文章核心观点 - 2024年前11个月中国税费数据显示经济稳中向好，制造业“压舱石”作用稳固，高技术产业、消费市场及跨区域经济活力增强，新质生产力在产业升级中呈现诸多亮点 [1][2] 制造业高质量发展 - 1—11月全国高技术产业销售收入同比增长14.7%，其中智能设备制造业销售收入同比增长28.2% [1] - 前10个月支持科技创新和制造业的主要政策减税降费及退税达23725亿元 [2] - 制造业高端化发展加速：1—11月装备制造业销售收入同比增长8.3%，计算机通信设备制造业、仪器仪表制造业销售收入同比分别增长12.3%和10.3% [2] - 制造业智能化升级加快：1—11月制造业企业采购自动化设备金额同比增长14.2% [2] - 制造业绿色化转型推进：1—11月高耗能制造业销售收入占制造业比重较上年同期下降1.2个百分点 [2] 新质生产力发展亮点 - 新兴产业培育壮大：1—11月高技术服务业销售收入同比增长17.2%，高技术制造业销售收入同比增长11.1%，其中集成电路、工业母机销售收入同比分别增长19.3%和11% [3] - 数实融合突破：1—11月数字经济核心产业销售收入同比增长10%，全国企业采购数字技术金额同比增长10.2% [3] - 传统产业提质升级：前三季度全国传统产业重点税源企业研发投入同比增长12.3% [3] - 传统产业智能化与绿色化投入：1—11月全国传统产业采购数字化设备金额同比增长7.6%，采购自动化设备金额同比增长9.3%，采购节能环保技术服务金额同比增长33.2% [3] 消费市场新变化 - 以旧换新政策促进消费：1—11月手机等通信设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长20.3%、26.5% [4] - 新能源汽车消费持续向好，市场活跃度走强 [4] - 文旅融合激发消费活力：1—11月文艺创作与表演、电影放映销售收入同比分别增长15.6%和19.1%，带动沉浸式、场景式旅游消费 [4] - 文旅相关行业增长：1—11月旅行社及相关服务、名胜风景区、休闲观光活动销售收入同比分别增长10.8%、29.4%和16.6% [5] - 体育和健康消费热度高：1—11月体育会展服务、体育用品及器材零售同比分别增长29.7%、6.6%，保健辅助治疗器材零售、健康咨询服务销售收入同比分别增长14.1%、11.9% [5] - 离境退税激发入境消费：1—11月办理离境退税的境外旅客数量同比增长285%，退税商品销售额和退税额同比增长98.8% [5] - 离境退税商店快速增长：截至11月底全国离境退税商店达12252家，其中9151家为今年新纳入，提供“即买即退”服务的商店超7000家 [5] - 离境退税商品种类丰富：1—11月全国离境退税商店销售商品大类达329类，较去年同期增加84类，同比增长近四成，国货潮品销售额和退税额成倍增长 [5] - 退税服务效率提升：税务部门优化系统后退税办理效率提升45% [6] 跨区域经济与市场规范 - 跨区域涉税业务大幅增长：今年以来累计办理跨区域涉税业务同比增长近4倍，平均办理时长压缩5—10天 [7] - 省际贸易活跃：1—11月全国省际贸易销售额占全国销售收入的比重达41.1%，较上年同期提高0.8个百分点，跨省异地销售的涉税经营主体户数占比超50%，较上年同期提高1.2个百分点 [7] - 平台经济涉税信息报送规范：已有超7000家境内外平台履行涉税信息报送义务 [8] - 平台纳税遵从度提高：第三季度绝大多数平台内经营者完成纳税申报，缴纳税款金额同比增长12.7%，线上商户平均税负与线下商户差异明显缩小 [8]

制造业高质量发展 - 全国高技术产业销售收入同比增长14.7%，延续快速增长态势 [1][2] - 智能设备制造业销售收入同比增长28.2% [2] - 前10个月，支持科技创新和制造业的主要政策减税降费及退税达23725亿元 [3] - 装备制造业销售收入同比增长8.3%，其中计算机通信设备制造业、仪器仪表制造业销售收入同比分别增长12.3%和10.3% [3] - 制造业企业采购自动化设备金额同比增长14.2% [3] - 高耗能制造业销售收入占制造业比重较上年同期下降1.2个百分点 [3] - 高技术服务业销售收入同比增长17.2%，高技术制造业销售收入同比增长11.1% [4] - 集成电路、工业母机等先进制造业销售收入同比分别增长19.3%和11% [4] - 数字经济核心产业销售收入同比增长10%，全国企业采购数字技术金额同比增长10.2% [4] - 全国传统产业重点税源企业研发投入同比增长12.3% [4] - 全国传统产业采购数字化设备金额同比增长7.6%，采购自动化设备金额同比增长9.3% [4] - 全国传统产业采购节能环保技术服务金额同比增长33.2% [4] 消费市场新变化 - 手机等通信设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长20.3%、26.5% [5] - 文艺创作与表演、电影放映销售收入同比分别增长15.6%和19.1% [5] - 旅行社及相关服务、名胜风景区、休闲观光活动销售收入同比分别增长10.8%、29.4%和16.6% [5][6] - 体育会展服务、体育用品及器材零售同比分别增长29.7%、6.6% [6] - 保健辅助治疗器材零售、健康咨询服务销售收入同比分别增长14.1%、11.9% [6] - 办理离境退税的境外旅客数量同比增长285%，退税商品销售额和退税额同比增长98.8% [6] - 截至11月底，全国离境退税商店已达12252家，其中9151家为今年新纳入商店，提供“即买即退”服务的商店超7000家 [6] - 全国离境退税商店销售商品大类达329类，较去年同期增加84类，同比增长近四成 [6] - 以智能手机为代表的国货科技产品和以丝绸、茶叶为代表的国货传统商品销售额和退税额均成倍增长 [6] - 退税办理效率提升45% [7] 跨区域经济与税收秩序 - 全国省际贸易销售额占全国销售收入的比重已达41.1%，较上年同期提高0.8个百分点 [1][8] - 跨省异地销售的涉税经营主体户数占比超过50%，较上年同期提高1.2个百分点 [8] - 累计为纳税人缴费人办理跨区域涉税业务同比增长近4倍 [8] - 跨区域涉税业务平均办理时长压缩5—10天，一些符合条件的企业及相关事项当天即可办结 [8] - 已有超过7000家境内外平台积极履行了涉税信息报送义务 [9] - 第三季度，绝大多数平台内经营者依法完成了纳税申报，缴纳税款金额同比增长12.7% [9]

经济运行总体态势 - 2025年1—10月广州经济稳的基础不断巩固，重点行业持续恢复，新兴动能加速成长，产业结构调整步伐稳健 [1] - 全市规模以上工业增加值同比增长1.5%，比前三季度提升0.1个百分点 [1] 工业新兴动能 - 显示器件制造业增加值增长20.9%，集成电路制造业增加值增长38.7% [1] - 液晶显示模组产量增长1.2倍，模拟芯片产量增长17.8%，集成电路圆片产量增长56.9% [1] 高端装备行业 - 航空航天器及设备制造业增加值增长17.7% [1] - 民用无人机产量增长38.7% [1] 营利性服务业 - 1—9月营利性服务业营业收入同比增长10.6% [1] - 文化艺术业营业收入增长34.8%，体育业营业收入增长14.6% [1] - 旅行社及相关服务增长8.3%，休闲观光活动增长8.2% [1]

服务业整体经济增长 - 前三季度服务业增加值达592,955亿元，同比增长5.4% [2] - 服务业增加值占国内生产总值比重为58.4%，同比上升0.8个百分点，对经济增长贡献率为60.7%，拉动GDP增长3.1个百分点 [2] - 三季度服务业增加值202,641亿元，同比增长5.4%，对经济增长贡献率为61.8% [2] - 9月份服务业生产指数同比增长5.6% [2] - 1-8月份规模以上服务业企业营业收入同比增长7.7% [2] 现代服务业与新动能发展 - 前三季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长11.2%，租赁和商务服务业增长9.2%，共同拉动服务业增加值增长1.7个百分点 [3] - 以上两个行业增加值合计占GDP比重为9.5%，同比上升0.6个百分点 [3] - 三季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长11.7%，租赁和商务服务业增长8.6% [3] - 9月份信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.8%，租赁和商务服务业增长7.8% [3] - 1-8月份规模以上战略性新兴服务业营业收入同比增长10.6%，高技术服务业增长9.4% [4] - 电子商务服务、信息服务、研发与设计服务营业收入分别增长15.0%、10.4%和10.2% [4] - 1-8月份规模以上数字技术应用业企业营业收入同比增长11.7% [4] 服务业投资与创新 - 前三季度高技术服务业固定资产投资同比增长6.1%，占全部服务业固定资产投资比重为5.3% [4] - 信息服务业固定资产投资同比增长33.1% [4] 服务消费与市场活力 - 前三季度服务零售额同比增长5.2%，增速高于商品零售额0.6个百分点 [5] - 前三季度网上零售额同比增长9.8% [5] - 1-8月份规模以上文化艺术业企业营业收入同比增长13.3%，旅行社及相关服务企业增长9.5% [5] - 7-8月份全国营业性演出场次同比增长4.2%，票房收入增长3.9% [5] - 前三季度旅游游览服务类平台电子商务交易额增长超20% [5] 服务业对外开放 - 1-8月份我国服务贸易进出口总额52,476.9亿元，同比增长7.4% [6] - 旅行服务出口同比增长57.6% [6] - 1-8月份适用免签政策入境外国人同比增长52.1% [6] - 1-8月份服务业实际使用外资3,661.9亿元人民币，占全部使用外资总额比重超70% [6] - 1-8月份业务运营服务执行额同比增长19.7%，维修维护服务增长30.4% [6] 服务业景气度与预期 - 9月份服务业商务活动指数为50.1%，位于扩张区间 [7] - 邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间 [7] - 服务业业务活动预期指数为56.3%，今年以来始终位于55.0%以上较高景气区间 [8]

行业定义与分类 - 入境旅游平台行业通过数字化手段为境外游客提供全链路服务，涵盖签证办理、行程规划、交通住宿预订等核心环节，正处于快速复苏增长阶段[4][5] - 行业按平台类型分为品牌平台型（标准化包价产品为核心）、电商平台型（整合全球供应商资源）和内容平台型（UGC/PGC内容生态驱动）[6][7][8] 行业特征 - 政策驱动与市场复苏深度联动：2024年底中国对63国实施免签政策（含38个单方面免签），直接推动免签入境游客达2,012万人次（同比+112 3%）[9] - 客源市场分化：欧美高端定制游需求增长，东南亚/中东等新兴市场因人口红利和中产扩容展现潜力[10] - 数字化转型加速：AI/VR技术应用于智能导览和路线规划，AI产品推荐使平台用户粘性提升3倍[11][30] 市场规模与增长 - 2024年行业市场规模达269 67亿人民币，同比爆发式增长，核心驱动为政策红利释放（免签政策覆盖63国）和市场需求复苏（入境游客总量1 32亿人次，+60 8%）[27][28] - 2025-2029年预计CAGR达25 71%，2029年规模将达846 76亿人民币，垂直AI服务平台（如GoChina ai）将驱动产业链数字化重构[27][30] 产业链分析 - 上游资源端：国际航线网络覆盖76国189城，共建"一带一路"国家周航班量占比72%（5,100架次/周）[22] - 中游平台端：携程等OTA通过技术中台实现规模化运营，2024年在线旅行预订用户达5 48亿人（较2023年增3,935万人）[24] - 下游消费端：2024年港澳台居民赴内地旅游人次1 05亿（占比80%），外籍游客总量2,694万人次（+96%）[26] 竞争格局 - 第一梯队：携程全球覆盖200国，供应链整合170万+酒店和600+航空公司[36] - 第二梯队：同程旅行2024年国际机票票量+260%，飞猪依托阿里技术布局多语言服务[47][50] - 技术竞争：头部企业推出AI功能（如携程TripGenie支持多语言交互），挤压中小平台生存空间[37] 政策影响 - 签证便利化：144小时过境免签扩展至37个口岸城市，推动"数字游民签证"试点[17][29] - 支付优化：国务院推动外卡受理设备改造，提升入境支付便利性[33] - 文旅融合：《"十四五"文化发展规划》鼓励开发"文化+旅游"深度线路[33] 代表企业 - 携程：注册资本9亿人民币，覆盖全球90,000+合作伙伴，推出AI助手TripGenie支持多语言交互[42][43] - 同程旅行：2024年营收173 4亿人民币（+45 8%），毛利率64 1%，推出生成式AI"程心"[41][47] - 飞猪：阿里巴巴旗下平台，C轮融资8,200万美元，专注旅游数字化升级[49][50]

服务业经济表现 - 上半年服务业增加值390314亿元 同比增长5.5% 占GDP比重59.1% 同比上升0.7个百分点 [1] - 二季度服务业增加值195172亿元 同比增长5.7% 增速较一季度加快0.4个百分点 [1] - 1-5月规模以上服务业企业营业收入同比增长8.1% 其中研发试验/多式联运/商务服务业营收分别增长11.4%/11.3%/10.7% [1] 现代服务业发展 - 上半年信息传输/软件和信息技术服务业增加值增长11.1% 租赁和商务服务业增长9.6% [1] - 二季度信息传输/软件和信息技术服务业增速提升至11.8% 租赁和商务服务业增长9.0% [1] - 1-5月高技术服务业/战略性新兴服务业营收分别增长9.9%/9.5% 数字技术应用业营收增长11.2% [2] 服务消费与文旅产业 - 上半年服务零售额增长5.3% 居民人均服务性消费支出增长4.9% 网上零售额增长8.5% [2] - 旅游游览服务交易额增长31.9% 文化体育服务平台交易额增长7.4% [2] - 1-5月文化艺术业/休闲观光活动/旅行社及相关服务营收分别增长14.8%/14.5%/12.2% [2] 服务业对外开放 - 1-5月服务贸易进出口总额32543.6亿元 增长7.7% 其中旅行服务进出口增长12.2% [3] - 维修维护服务/业务运营服务外包执行额分别增长46.5%/20.7% [3] - 服务业实际使用外资2596.4亿元 占外资总额比重超70% [3] 行业景气度 - 上半年服务业商务活动指数均值50.2% 持续位于扩张区间 [4] - 服务业业务活动预期指数均值56.7% 保持高景气水平 [4]

交通运输、仓储和邮政业 - 1~4月广州规模以上交通运输、仓储和邮政业实现营业收入2250.27亿元，同比增长8.8% [1] - 4月广州完成客运量2770万人次，铁路旅客运输、航空客货运输当月营业收入分别同比增长20.3%、8.2% [1] - 4月广州完成货运量8025.30万吨，同比增长7.8% [1] 科学研究和技术服务业 - 1~4月广州科学研究和技术服务业实现营业收入440.3亿元 [1] - 工程和技术研究和试验发展、科技中介服务营业收入同比分别增长7.2%和48.8% [1] 租赁和商务服务业 - 1~4月广州租赁和商务服务业实现营业收入1325.82亿元，同比增长11.3% [2] - 广告业、人力资源服务业、咨询与调查业分别实现营业收入318.39亿元、409.13亿元和142.13亿元，增速21.4%、8.6%和21.4% [2] 旅游业 - 1~4月广州旅行社及相关服务实现营业收入59.11亿元，增速由负转正同比增长1.2% [3] 整体服务业表现 - 1~4月广州规模以上服务业实现营业收入6707.94亿元，同比增长7.2%，比1~3月提高0.3个百分点 [1]