公司IPO终止审核 - 深交所终止中集天达创业板IPO审核 因公司及保荐机构中金公司撤回申报 该IPO于2021年9月28日受理 2023年5月26日过会 但过会22个月未提交注册 [2] - 公司为中集集团(000039 H02039)孙公司 本次IPO系中集集团分拆上市计划 [2] 公司历史与股权结构 - 公司2002年成立 曾用名中国消防企业集团 万友消防科技控股 2002年9月在香港创业板上市(每股0.4港元) 2021年1月完成私有化退市 [3] - 中集集团通过Sharp Vision及CIMC Top Gear持股58.34% 为公司间接控股股东 公司无实际控制人 [3] - 当前股本结构：授权股本5亿港元 已发行4.16亿股(每股面值0.4港元) [3] 主营业务与市场地位 - 全球领先的空港与物流装备、消防与救援设备生产商 报告期内交付产品台数位居世界第一 [4][6] - 空港装备业务： - 登机桥覆盖81国380个机场 累计交付超8500台 全球首创无人驾驶登机桥等智能技术 [6] - 机场地面设备包括新能源摆渡车等 行李处理系统拓展至智能仓储领域 为顺丰、京东核心供应商 [6] - 2022年收入34.42亿元(占比51.98%) 近三年收入占比43.56%-54.41% [7] - 消防设备业务： - 产品线覆盖灭火类、举高类、专勤类消防车及配套系统 实现中国地域全覆盖 [6] - 2022年收入31.79亿元(占比48.02%) 近三年收入占比45.59%-56.44% [7] 财务表现与业绩波动 - 2020-2022年营收：60.74亿元→67.69亿元→66.72亿元 扣非净利润：1.97亿→0.80亿→1.11亿 [8] - 2023上半年预计：营收22-24亿元(同比降6.67%-14.45%) 扣非净亏损0.77亿元(同比降2917%-3387%) [9][10] - 资产负债率：2020年60.13%→2022年65.89% 研发投入占比稳定在3.3%-3.9% [9] 上市委关注问题 - 消防设备业务：2021-2022年亏损1.60亿/1.85亿 毛利率从20.35%降至16.90% 被问询亏损原因及持续下滑风险 [11] - 应收账款：2022年末应收账款占营收49.94% 空港/消防业务逾期率38.26%/41.45% 被质疑坏账计提充分性 [11] - 商誉问题：收购的沈阳捷通(商誉未计提)和上海金盾(计提55.75%)业绩下滑 被问询减值测试合理性 [11] 公司治理与运营特点 - 注册于开曼群岛 治理结构适用境外法律 与境内上市公司存在差异 [14] - 依赖子公司股利分配 2022年末商誉3.24亿元来自4家收购企业 [15][16] - 使用中集集团授权商标("中集"CIMC) 许可期至2026年7月 [17] - 境外销售占比：2020年41.07%→2022年33.64% 拥有27家境外子公司 [18] 募资与上市安排 - 拟募资14.19亿元 投向南方/华东生产基地(8.14亿)、智能物流研发(1.34亿)、消防研发中心(1.21亿)及补流(3.5亿) [20][21] - 股票面值0.4港元 退市标准按1元人民币执行 [19] - 选择创业板上市标准：预计市值≥50亿元且最近一年营收≥5亿元 [10]

公司募资计划 - 拟发行可转债募资不超过8.8亿元，主要用于新能源汽车一体压铸车身智能制造项目（投资总额4.21亿元）、新能源汽车轻量化车身总成件项目（投资总额2.45亿元，拟投入募资1.02亿元）、智能机器人与智能制造系统研发及产业化项目（投资总额1.78亿元）及补充流动资金（1.93亿元）[1][2] - 此次为2020年以来第三次募资，前两次募资总额超10亿元（2020年IPO募资5.73亿元，2022年可转债募资4.4亿元）[5] 财务表现 - 2024年营收24.24亿元（同比+29.16%），净利润3.5亿元（同比+73.20%）[5] - 主营业务中，专用设备制造行业贡献营收16.25亿元（占比67.03%），汽车轻量化零部件业务营收7.3亿元（占比30.10%，较2023年15.31%显著提升）[6] - 分产品毛利率：模具及自动化生产线29.72%（同比+8.49%），汽车零部件及配件13.54%（同比-0.41%）[7] 客户集中度与关联交易 - 第一大客户奇瑞汽车贡献销售额11.79亿元，占年度销售总额48.65%（2022年占比仅14.46%）[9][10] - 前五大客户合计销售额占比68.25%[11] - 奇瑞汽车2022-2024年营收从926.18亿元增至1821.54亿元，净利润从58.06亿元增至113.12亿元[12] 业务布局与行业趋势 - 汽车轻量化零部件业务2024年营收增速达153.89%，但成本增速155.11%导致毛利率微降0.41%[7] - 募资项目聚焦新能源汽车一体压铸、轻量化及智能制造，旨在提升自制能力与产业化水平[5] - 行业竞争加剧可能导致上游成本挤压，公司未来利润空间存在不确定性[12]

回购注销原因 - 因1名激励对象离职不符合激励条件 公司根据《2022年限制性股票激励计划》规定回购注销其已获授未解限股票 [1][2] 回购注销细节 - 回购注销数量为28.80万股 涉及1名高级管理人员 [1][2] - 回购价格经两次调整：首次因2022年度分红由3.01元/股调整为2.91元/股 第二次因2023年度分红由2.91元/股调整为2.76元/股 [2][4] - 回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和 [2] 股份结构变动 - 注销后公司总股本由650,760,000股减少至650,472,000股 减少288,000股 [4] - 注册资本由650,760,000元变更为650,472,000元 [4] - 有限售条件股份由4,260,000股减少至3,972,000股 无限售条件股份保持646,500,000股不变 [4] 实施安排 - 已开立回购专用账户并向中登公司申请办理注销手续 [4] - 预计于2025年3月27日完成注销 [4] - 公告期满45天未收到债权人申报 [1] 程序合规性 - 已通过董事会审议且关联董事回避表决 [1] - 获得法律意见书认可 符合《公司法》《证券法》及《管理办法》规定 [5] - 公司承诺信息真实准确且已告知相关激励对象 [5]

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能""发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 6 月 29 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1702 号）。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称"联 席主承销商"）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股份的 ...

发行情况 - 本次发行股份数量为9000.00万股，发行价格为24.22元/股[3] - 初始战略配售450.00万股，占比5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，450.00万股回拨至网下发行[4] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行7290.00万股，占比81.00%；网上初始发行1710.00万股，占比19.00%[4] - 网上初步有效申购倍数为5294.42702倍，高于100倍，将1800.00万股（20%）由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行5490.00万股，占比61.00%；网上最终发行3510.00万股，占比39.00%[5] - 回拨后网上发行中签率为0.0387696643%，有效申购倍数为2579.33624倍[5] - 投资者需于2023年9月26日（T + 2日）履行缴款义务[6] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[8] - 缴款认购股份不足70%时，公司将中止发行[9] 投资者情况 - A类投资者有效申购股数为11534640万股，占比78.88%，初步配售股数为43317147股，占比78.90%，配售比例为0.03755397%[13] - B类投资者数量为3,087,570，占比21.12%[14] - B类投资者对应金额为11,582,853，占比21.10%[14] - 合计投资者数量为14,622,210，占比100.00%[14] - 合计对应金额为54,900,000，占比100.00%[14] 部分投资者获配情况 - 安徽国元信托有限责任公司自营账户申购3500万股，初步获配13131股，获配金额318032.82元[23] - 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金申购1030万股，初步获配3868股，获配金额93682.96元[23] - 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金申购3500万股，初步获配13144股，获配金额318347.68元[23] 保荐与承销 - 保荐人（联席主承销商）为中信证券股份有限公司[15] - 保荐人联系人部门为股票资本市场部[15] - 保荐人联系电话为0755 - 2383 5518、0755 - 2383 5519[15] - 联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[15] - 联席主承销商联系电话为010 - 88085885[15]