中期业绩核心表现 - 公司持续经营业务营业额为3113.8万港元，同比大幅增加85.93% [1] - 公司股东应占亏损约为2713.4万港元，同比显著减少88.85% [1] - 每股基本亏损为0.03港元 [1] 净亏损减少的主要原因 - 投资物业的公平值变动亏损减少 [1] - 持作出售发展物业及持作出售物业的撇销净额减少 [1] - 修订可换股票据条款的亏损减少 [1] - 融资成本减少 [1] - 按公平值计入损益的金融资产的公平值变动收益净额 [1]

财务表现改善 - 公司预期截至2025年9月30日止6个月的净亏损将大幅收窄至不多于3000万港元 [1] - 与2024年同期约2.43亿港元的净亏损相比，亏损额显著减少 [1] 亏损收窄主要原因 - 投资物业的公平值变动亏损减少 [1] - 持作出售发展物业及持作出售物业的撇减净额减少 [1] - 修改可换股票据条款的亏损减少 [1] - 融资成本减少 [1] - 按公平值计入损益的金融资产的公平值变动产生收益净额 [1]

交易概述 - 公司拟向DigiPlus Interactive Corp发行总额高达16亿港元的可换股票据 [1] - 票据利率为每年3% [1] - 初始换股价定为每股1.00港元 [1] 交易条款细节 - 初始换股价较认购协议日期联交所所报每股收市价1.20港元折让约16.67% [1] - 票据悉数转换后公司将发行合共16亿股换股股份 [1] - 换股股份相当于公司经扩大已发行股本约53.89% [1]

融资行为核心条款 - 公司拟向DigiPlus Interactive Corp发行总额高达16亿港元的可换股票据 [1] - 可换股票据利率为每年3% [1] - 初始换股价设定为每股1.00港元 [1] 换股价格与股权影响 - 初始换股价较认购协议日期联交所报收市价每股1.20港元折让约16.67% [1] - 若票据按初始换股价悉数转换，公司将发行合共16亿股股份 [1] - 换股股份相当于公司经发行换股股份后扩大的已发行股本约53.89% [1]

可换股票据转换情况 - 在2025年7月1日至2025年9月25日期间，公司收到有关本金总额为1.031亿美元余下可换股票据的转让文件 [1] - 于2025年9月25日，董事会收到关于本金总额为1.84亿美元（即余下可换股票据全部本金额）的转换通知 [1] - 根据转换通知，公司分别向认购人及其他持有人发行及配发25.768亿股和31.73亿股转换股份 [1] 股权结构变动 - 紧随转换股份发行及配发后，公司经扩大的已发行股份总数达到126.37亿股 [1] - 公司确认于2025年9月25日及公告发布当日，公众持股量不少于已发行股份的25%，符合上市规则要求 [1] - 在2025年7月1日至公告日期期间，公司已向14名余下可换股票据持有人（认购人除外）发行及配发不少于32.167亿股转换股份，占经扩大已发行股份数目的25.45% [1]

可换股票据转换情况 - 在2025年7月1日至2025年9月25日期间，公司收到本金总额为1.031亿美元的余下可换股票据的转让文件 [1] - 于2025年9月25日，董事会收到关于本金总额1.84亿美元（即余下可换股票据的全部本金额）的转换通知 [1] - 根据转换通知，公司分别向认购人及其他持有人发行及配发了25.768亿股和31.73亿股转换股份 [1] 股权结构变动 - 紧随转换股份发行配发后，公司的经扩大已发行股份数目达到126.37亿股 [1] - 在2025年7月1日至公布日期期间，公司已向14名余下可换股票据持有人（认购人除外）发行配发不少于32.167亿股转换股份 [1] - 该部分向14名持有人发行的股份占公司经扩大已发行股份数目的25.45% [1] 公众持股量状况 - 董事确认于2025年9月25日及公布日期，不少于25%的已发行股份由公众人士持有 [1] - 公司已维持上市规则规定的充足公众持股量 [1]

可换股票据转换情况 - 在2025年7月1日至2025年9月25日期间，公司收到有关本金总额为1.03亿美元的余下可换股票据的转让文件 [1] - 于2025年9月25日，董事会收到有关本金总额为1.84亿美元（即余下可换股票据之全部本金额）的转换通知 [1] - 根据转换通知，分别向认购人及其他持有人发行及配发25.77亿股及31.73亿股转换股份，总计57.5亿股 [1] 股权结构变动 - 紧随发行及配发转换股份后，公司经扩大已发行股份数目达到126.37亿股 [1] - 在2025年7月1日至公布日期期间，公司已向14名余下可换股票据持有人（认购人除外）发行及配发不少于32.17亿股转换股份，占经扩大已发行股份数目的25.45% [1] 财务状况影响 - 于2025年3月31日（即公司最近经审核财政年度结束当日及全部转换前），公司录得净负债状况19.78亿港元 [1] - 在全部转换余下可换股票据后，公司负债减少4.00亿美元，相当于31.23亿港元（不包括应计融资成本及公平值调整的影响） [1] - 此次转换预计将大幅改善公司财务状况 [1]

可换股票据转让及转换 - 未来数据集团(08229)接获原债券持有人黄振修先生发出的转让表格 将可换股票据转让给独立第三方国洪京先生 [1] - 可换股票据于2025年6月9日完成转让 [1] - 国洪京先生于2025年7月31日行使转换权 按每股0 5港元将200万港元本金额转换为400万股 [1] 股份变动情况 - 转换股份数量为400万股 占转换前已发行股份总数的0 73% [1] - 转换后公司总股本扩大 但转换股份占比仍为0 73% [1] - 股份配发于2025年8月4日完成 依据可换股票据条款及一般授权执行 [1]

可换股票据转让与转换 - 原债券持有人黄振修于2025年6月9日向独立第三方国洪京转让可换股票据 [1] - 国洪京于2025年7月31日行使转换权 按每股0.5港元将200万港元本金转换为400万股股份 [1] - 转换股份占公司紧接转换前已发行股份总数约0.73% 转换后股权稀释比例保持0.73% [1] 股权变动与资本结构 - 公司于2025年8月4日完成配发400万股转换股份 [1] - 股份发行依据可换股票据条款及一般授权执行 [1] - 转换后公司已发行股份总数因新增400万股而相应扩大 [1]

法律诉讼进展 - 愉和控股有限公司于2025年3月18日向公司发出传讯令状 要求宣告本金2.2亿港元的可换股票据有效且可转换为1.1亿股股份 占公司已发行股本20.13% [1] - 可换股票据总规模为21.824亿港元 已于2024年4月20日到期 除愉和外其余持有人未要求兑换 [1] - 愉和多次向法庭申请延长提交详细申索陈述书的期限 目前尚未提交载有实质细节的陈述书 [1] 历史交易争议 - 公司对2015年收购财加P2P平台业务提出质疑 该平台因监管考量已于2020年终止运营 [2] - 收购代价基于引伸市盈率约7.14倍 依据为2015及2016年度溢利保证4.5亿港元 公司现质疑代价支付理据 [2] - 公司已委任法律顾问 就收购事项的有效性提出论点 并计划向监管执法部门提交涉嫌犯罪因素报告 [2] 公司应对措施 - 公司对可换股票据有效性持保留态度 在愉和未提供详细细节前无意重新协商条款 [2] - 公司将追讨因相关事项蒙受的损失及股东利益损害 目前正在进行内部评估 [2] - 法律程序暂未影响集团日常业务及营运 也不会对整体业务造成重大不利影响 [3] 信息披露安排 - 公司承诺积极应对诉讼 并将适时刊发公告向股东及投资者通报重大进展和立场变动 [3]