根据研报内容，以下是关于电力设备及新能源行业的详细总结： 行业投资评级 - 报告对电力设备及新能源行业评级为“看好/维持” [1] 核心观点 - 锂电、光伏短期景气度向好，锂电持续性较好，光伏新技术落地能力更强 [1][4] - 新能源汽车产业链中下游新周期已开启，高端化、智能化是趋势 [4] - 光伏产业链中期底部将逐步确认，市场化出清是方向，技术创新是关键 [5] - 风电与其他产业链需重视新能源+AI，海外及海风持续性较好 [6] 新能源汽车产业链 - 3月中国市场动力+储能+消费类电池排产量预计108GWh，环比增11.3%，同比增27.1% [4][9] - 有涨价预期环节包括磷酸铁锂、负极、钴等，低端和中端人造石墨价格均上涨500元/吨 [4][9] - 下游生态变化趋势：小米SU7 Ultra定价52.99万元，理想汽车发布纯电SUV i8，特斯拉FSD国内推送 [4][10] - 锂电池新技术方向：奔驰固态电池路测（续航约1000公里），三星SDI联手现代开发机器人电池 [4][10] 光伏产业链 - 光伏景气度提升，3月组件排产环比上升约40%，组件价格上涨 [5] - 光伏玻璃报价大幅上调2元/平方米，原因包括去库较好和需求上升 [5] - 供给端市场化出清是方向，2025年确认底部，市场监管总局探讨整治“内卷式”竞争 [5] - 技术创新是关键，BC是突破口，隆基BC二代产能2025年底扩充至50GW，嘉兴产能保持20GW以上 [5] 风电与其他产业链 - 海外及海风持续性较好，英国政府启动“清洁产业奖金”计划，每建设1GW海上风电可获得2700万英镑财政支持 [6] - 需重视人形机器人长期核心公司，汇川技术启动人形机器人招聘（灵巧手、算法等） [6] - 2024年国内风电新增装机86.99GW，同比增9.6%，其中陆风新增81.37GW（同比增12.7%），海风新增5.62GW（同比降21.8%） [11][12] - 2025年陆风新增装机预计达100GW+（同比增25%以上），海风新增装机预计13-15GW（存在上修可能） [11][14] 产业链价格 - 新能源汽车：三元材料价格上涨，三元材料5（523/动力）周涨3.43%至10.550万元/吨，电解钴周涨11.11%至18.000万元/吨 [19] - 光伏：产业链报价上涨，多晶硅致密料价格持稳于39元/公斤，N型TOPCon组件均价达0.695元/W（周涨0.72%） [36][37] - 风电：10mm造船板价格周降0.63%，废钢价格周降1.67%，齿轮钢价格周降0.40% [43] 行业新闻跟踪 - 新能源汽车：奔驰开启固态电池路测，宁德时代60GWh项目公示，亿纬锂能成立新子公司，三星SDI联手现代开发机器人电池 [47][48][49][50] - 光伏：国家能源局推动地方出台新能源入市细则，头部企业带头调价致硅片价格上行 [53][55][57] - 风电：2024年中国风电吊装容量86.99GW（同比增9.6%），江苏和广东存量海风项目进入施工阶段 [11][14]

快充技术成为新能源汽车和动力电池的迭代重点 - 华为推出全球首款800V高压6C动力电池包巨鲸电池2.0，计划2024年首发搭载尊界S800 [2] - 新能源汽车销售渗透率超50%后，快充技术成为填补电动化补能短板的关键方向 [2] - 800V高压平台车型从2022年13款增至2024年前五个月48款，实现成倍增长 [3] 快充车型从高配向标配渗透 - 2024年中国20万元以上纯电车型普遍配置800V高压快充，2026年800V车型销量预计达580万辆，渗透率突破50% [3] - 极狐阿尔法S5将800V高压平台配置门槛拉至20万元以下 [3] - 混动车型开始强调快充卖点，如华为尊界S800混动版、比亚迪2025款汉DM-i等 [3] - 2024年新能源商用车销量达57.89万辆，同比增长84%，渗透率从10.91%提升至20.38% [4] - 商用车快充瞄准2C以上，西部智联快充牵引车可实现17分钟充至80% [4] 动力电池快充技术分化与升级 - 2024年主流动力电池倍率性能从1.3-1.7C升级至1.7-2.5C，2025年高端车型将向5-6C发展 [5] - 铁锂系快充：宁德时代神行电池已装车，欣旺达闪充电池3.0支持6C闪充 [5] - 三元快充：华为6C电池采用宁德时代三元电芯，巨湾技研三元体系支持8C超快充 [6] - 结构优化：特斯拉4680电池采用全极耳技术，2024年装机量8GWh [6] - 中创新航顶流超充5C磷酸铁锂电池包2024年末下线 [6] 快充技术驱动上游材料与配套升级 - 2025年高端2.6g/cm³压实以上磷酸铁锂正极预计需求超80万吨，产能紧缺 [9] - 2024年4C人造石墨材料放量，6C人造石墨加速开发验证 [10] - 碳纳米管需求爆发，天奈科技年产2万吨单壁纳米导电浆料项目预计年底投产 [10] - OCSiAl单壁碳纳米管年产能60吨，可满足65GWh电池需求 [10] - LiFSI销量持续提升，天赐材料、新宙邦等加速扩产 [10] - 2025年中国锂电池热管理阻燃隔热材料需求量将超9000万平方米 [10] 快充配套设施加速布局 - 直流快充桩占比超40%，功率从60千瓦提升至240千瓦 [11] - 宁德时代计划两年内建设1万座超充站，覆盖100个城市 [11] - 巨湾技研联合南方电网等机构，计划2025年建成1000座超充站 [11]