臻选回顾 - 光启技术：公司研制交付的超材料复杂功能结构件已在我国多型新一代航空航天装备中实现批量应用，提示后股价周涨幅达7.19% [2] - 雪人集团：公司为“华龙一号”核电站提供成套混凝土冷却系统，提示后股价在后续两个交易日连续涨停 [2] - 精测电子：子公司与客户签订累计金额4.33亿元半导体量检测设备销售合同，应用场景主要为先进存储，提示后股价连续放量上涨，累计涨幅接近10% [2] - 兴福电子：公司拟投资4.8亿元建设4万吨/年电子级磷酸项目，主要应用于晶圆制造，提示后股价当日高开震荡，最终收涨12.79% [2] - 兆新股份：公司拟拿下新能源运维赛道龙头企业控股权，提示后股价涨停开盘 [2] - 杰瑞股份：公司将回购价格上限提高近一倍，提示后股价低开高走，收涨4.69% [2] 今日速览 - 公司拟3.5亿元投建具身智能机器人项目，涉及航天卫星、人形机器人、电机铁芯、专精特新及氢能概念 [3] - 公司牵头承担国家科技重大专项项目，涉及AIGC、工业互联网、工业物联网、泛ERP及国产替代概念 [3] - 公司拟23.66亿元投建两个风电项目，装机容量共计450MW，涉及风电、屋顶分布式光伏、氢能、储能、智能电网及碳交易概念 [3]

公司业务与产品布局 - 公司研制交付的超材料复杂功能结构件已在我国多型新一代航空航天装备中实现批量应用 涉及超材料、航空航天、无人机、国防军工及人形机器人领域 [1] - 公司的超级电容炭、多孔碳等新能源碳材料已实现批量生产和销售 涉及活性炭、超级电容、出海、空气治理、储能及水处理领域 [1] - 公司拟收购一家具身智能机器人技术研发应用企业 涉及充电桩、智慧城市、专精特新、人工智能及机器人领域 [1]

公司经营业绩 - 2025年初至今公司共披露27.89亿元超材料产品批产合同 [2] - 公司主营业务需求饱满 [2] 产品与技术优势 - 公司主营产品为超材料复杂功能结构件 [2] - 该产品是最新一代航空航天尖端装备的重要组成部分 [2] - 产品相关性能参数显著优于其他解决方案 [2]

公司业务与合同 - 2025年初至今公司披露超材料产品批产合同金额达27.89亿元 [1] - 公司主营业务需求持续饱满 [1] - 主营产品为超材料复杂功能结构件 [1] 产品与技术优势 - 超材料复杂功能结构件是新一代航空航天尖端装备的关键组成部分 [1] - 产品性能参数显著优于其他解决方案 [1] - 技术优势保障了公司稳定的订单获取和交付能力 [1]

产能与生产基地进展 - 顺德基地已完成规模化生产体系迭代，初步实现“量产2.0”，在生产节奏、工序标准化、自动化设备方面有实质提升 [2][3] - 905基地一期预计2026年1月中旬前投产，当前基建完成90%，机电安装60%，首批设备调试70% [3] - 709基地二期除两个大型热压罐（规格：直径5M*15M）分别于11月底和12月底完成调试外，其余车间均已全部投入使用并实行两班倒机制，产能利用率饱满 [9] - 公司正加快株洲基地投产和天津基地建设工作，以应对明年更高的交付需求 [9] 订单与市场需求 - 2025年初至今公司披露超材料产品批产合同金额为27.89亿元人民币，主营业务需求饱满 [4] - 超材料复杂功能结构件作为新一代航空航天尖端装备的重要组成部分，性能参数显著优于其他解决方案 [4] 技术体系与生产能力 - “量产2.0”体系涵盖工艺标准化、生产效率优化、关键工序自动化、数字化质量追踪，已在顺德基地逐步开展升级 [8] - 多项工艺参数稳定性和一致性指标显著改善，质量一致性与交付效率同步提升 [8] - 公司形成七大能力平台，包括超算+AI、微纳制造、高分子新材料制造等，AI技术已融入设计、制造、运营全链路 [11] 战略规划与行业机遇 - “十五五”规划将建设现代化产业体系置于核心位置，新增“航天强国”战略导向，强调机械化信息化智能化融合发展 [5] - 公司超材料技术从1.0迭代至4.0，通过增强全链条垂直整合能力，支撑国防及航空航天装备性能提升，在“十五五”产业升级中处于战略受益位置 [5] 多基地协同管理 - 公司采用“基地差异化定位 + 关键工序协同 + 统一质量体系”策略，通过数字化质量追踪系统、统一工艺标准库和跨基地排产协调机制，提升整体交付效率与供应链韧性 [6][7]

核心合同签署 - 全资子公司光启尖端与五家客户签订合计12.78亿元超材料产品批产合同 包括10.17亿元单一客户大单及2.6亿元四家客户合同[1] - 合同履行预计对公司2025年及2026年度经营业绩产生积极影响[1] - 本次合同包含7月已披露的7.14亿元及6603.71万元批产合同 上半年累计签署重大合同金额达14.52亿元[2] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入9.43亿元 同比增长10.70%[2] - 归母净利润3.86亿元 同比增长6.75%[2] 业务与技术进展 - 超材料复杂功能结构件已应用于多型空中、海洋及远程制导装备[2] - 自研固定翼超材料低空无人机顺利开展试飞工作[2] - 获得国家CNAS扩项资质认定 具备向电子产品、新能源汽车等民用行业提供检测服务能力[2] 战略规划 - 公司将持续投入超材料研发、生产及测试建设 增强新一代超材料航空结构产品市场竞争力[1] - 致力于保持超材料尖端装备领域市场领先地位 提供电磁调制、航电系统、承载结构一体化系统级解决方案[1]