交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份 交易对价46,763.10万元 [1] - 收购交易对方包括优特利投资等19名主体 配套融资上限19,640.50万元 不超过交易总金额100% [1] - 配套融资发行股份数量不超过交易前总股本30% 发行对象不超过35名特定投资者 [1] 标的业务属性 - 优特利主营笔记本电脑类锂电池模组 产品涵盖消费类锂离子电池与储能类电池 [2] - 产品终端应用包括笔记本电脑 平板电脑 智能手机 智能穿戴设备及数码相机 [2] - 标的公司定位为锂离子电池一站式解决方案提供商 具备自主创新能力 [2] 战略协同价值 - 收购助力公司实现笔记本电脑主业深耕 结构件模组与电池模组形成产品互补 [2] - 交易可拓宽笔记本电脑领域产品类别 提高单机供应价值 进一步打开市场空间 [2] - 通过标的公司储能类电池技术布局 提升公司在储能领域关键技术能力与产品竞争力 [2]