可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,700.00万元 [1] - 债券采用原股东优先配售和网上公开发行相结合的方式，主承销商对认购不足部分实行余额包销 [1] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券简称"博汇转债"，债券代码"123156" [2] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [2] - 转股价格经历两次调整：从15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月19日生效），再下调至8.00元/股 [2] 赎回条款触发及执行 - 2025年6月30日至7月25日期间，公司股票价格满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价8.00元/股的130%，触发有条件赎回条款 [4] - 赎回价格确定为100.02元/张，其中包含当期应计利息0.02元/张（按第四年票面利率1.8%计算，计息天数为4天） [4] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体债券持有人 [5] - 2025年8月20日起停止转股，8月27日赎回资金到账 [5] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日，未转股债券数量为8,738张，赎回总金额为873,974.76元 [5] - 未转股债券面值总额873,800元，占发行总额的0.22% [6] - 累计转股数量达49,506,218股，导致总股本增加 [6] - 转股行为短期内摊薄每股收益，但降低资产负债率，增加归母净资产，促进公司稳健发展 [6] - 债券将于2025年8月28日起在深交所摘牌 [6] 股本结构变化 - 转股后总股本增加49,506,218股，从175,760,000股增至294,963,575股 [8] - 限售条件流通股中高管锁定股从3,767,513股增至5,274,518股，首发前限售股从92,386,892股减至0股 [8] - 无限售条件流通股从79,605,595股大幅增加至289,689,057股，占比从45.29%提升至98.21% [8]