超额配售选择权实施情况 - 超额配售选择权已于2025年8月29日行使完毕 由平安证券担任保荐机构及获授权主承销商 [1] - 超额配售股份数量为300.00万股 占初始发行股份数量的15.00% 发行价格为11.16元/股 [1] - 超额配售股票通过向战略投资者延期交付的方式获得 [1] 超额配售操作细节 - 超额配售选择权行使期间为上市后30个自然日（2025年7月31日至8月29日） [2] - 主承销商未在二级市场以竞价交易方式买入股票 [2] - 全额行使超额配售选择权后 总发行股数扩大至2,300.00万股 总股本增至8,300.00万股 [3] 募集资金变化 - 超额配售新增募集资金3,348.00万元 初始发行募集资金22,320.00万元 [3] - 最终募集资金总额为25,668.00万元 [3] - 发行总股数占发行后总股本比例为27.71% [3] 战略投资者安排 - 战略投资者延期交付股份总量为300.00万股 实际获配总量为400.00万股 [3][4] - 员工资管计划限售期为12个月 其余战略投资者限售期为6个月 [4] - 股份登记需在行使期届满后3个交易日内完成 [4] 股份来源与合规性 - 超额配售股份来源为增发 未通过二级市场购回 [4] - 公众股东持股比例符合北交所上市规则要求（不低于25%） [5] - 律师事务所及主承销商确认实施过程符合发行公告及监管规定 [5]

平安证券股份有限公司 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"鼎佳精密"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 8 月 29 日行使完毕。平安证券股份有限 公司（以下简称"平安证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体 实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 平安证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，平安证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承 销商已按本次发行价格 11.16 元/股于 2025 年 7 月 22 日（T 日）向网上投资者超 额配售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本 次发行的战略投资者延期交付的方 ...

超额配售选择权实施情况 - 超额配售选择权于2025年7月22日(T日)按发行价11.16元/股向网上投资者超额配售300.00万股 占初始发行股份数量的15.00% [1][4] - 超额配售股票全部通过向战略投资者延期交付的方式获得 [1][4][7] 内部决策程序 - 发行人董事会及股东大会审议通过了与本次发行相关的议案 包括申请公开发行股票并在北交所上市的议案 [4] - 承销协议明确授予主承销商行使超额配售选择权的权利 [4][5] 超额配售执行细节 - 主承销商平安证券在上市后30个自然日内未从二级市场买入股票 [5] - 全额行使超额配售选择权新增发行300.00万股 发行总股数扩大至2,300.00万股 [6] - 发行后总股本由8,000.00万股增加至8,300.00万股 发行总股数占发行后总股本27.71% [6] 资金募集情况 - 超额配售增加募集资金3,348.00万元 初始发行募集资金23,320.00万元 [6] - 最终募集资金总额25,668.00万元 扣除发行费用2,806.86万元后净额为22,861.14万元 [6] 战略配售安排 - 战略投资者通过签署配售协议同意延期交付股份 总延期交付股数为300.00万股 [7][8] - 员工参与战略配售通过专项资管计划实施 限售期为12个月 [8] - 发行人需在超额配售选择权行使期届满后3个交易日内提交股份登记申请 [8] 股份来源与账户信息 - 超额配售选择权通过增发方式实施 增发股份总量300.00万股 [9] - 未通过竞价交易方式购回股份 变更类别股份总量为0.00万股 [9] - 超额配售选择权专门账户号为0899023327 [9] 合规性结论 - 超额配售选择权实施符合发行公告及北交所管理细则的相关规定 [9] - 发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25% 符合上市规则要求 [9]

绿鞋机制定义与起源 - 正式名称为超额配售选择权 是IPO中常用的股价稳定机制 [1] - 由美国绿鞋公司在1963年首次使用而得名 [1] - 核心作用是通过调整股票供应量平抑新股上市后股价大幅波动 [1] - 为期30天左右的股价稳定器 [6] 操作主体与资金安排 - 由股票的主承销商（如证券公司）负责操作 [8] - 资金来自IPO时超额配售所获得的资金（比原计划多卖15%） [9] - 超额配售资金被锁定专门用于护盘操作 [9] 股价稳定操作方式 - 当股价跌破发行价时 承销商用绿鞋资金在二级市场买入股票支撑股价 [7][10] - 当股价高于发行价时 承销商要求发行人增发相应数量股票以增加供给 [2][11] - 通过买入操作提供买盘支撑减缓下跌趋势 [7] - 通过增发股票增加供应抑制股价过热 [7][11] 操作流程与结算 - 操作期间为上市初期（通常30天内） [7] - 绿鞋期结束时主承销商了结头寸进行最终结算 [4] - 将之前买入的股票或增发获得的股票交付给超额配售投资者 [4] - 操作结束后市场回归自然交易状态 [5] 机制效果与影响 - 实现承销商完美交割所有股票并赚取承销费 [11] - 稳定股价实现发行人、投资者和承销商的多赢局面 [11] - 作为承销商手中的万能缓冲垫让股价平稳着陆 [11] - 最终将股价稳定在发行价附近 [3]

超额配售选择权行使情况 - 超额配售选择权已获整体协调人悉数行使，涉及3933 84万股H股，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约15 0% [1] - 超额配发股份将由公司按每股H股18 18港元配发及发行 [1] - 超额配发股份将用于加快向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人交付部分H股 [1] 稳定价格期间 - 全球发售的稳定价格期间将于2025年8月3日结束，即递交香港公开发售申请截止日期后第30天 [1]

证券行业投行服务概述 - 证券行业通过IPO承销、债券发行、并购重组实现资本市场化配置，支持企业融资、产业升级和重大项目建设，促进经济结构优化与高质量发展 [1] - 三种服务形成"资本聚集—资源分配—产业升级"的全链条赋能闭环 [1] IPO承销 定义与核心机制 - 协助企业首次公开发行股票并上市的全过程服务，将股权转化为可交易股票以筹集资金 [2] - 具体流程包括：前期尽职调查确保合规性 [2]、估值定价与招股说明书制作 [3]、路演推广吸引投资者 [4]、销售与绿鞋机制稳定股价 [5] - 绿鞋机制是超额配售选择权，用于防止新股价格过度波动，全球资本市场通用 [5] 对产业的促进作用 - 为芯片设计、新能源汽车等新兴产业解决融资难题，引导资本流向国家战略领域 [6][7] - 倒逼企业规范管理，提升透明度和长期竞争力 [8] - 形成产业集群上市效应，带动同行业企业效仿 [9] 债券发行 定义与核心机制 - 企业或政府通过发行债券借钱，承销商设计方案并销售 [10] - 分层融资体系：政府债券用于基建民生项目（如1万亿元专项债建高铁），企业债券用于扩产或技术改造（如50亿元碳中和债用于减排） [10] - 利率由信用等级决定，承销商需评估偿债能力避免垃圾债 [11] 对产业的促进作用 - 专项债精准投向新基建、新能源等领域，绿色债/科创债获政策贴息降低融资成本 [12][13][14][15] - 稳定传统产业：再融资债券置换高息旧债，城市更新债券推动工业区转型 [16] - 平衡经济周期：抗疫特别国债、消费刺激债券拉动需求（如5000亿元专项债带动1.2万亿元消费） [17] 并购重组 定义与核心机制 - 通过横向并购（同行业）、纵向并购（上下游）、混合并购（跨行业）调整资源配置 [19][20][21] 对产业的促进作用 - 淘汰落后产能，优化过剩行业结构，加速新兴产业洗牌 [22][23] - 传统企业通过并购跨界转型，快速进入新兴领域 [24] - 助力国企聚焦主业，地方政府推动区域产业集群（如10家纺织机械厂合并成集团） [26] 投行服务协同效应 - 三种服务差异化赋能企业全生命周期：初创期股权融资、成长期债务扩张、成熟期资源整合 [26] - 协同构建资本配置闭环，推动传统产业效率提升与新兴产业崛起 [26]