核心观点 - 公司2024年第一季度签订风电叶片销售合同金额达19.8亿元，其中海上风电项目2.1亿元、陆上风电项目17.7亿元，约为2024年同期风电叶片销售收入的1.5倍 [2][3][4] - 公司2024年营业收入首次突破200亿元达200.55亿元，同比增长14.35%，归母净利润4.45亿元同比增长15.20%，四大业务板块销售收入均创历史新高 [4] - 公司营收净利连续三年增长，2022-2024年营业收入分别为150.35亿元、175.38亿元、200.55亿元，归母净利润分别为3.57亿元、3.86亿元、4.45亿元 [5] - 公司正在推进不超过13亿元的定增募资，实际控制人下属企业中车金控拟认购不超过6.61亿元 [1][10] 业务表现 - 风电叶片板块2024年收入增幅达22.37%，轨道交通板块收入增幅达25.60%，新材德国（博戈）实现扭亏为盈 [4] - 公司在全球轨道交通悬挂部件产品领域规模第一，风电叶片规模国内第二，汽车减振细分领域全球第三 [8] - 公司经营现金流显著改善，2023年达7.95亿元，2024年前三季度1.90亿元同比由负转正增长162.70% [5] 研发实力 - 公司研发费用持续增加，2021-2023年分别为6.22亿元、6.78亿元、8.30亿元，2024年前三季度6.85亿元同比增长12.11% [9][10] - 公司围绕高分子及复合材料形成五大核心技术和七大核心能力，在全球多个国家拥有研发和生产基地 [8][9] 行业地位 - 公司是轨道交通减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最齐全的企业之一 [8] - 公司是国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业 [8] - 公司在风电联轴器及减振产品领域持续保持国内市场份额第一 [8]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"中研股份"， 股票代码为"688716"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、 所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、募集资金需 ...

发行股份情况 - 本次发行股份数量为3042.00万股，初始战略配售占比5.00%，最终占比4.43%[2] - 战略配售回拨后，网下发行占比70.18%，网上发行占比29.82%[2] - 本次发行价格为29.66元/股[2] 申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为3847177户，初步中签率为0.03002745%[8] - 网上发行初步有效申购倍数为3330.29倍，启动回拨机制[9] - 回拨后网上最终发行占比39.82%，最终中签率为0.04009779%[9] 限售与申购限制 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[5] - 网上投资者累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与新股申购[7]

上市进展 - 公司2023年6月15日获上交所审核通过科创板上市申请，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股3042.00万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售152.10万股，占发行数量5.00%[2] - 网下初始发行2022.95万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 网上初始发行866.95万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[3] 其他 - 招股意向书等可在上海证券交易所网站查询[3] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[1]

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 招股说明书内容修订情况的说明 在"七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况示"更新了 "（二）审计截止日后主要财务信息"中"2022 年 1-6 月扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润"。 二、"第六节 财务会计信息与管理层分析"章节 在"十八、审计报告截止日后主要财务信息及经营状况"更新了"（一）2、 合并利润表主要数据"中"2022 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润"，以及"（一）4、非经常性损益的主要项目和金额"中 2022 年 1-6 月 非经常性损益明细表。 （以下无正文） 上海证券交易所： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的申请已于 2023 年 6 月 15 日经贵所上市委员会 审核通过，并于 2023 年 7 月注册生效。现对《吉林省中研高分子材料股份有限 公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）》进行了部分修订，相关修 订部分已采用楷体加粗字体。本次申报的招股说明书与前次申报的招股说明书差 异情况的说明如下： 一、 "第二节 概览"章节 （ ...