文章核心观点 - 国家推出新一轮十大重点行业稳增长政策 旨在稳定工业经济基本盘并推动产业升级 十大行业包括钢铁 有色 石化 化工 建材 机械 汽车 电力装备 轻工业和电子信息制造 合计占工业总量70% [1] - 政策通过供给端创新和需求端刺激双管齐下 重点支持人工智能 新能源 智能电网装备等赛道 并强调重大项目引领作用 [1][2] - 政策目标为对冲三季度经济下行压力 实现"质""量"双升 同时规范市场秩序避免非理性竞争 [2] 行业覆盖范围 - 十大重点行业包括钢铁 有色 石化 化工 建材 机械 汽车 电力装备 轻工业和电子信息制造 这些行业合计占工业总量70% [1] - 电力装备和电子信息制造行业已发布具体方案 其他行业方案正在推进中 [2] 政策实施方向 - 供给端推动技术创新和智能化改造 包括制定AI终端标准 建设智能工厂 实现传统行业与人工智能结合 [2] - 需求端通过重大工程带动投资和消费 包括推进设备更新 新能源基地建设 新能源汽车下乡等措施 [2] - 政策明确支持XR设备 智能电网 首台套装备试验等项目 为不同规模企业提供发展机会 [2] 重点投资赛道 - 新能源 智能电网装备 人工智能终端被列为重点关注赛道 [1] - 电力设备和电子信息制造方案强调重大工程对投资和消费的拉动作用 [1] 政策背景与目标 - 政策出台时点为应对三季度PMI和金融数据回落 企业面临压力的情况 [2] - 旨在稳定三季度经济并为四季度增长预留空间 同时作为"十四五"收官和供给侧改革十周年关键举措 [2] - 通过行业稳增长实现工业经济底盘稳定 进而巩固整体经济基本盘 [1]

行业政策目标 - 工业和信息化部等3部门联合印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》[1] - 提出2025—2026年传统电力装备年均营收增速保持6%左右的目标[1] - 新能源装备营收目标为稳中有升[1] 行业发展现状 - 18兆瓦海上风电机组实现并网运行[1] - 华龙一号和国和一号三代核电机组进入批量应用阶段[1] - 全国累计发电装机容量达到36.5亿千瓦[1] 市场机遇 - 国内近期部署一批重大能源工程项目[1] - 一带一路共建国家和地区需求持续提升[1] - 行业发展迎来新机遇期[1] 政策实施重点 - 需求侧加快沙戈荒新能源基地建设[1] - 推进风光水一体化基地和特高压电力外送通道项目[1] - 供给侧通过专项支持新能源和智能电网装备领域关键产品创新[1] - 保障装备供给能力并实现供需精准对接[1]