文章核心观点 - 低功耗动态随机存取存储器（LPDDR）供应短缺问题日益严重，预计到明年上半年，内存供应商将主导市场，并可能引发通用DRAM价格暴涨 [1][2][3] LPDDR市场需求与短缺现状 - LPDDR是一种需求快速增长的DRAM，其需求增长主要受智能手机和人工智能（AI）服务器的推动 [1] - 最新一代的LPDDR5X需求最为强劲 [1] - 今年第四季度初，智能手机厂商的DRAM库存水平为2-4周，较去年同期（13-17周）和上一季度（3-8周）均有显著改善，反映出库存紧张 [2] - 不仅是大中华区的智能手机行业，三星电子的MX部门和苹果公司也面临着内存短缺的困境 [2] 客户应对策略：寻求长期协议 - Oppo近期向三星电子和SK海力士提出了LPDDR的长期协议（LTA）提案，要求保证至少四到六个季度的供应量，这种做法在通常按季度签订合同的行业中实属罕见 [1] - 三星电子与OPPO之间的长期协议谈判正在升温 [1] 供应商动态与产能分配 - 三星电子拥有业内领先的DRAM产能，其量产DRAM中高带宽内存（HBM）的占比仍然相对较小，因此其LPDDR供应相对充足 [1] - 各大内存厂商计划从明年上半年开始积极扩大其在高附加值LPDDR服务器出货量中的份额，因为AI行业从传统学习向推理转型，对节能型LPDDR的需求日益增长 [2] - 供应商的产能有限，LPDDR将成为明年第一季度通用DRAM价格暴涨的导火索 [3] 下一代产品与技术发展 - NVIDIA预计将正式开始供应SoCAMM2，这是其自主研发的下一代内存模块，集成了四个LPDDR5X内存条，旨在提升能效和带宽 [2] - 三星电子计划从明年第一季度开始抢先出货基于1b（第五代10nm级）DRAM的SOCAM2产品 [3] - SK海力士预计将从第二季度开始量产基于1c（第六代10nm级）DRAM的SOCAM2产品，并提供两种容量型号 [3] - 预计明年上半年将有大量尖端LPDDR供应给英伟达 [3]

NVIDIA SOCAMM计划变更 - NVIDIA放弃SOCAM1项目并转向SOCAM2 已开始与三星电子 SK海力士和美光进行样品测试[1] - SOCAM1因技术问题两次搁置 未能获得大规模订单 原计划年内推出[1] - SOCAM是AI专用内存模块标准 旨在以比HBM更低的成本和功耗提供高容量内存[1] SOCAM技术规格与性能 - SOCAM采用低功耗DRAM LPDDR 功耗比标准服务器内存模块RDIMM低三分之一[2] - SOCAM2拥有694个I/O端口 数据传输速度达9,600 MT/s 高于SOCAM1的8,533 MT/s[2] - 公司考虑采用下一代低功耗内存LPDDR6[2] 市场竞争格局变化 - 美光在SOCAM1质量评估中领先 但三家内存制造商在SOCAM2研发上处于同一起点[3] - 三星电子和SK海力士原计划第三季度量产SOCAM 产品延迟耽误商机[2] - SOCAM2预计明年年初开始量产 采用率将逐渐增加[3] 行业影响与展望 - SOCAM被视为超越HBM的新AI内存市场 业界关注其解决AI数据瓶颈的潜力[3] - 内存行业对SOCAM益处原本充满期待 但上市延迟导致商机延误[2] - 特别关注三星电子能否在AI内存领域扭转落后于竞争对手的局面[3]