科创板并购重组市场活跃度提升 - 科创板上市公司上海晶丰明源半导体股份有限公司和武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份购买资产的议案已获股东大会审议通过 [1] - 自"科八条"发布以来，科创板并购交易数量达100单，交易金额合计超247亿元 [1] - 今年以来科创板新增披露39单并购交易 [1] - 普源精电科技股份有限公司重组项目从受理到交易所审核通过仅用时52天，到获证监会同意注册仅用时两个月 [1] 并购交易特点与估值方法 - 多家科创板公司采用适应新质生产力公司发展特点的估值方法，部分公司基于标的未来盈利情况设置估值调整或附加合并对价安排 [1] - 100单交易均为产业并购，并购标的多为同行业或上下游企业 [2] - 希荻微电子集团股份有限公司拟收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，填补AC-DC芯片领域技术不足 [2] - 上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟收购澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权，加强CXO产业链协同 [2] 资金来源与资金使用效率 - 多家公司运用定增募资、定向可转债募资、银行并购贷款、超募资金收购等方式 [2] - 嘉兴中润光学科技股份有限公司拟使用超募资金约1690万元，自有资金及并购贷款约14120万元收购湖南戴斯光电有限公司51%股权 [2] 国际化布局与产业链补强 - "科八条"发布以来，科创板公司已披露15单拟收购境外企业的交易 [3] - 苏州浩辰软件股份有限公司以4674.78万元收购匈牙利建筑信息模型（BIM）软件开发公司CadLine，布局海外BIM市场 [3] - 科创板公司已披露27单拟收购未盈利企业的交易 [3] - 上海硅产业集团股份有限公司拟收购子公司新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权和新昇晶睿48.7805%股权，实现对300mm大硅片全产业链的控制 [3]

公司经营情况 - 2024年营业收入310,439.76万元，同比下降4.17% [30] - 归属于母公司股东的净利润24,119万元，同比下降27.86% [30] - 加权平均净资产收益率5.92%，较上年同期下降2.78个百分点 [5] - 经营活动产生的现金流量净额17,546.21万元，同比下降22.16% [30] 业务板块发展 - 激光产业坚持技术创新和市场拓展双驱动，特种激光器件和反制装备产品市场前景广阔 [6] - 超导产业依托技术创新和稳定产品，力争合同金额迈上新台阶 [18] - 智能控制器业务持续推动产品迭代，优化设计改善毛利率 [19] - 华联电子优化组织结构，聚焦大客户战略，供应商数量大幅精简 [6] - 联创致光调整业务结构，策略性放弃低毛利率项目 [7] - 科技缆优化产品结构，开展代加工业务，工程电缆订单快速增长 [7] 财务数据 - 总资产810,171.69万元，同比增长7.15% [30] - 货币资金206,599.81万元，同比增长12.64% [30] - 应收账款92,878.73万元，同比增长25.80% [30] - 在建工程17,335.79万元，同比增长216.18% [30] - 短期借款69,518.91万元，同比下降21.18% [30] - 长期借款48,408.02万元，同比增长214.50% [30] 公司治理 - 2024年召开董事会会议11次，监事会会议7次 [14][21] - 董事出席董事会会议情况良好，无连续两次未亲自参会情况 [14] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告95份 [15] - 完成1,711,300股股份回购并注销，支付总额50,835,935.07元 [16] 投资与融资 - 2025年度预计对控股子公司提供担保总额不超过79,500万元 [37] - 拟为参股公司联创超导提供不超过3,200万元担保 [40] - 与超20家银行合作，授信总额超30亿元，当年新增近4亿元 [10] - 银行融资利率平均达3.9%，最低至3.45% [10] 研发与创新 - 研发费用15,874.60万元，同比下降1.25% [30] - 中久光电整合研发力量组建技术中心，提升资源协同效率 [6] - 欣磊光电优化芯片制作成本，开发特种军用市场 [8] - 联创超导通过技术升级与创新助力产品成本优化 [18]

授信额度增加 - 公司向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元（敞口类额度）银行综合授信额度 [1][2] - 本次授信额度增加后，公司2025年可向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币519,100万元 [1] - 议案审议前公司授信额度为503,500万元，审议后增加15,600万元至519,100万元 [1] 授信业务类型 - 授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理（三体分离）等 [1] 授信期限与审批 - 授信额度事项期限为公司第八届董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效 [1][2] - 授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准 [2] - 在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用 [2] 融资安排 - 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定 [2] - 公司董事会授权董事长在上述额度内具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件 [2] 审议程序 - 公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议审议通过该授信额度事项 [1][2] - 该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议 [2]

展会概况 - 第二十届"中国光谷"国际光电子博览会将于5月15日至17日在中国光谷科技会展中心举行 该展会是国内光电子信息产业领域专业化程度高、行业地位高、国际化水平高、观展人数多的顶级盛会之一 [1] - 本届光博会首次与联合国教科文组织"国际光日"组委会达成合作 被纳入国际光日全球系列活动 [1] - 展会以"光联万物、智引未来"为主题 展览面积共约2.5万平方米 参展企业涵盖全球12个国家和地区共计390家 [1] 参展阵容 - 24位国内外院士、40余位国际专家、230余位知名企业家将参会 共同见证近百项全球光电领域最前沿技术创新成果集中亮相 [1] - 预计吸引6万人次专业观众参与 [3] 展会亮点 - 紧扣"光电+AI"融合趋势 聚焦光电子技术与人工智能、低空经济、智能汽车、智能制造等新兴领域 [2] - 首次设置"空天地海"无人驾控装备实景场 以"光+无人驾控装备""光+机器人""光+AI"等前沿应用为展示矩阵 [2] - 首次设置光电子信息产业成就主题展 回顾我国光电子信息产业从"跟跑"到"并跑"再到"领跑"的历程 [2] 同期活动 - 举办2025中国光谷光电子信息产业创新发展大会、光谷企业开放日、"光谷青桐汇Ultra"汽车光电子产业专场等20余场商务对接、产业和学术活动 [2] - 联合中国工程院、中国光学学会等机构发布《光电子信息世界级先进制造业集群路径研究》《激光产业发展报告国际版》等专题报告 [2] 历史影响 - 光博会自2002年创办以来 已成功举办19届 召开330余场国际峰会 累计吸引30余国6800余家顶尖企业参展 接待60余万专业观众 [3] 配套服务 - 持展商/嘉宾证可享小龙虾特惠价 免费乘坐光谷空轨专列 展会现场打造了沉浸式体验光谷新锐文创市集 [3] 产业意义 - 推动光电子信息产业集群化、高端化发展 助力我国在光电子领域实现高水平科技自立自强 [3] - 为湖北加快建成中部地区崛起重要战略支点、重塑新时代武汉之"重"、加快推动世界光谷建设作出贡献 [3]

县域经济总体表现 - 2024年县域生产总值达1619.2亿元 占全市经济总量75.04% 同比增长6% [1] 特色农业产业发展 - 大荔县冬枣种植面积42万亩 总产量超70万吨 2024年产值突破100亿元 [2] - 全市水果种植面积317万亩 年产量436万吨 主要水果区域公用品牌总价值269亿元 [3] - 拥有国家和省级农业产业强镇12个 国家优势特色产业集群4个 4条特色农业全产业链产值超1000亿元 [3] 工业与产业链建设 - 2024年制造业投资增长47% 增速居全省第一 [5] - 围绕20条市级重点产业链推动产业升级 形成能源、精细化工、光电等产业集群 [5][6] - 蒲城高新区入驻企业105家 华鹰航空无人机项目落户标志低空经济产业链突破 [6] - 通过"西安研发、渭南转化"模式孵化103家科技企业 [6] 旅游与服务业发展 - 2024年接待旅游人数增长10.1% 旅游总花费增长17.9% [3] - 华阴市获评全国县域旅游发展潜力百佳县 潼关古城入选全国乡村旅游精品线路 [3] 城乡融合与基础设施建设 - 2024年实施县城建设项目160个 改造老旧小区135个 打通"断头路"11条 [7] - 统筹资金11.08亿元实施乡村振兴项目882个 建成省级示范村72个 市级重点创建村105个 [8] - 完成农村改厕5.7万座 垃圾收运处理覆盖95%自然村 34.5万脱贫人口实现就业 [8] - 集体经济年收益50万元以上村达247个 [8]

潍坊市专利成果对接会 - 潍坊市市场监管局举行专利成果对接会暨山东知识产权运营中心潍坊分中心揭牌仪式，推进专利转化运用专项行动[1] - 山东省市场监管局副局长于智勇高度评价潍坊市知识产权转化运用成绩，希望深化专利转化集成改革[3] - 潍坊市市长刘建军表示将畅通专利对接转化渠道，推动知识产权与实体经济深度融合[3] 知识产权运营与成果展示 - 山东知识产权运营中心潍坊分中心正式揭牌，由潍坊市副市长陈端梅与山东省科创集团总经理王建新共同完成[4] - 现场发布"潍坊动力装备产业专利池运营库"和"潍坊市专利转化资源库"，展示千余项高价值专利成果[4] - 专利成果涵盖动力装备、光电、化工医药、现代农业等领域[4] 合作协议与产学研联动 - 潍坊市市场监管局与齐鲁工业大学、山东知识产权运营中心签署区域定向许可合作协议[4] - 新松智能制造、恒联新材料等企业与中国科学院相关院所、齐鲁工业大学签署专利产业化项目协议[4] - 山东大学通过人才柔性引进模式与富康制药、泽普医疗达成深度产学研合作[4] 活动意义与城市战略 - 活动标志着潍坊市在知识产权全链条服务体系建设上迈出关键一步[4] - 潍坊作为国家知识产权强市建设试点城市，以知识产权转化运用撬动产业升级[4] - 通过"专利池""资源库"集约化运营和定向许可机制创新，推动创新链与产业链深度融合[4]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入2.63亿元，同比下降13.56% [1] - 归母净利润224.87万元，同比增长11.69% [1] - 扣非净利润-158.84万元，同比上升31.35% [1] 主要财务指标 - 毛利率23.64%，同比减少2.97% [7] - 净利率0.81%，同比减少32.1% [7] - 三费占营收比17.24%，同比减少2.77% [7] - 每股收益0.01元，同比增长14.58% [7] 资产负债情况 - 每股净资产2.12元，同比减少9.48% [7] - 货币资金2.91亿元，同比减少10.64% [7] - 有息负债1.29亿元，同比增长9.71% [7] 经营活动现金流 - 每股经营性现金流-0.14元，同比大幅下降1001.36% [3][7] 应收账款 - 应收账款2.79亿元，同比增长16.46%，高于营业收入降幅 [4][7] 商业模式与融资分红 - 业绩主要依靠营销驱动 [5] - 累计融资总额14.21亿元，累计分红总额1.45亿元，分红融资比0.1 [5] 总结 - 净利润增长但营业收入和现金流表现不佳 [6] - 应收账款增长较快，需关注现金流和回款情况 [6]

公司高层变动 - 公司董事王涛目前处于留置阶段 暂不能履行董事相关职务 所涉事项与公司无关 [1] - 公司监事陶祺处于留置配合调查阶段 暂不能履行监事相关职务 所涉事项与公司无关且与王涛事项无关 [1] 公司业务与财务动态 - 公司产品布局涵盖大功率激光器件及装备、高温超导磁体及应用、智能控制部件、背光源及应用、电线电缆等产业板块 [3] - 公司获得中国光大银行南昌分行不超过1.3亿元股票回购贷款额度 专项用于股票回购 [3] - 公司计划以自有或自筹资金回购A股股票 回购金额1亿至1.5亿元 回购价格不超过70元/股 回购股份将全部注销并减少注册资本 回购期限为股东大会通过后12个月内 [3] 公司背景 - 公司成立于1999年 由江西省电子工业局整合旗下优质资产设立 2001年在上交所上市 证券代码600363 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年为负值 2024年和2023年均为-0 22元 较2022年0 09元显著恶化 [1] - 每股净资产同比下降14 17% 从2023年2 47元降至2024年2 12元 [1] - 每股未分配利润加速下滑 2024年为-0 83元 同比降幅达36 07% 显示累计亏损扩大 [1] - 营业收入实现12 58%增长 2024年达12 53亿元 连续三年保持上升趋势 [1] - 净利润亏损扩大至-0 92亿元 较2023年-0 76亿元增亏21 05% [1] - 净资产收益率改善19 64个百分点 从-12 12%升至-9 74% 但仍处于亏损状态 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例降至21 81% 较上期减少820 50万股 [1] - 机构股东出现大规模撤离 包括汇丰银行 高盛 J P Morgan等5家外资机构集体退出 [2] - 新进股东以自然人为主 李跃宗等5名个人投资者新进入榜 合计持股占比1 73% [2] - 华夏磐利基金减持78 19万股 摩根士丹利新进持股95 33万股 [2] - 大股东南京杰得创投和李漫铁持股保持稳定 合计控制15 75%股权 [2] 利润分配政策 - 2024年度未实施利润分配方案 不进行现金分红或资本公积转增股本 [3]

内部控制评价结论 - 公司现有内部控制制度基本健全，覆盖生产经营各层面和各环节，形成规范管理体系，执行有效，能预防和纠正重要错误和舞弊 [3] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷 [3] - 董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制 [3] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括联创电子科技股份有限公司及8家子公司，合并资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%，合并营业收入占合并财务报表营业收入总额的90% [4] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、控制活动等17个方面，涵盖公司经营管理主要方面 [5][25] 内部环境 - 公司制定《公司章程》及三会议事规则，明确股东会、董事会、监事会和总裁职责权限，确保决策、执行和监督相互分离 [5] - 董事会下设战略委员会、审计委员会等5个专业委员会，为科学决策提供支持 [5] - 公司注重企业文化建设，倡导"联合共赢，创新发展"的企业精神和"品质为基、诚信为本"的经营理念 [8] 控制活动 - 公司建立信息与沟通内部控制，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行 [7][9] - 制定《风险管理与内部控制管理办法》，规范内部监督程序和方法，加强监督与服务职能 [10] - 建立完整人力资源管理制度体系，涵盖招聘、薪酬、绩效等方面，为吸引和保留人才提供制度保障 [11] - 严格执行《对外投资管理制度》，控制投资风险，规范审批权限和决策管理 [17] 财务报告与资金管理 - 公司按照《会计法》《企业会计准则》制定并完善会计政策，确保财务数据准确完整 [12] - 加强资金集中归口管理和统筹调控，降低资金成本，提高使用效益，控制财务风险 [13][14] - 制定《预算管理制度》，整合资金流、实物流等，优化资源配置，提升运行效率 [15] 业务运营管理 - 制定《采购管理规定》等制度，规范采购与付款环节，提升采购效率和透明度 [19] - 通过《销售管理办法》等制度严格规范销售与收款管理，控制销售风险 [20][21] - 建立《研发管理办法》，规范研发立项、过程管理等流程，提高研发效率和效益 [22] 2025年第一季度财务数据 - 公司营业收入21.77亿元，同比下降11.71%，但核心光学业务发展顺利，营业收入达11.22亿元 [38] - 车载光学持续增长，营业收入达7.70亿元，同比增长43.18%，车载镜头营业收入达4.40亿元，同比增长99.67% [38] - 应用终端营业收入达6.68亿元，同比增长21.89%，将逐步向光学应用终端产品延伸 [38] - 货币资金比年初增加122,750.92万元，增幅138.64%，主要因票据保证金增加 [34] - 应付职工薪酬比年初增加6,320.81万元，增幅8249.17%，主要因计提员工短期薪酬余额增加 [34] 其他重要事项 - 公司向下修正"联创转债"转股价格，由11.60元/股调整为11.17元/股 [40] - "联创转债"第五年付息，票面利率1.8%，付息期间为2024年3月16日至2025年3月15日 [41]