市场表现 - 11月6日上证指数高开高走收复4000点大关 [1] - 磷化工、有色铝、电网设备、国产芯片、人形机器人等板块涨幅居前 [1] - 沪深两市成交额达到20552亿元较周三放量1829亿元 [1] 行业前景 - 全球汽车市场规模约10万亿美元年产量约9000万台 [1] - 机器人产业潜在规模有望达到20万亿美元为汽车产业的两倍 [1] 板块机会 - 市场在切换赛道涨幅较大的科技股面临回调压力 [4] - 建议关注低位板块机会如垃圾焚烧发电出海、电网设备等 [4] - 电网设备板块中宏发股份、正泰电器表现强劲 [4]

市场整体表现 - 市场全天震荡走强，沪指重返4000点上方，创业板指午后涨超2% [1] - 沪深京三市超2800只个股上涨，市场成交金额为2.08万亿元 [1] - 磷化工、有色铝、国产芯片、机器人、CPO等板块走强，海南板块等出现调整 [1] 磷化工板块 - 磷化工板块大涨，芭田股份、澄星股份、清水源、云天化等多股涨停 [3] - 价格上涨驱动：黄磷指数在11月5日单日上涨4%，近两周累计涨幅超过7% [3] - 涨价原因包括湿法磷酸装置集中减停产以及下游电解液原料需求恢复 [3] - 行业扩产新趋势：磷酸铁锂厂商启动新一轮扩产，重点围绕高端产品和海外需求，风格更为理性 [3] - 长期需求展望：兴业证券预计到2025年，磷酸铁锂电池需求约827.99 GWh，同比增长30%，增速快于行业整体 [5] - 西南地区电价在四季度预计提升，对黄磷价格形成支撑 [4] 有色铝板块 - 有色铝板块集体拉升，闽发铝业、深圳新星、南山铝业、中国铝业等多股涨停，中国铝业股价创15年新高 [1][7] - 期货市场表现：沪铝期货当日上涨1.31% [6] - 新兴需求驱动：美银研报预测，到2030年数据中心将驱动69.5万吨的铝需求，较2025年实现16%的复合年增长率 [6] - 行业基本面：需求旺季深入，去库趋势延续，铝水转化率有提升预期，铝价或有更强表现 [7] - 长期展望：铝行业长期供给增量有限，而需求仍有增长点，行业或将维持高景气 [7] 国产芯片板块 - 国产芯片板块反弹大涨，格林达、金海通、德明利涨停，寒武纪、海光信息涨幅均超6% [8] - 国际存储芯片市场隔夜继续大涨，闪迪涨11.3%，美光科技涨8.9%，希捷科技涨10.1%，西部数据涨5.2% [8] - 行业景气度提升：存储芯片供不应求，多家封测厂获客户追加订单，厂商计划涨价，涨幅从高个位数到二位数百分比不等 [8] - 设备需求增长：民生证券指出，SEMI预测2025年全球NAND设备市场规模达137亿美元，同比增长42.5% [9] - 技术发展：东海证券认为，随着国产先进制程设备持续突破，未来在先进制程方面具备追赶潜力 [10] 其他活跃板块 - 机器人概念股活跃，方正电机等涨停 [1] - CPO等算力硬件股走高，汇绿生态等涨停 [1] - 智能电网、光通信、燃料电池等板块表现强势 [10] - 云计算数据中心、钍基熔盐堆、锂电池等板块有个股表现突出 [12][13]