中国建设银行组织架构 - 截至2024年末总行部门及专营机构共43个，分为公司金融、资金资管、个人金融、风险管理、科技渠运营和综合管理六大板块，与2023年末架构一致 [1] - 公司金融板块包含7个部门：公司业务部、战略客户部、机构业务部、普惠金融事业部、结算与现金管理部、投资银行部、国际业务部 [1] - 资金资管板块包含4个总行部门和1个分行级专营机构：集团资产管理部、金融同业部、资产托管业务部、金融市场部及贵金属及大宗商品业务部 [2] - 个人金融板块包含4个总行部门和1个分行级专营机构：个人金融部（消费者权益保护部）、乡村振兴金融部、私人银行部、住房金融与个人信贷部及信用卡中心 [3] - 风险管理板块包含7个部门：风险管理部、资产保全部、信贷管理部、授信审批部、内控合规部、法律事务部、安全保卫部及审计部 [4] - 科技渠运板块包含5个部门：数字化建设办公室、网络金融部、渠道与运营管理部、数据管理部、金融科技部 [5] - 综合管理板块包含13个部门：董事会办公室、监事会办公室、办公室、资产负债部、财务会计部、人力资源部等 [6] 分支机构与员工情况 - 境内一级分行数量37家 [7] - 全行员工总数37.68万人，其中总行员工15081人，女性占比53.04%，男性占比46.96%，硕士及以上学历占比14.71%，专科及以下学历占比18.00% [7] 其他银行相关主题 - 涉及国有六大行、12家股份行、城商行及农商行2024年业绩点评内容 [10] - 包含工商银行组织架构、五大金融资产投资公司（AIC）经营数据、商业银行不良贷款分析等历史主题 [8][9]

工商银行2024年组织架构 - 截至2024年末总行部门共37个，较2023年新增个人信贷业务部，并将消费者权益保护办公室从法律事务部调整至个人金融业务部[1] - 总行直属机构9个，包括银行卡业务部（牡丹卡中心）、贵金属业务部等专业化运营部门[3] - 境内分支机构覆盖36家一级分行、460家二级分行（新增1家）及15107家基层网点（减少120家）[3] 工商银行人力资源数据 - 全行员工总数41.52万人，其中总行员工21590人，女性占比51.7%，男性48.3%[3] - 学历结构显示硕士及以上占比13.3%，专科及以下占比19.4%[3] 银行业研究专题 - 研究覆盖六大行、12家股份行及城商行2024年业绩，包括招商银行、北京银行等头部机构[7][8] - 专题分析涉及不良贷款、经营对比、金融资产公司架构等核心领域[9]

公司背景 - 长沙银行前身为1997年组建的长沙城市合作银行，历经1998年更名长沙市商业银行、2008年更名长沙银行，2018年在上交所上市（股票代码601577）[1] - 最大股东为长沙市财政局（持股16.82%），第二大股东为央企中国电信下属的湖南省通信产业服务有限公司（持股8.09%）[1] - 截至2024年末，公司拥有13家省内外分行（含广州分行），控股3家子公司（2家村镇银行和1家消费金融公司），员工总数9779人[1] 经营规模与业绩 - 2024年末总资产达1.15万亿元，同比增长12.42%，在A股上市城商行中排名第8，略低于成都银行[4] - 2024年营业收入259.36亿元（+4.57%），归母净利润78.27亿元（+4.87%），营收与利润均超过恒丰银行（257.75亿元/54.54亿元）和渤海银行（254.63亿元/52.56亿元）[6][7] 净息差与利息收入 - 2024年净息差2.11%（同比下降20BP），在A股上市银行中排名第二，与常熟银行同为仅存的两家净息差超2%的银行[11] - 贷款规模5451.09亿元（+11.61%），利息净收入205.64亿元（+2.68%），占营收比重79.29%，支撑了手续费净收入和投资净收益下降下的整体增长[13] 资产质量 - 2024年末不良贷款率1.17%（同比上升2BP），拨备覆盖率312.80%，处于行业中等偏优水平[14] - 逾期贷款率1.80%（高出不良率63BP），关注类贷款占比升至2.63%，显示未来资产质量压力较大[17]

公司概况 - 重庆农商行前身为1951年成立的重庆市农村信用社，2008年由38家县（区）农村信用合作社联合社及重庆武隆农村合作银行合并成立[1] - 2010年在香港上市（3618 HK），2019年在上交所上市（601077）[1] - 机构布局包括7家分行（6家在重庆，1家在云南曲靖）、35家支行、1743个营业网点，并控股1家金融租赁公司、1家理财公司、12家村镇银行，持有重庆小米消费金融30%股权[1] - 2024年末从业人员1 45万人[2] 财务表现 - 2024年末总资产1 51万亿元，同比增长5 13%，增速放缓但仍是头部农商行[3] - 2024年营业收入282 61亿元，同比微增1 09%，尚未恢复至2021年300亿元以上水平（2022-2023年分别下降6 00%和3 57%）[3] - 归母净利润115 13亿元，同比增长5 60%，利润增速优于营收[4] - 规模指标超越周边城商行（重庆银行、成都银行）及部分全国性股份行（恒丰银行营收257 75亿元、渤海银行营收254 63亿元）[8] 净息差分析 - 2024年净息差1 61%，同比下降12BP，处于同业中等水平[10] - 生息资产收益率3 37%偏低但计息负债成本率1 86%较低，形成净息差比较优势[12] - 横向对比显示：生息资产收益率低于重庆银行（3 80%）、成都银行（3 84%），但负债成本显著优于同业（重庆银行2 58%、成都银行2 22%）[13] 资产质量 - 2024年末不良贷款率1 18%，同比下降1BP，显著优于农商行行业平均水平（2 80%）[14] - 拨备覆盖率363 44%维持高位，关注类贷款占比从2020年2 36%压降至2024年1 46%，逾期贷款占比下降10BP至1 32%[14][17] - 公司贷款不良率1 04%优于个人贷款不良率1 60%，显示零售端风险相对较高[18]

公司概况 - 徽商银行前身由1997年合肥市31家城市信用合作社合并成立，历经多次更名和合并，2005年定名为徽商银行并吸收合并安徽省内5家城商行和7家城市信用社[1] - 截至2024年末，公司拥有21家分行及464个营业机构，实现安徽省16个地级市全覆盖，并在南京、北京、深圳、成都和宁波设立分行，其中北京、深圳、成都和宁波分行为2020年收购包商银行所得[1] - 公司贷款金额在安徽地区占比高达88.87%，经营高度集中[1] - 旗下拥有徽银理财和徽银金融租赁2家子公司及2家村镇银行，参股奇瑞徽银汽车金融（20%）和蒙商银行（15%）[1] 财务表现 - 2024年末总资产达2.01万亿元，同比增长11.49%，营收371.75亿元（+1.62%），归母净利润154.14亿元（+6.80%）[2][3] - 总资产规模位列城商行第七位，超越恒丰银行和渤海银行两家全国性股份行，净利润超过浙商银行[7] - 净息差1.71%，较2023年下降17个BP，利息净收入减少1.29亿元，但投资收益大幅增长17.31亿元（+37.41%）[9][12] 同业对比 - 在A股上市城商行中，总资产规模低于北京银行（42,215.42亿元）、江苏银行（39,520.42亿元）等，但高于成都银行（12,501.16亿元）和长沙银行（11,467.48亿元）[9] - 净息差水平处于行业中游，低于长沙银行（2.11%）、南京银行（1.94%），但高于成都银行（1.66%）[12] 资产质量 - 2024年末不良贷款率0.99%，较2023年下降27个BP，拨备覆盖率286.47%（+14.53个百分点），关注类和逾期贷款占比均下降[14] - 公司类贷款不良率0.86%（下降59个BP），个人贷款不良率1.51%（上升38个BP），贷款结构以公司贷款为主（占比62.62% vs 个人贷款29.73%）[16]

公司概况 - 前身为1996年由44家城市信用合作社组建的成都城市合作银行，历经多次更名后于2018年在上交所上市（股票代码601838）[1] - 2024年末在职员工7879人，业务覆盖四川省内12个地级市及省外重庆、西安，但73.17%贷款余额、83.02%营业收入、80.52%营业利润仍集中于成都地区[1] 规模与行业地位 - 2024年末总资产1.25万亿元，同比增长14.56%，在A股上市城商行中排名第七，是少数资产破万亿且增速超15%的银行[2] - 营业收入229.82亿元（+5.89%）、归母净利润128.58亿元（+10.17%），净利润规模超过恒丰银行（53.57亿元）和渤海银行（52.56亿元）[4][6] - 营业收入和归母净利润在A股上市城商行中分别排名第八和第七[6] 盈利能力驱动因素 - 净息差1.66%（同比下降15BP），处于城商行中等水平，但利息净收入184.61亿元（+4.57%）贡献80%以上营收，贷款总额7413.19亿元（+18.72%）是主要增长动力[8][11] - 投资净收益36.24亿元（+14.18%），占营收15.77%，成为第二大收入来源[14] 资产质量 - 不良贷款率0.66%（同比下降2BP），持续为A股上市银行最低，拨备覆盖率479.29%保持高位[15] - 公司贷款不良率0.63%（持续下降），个人贷款不良率0.78%（仍处较好水平），逾期率与不良率基本重合且关注类贷款占比极低[17][18] 同业对比数据 - 总资产规模及增速低于江苏银行（3.95万亿元，+16.12%）、北京银行（4.22万亿元，+12.61%），但高于长沙银行（1.15万亿元，+12.42%）[8] - 净息差低于长沙银行（2.11%）、南京银行（1.94%），高于郑州银行（1.72%）[11]

金融资产投资公司(AIC)政策动态 - 国家金监总局2025年3月5日发布通知，支持符合条件的商业银行发起设立金融资产投资公司(AIC)，扩大股权投资试点范围[1] - 目前国内共有五家AIC，均为国有大行设立：工银投资(工行)、建信投资(建行)、农银投资(农行)、中银投资(中行)、交银投资(交行)[1] 五大AIC财务数据对比 - 工银投资注册资本270亿元，资产总额1838.91亿元，净利润48.57亿元[2] - 建信投资注册资本270亿元，资产总额1286.51亿元，净利润35.31亿元[2] - 农银投资注册资本200亿元，资产总额1250.44亿元，净利润39.17亿元[2] - 中银投资注册资本145亿元，资产总额935.92亿元，净利润36.80亿元[2] - 交银投资注册资本150亿元，资产总额715.34亿元，净利润24.29亿元[2] 五大AIC组织架构 工银投资 - 设立15个部门包括投资业务部、资产经营部等专业部门，下设子公司工银资本[2][3] 建信投资 - 设立13个部门包括能源基础投资部、特殊资产投资部等，下设建信金投私募基金管理公司[4][5][6] 农银投资 - 设立16个部门包含7个前台投资团队(如乡村振兴投资团队)和9个中后台部门，下设农银资本管理公司[8][9] 中银投资 - 设立10个部门包括投资部、投后管理部等，下设中银资产基金公司[11][12] 交银投资 - 设立10个部门包括三个投资业务部和专业管理部门，下设交银资本管理公司[14][15]

总资产及其结构情况 - 12家全国性股份制银行总资产均超过1.5万亿元，其中招商银行以12.15万亿元领衔，兴业银行以10.51万亿元紧随其后 [2] - 总资产增速方面，招商银行增速最快达10.19%，民生银行增速最低仅为1.82% [2] - 贷款占总资产比最高的是中信银行(60.01%)，最低的是渤海银行(50.79%)，平安银行是唯一贷款总额同比下降的银行(-0.98%) [2][3] 负债总额及其结构情况 - 招商银行存款占负债比高达83.31%，展现极强吸储能力，华夏银行存款占比最低仅53.64% [4][6] - 存款增速方面，渤海银行(14.31%)、恒丰银行和招商银行(11.54%)增速超过10%，民生银行和光大银行存款出现负增长 [5][6] 营业收入及其结构分析 - 招商银行以3374.88亿元营收居首，超过部分国有大行，中信银行(2136.46亿元)首次超越兴业银行(2122.26亿元)位居第二 [7][11] - 6家银行营收同比负增长，平安银行降幅最大(-10.93%)，浙商银行增速最高(6.19%) [8][11] - 利息净收入占比最高的是恒丰银行(80.55%)，最低的是渤海银行(61.04%)，仅3家银行利息净收入实现正增长 [8][10][11] 净利润对比分析 - 招商银行净利润1495.59亿元远超同业，甚至超过部分国有大行，是第二名兴业银行(774.91亿元)的近两倍 [14][17] - 民生银行净利润同比下降9.07%至327.22亿元，已被江苏银行等城商行超越 [14][15][17] - 恒丰银行和渤海银行净利润仅50亿元出头，低于多家城商行和农商行 [14][17] 净息差与资产质量 - 12家银行净息差均低于2%，招商银行1.98%最高，渤海银行1.31%最低 [18] - 招商银行不良率仅0.95%为同业最低，拨备覆盖率411.98%遥遥领先，渤海银行不良率1.76%最高，民生银行拨备覆盖率141.94%最低 [19][20] 收入结构补充 - 7家银行投资净收益成为第二大收入来源，渤海银行该占比达22.70%，招商银行手续费及佣金净收入占比最高(21.36%) [12][13] - 仅恒丰银行手续费及佣金净收入实现正增长(5.03%)，渤海银行同比下降25.63%幅度最大 [12][13]

公司概况 - 上海银行前身为1996年由上海市98家城市信用合作社组建的"上海城市合作银行"，1998年更名，2016年在上交所上市（股票代码601229）[1] - 业务区域覆盖上海（48 02%贷款占比）、长三角其他地区（30 25%）、珠三角（12 07%）、环渤海（6 39%）及中西部（3 28%）[1][3] - 2024年末贷款总额1 405 755 816万元，不良贷款率1 18%，较2023年下降3BP[3][15] 财务表现 - 2024年总资产3 23万亿元（同比+4 57%），营业收入529 86亿元（同比+4 79%），归母净利润235 60亿元（同比+4 50%），结束连续两年负增长但仍低于2021年水平[4] - 投资收益131 66亿元（同比+94 42%）成为营收增长主要驱动力，利息净收入占比降至61 31%（同比下降8 23个百分点）[9][13] - 净息差1 17%（同比下降17BP），低于六大行最低交通银行（1 27%）及同业渤海银行（1 31%）[11][13] 同业对比 - 总资产规模被江苏银行超越后位列城商行第三，营收/净利润排名第四（落后江苏银行、北京银行、宁波银行），十年前仅次于北京银行[8] - 南京银行在营收/净利润指标上紧追，差距逐步缩小[8] 资产质量 - 不良贷款拨备覆盖率269 81%（同比下降2 85个百分点），关注类贷款占比2 06%、逾期率1 72%均高于不良率[15][17] - 公司贷款不良率1 37%（持续下降）高于个人贷款1 14%（持续上升），个人经营性贷款不良率1 56%超过消费贷1 45%，房贷不良率0 45%保持低位[18][23][24] - 贷款结构以公司贷款为主，有助于整体风险控制[20]

公司股权结构 - 广发银行前身为1988年成立的广东发展银行，2006年由花旗集团、中国人寿、国家电网和中信信托组成的财团参与重组，四家各持股20%[1] - 2016年中国人寿收购花旗集团20%股份并增资后成为最大股东，持股比例提升至43.69%（截至2024年末），中信信托以14.14%持股为第二大股东[1][2] - 前十大股东合计持股90.048%，其中国网英大国际控股（8.919%）、江西交通投资集团（8.184%）、财政部（5.218%）分列第三至第五位[2] 经营规模与同业对比 - 2024年末总资产3.64万亿元（同比增长3.86%），营业收入692.37亿元（同比下降0.63%），归母净利润152.84亿元（同比下降4.58%）[3] - 资产规模增速较2020年的15.01%显著放缓，近五年营收有三年同比下降，净利润在2022年和2024年出现负增长[3] - 总资产和营收规模低于北京银行、江苏银行等城商行，净利润排名在12家股份行中位列第9，仅高于浙商银行、渤海银行和恒丰银行[7][8] 盈利能力分析 - 2024年净息差1.54%，较2023年下降6BP，近五年持续下行导致利息净收入496.51亿元（同比下降2.78%），较2020年峰值下降21%[10][13] - 净息差在股份行中排名中等偏下，低于招商银行（1.98%）、平安银行（1.87%）等头部机构[12][13] - 投资收益未能弥补利息净收入和手续费收入下滑，拖累整体业绩表现[13] 资产质量状况 - 2024年末不良贷款率1.53%（较2023年下降5BP），但较2021年的1.41%仍高出12BP，拨备覆盖率165.58%[16] - 不良率在股份行中排名第10，仅优于华夏银行和渤海银行，拨备覆盖率排名第8[18] - 关注类贷款占比2.30%、逾期贷款占比1.91%均高于不良率，个人贷款不良率持续上升，资产质量隐患显著[21][24]