金融IT行业 - 金融IT行业曾在2015年实现最高450%涨幅 当前估值仅为当年的1/3 存在显著低估 [1] - 部分标的被点名有望复刻2015年金融IT神话级涨幅 潜在投资机会突出 [1] AI硬件产业链 - AI服务器与AI PC需求双线爆发 带动高多层HDI板扩产潮 [1] - HDI板设备商订单已排至2027年 行业景气度持续高企 [1] - 产业链最大赢家已被明确圈出 设备商成为核心受益环节 [1]

核心观点 - 周一市场全天震荡调整，沪指尾盘翻红，深成指和创业板指收跌，市场赚钱效应偏好；随着7月中报预告、快报陆续发布，业绩对个股表现影响显著；随着中东局势缓和，市场关注焦点将转向国内政策、中美关税和美联储降息，7月政治局会议是重要观察窗口；目前市场处于重要关口附近，短期内或呈震荡反复格局；板块上建议关注有色金属、银行、交通运输和公用事业等板块 [3][5] 市场表现 - 上证指数收盘点位3473.13，涨跌幅0.02%，涨跌0.81；深证成指收盘点位10435.51，涨跌幅 -0.70%，涨跌 -73.25；沪深300收盘点位3965.17，涨跌幅 -0.43%，涨跌 -17.03；创业板收盘点位2130.19，涨跌幅 -1.21%，涨跌 -26.05；科创50收盘点位978.29，涨跌幅 -0.66%，涨跌 -6.51；北证50收盘点位1401.92，涨跌幅 -0.93%，涨跌 -13.12 [2] 板块排名 申万行业表现前五 - 综合涨幅2.57% [3] - 公用事业涨幅1.87% [3] - 房地产涨幅1.68% [3] - 轻工制造涨幅1.52% [3] - 环保涨幅1.10% [3] 申万行业表现后五 - 煤炭跌幅 -2.04% [3] - 医药生物跌幅 -0.97% [3] - 通信跌幅 -0.77% [3] - 家用电器跌幅 -0.70% [3] - 电子跌幅 -0.67% [3] 概念板块表现前五 - 中船系涨幅5.23% [3] - 生物质能发电涨幅2.83% [3] - 虚拟电厂涨幅2.62% [3] - 跨境支付（CIPS）涨幅2.36% [3] - 抽水蓄能涨幅2.26% [3] 概念板块表现后五 - 重组蛋白跌幅 -1.42% [3] - 减肥药跌幅 -1.10% [3] - CRO概念跌幅 -1.07% [3] - AI PC跌幅 -1.02% [3] - AI手机跌幅 -0.99% [3] 后市相关事件 - 7月7日起，沪深北三大交易所《程序化交易管理实施细则》正式实施，将加强程序化交易监测监控，强化高频交易监管，后续将结合市场实践完善监管安排 [4][5] - 美国财长表示贸易谈判最后阶段僵局，未来72小时繁忙，100个较小国家获固定关税税率，谈判重点是占美国贸易赤字95%的18个国家，8月1日为最后期限，若未达成协议关税将恢复至4月水平；关于美联储主席是否降息由美联储决定 [5]

航运板块表现 - 宁波海运一字涨停 [1] - 国航远洋涨超18% [1] - 宁波远洋、中远海控、凤凰航运等跟涨 [1] - 集运指数（欧线）主力合约日内涨超9% [4] 主要股指开盘情况 - 沪指涨0.50% [2] - 深成指涨0.98% [2] - 创业板指涨1.29% [2] - 恒指跌0.23% [3] - 恒生科技指数跌0.29% [3] 行业板块表现 - 航运、零售、AI PC、苹果概念涨幅居前 [2] 个股异动 - 华润啤酒跌超6%领跌蓝筹 [3] - 优必选开涨14.9% [3] 资金与汇率 - 央行开展1800亿元7天期逆回购操作 [3] - 人民币兑美元中间价调升75个基点至7.1991 [3]