上市计划与发行细节 - 公司将于2025年9月15日至18日招股 拟全球发售1098.09万股 发售价区间为62.01至71.20港元 预计9月23日上市 [1] - 基石投资者总认购金额达1500万美元 [1] - 扣除费用后净募集资金约6.62亿港元 [1] 业务定位与市场地位 - 公司专注于设计和销售育儿产品 旗下BeBeBus品牌创立于2019年 [1] - 品牌在中国中高端育儿产品市场份额达4.2% 排名第二 [1] - 增长模式聚焦复杂、需求强劲、高客单价品类（如婴儿推车、儿童安全座椅）以建立品牌形象并拓展产品线 [1] 募集资金用途分配 - 提升生产能力占比25.7% [1] - 拓展海外市场占比16.6% [1] - 品牌活动及销售网络扩大占比34.1% [1] - 研发新品占比13.6% [1] - 营运资金和一般企业用途占比10% [1]

公司上市信息 - 公司于2025年9月15日至9月18日招股 预计9月23日在联交所上市 全球发售1098.09万股 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 每股发售价62.01-71.20港元 每手100股 [1] - 公司已与基石投资者签订协议 基石投资者同意认购总金额1500万美元的发售股份 假设发售价中位数66.60港元 基石投资者将认购175.62万股 基石投资者包括信庭基金 上海通怡及华泰资本投资 Great Praise [3] - 假设发售价中位数66.60港元且超额配股权未行使 公司预计全球发售所得款项净额约6.62亿港元 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是一家专注于设计并销售育儿产品的中国公司 旗下品牌BeBeBus创立于2019年 专注于服务中高端消费者 是中国育儿产品市场知名品牌 [1] - 2024年中高端育儿产品市场占整个育儿产品市场份额23.6% 按GMV计 BeBeBus在中国中高端育儿产品市场中排名第二 拥有4.2%的市场份额 [1] - 公司增长模式为首先进入婴儿推车 儿童安全座椅 婴儿床及餐椅等产品复杂 需求强劲和高客单价的育儿产品市场 该策略使公司产品及品牌形象迅速获得目标用户认可 为拓展更广泛产品类别奠定基础 [2] 资金用途规划 - 所得款项净额约25.7%用于提升公司生产能力 [4] - 所得款项净额约16.6%用于扩大北美 欧洲及东南亚等海外市场影响力 [4] - 所得款项净额约34.1%用于品牌活动及销售网络扩大 [4] - 所得款项净额约13.6%用于研发新品以扩大产品组合广度及深度 [4] - 所得款项净额约10%用作营运资金和一般企业用途 [4]

公司IPO及发行详情 - 公司于2025年9月15日至18日招股 全球发售1098.09万股 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 每股发售价62.01-71.20港元 每手100股 预期2025年9月23日在联交所上市 [1] 公司业务及市场地位 - 公司专注于设计并销售育儿产品 旗下品牌BeBeBus创立于2019年 专注于服务中高端消费者 2024年中高端育儿产品市场占整个育儿产品市场份额23.6% [1] - 按GMV计 2024年BeBeBus在中国中高端育儿产品市场中排名第二 拥有4.2%的市场份额 [1] - 公司增长模式聚焦婴儿推车、儿童安全座椅、婴儿床及餐椅等产品复杂、需求强劲和高客单价品类 通过产品多样化增强品牌实力 [2] 基石投资者参与情况 - 基石投资者同意认购总金额1500万美元的发售股份 包括信庭基金、上海通怡及华泰资本投资、Great Praise等机构 [3] - 假设发售价66.60港元（中位数） 基石投资者将认购175.62万股发售股份 [3] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额约6.62亿港元（按发售价中位数66.60港元计算且超额配股权未行使） [4] - 25.7%用于提升生产能力 16.6%用于扩大北美、欧洲及东南亚等海外市场影响力 34.1%用于品牌活动及销售网络扩大 13.6%用于研发新品 10%用于营运资金及一般企业用途 [4]

公司IPO及发行概况 - 公司计划全球发售1098.09万股股份 其中香港发售109.81万股 国际发售988.28万股 发售价区间为每股62.01至71.20港元 每手交易单位为100股[1] - 招股期为2025年9月15日至18日 预计定价日为9月19日 股份将于9月23日在联交所开始交易 联席保荐人为中信证券及海通国际[1] - 基石投资者已同意认购总额1500万美元（约1.17亿港元）股份 按中位数发行价66.60港元计算 将认购175.62万股 包括信庭基金、上海通怡、华泰资本和Great Praise等机构[3] 业务定位与市场地位 - 公司专注于设计中高端育儿产品 旗下品牌BeBeBus成立于2019年 已成为中国育儿产品市场知名品牌[1] - 2024年中国中高端育儿产品市场份额占整体市场23.6% 按GMV计 BeBeBus在该细分市场以4.2%份额排名第二[1] - 公司通过婴儿推车、儿童安全座椅、婴儿床等高客单价产品建立品牌形象 并逐步拓展产品线实现收入多元化[2] 资金用途规划 - 按发行价中位数66.60港元计算 全球发售净筹资额约6.617亿港元[4] - 25.7%资金将用于提升生产能力 16.6%用于拓展北美、欧洲及东南亚市场 34.1%用于品牌活动及销售网络扩张[4] - 13.6%资金将投入新品研发 10%用作营运资金及一般企业用途[4]