战略合作框架 - 爱仕达控股子公司钱江机器人与鸿路钢构及其子公司签署设备采购框架合作协议 双方结成战略合作伙伴关系并进行设备采购合作 [1] - 鸿路钢构指定钱江机器人作为其长期合作的机器人等装备制造基地 并在同等条件下给予优先采购优惠 [1] - 钱江机器人确保按质按量按期完成订单要求 并给予鸿路钢构采购装备价格优惠及优先供货保证 [1] 技术研发合作 - 双方承诺在机器人焊接喷涂等装备领域开展多方位技术研发合作 [1] - 双方将充分利用各自资源优势相互支持 积极探索其他潜在合作领域 [1] - 合作旨在增强双方核心竞争力 深化在工业机器人装备领域的协同效应 [1]

战略合作框架 - 控股子公司钱江机器人与鸿路钢构及其子公司签署设备采购框架合作协议 双方结成战略合作伙伴关系并进行设备采购合作 [1] - 鸿路钢构指定钱江机器人作为其长期合作的机器人等装备制造基地 并在同等条件下给予优先采购优惠 [1] - 钱江机器人承诺按质按量按期完成订单 给予鸿路钢构设备价格优惠及优先供货保障 [1] 技术研发与协同 - 双方将在机器人焊接 喷涂等装备领域开展多方位技术研发合作 [1] - 合作将充分利用双方资源优势相互支持 积极探索其他潜在合作领域 [1] - 合作旨在增强双方在高端装备制造领域的核心竞争力 [1]

战略合作框架 - 控股子公司浙江钱江机器人与安徽鸿路钢结构签署设备采购框架合作协议 双方结成战略合作伙伴关系并进行设备采购合作 [1] - 鸿路钢构指定钱江机器人作为其长期合作的机器人等装备制造基地 并在同等条件下给予优先采购优惠 [1] - 钱江机器人承诺按质按量按期完成订单要求 同时给予鸿路钢构采购设备价格优惠和优先供货保障 [1] 技术合作领域 - 双方将在机器人焊接和喷涂等装备领域开展多方位技术研发合作 [1] - 协议明确充分利用各自资源优势相互支持 积极探索其他潜在合作领域 [1] - 合作旨在增强双方核心竞争力 实现协同发展 [1] 具体采购计划 - 鸿路钢构将采购钱江机器人焊接机器人本体特定机型1888台 [1] - 设备发货和安装时间将按照后续具体合同约定执行 [1]

土地成交概况 - 濉溪县自然资源和规划局2025年8月22日成交5宗国有土地使用权 总成交面积超22公顷 涵盖住宅和工业用地类型 [1] - 总成交金额中住宅用地部分超1.7亿元 由淮北市乡村振兴投资开发有限公司竞得河西新区两宗住宅用地 [2] - 工业用地分别由淮北中裕智慧能源竞得百善镇地块 宝路钢结构竞得经开区10公顷地块 [4] 土地供应结构 - 2025年度国有建设用地供应计划总量5800亩 其中商住用地2000亩 工业用地3200亩 [2] - 住宅用地聚焦河西新区核心板块 工业用地向经开区及韩村煤化工基地集中 符合集约集聚原则 [2][4][5] - 工业用地严格匹配"三基两大一新"产业布局 包括氢基能源和铝基新材料产业链 [4][5] 产业发展规划 - 濉溪定位为国家重要新型综合能源基地和皖北承接产业转移集聚区 [5] - 韩村煤化工基地2025年已供应超2000亩工业用地 引入煤-焦-化-电一体化项目 [5] - 经开区推动"标准地"出让 单位GDP建设用地使用面积逐年下降 [5] 城市配套建设 - 规划到2035年提升城镇化率 通过"15分钟生活圈"补齐公共服务短板 [7] - 2025年启动县体育馆改造 口子博物馆扩建 乾隆湖片区新增3处商业用地打造文旅商综合体 [7] - 淮宿蚌城际铁路濉溪西站年内动工 将串联长三角城市群 [7] 区域协同发展 - 濉溪作为大运河文化带重要节点 规划"一带一镇多点"保护体系 [8] - 临涣古镇保护提升工程启动 结合凤栖湖湿地构建城水共生风貌 [8] - 徐淮宿一体化推进强化濉溪在淮河生态经济区的枢纽地位 [8]

公司业务与产品应用 - 产品广泛应用于工业厂房、大型场馆、机场、火车站、石化管廊、设备装置、高层建筑、桥梁等钢结构制造领域 [1] - 近期新签订单以工业厂房类为主 [1] - 目前生产经营正常且订单饱和 [1]

生产经营与订单情况 - 公司生产经营正常且订单饱和 [6] - 近期新签订单以工业厂房类为主 [3] - 产品应用于工业厂房、大型场馆、机场、火车站、石化管廊、设备装置、高层建筑、桥梁等钢结构制造领域 [3] - 2025年上半年间接出口业务逐步增长 [6] 智能化与技术创新 - 已投入使用近2500台轻巧焊接机器人和地轨式机器人焊接工作站 [4] - 自主研发焊接工业机器人已少量对外销售，目前以自用为主 [4] - 取得相关软著证书57项、专利38项 [4] - 研发或引进全自动钢板剪切配送生产线、智能激光切割设备、智能工业焊接机器人、自动喷涂流水线等先进设备 [2] - 智能制造长期可提高产品质量并降低生产成本 [4] 信息化管理系统 - 自主研发可复制的信息化管理系统以确保多基地生产质量与履约 [2] - 核心系统包括项目管理平台、OA、HR系统、NC系统及报工质检小程序 [2] - 系统实现构件生产追溯、工序检验记录及班组计件工资自动核算 [2] - 建设统一管理考评、管理日志、排产及下料管理系统 [2]

公司成立信息 - 甘肃陇原鑫顺钢构有限公司近日成立，法定代表人为辛均峰 [1] - 公司注册资本为10万人民币 [1] 经营范围 许可项目 - 建筑用钢筋产品生产 [1] - 建设工程设计 [1] - 建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设） [1] - 建筑物拆除作业（爆破作业除外） [1] - 建筑劳务分包 [1] 一般项目 - 钢压延加工 [1] - 再生资源回收（除生产性废旧金属） [1] - 生产性废旧金属回收 [1] - 家具安装和维修服务 [1] - 建筑砌块制造 [1] - 建筑材料销售 [1] - 建筑砌块销售 [1] - 建筑装饰材料销售 [1] - 建筑用钢筋产品销售 [1] - 机械设备租赁 [1] - 建筑工程机械与设备租赁 [1] - 劳务服务（不含劳务派遣） [1] - 五金产品零售及批发 [1] - 金属工具销售 [1] - 建筑用金属配件销售 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 调研时间为2025年7月17日上午13：30 - 17：30和7月22日上午14：00 - 16：00 [1] - 参与单位有长江证券、华泰铂瑞、大名实业等多家机构 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吕庆荣、证券事务代表杜建俊 [1] 公司技术应用推进情况 - 自主研发可复制的信息化管理系统，以“项目管理平台”为核心，与多系统互联互通，开发报工质检、鸿路智造小程序，建设统一管理系统，提高效率降低成本 [2] - 成立智能制造研发团队，加大研发投入，研发或引进全自动钢板剪切配送生产线等先进设备，推进钢结构生产工序智能化改造 [2] 公司产品销售情况 - 自主研发的焊接工业机器人已少量对外销售，目前以自用为主 [3] 公司订单类型情况 - 产品应用于工业厂房、大型场馆等诸多领域，近期新签订单以工业厂房类为主 [4] 公司产能情况 - 在建及已完成建设十大生产基地，2024年底钢结构产品产能达520万吨，目前专注环节管控优化 [5] 公司业务拓展情况 - 产品用于国际市场，今年间接出口业务逐步增长，未来将根据市场情况考虑海外业务 [6] 公司可转债情况 - 发行18.8亿元可转债，公司将努力提升业绩，可转债相关事宜关注公告 [7] 公司经营情况 - 上半年经营状况良好，具体情况关注8月26日公开披露的2025年半年度报告 [7]

2025年中期策略展望 - 市场行情已从政策驱动转向基本面与流动性驱动，未来或参照2019年节奏演绎 [4] - 下半年预期差包括短期基本面改善持续性、资金持续流入及新兴产业发展机遇 [4] - 市场有望开启下一阶段上涨行情并突破2024年下半年阶段性高点 [4] 美国232关税调查进展 - 特朗普加速推进铜和药品关税，铜关税落地可能性较高而药品可行性偏低 [9][10] - 232关税成为美国贸易限制重要手段，主要针对盟友国，结果预计下半年陆续公布 [10] - 已落实关税或通过配额形式延续，双边谈判中取消概率较低 [10] 丘钛科技业绩预测上调 - 因IoT模组出货超预期，上调2025-2027年净利润预测20%/31%/40%至7.24/9.34/11.71亿元 [14] - 核心驱动包括手机摄像模组规格提升、IoT出货高速增长及指纹识别模组升级 [14] 北方稀土半年度业绩预增 - 预计2025H1归母净利润9-9.6亿元，同比增幅达1882.54%-2014.71% [20] - 业绩增长主因稀土价格上涨及冶炼分离加工成本降低，绿色冶炼项目进入调试阶段 [20] 巨化股份制冷剂业务高景气 - 上调2025-2027年归母净利润预测至41.91/51.41/62.86亿元，上调幅度11%/10%/8% [25] - 制冷剂价格上行推动盈利能力持续提升 [25] 妙可蓝多奶酪业务增长 - 预计2025H1归母净利润1.2-1.45亿元，同比增长68.1%-103.1% [31] - BC两端共同发力巩固市场地位，维持2025-2027年净利润预测2.16/3.24/4.57亿元 [31] 新能源汽车行业动态 - 特斯拉Q2交付量环比修复，小米YU7订单火爆引发新势力加码购车权益 [36] - RoboTaxi商业化或迎拐点，美国电动车税收抵免终止可能压制特斯拉需求 [36] 中国宏桥铝业业绩增长 - 预计2025H1净利润同比增35%至123.6亿元，铝价坚挺及成本下滑支撑业绩 [42] - 西芒杜铁矿项目有望成为新增长点，预计2025-2027年归母净利润233.7/252.0/277.7亿元 [42] 鸿路钢构经营数据 - Q2接单量及产量实现两位数增长，单季度产量创历史新高 [47] - 智能化改造提升产能利用率上限并降低单位成本，动态市盈率12x [47]

公司管理能力提升 - 自主研发可复制信息化管理系统，以“项目管理平台”为核心，与OA、HR、NC系统互联互通，开发报工质检、鸿路智造小程序，可追溯构件工序信息并自动核算计件工资，提高效率降低成本，还建设统一管理考评等系统 [2] 自研焊接机器人情况 - 自主研发的焊接工业机器人已少量对外销售，目前以自用为主，未来根据业务和应用情况规划 [3] 新签订单类型 - 产品应用于工业厂房、大型场馆等诸多钢结构制造领域，近期新签订单以工业厂房类为主 [4] 智能化改造影响 - 持续提高智能化制造水平，短期效益不明显，长期能提高产品质量、降低生产成本 [5] 海外业务拓展 - 产品一直用于国际市场，今年间接出口业务逐步增长，未来根据市场情况考虑海外业务 [6] 可转债相关 - 发行18.8亿元可转债，公司将努力提升业绩，可转债相关事宜关注公司公告 [6] 新签订单情况 - 目前生产经营正常，订单饱和，关注公司公告 [7] 投资者活动安排 - 2025年6月20日下午14：00 - 17：30，方正证券黄雪茹等参与；6月23日下午14：00 - 16：30，中庚基金周汝昂等参与，地点为公司会议室，接待人员为董事会秘书吕庆荣、证券事务代表杜建俊 [1] - 活动内容包括介绍公司生产经营情况、参观视频监控中心和合肥下塘生产基地、回答投资者问题 [1]