费城半导体指数表现 - 费城半导体指数周二收涨0.3%，录得连续九个交易日上涨，创下自2017年以来持续时间最长的连涨 [1] - 该指数在九个交易日期间累计上涨8.7%，年内涨幅高达22%，超过了纳斯达克100指数同期近16%的涨幅 [3] - 指数年内涨幅的逾65%由英伟达、博通、台积电以及美光科技贡献 [3] 主要芯片公司股价动态 - 安森美半导体上涨3%，英特尔上涨2%，应用材料上涨1.5% [3] - AI芯片领导者英伟达周二下跌1.6%，但年内涨幅仍超过30% [3] - 博通股价周二下跌1.1%，但今年仍上涨55% [3] - 台积电美股ADR股价周二创下历史新高，在美股芯片股中的表现今年仅次于博通 [3] - 存储芯片巨头美光科技的股价9月以来涨幅高达35%，并在本周一创下历史新高 [3] - 花旗集团重申对美光科技"买入"评级，并将目标价从140美元上调至175美元 [3] 行业前景与驱动因素 - 分析师认为AI基础设施建设和整个科技领域的发展由半导体相关股票驱动，甲骨文的强劲财报及微软的超百亿美元AI基础设施交易均为利好信号 [4] - 半导体股涨势可持续度非常高，英伟达和台积电仍将是大赢家 [4] - 全球芯片需求将在2025~2026年继续复苏，预计2025年全球半导体市场将增长11.2%，总价值将达到7009亿美元 [4] - 2025年增长主要得益于GPU主导的逻辑芯片领域以及HBM主导的存储领域持续强劲的势头，预计这两个领域都将实现强劲的两位数增长 [4] - 到2026年，市场将在2025年基础上再增长8.5%，达到7607亿美元，其中存储芯片预计将再次引领增长 [4] AI相关企业IPO活动 - AI云基础设施公司Boost Run同意通过与SPAC公司Willow Lane Acquisition Corp合并在纳斯达克上市，交易对其估值为6.14亿美元 [5] - 上市后预计可为Boost Run提供超过1.12亿美元的现金收益，以加速增长和扩展 [5] - Boost Run为客户提供使用数据中心设施中托管的英伟达GPU的服务器，供应商和合作伙伴包括联想、Tierpoint和Carahsoft [5] - 云计算提供商CoreWeave的股价从3月上市以来已涨约三倍，该公司是英伟达的密切合作伙伴 [5] - 网络安全公司Netskope谋求上市，并将其发行价区间从每股15~17美元上调至17~19美元，计划发售4780万股股票，市值将达到73亿美元 [6] - Netskope在截至7月31日的六个月内净亏损1.695亿美元，但分析师认为其IPO将因良好的规模和利基市场而进展顺利 [6] 网络安全软件行业趋势 - 过去几年，以安全为重点的软件股表现优于整个行业，今年软件股平均下跌10%，而安全软件股平均上涨5% [7] - 投资者将继续青睐安全领域作为软件股的避风港 [7] - 由于AI驱动的网络攻击数量增加，未来企业网络安全支出的增长率将大大超过整体软件投资的增长率 [7] - 自美国劳动节假期以来，企业谋求上市活跃，使上周成为2021年以来美股IPO交易量最繁忙的时期之一 [7]

美股市场表现 - 道指涨404.41点，涨幅0.94%，报43386.84点 [1] - 纳指涨194.36点，涨幅0.97%，报20167.91点 [1] - 标普500指数涨48.86点，涨幅0.80%，报6141.02点 [1] - 特斯拉跌0.5%，亚马逊涨2.4% [1] - 纳斯达克中国金龙指数收跌0.29%，小鹏汽车跌6.5% [1] 欧股市场表现 - 德国DAX30指数涨138.48点，涨幅0.59%，报23646.43点 [2] - 英国富时100指数涨21.32点，涨幅0.24%，报8740.07点 [2] - 法国CAC40指数跌0.85点，跌幅0.01%，报7557.31点 [2] - 欧洲斯托克50指数跌8.86点，跌幅0.17%，报5243.15点 [2] - 西班牙IBEX35指数跌5.50点，跌幅0.04%，报13813.50点 [2] - 意大利富时MIB指数涨37.86点，涨幅0.10%，报39357.00点 [2] 亚太股市表现 - 日经225指数涨1.65%，韩国KOSPI指数跌0.92%，印尼综合指数涨0.96% [3] 外汇市场动态 - 美元指数下跌0.18%，收于97.679 [3] - 1欧元兑换1.1661美元，高于前一交易日的1.1623美元 [3] - 1英镑兑换1.3663美元，高于前一交易日的1.3631美元 [3] - 1美元兑换145.16日元，高于前一交易日的144.69日元 [3] - 1美元兑换0.8042瑞士法郎，低于前一交易日的0.8044瑞士法郎 [3] - 1美元兑换1.3728加元，高于前一交易日的1.3724加元 [3] - 1美元兑换9.4854瑞典克朗，低于前一交易日的9.5233瑞典克朗 [3] 原油市场动态 - 纽约轻质原油期货价格上涨32美分，涨幅0.49%，收于每桶65.24美元 [3] - 伦敦布伦特原油期货价格上涨5美分，涨幅0.07%，收于每桶67.73美元 [3] 金属市场动态 - 现货黄金跌0.12%，报3328.32美元/盎司 [4] - COMEX黄金期货跌0.04%，报3341.6美元/盎司 [4] 加密货币市场动态 - 比特币涨0.29%，报107645.9美元 [5] - 以太坊涨0.8%，报2438.1美元 [5] 宏观政策动态 - 特朗普短期内不会就"影子美联储主席"作出决定 [6] - 美财长贝森特要求国会剔除"899报复税条款" [7] - 多位美联储官员倾向继续观望，7月降息可能性黯淡 [8] - 欧盟考虑降低美国进口商品关税，以达成贸易协议 [9] 公司动态 - Meta挖角OpenAI核心研究员Trapit Bansal，强化AI推理模型布局 [10] - CoreWeave正在洽谈收购Core Scientific，交易可能在未来几周内敲定 [11] 大行评级 - 摩根士丹利认为微软在生成式人工智能创新周期中处于有利地位，目标股价上调至530美元 [12]