12月31日应付账款为63,201,367.02元，较2022年有所上升[25] - 2023年12月31日流动资产合计为354,311,799.12元，较2022年略有减少[25] - 2023年12月31日固定资产为131,660,671.67元，较2022年有所增加[25] - 2023年12月31日负债合计为157,968,749.54元，较2022年有所上升[25] - 2023年12月31日股本为155,526,000.00元，较2022年有所增加[25] - 2023年12月31日资本公积为93,697,751.18元，较2022年有所增加[25] - 2023年12月31日资产总计为509,416,378.17元，较2022年有所增加[25] 股权变动 - 2023年期初股本为13,206,000元，本期增加2,320,000元，期末余额为15,526,000元[31] - 2023年期初资本公积为82,857,856.66元，本期增加10,839,894.52元，期末余额为93,697,751.18元[31] - 2023年期初库存股为1,304,660.2元，本期增加8,009,635.4元，期末余额为9,314,295.7元[31] - 2023年期初盈余公积为6,416,580.37元，本期增加938,530.9元，期末余额为7,355,111.3元[31] - 2023年期初未分配利润为21,360,107.3元，本期增加7,177,045.4元，期末余额为28,537,152.7元[31] - 2023年期初所有者权益合计为62,535,884元，本期增加11,088,255.4元，期末余额为73,624,139.4元[31] 子公司情况 - 本报告期纳入合并范围的子公司有青岛润德、泰德销售、蚌埠昊德、闻天科技、泰德新能源，持股比例均为100.00%[57] - 本报告期新增子公司闻天科技和泰德新能源，纳入原因均为投资设立[58] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[8] - 审计将应收账款减值准备确定为关键审计事项[12] 会计政策 - 企业合并中，购买日合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额确认为商誉，小于则复核后确认合并当期损益[71] - 为企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，发行证券的交易费用计入初始确认金额[73] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[74] - 公司编制合并财务报表以自身和子公司报表为基础，反映企业集团整体情况[78] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表项目[83] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[84] - 处置子公司编制报表时不调整资产负债表期初数[85] - 子公司持有公司长期股权投资视为库存股，在合并资产负债表所有者权益中列示[87] - 公司购买子公司少数股东股权，个别报表按支付对价计量，合并报表调整资本公积[89] - 同一控制下企业合并，个别报表按子公司净资产账面价值份额确定长投初始成本，差额调资本公积等[91] - 非同一控制下企业合并，个别报表按原长投账面价值加新增投资成本确定初始成本[92] - 处置子公司长投未丧失控制权，处置价款与对应净资产份额差额调资本公积等[93] - 一次交易处置子公司长投丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量，差额计投资收益[94] - 多次交易分步处置，非“一揽子交易”按不同情况处理，“一揽子交易”先确认为其他综合收益[95] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，差额调资本公积等[100] - 共同经营确认相关资产、负债、收入、费用等[102] - 合营企业按长期股权投资权益法核算[104] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[106] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计当期损益[107] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[113] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不得重分类[115] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量，相关利得或损失计入当期损益[116] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用公允价值后续计量，部分利得或损失处理有别[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量，所有公允价值变动计入当期损益[118] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[119] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后续计量产生的利得或损失一般计入当期损益，部分信用风险变动影响计入其他综合收益[120] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值损失，财务担保合同负债按特定规则后续计量[121] - 衍生金融工具以公允价值初始和后续计量，公允价值正负分别确认为资产或负债，部分利得或损失处理有别[124] - 公司对部分金融资产、债权投资等以预期信用损失为基础确认损失准备[125] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，第一阶段按未来12个月预期信用损失计量，二、三阶段按整个存续期预期信用损失计量[127] - 应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产按整个存续期预期信用损失计量损失准备[129] - 对存在减值客观证据的应收款项等单独减值测试，无证据的按组合计算预期信用损失[130] - 债权投资和其他债权投资按投资性质，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[136] - 违约风险低、短期内履行合同现金流量义务能力强的金融工具视为具有较低信用风险[137] - 公司通过比较金融工具预计存续期内违约概率相对变化评估信用风险是否显著增加[138] - 通常逾期超过30日，确定金融工具信用风险已显著增加[140] - 当对金融资产预期未来现金流量有不利影响事件发生，该金融资产成为已发生信用减值资产[141] - 公司在资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备增减计入当期损益[143] - 若不再合理预期金融资产合同现金流量能收回，减记账面余额并终止确认[144] - 已减记金融资产收回时作为减值损失转回计入收回当期损益[145] - 金融资产转移有两种情形，判断终止确认注重实质[146][148] - 金融资产整体或部分转移满足终止确认条件时，按规定计算差额计入当期损益[149] - 既未转移也未保留风险报酬且未放弃控制，按继续涉入程度确认资产和负债[150] - 保留几乎所有风险报酬，继续确认金融资产整体并将对价确认为金融负债[152] - 金融资产和金融负债满足特定条件可抵销后净额列示[153] - 金融工具公允价值按主要或最有利市场价格确定，采用估值技术[155][156] - 存货包括原材料等，发出采用加权平均法，盘存采用永续盘存制[159][160][161] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[162][163] - 周转材料（低值易耗品和包装物）领用时采用一次转销法[164][165] - 当公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[175] - 同一控制下企业合并，合并方以支付现金等方式作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定长期股权投资初始投资成本[176] - 同一控制下企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定长期股权投资初始投资成本[176] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[176] - 以支付现金取得长期股权投资，按实际支付购买价款作为投资成本[177] - 以发行权益性证券取得长期股权投资，按发行权益性证券公允价值作为初始投资成本[178] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[179] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[179] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[189] - 公司对按成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行[189] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.50%[193] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[193] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[193] - 办公设备及其他折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[193] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[198]