行业背景与事件概述 - 国内ETF市场规模已突破5万亿元大关，券商财富管理业务正从提供单一“交易通道”向构建深度“赋能生态”全面升级 [1] - 平安证券联合中国基金报及易方达、招商等11家头部公募基金，于12月15日正式推出“ETF冬季巅峰赛”，并首次在业内上线“ETF投资圈”专区 [1] - 此举被视为券商与公募机构深化合作、共同构建财富管理新生态的重要尝试 [1] 核心痛点与战略转向 - 面对数量众多的ETF产品，投资者面临“选品难、拿不住”等痛点，成为行业突围的关键 [1] - 行业亟待从产品销售导向转向客户陪伴导向，提供覆盖投前、投中、投后的全流程服务 [1] - ETF不仅是居民资产配置的好工具，也是资本市场服务实体经济、支持国家战略的重要抓手 [1] “ETF投资圈”模式与四大策略 - 赛事以“找高手，加圈子”为主题，在平安证券App上线全新“ETF投资圈”页面 [1] - 依据策略类型划分出四大核心圈层：“低估猎手圈”、“控回撤高手圈”、“全球大师圈”及“热点捕手圈” [1] - “低估猎手”秉持长期持有优质资产以期获取企业成长回报的理念 [4] - “控回撤高手”注重通过动态平衡配置比例，力求在波动市场中实现长期稳定收益 [4] - “全球大师”引导用户放眼全球，通过布局美股、港股及欧洲市场来分散风险 [4] - “热点捕手”聚焦于通过研究政策与行业动态，快速识别并布局热点事件 [4] - 用户可根据自身风险偏好与投资习惯入圈，跟踪学习高手的持仓动态与策略逻辑，在互动中提升投资认知、增强持有信心 [1][4] 券商与基金公司合作新范式 - 平安证券联合11家头部公募基金共同建设“行业赛道圈”，提供赛道解读、投教内容与产品透视等服务 [5] - 基金公司的专业团队将参与平安证券App的赛道圈子，定期分享策略解读及投教内容 [5] - 投资者可在圈中直接查看基金公司标的的高手动态、圈中高手排名及圈中热门ETF [5] - 该模式打造了“内容—用户—产品”的闭环运营，并有助于基金公司精准沉淀长期客户 [5] 投教内容服务升级 - 为解决投资者“听不懂、学不会”的痛点，大赛组建了“巅峰导师团” [9] - 导师团成员包括来自头部基金公司的资深行业研究员、基金经理以及平安证券的资深投顾专家 [9] - 专家将制作一系列覆盖ETF基础知识、行业分析、资产配置策略等六大投资方向的短视频，以简洁直观的形式降低投资门槛 [9] 智能工具矩阵赋能决策 - 平安证券深度整合其领先的ETF工具矩阵，通过数据化手段赋能投资者的决策闭环 [12] - 针对“市场板块轮动快，不知道关注哪个行业”的难题，联合天弘基金打造“机构快车”工具，实时追踪机构资金的流向与偏好 [16] - 针对“同类产品多，不知选哪只”的困扰，升级了“ETF排行榜”和“ETF对比”功能，支持按规模、费率、流动性等维度排序及多维度并列对比 [16] - 针对“何时买入/卖出”的择时难题，推出“ETF机会宝”模型，综合多种算法模型提供买卖时点参考建议 [17] - “ETF行情热力图”帮助用户在盘中快速捕捉领涨板块，“场内基金排行榜”提供“T+0”、“费用较低”等特色标签筛选，提升选基效率 [17] 赛事安排与影响 - 赛事时间为2025年12月15日至2026年1月30日 [22] - 参赛者可通过工具提升投资效率，并参与巅峰总榜、周榜、新星榜及两融榜的比拼 [22] - 多维度的竞技模式旨在激发投资者参与ETF投资的热情，推动财富管理行业向更加专业化、生态化的方向发展 [22]

【 导读 】 5万亿ETF市场迎变局，平安证券联手1 1 家公募打造"投资圈"，开启财富管理生态 服务模式 中国基金报记者 方丽 随着 国内ETF市场规模突破5万亿元大关，券商财富管理 业务 正从 提供 单一的"交易通道"向 构建 深度的"赋能生态" 全面升级 。 12月 15日 ，平安证券 联合中国基金报，携手 易方达、 招商 等11家头部公募基金，正式推出"ETF冬季巅峰赛"，并首次在业内上线"ETF投资 圈"专区。此举被视为券商与公募机构深化合作、共同构建财富管理新生态的重要尝试。 对于此次赛事， 平安证券副总经理姜学红表示："ETF不仅是居民资产配置的好工具，也是资本市场服务实体经济、支持国家战略的重要抓 手。" 当前， 面对 数量众多的 ETF产品，投资者 面临的 "选品难、拿不住" 等 痛点成为行业突围的关键，行业亟待从产品销售导向转向 客户陪伴导向，提供覆盖投前、投中、投后的全流程服务。 平安证券首推「四大策略圈子」：助力客户学投资 本次赛事以 "找高手，加圈子" 为主题，突破传统投资竞赛模式，在平安证券A pp 上线全新的"ETF投资圈"页面，并依据策略类型划分出 四大核心圈层——"低估猎手圈 ...

深港家族办公室合作发展 - 深圳与香港在财富管理与家族办公室业态上能够实现"差异化协同"和"全链条覆盖" [4] - 深港两地家族办公室紧密合作可发挥桥梁纽带作用 为两地经济发展注入活力 [4] - 超过2700家单一家族办公室选择在香港落户发展 香港是亚洲领先的财富管理枢纽 [5] 深圳家族办公室发展现状 - 深圳财富管理总规模已超29万亿元 是全国重要的财富管理中心 [9] - 深圳出台加快建设国际财富管理中心的意见 支持香港家族办公室在深拓展市场 [9] - 深圳与香港实现了股票、理财、债券等金融产品的"六个联通" 开展多项跨境金融合作 [9] 家族办公室行业趋势 - 近10到20年中国民营企业接班与代际传承需求迫切 内地家族办公室展现巨大潜力 [9] - 家族办公室在传承家族财富、推动慈善事业和影响力投资方面发挥重要作用 [5] - 家族办公室是推动科技创新和实体经济发展的长期资本来源 [4] 政策支持与区域发展 - 前海金融发展局和河套发展署介绍了支持深港融合发展的跨境金融政策 [9] - 深圳作为科技创新高地 在家族办公室实践方面走在前端 [5] - 深港正携手打造辐射全球的财富管理全生态体系 [9]