利率变动 - 担保隔夜融资利率(SOFR)上涨至4.51% 较前一日4.42%上升9个基点[1] - 联邦基金利率维持在4.33%水平 与美联储准备金利率4.40%形成11个基点倒挂[1] 市场影响 - SOFR创去年12月31日以来人民币中间价最大单日涨幅记录[1] - 持续高企的隔夜利率引发对美联储缩表政策可持续性质疑[1]

货币政策立场 - 多名美联储官员支持在5月货币政策会议上调联邦基金利率50个基点[1] - 旧金山联储主席戴利表示将采取一切必要措施确保价格稳定 支持根据经济形势加息25或50个基点[1] - 克利夫兰联储主席梅斯特主张更早采取更积极行动 倾向今年将利率提高至2.5%[1] - 圣路易斯联储主席布拉德认为应更快上调利率 预计年底利率水平将升至3%以上[2] 利率决策预期 - 市场预计美联储5月会议加息50个基点概率达63.9% 远高于加息25个基点的概率[2] - 美联储临时主席鲍威尔表示必要时将在5月会议上加息50个基点[2] - 美联储3月16日已加息25个基点至0.25%-0.5%区间 为2018年12月以来首次加息[2] 资产负债表政策 - 梅斯特表示美联储在同次政策会议上加息并开始缩减资产负债表不存在任何障碍[1] - 梅斯特强调通胀已经非常高 需采取行动遏制通胀[1]

美联储货币政策 - 美联储理事沃勒表示缩减资产负债表的幅度将由市场价格信号决定 [1]

日本央行货币政策 - 日本央行行长植田和男强调继任者需谨慎缩减资产负债表 [1]

美联储政策 - 美联储主席鲍威尔认为当前缩减资产负债表的政策方向正确 [1]

美联储政策 - 美联储理事库克表示美联储关于缩减资产负债表的目标尚未改变 [1]

美联储资产负债表缩减进程 - 美联储官员威廉姆斯表示美联储在缩减资产负债表方面仍有很长的路要走 [1]

黄金市场行情 - 金价从历史高点回落至3030美元附近 出现短期获利了结走势[1] - 现货黄金窄幅震荡 交投于2024.11美元/盎司附近[2] - 受美联储降息预期和地缘政治风险支撑 金价仍有望实现连续第三周上涨[1] 美元指数表现 - 美元指数重上104水平 报104.14 单日升幅0.3%[4] - 本周累计上涨0.4% 结束连续两周跌势[4] - 美联储预测年内仅有两次25个基点降息 支撑美元连续第三天走强[1] 美联储政策动态 - 联储局理事沃勒反对放缓缩表 认为银行体系资金充裕无需调整[6] - 联储局去年营运亏损775亿美元 较前年1146亿美元亏损收窄[6] - 亏损收窄主因通胀回落推动减息 导致净息差收入减少[6] 经济数据前瞻 - 市场关注周四公布的美国第四季GDP 预计按季年率增长维持2.3%[6] - 核心PCE物价指数预计维持2.7%增长[6] - 周五将公布2月PCE数据 预计按月升0.3% 按年升2.5%[6] - 核心PCE按月增速预计维持0.3% 按年增速可能加快至2.7%[6] - 晚间关注美国3月标普全球制造业PMI初值 前值52.7[7]