市场整体表现 - 福建板块成交额达1739.2亿元，板块内超20只个股掀起“涨停潮”[3][12] - 科技主线活跃，共封装光学（CPO）板块全天领涨，CPO概念三大龙头“易中天”成交额均超160亿元，位列全市场成交额前三[3] - 商业航天板块冲高回落，煤炭、有色金属、化工、中药等板块出现回调[4] 科技与算力产业链 - 算力产业链持续走强，CPO、F5G、光纤、铜缆高速连接、存储芯片等板块涨幅居前[5] - 天孚通信盘中“20CM”涨停，收盘涨19.19%，最新市值达1841.7亿元[3] - 寒武纪午后一度大涨超6%，收盘涨4.63%[3] - 环旭电子午后直线拉升涨停，收盘股价报24.77元/股，最新市值545.17亿元[8] - 元件板块表现活跃，泰晶科技、景旺电子涨停[9] 个股成交与涨幅详情 - 中际旭创成交额231.30亿元，涨幅6.14%[4] - 新易盛成交额223.07亿元，涨幅7.15%[4] - 天孚通信成交额162.12亿元，涨幅19.19%[4] - 胜宏科技成交额151.74亿元，涨幅5.54%[4] - 工业富联成交额151.17亿元，涨幅3.75%[4] - 寒武纪-U成交额138.38亿元，涨幅4.63%[4] - 香农芯创成交额108.70亿元，涨幅15.25%[4] 人工智能与产业链驱动因素 - 谷歌产业链持续走强，谷歌发布先进AI模型Gemini 3及新一代AI图像生成模型，其自研AI芯片TPU相关消息引发资本市场关注[10] - 谷歌云AI基础设施负责人表示未来算力将每6个月翻倍，预计谷歌明年算力需求将有较大幅度上修[10] - 亚马逊AWS推出新一代AI训练芯片Trainium 3，并预告Trainium 4开发计划，称其比英伟达GPU更便宜高效[10] - DeepSeek发布两个正式版模型：DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale[11] - 市场对摩尔线程、沐曦股份、昂瑞微等芯片龙头公司上市展现出高参与热情[11] 福建本地股与区域发展 - 福建自贸区板块表现活跃，安记食品五连板，龙洲股份四连板，舒华体育三连板，红相股份“20CM”两连板，达华智能、实达集团、凤竹纺织等超20只个股涨停[12] - 厦门市发布“十五五”规划建议，提出深入推进数字厦门建设，强化算力、算法、数据供给，实施“人工智能+”行动，打造国家人工智能应用中试基地[13] - 规划建议提出加快推进区域协同发展，强化港口、机场、铁路和高速公路的枢纽能力建设，对接长三角、长江经济带、粤港澳大湾区[14] - 规划建议提出加快建设全国海洋经济发展示范区，发展现代海洋产业体系，打造国际集装箱干线枢纽港、东南国际航运中心[14]

亚马逊AI芯片战略 - 亚马逊云计算部门加快将最新一代AI芯片Trainium3推向市场 该加速器近期已被部署到部分数据中心并从周二起向客户开放 计划在明年年初以非常快的速度开始全面扩容 [1] - Trainium3是亚马逊在AI领域建立差异化优势的关键一环 公司表示该芯片能够以比英伟达GPU更低的成本、更高的效率运行AI模型 [1] - 亚马逊在推出上一代加速器约一年后就发布了Trainium3 迭代速度几乎呈奔跑式 契合英伟达每年发布一款新芯片的节奏 [1] 市场挑战与竞争格局 - 亚马逊云服务是全球最大的按需算力服务提供商 但在AI工具主要开发者中未复制市场主导地位 一些公司选择依赖与OpenAI关系紧密的微软或Alphabet旗下的谷歌 [1] - 亚马逊芯片缺乏英伟达GPU所具备的庞大软件库 而软件库是让客户快速上手的关键 Bedrock Robotics公司首席技术官表示选择英伟达芯片因其具备强劲性能且易于使用 [1][2] - 大部分正在使用的Trainium芯片掌握在Anthropic手中 部署在印第安纳州、密西西比州和宾夕法尼亚州的数据中心 [2] 核心客户与合作伙伴 - AWS今年早些时候已将超过50万颗Trainium连接在一起帮助Anthropic训练最新模型 并计划在年底前为Anthropic配备100万颗芯片 [2] - Anthropic也在使用谷歌的TPU芯片 并与Alphabet旗下部门达成协议使其能够使用价值数百亿美元的算力 AWS首席执行官表示与Anthropic的关系非常紧密 该初创公司因算力需求巨大而选择多家供应商 [2][3] AI模型更新与发展 - 亚马逊宣布更新其核心AI模型系列Nova 新的Nova 2产品包括一款名为Omni的变体 能接收文本、图像、语音或视频作为输入并以文本或图像进行回应 [4] - 公司试图通过性能配上价格来吸引客户 负责大模型研发的负责人表示真正的基准是现实世界 新模型将具备竞争力 [4] - 公司推出新产品Nova Forge 旨在让技术能力更强的用户在模型训练未完成时就能抓取Nova模型版本并利用自身数据对其进行定制 Reddit正在使用Nova Forge构建模型用于评估帖子是否违反平台安全政策 [5] 市场定位与价值主张 - 亚马逊希望吸引那些追求高性价比的企业 Bedrock Robotics公司首席技术官指出一些AI客户倾向于用最先进的模型解决所有问题 而非寻找在特定领域具备专业能力的模型 [1][5] - Reddit公司首席技术官表示让模型成为特定领域的专家才是价值所在 [5]

市场表现 - 12月3日A股三大指数开盘涨跌不一 [1] - 科创板人工智能ETF（588930）盘中微跌0.07%，溢折率0.08%，呈溢价交易状态 [1] - 该ETF成分股中星环科技-U、石头科技、威胜信息、寒武纪-U等涨幅领先 [1] 产品与指数 - 科创板人工智能ETF（588930）紧密跟踪上证科创板人工智能指数（950180.CSI） [1] - 该指数从科创板选取30只业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的上市公司证券作为样本 [1] 行业动态 - 美东时间12月2日亚马逊AWS在re:Invent大会上推出新一代AI训练芯片Trainium 3，并预告Trainium 4开发计划 [1] - 亚马逊表示该芯片比英伟达GPU更便宜、更高效地驱动AI模型计算 [1] - 亚马逊同时推出四款针对不同应用场景设计的Nova 2模型 [1] 机构观点 - 联储证券认为人工智能是下一阶段中国经济社会发展的关键要素，有望催动更多产业发展并带来投资机会 [2] - 联储证券建议重点关注基础设施、AI应用、端侧设备等领域及AI技术与前瞻科技的结合 [2] - 东兴证券认为人工智能行业处于政策、技术、需求三维共振阶段 [2] - “人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑 [2] - 国产芯片及云计算龙头业绩逐步验证，大厂资本支出持续投入推高行业发展确定性 [2] - 人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动 [2]

美股市场整体表现 - 美股三大指数全线上涨，道琼斯工业指数上涨185.13点，涨幅0.39%，报47474.46点[3] - 纳斯达克指数上涨137.75点，涨幅0.59%，报23413.67点[3] - 标普500指数上涨16.74点，涨幅0.25%，报6829.37点[3] 科技巨头股票表现 - 万得美国科技七巨头指数上涨0.61%[5] - 苹果公司股价上涨1.09%至286.190美元[5][6] - Meta股价上涨0.97%至647.100美元[5][6] - 英伟达股价上涨0.86%至181.460美元[5][6] - 微软股价上涨0.67%至490.000美元[5][6] - 谷歌母公司Alphabet和亚马逊小幅上涨，涨幅分别为0.29%和0.23%[5][6] - 特斯拉成为七巨头中唯一下跌个股，跌幅0.21%至429.240美元[5][6] 半导体行业表现 - 费城半导体指数大幅上涨1.83%[7] - 英特尔股价大涨8.65%至43.470美元[7][9] - 恩智浦半导体股价上涨7.95%至215.350美元[7][9] - 微芯科技股价上涨6.14%至56.710美元[7][9] - 德州仪器股价上涨4.22%至175.260美元[7][9] - 超威半导体下跌超2%，博通下跌逾1%[7] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数下跌0.65%[10] - 万物新生股价上涨6.22%至4.865美元[10][12] - 亚朵股价上涨5.59%至42.690美元[10][12] - 叮咚买菜股价上涨4.36%至1.795美元[10][12] - 中金科工业上涨3.59%，迅雷上涨3.22%[10][12] 大宗商品市场 - 国际油价下跌，纽约轻质原油期货下跌1.15%至每桶58.64美元[13] - 伦敦布伦特原油期货下跌1.14%至每桶62.45美元[13] - 伦敦金现下跌0.60%报4205.695美元/盎司[13] - COMEX黄金期货下跌0.84%报4238.7美元/盎司[13] - 伦敦银现上涨0.85%报58.448美元/盎司[13] 行业重要动态 - 亚马逊云计算部门AWS推出新一代AI训练芯片Trainium 3，预告Trainium 4开发计划[6] - 亚马逊同时推出四款Nova 2模型针对不同应用场景设计[6] - 天风国际分析师表示英特尔最快将于2027年初开始为苹果生产MacBook Air与iPad Pro的M系列芯片[9]

公司动态 - 亚马逊云计算部门AWS于美东时间12月2日周二在re:Invent大会上推出新一代人工智能训练芯片Trainium 3 [2] - 公司预告了下一代产品Trainium 4的开发计划 [2] - 亚马逊表示Trainium 3芯片能够比英伟达市场领先的GPU更便宜、更高效地驱动AI模型背后的密集计算 [2] - 公司同时推出四款针对不同应用场景设计的Nova 2模型 [2] 行业竞争 - 亚马逊推出新一代AI训练芯片，旨在与市场领先的英伟达GPU进行竞争 [2]