债券发行计划 - 深圳市将于9月上旬在澳门发行首只离岸人民币地方政府债券 规模预计为10亿元人民币 [1] - 债券品种为以应对气候变化为主题的绿色债券 面向专业投资者发行 [1] 政策与战略意义 - 本次发行是加快培育澳门债券市场发展的重要举措 体现中央和深圳市对澳门发展现代金融业及促进经济适度多元的高度重视与支持 [1] - 发行是深澳两地跨境金融合作的创新性突破 也是澳门债券市场发展的又一重要里程碑 [1] 市场影响与发展前景 - 发行将有助于丰富澳门债券市场品种 鼓励更多发行人赴澳门发行绿色债券 [1] - 深澳两地携手推动粤港澳大湾区绿色及可持续领域的协同发展 [1] 发行背景与支持 - 本次发行在国家财政部及深圳市人民政府的支持下进行 [1] - 继国家财政部在澳门发行国债、广东省在澳门发行地方政府债券后的又一举措 [1]

富邦银行深圳分行获批筹建 - 国家金融监督管理总局批准富邦银行（香港）有限公司筹建深圳分行 要求自批复之日起15日内领取开业申请表并开展筹建工作 [1] - 筹建期间需成立"富邦银行（香港）有限公司深圳分行筹备组" 指定负责人并上报深圳金融监管局 [1] 富邦银行大陆战略布局 - 公司自2009年起在东莞设立办事处 持续推进"双轴策略" 通过参股大陆银行和在台商港商聚集城市设分行 [3] - 深圳分行获批是其大陆市场重要布局 将推动粤港澳大湾区金融合作 [3] - 富邦银行系台湾富邦金控全资子公司 业务覆盖零售商业银行、财富管理、金融市场等领域 在香港设有22间分行及3间证券投资服务中心共25个零售据点 [3] 外资银行在深扩张趋势 - 西班牙桑坦德银行于2024年7月获批在深圳筹建分行 系其继上海、北京后内地第三家分行 也是近10年来首次在内地新增分行 [3] - 深圳作为粤港澳大湾区核心城市 具有高度开放经济环境和活跃跨境金融需求 外资银行加入将丰富当地金融服务选择并推动资本流动与创新 [3] 深圳外资发展环境与经济数据 - 2024年5月深圳出台《进一步加大吸引和利用外资实施办法》 2025年陆续推出优化国际化营商环境工作方案等政策 [4] - 截至2024年末深圳新增登记经营主体56.2万户 累计存续总量440.4万户居全国首位 其中新设外资企业9738家同比增长21.7% 数量列全国大中城市第一 [4] - 2024年深圳规模以上工业总产值突破5万亿元 进出口总额4.50万亿元 社消零总额1.06万亿元 固投规模超1万亿元 高质量经济发展为外资银行提供广阔空间 [4]

公司战略与业务发展 - 富邦银行（香港）获国家金融监督管理总局批准筹建深圳分行 需在批复后15日内领取开业申请表并开展筹建工作 [1] - 公司自2009年起在东莞设立办事处 持续推进"双轴策略" 通过参股大陆银行和在重点城市设分行拓展市场 [3] - 富邦银行成立于2005年 为台湾富邦金控全资子公司 业务覆盖零售银行、财富管理、金融市场等领域 在香港设有22间分行及3间证券投资服务中心共25个零售据点 [3] 行业动态与市场环境 - 深圳外资银行持续扩容 西班牙桑坦德银行2024年7月获批筹建深圳分行 为其近10年来首次在中国内地新增分行 [3] - 深圳2024年新设外资企业9738家 同比增长21.7% 数量位列全国大中城市第一 [4] - 深圳2024年规模以上工业总产值突破5万亿元 进出口总额4.50万亿元 社消零总额1.06万亿元 固投规模超1万亿元 [4] 政策支持与区域发展 - 深圳2024年5月出台《进一步加大吸引和利用外资实施办法》 2025年推出《深圳市2025年优化国际化营商环境工作方案》等政策优化外资环境 [4] - 深圳作为粤港澳大湾区核心城市 具有高度开放经济环境和活跃跨境金融需求 外资银行加入将丰富当地金融服务并推动大湾区资本流动 [3] - 截至2024年末深圳新增登记经营主体56.2万户 累计存续总量440.4万户居全国首位 [4]

公司战略与业务布局 - 富邦银行（香港）获国家金融监督管理总局批准筹建深圳分行 需在批复之日起15日内领取开业申请表并开展筹建工作[2] - 公司自2009年起在东莞设立办事处 持续推进"双轴策略" 通过参股大陆商业银行和在台商、港商聚集城市设立分行[4] - 富邦银行成立于2005年 为台湾富邦金控集团在香港的全资子公司 业务覆盖零售及商业银行、财富管理、金融市场等领域 在香港设有22间分行及3间证券投资服务中心共25个零售据点[5] 行业动态与市场环境 - 深圳作为粤港澳大湾区核心城市 具有高度开放经济环境和活跃跨境金融需求 外资银行持续加入将丰富当地金融服务选择并推动资本流动与创新[5] - 深圳2024年出台《进一步加大吸引和利用外资实施办法》 2025年推出《深圳市2025年优化国际化营商环境工作方案》等政策 不断优化外资发展环境[5] - 截至2024年末深圳新增登记经营主体56.2万户 累计存续总量440.4万户居全国首位 其中新设外资企业9738家同比增长21.7% 数量位列全国大中城市第一[6] 区域经济基础 - 2024年深圳规模以上工业总产值突破5万亿元 进出口总额4.50万亿元 社消零总额1.06万亿元 固投规模超1万亿元 高质量经济发展为外资银行提供广阔空间[6] - 外资银行在深持续扩容 2024年7月西班牙桑坦德银行获批筹建深圳分行 是该行继上海、北京后在中国内地设立的第三家分行 也是近10年来首次新增分行[5]

政策支持与定位 - 广州市人民政府等部门联合发文强化金融支持南沙建设 目标将南沙建设成为金融业对外开放试验示范窗口、金融创新功能承载区及粤港澳大湾区国际金融枢纽重要节点 [1] - 《方案》提出加大金融支持南沙建设力度 进一步强化南沙对粤港澳大湾区高质量发展动力源的支撑作用 [1] - 《方案》中有8处内容与期货市场发展相关 [1] 电力期货发展 - 支持广期所积极研究电力期货 探索适时推出电力期货 [2] - 电力期货被认定为国际成熟电力市场的普遍选择 上市电力期货可助力电力市场稳定运行、支持能源价格体系市场化改革并服务实体经济发展 [2] - 广期所自筹备之初已组建专业团队开展电力期货品种研发和市场先期培育 [2] - 广期所与多地能源主管部门及电力市场运营机构沟通电力期货开发路径 2024年3月联合举办"国内电力行业中高级管理人员研修课程"以强化期现联动 [3] - 电力商品具备同质化、品质稳定、价格波动频繁等特点 非常适合开展期货交易 境外实践表明电力期货可有效化解电力市场风险因素 [3] 跨境合作与对外开放 - 支持广期所稳妥有序将已上市期货期权产品纳入特定品种对外开放 2024年3月所有上市品种已面向QFII开放交易 [4] - 支持广期所推出与港交所跨境合作品种 推动QFII和RQFII全面参与广期所期货品种交易 探索期货品种国际合作新模式 [4] - 深化广期所与港交所合作可推动粤港澳大湾区建设 加强金融合作与协同发展 促进生产要素高效配置并提升国际金融枢纽影响力 [4] - 建议广期所联合港交所推出跨境碳期货与期权 连接内地碳排放权市场与国际碳交易 探索大湾区碳市场互联互通并开发绿色债券指数期货 [5] 期货产业园与交割中心建设 - 高标准建设南沙国际金融岛、明珠金融创新集聚区及期货产业园 为境外及港澳金融机构跨境办公提供优质空间载体 [6] - 南沙期货产业园作为全国首个期货金融全要素产业园区 正全力冲刺2024年9月底竣工目标 当前1号楼已完工 [6] - 南沙期货产业园未来重点吸引金融、期货及新一代信息技术产业龙头企业进驻 形成大湾区影响力的产业集聚效应 [6] - 支持南沙建设商品期货交割中心 推动期货公司、风险子公司及现货企业交割仓（厂）库和延伸库区等相关市场主体在南沙集聚 [6] - 商品期货交割中心可促进珠三角制造业集群高质量发展 为企业提供风险管理工具以锁定成本、规避价格波动风险 同时辐射东南亚市场并强化中国大宗商品区域定价权 [7]

金融支持广州南沙深化粤港澳合作方案 - 广州市政府联合多部门印发《方案》，提出加大金融支持南沙建设力度，强化其对粤港澳大湾区高质量发展的支撑作用，目标将南沙建设成为金融业对外开放试验示范窗口、金融创新功能承载区及大湾区国际金融枢纽重要节点 [1] - 《方案》中8处内容涉及期货市场发展，包括电力期货研究、跨境合作品种推出及商品期货交割中心建设等 [1] 电力期货发展 - 《方案》支持广期所研究电力期货，探索适时推出电力期货，此前广东省5部门文件已鼓励广期所探索电力期货并完善新能源期货品种体系 [2] - 电力现货市场加速推进背景下，电力期货建设呼声强烈，全国人大代表曹仁贤建议推进电力期货市场以发挥价格发现和风险管理功能 [2] - 广期所自筹备初期即组建专业团队研发电力期货，认为其可助力电力市场稳定运行、支持能源价格体系改革 [2] - 广期所与多地能源主管部门及电力市场机构合作探讨电力期货开发路径，并举办行业研修课程强化期现联动 [3] - 电力商品同质化高、价格波动频繁，境外实践表明电力期货可有效化解市场风险 [3] 跨境合作品种与对外开放 - 《方案》支持广期所将已上市期货期权产品纳入特定品种对外开放，3月广期所已向QFII开放所有上市品种交易 [4] - 提出支持广期所与港交所推出跨境合作品种，推动QFII/RQFII全面参与广期所交易，探索期货品种国际合作新模式 [4] - 广期所与港交所合作被视为内地资本市场高水平对外开放的创新举措，可增强香港市场影响力并促进大湾区金融资源融合 [4] - 深化广期所与港交所合作有助于提升大湾区国际金融枢纽地位，推动生产要素高效配置 [5] - 建议广期所联合港交所推出跨境碳期货与期权，连接内地碳市场与国际碳交易，开发绿色债券指数期货吸引国际资金 [6] 商品期货交割中心建设 - 《方案》提出高标准建设南沙国际金融岛、期货产业园等平台，为境外及港澳金融机构提供跨境办公载体 [7] - 南沙期货产业园作为全国首个期货金融全要素园区，计划9月底竣工，重点吸引金融、期货及新一代信息技术产业龙头企业 [7] - 支持南沙建设商品期货交割中心，推动期货公司、现货企业交割仓库等市场主体集聚，完善期现货一体化产业服务体系 [7] - 商品期货交割中心可促进珠三角制造业高质量发展，为企业提供风险管理工具，同时辐射东南亚市场强化中国大宗商品定价权 [8]

香港金融中心发展 - 国际投资者通过资金和实际行动对香港资本市场投下信心票[1] - 香港积极推动离岸人民币中心发展 包括增加人民币流动性 完善基建 开发人民币计价产品和风险管理工具[1] - 金融创新是金融强国建设必争之地 数字金融将支持实体经济 推动普惠金融和跨境金融服务发展[1] 香港证监会政策方向 - 香港证监会瞄准全球非美资产配置机遇 继续吸引各类公司来港上市 降低交易成本 提升市场效率[2] - 推进产品机制扩容与优化 将人民币柜台纳入港股通[2] - 构建虚拟资产生态系统 促进市场与业界负责任创新[2] 香港虚拟资产发展 - 稳定币条例将于8月1日生效 年内推出第二份虚拟资产发展政策宣言[2] - 探讨将传统金融优势与虚拟资产技术结合 提高实体经济安全性和灵活性[2] - 鼓励香港和国际企业探索虚拟资产创新应用[2] 内地与香港金融合作 - 推进人民币贸易融资 带动亚太区人民币使用量 促进企业人民币结算[3] - 善用互联互通闭环设计 释放内地"超额储蓄"投入股市债市[3] - 优化债券通北向通离岸人民币债券回购操作 逐步与国际接轨[3] 粤港澳大湾区金融合作 - 发挥资本市场功能服务新质生产力发展 强化香港作为内地企业主要境外上市地功能[3] - 加强金融要素流动服务大湾区经济一体化 发挥香港连接内地与全球数据交汇地优势[3] - 完善跨境金融体系 提供"投融资+风险管理+咨询"一体化解决方案 完善跨境人民币资金池政策[3] 亚洲区域金融合作 - 香港应围绕贸易融资 供应链融资 跨境直投等场景开发高质量金融产品[4] - 亚洲多边机制需巩固 加强与其他多边机制互动 纳入人工智能和数字金融等新兴产业[4] - 中国仍是亚洲增长引擎 当前是中国公司出海好时机 投资公司可提供资本和资源支持企业全球拓展[4]

粤港澳大湾区发展前景 - 粤港澳大湾区未来驱动发展、参与化发展、联合发展趋势增强 深度合作充满确定性 [1] - 香港作为超级联系人的作用将进一步强化 已成为全球最大人民币离岸交易中心 为内地企业提供强大支撑 [1] - 大湾区城市协同发展合力与黏性增强 深圳广州拥有产业基础和科技创新优势 香港澳门具备制度、资金、国际化及人才优势 [1] - 内地企业加速出海成为大势所趋 香港将发挥支撑作用 [1] 深港金融合作进展 - 股票通、债券通、跨境理财通、ETF通、保险通、私募通等举措使香港和深圳收益显著 [3] - 深圳市地方金融局未来重点工作包括用好深港金融合作委员会机制 该机制已成立深港金融科技、金融服务企业"走出去"、前海、河套四个专班 [3] - 支持优秀深圳及大湾区企业赴港上市 鼓励符合条件的H股上市企业回归深交所 [4] - 持续加强深港金融监管部门合作 降低交易成本 提升服务便捷性 [4]