行情速递 - 主板领涨个股包括天地在线(+10.03%)、中电港(+10.02%)、东信和平(+10.01%)、横店影视(+10.01%)和淳中科技(+7.55%) [1] - 创业板领涨个股包括东田微(+9.58%)、长芯博创(+8.72%)和新易盛(+8.10%) [1] - 科创板领涨个股包括普元信息(+20.01%)、鼎通科技(+12.60%)和迅捷兴(+8.67%) [1] - 活跃子行业中SW影视动漫制作(+1.31%)和SW其他通信设备(+1.22%)表现突出 [1] 国内新闻 - 上海匠岭科技自主研发的HIMA10先进封装高端检测设备运往亚洲先进封装龙头企业，聚焦10um以下微凸块产线需求，可实现高速100%全检 [1] - 中国智能手机市场第二季度出现萎缩，五大品牌中有四家出货量下降，苹果公司出货量同比微降1.3%至960万台 [1] - 吉利汽车与极氪科技签署合并协议，吉利汽车将收购除其已持有股份外的全部极氪股份 [1] - 已披露2025半年度业绩预告的35家企业中29家实现盈利，合计净利润达62.1亿元，6家亏损累计7.85亿元，反映行业结构性调整 [1] 公司公告 - 品茗科技2025H1预计归母净利润为2,800万元到3,400万元，同比增长231.79%至302.89% [3] - 恒银科技2025H1预计归母净利润为1,350万元至1,620万元，实现扭亏为盈 [3] - 中望软件收到与收益相关的政府补助款项共计2,800万元 [3] - 东软载波子公司获芯片烧录发明专利，实现对芯片的有效检测与程序烧录 [3] 海外新闻 - Maradin公司推出面向增强现实和混合现实应用的全新XR激光扫描显示平台，模块尺寸不到1.4立方厘米，提供50度视场角和720p分辨率 [3] - ASML第二季度销售额为76.9亿欧元（市场预期75.4亿欧元），净利润为22.9亿欧元（市场预期20.1亿欧元），毛利率为53.7% [3] - 2025年第一季度EDA和硅IP收入增长12.8%至50.98亿美元，其中IP收入同比增长29.6%至15.77亿美元 [3] - AMD向中国出口MI308产品的许可证申请被推进至审核流程，计划在获批后恢复出货 [3]

文章核心观点 - 美国政府对中国实施出口限制，瑞银收紧英伟达未来上涨空间预期，下调其目标股价，同时指出公司面临竞争和行业系统性风险；此外，瑞银也下调了英伟达竞争对手AMD的目标价，认为出口禁令对其打击可能更大 [1] 英伟达相关情况 - 英伟达将计入55亿美元费用，与向中国及其他地区出口H20图形处理器有关，美国政府通知其向包括中国在内的多个国家出口这些芯片需取得许可证 [1] - 瑞银将英伟达目标股价从185美元下调至180美元，分析师新预期仍暗示该股有72%上涨空间 [1] - 公司面临来自AMD和英特尔等竞争对手日益加剧的挑战，还面临整个半导体行业的系统性风险，当前经济复苏疲弱可能对其强劲增长构成挑战 [1] - 截至目前，英伟达股价今年已下跌22% [1] AMD相关情况 - 瑞银下调AMD目标价至155美元，认为出口禁令对其打击可能更大 [1] - AMD面向中国市场的MI308产品现需类似出口许可证，很可能被“默认拒绝”，等同于实质性禁令 [2] - AMD预计将计入高达8亿美元损失，涵盖库存、采购承诺和相关准备金，若约5亿美元与库存相关，按50%毛利率计算，将对营收造成约10亿美元冲击 [2] - 截至目前，AMD股价年内已下跌27% [2]