全球汽车供应链格局变化 - 中国新能源汽车崛起使中国汽车供应链在全球产业中的作用更加突出，传统供应链边界发生显著变化[1] - 中国动力电池在全球的装机份额已接近70%，连续多年处于领先地位[2] - 中国汽车零部件企业优势在汽车智能化趋势下逐渐显现[2] 中国汽车供应链未来展望 - 预计到“十五五”末，中国汽车企业年产量将达4000万辆，其中国内销售约2800万辆，海外生产或销售1200万辆甚至更多[3] - 未来中国零部件在全球汽车供应链中的占比将越来越高，对海外车企的供应量会持续提升[3] - 动力电池、芯片、软件将成为未来汽车供应链的竞争焦点[3] 动力电池供应链发展 - 中国已建立自主可控的动力电池供应链，但上游锂、钴、镍等资源集中在一两个国家[3] - 广汽集团全固态电池中试产线已正式建成投产，多家企业乐观表态固态电池预计在2027年实现小规模量产[3] - 技术创新带来先进产能对落后产能的替代，保障电池产业链安全至关重要[3] 汽车芯片与软件生态 - 中国汽车芯片产业快速崛起，地平线、华为的国产芯片为产业链提供稳定保障，但部分芯片供应安全不容乐观[4] - 部分芯片国产化进程刚刚开始，将成为汽车智能化时代的重要技术瓶颈[4] - 汽车操作系统和软件生态的构建是供应链体系需要关注的重点[4] 供应链协同与新业态 - 低空领域、无人船舶、机器人等新兴行业所需零部件部分来自汽车供应链，可借助汽车庞大体系实现快速领跑[4] - 构筑安全稳定的供应链体系成为企业新战略要求，需兼顾生产环节高效率与供应链安全可控[4] - 整车企业需特别注重产业链融合，投入更多资本和人力在更广泛领域布局[4] 零部件企业竞争策略 - 汽车产业“内卷式”竞争已从整车企业传导至供应链端，零部件企业面临内卷压力[4] - 零部件企业需提高快速反应能力，匹配整车企业开发周期缩短的新要求[5] - 推行就地供应模式，围绕整车企业形成“块状式”现代汽车产业集群，以控制成本和保障供应链安全[5] 技术引领战略 - 技术引领成为汽车供应链走出内卷的重要战略，依靠单次技术创新和大规模制造的发展模式已基本结束[6] - 供应链企业必须持续进行技术迭代，至少比整车企业快半步甚至快一步，才能逐渐走出内卷[7]

全球汽车供应链变革趋势 - 全球汽车供应链面临深刻变革，中国汽车供应链呈现向具身智能、低空经济、无人船舶等领域跨界延伸的新趋势 [1] - 中国在全球汽车供应链中的作用将更加突出，已成为全球增量汽车供应链的中心，全球整车采用中国零部件的比例将越来越高 [1] - 电池、芯片和软件这三个关键领域，因兼具极端重要性与不确定性，将成为未来产业竞争和供应链发展的焦点 [1] 关键领域竞争态势 - 电池领域技术快速迭代，液态电池持续创新与固态电池产业化进程加速，对现有庞大产能构成挑战 [2] - 中国汽车芯片产业快速崛起，但车载控制芯片等众多“小芯片”的国产化比例仍然偏低，芯片领域仍是重要技术瓶颈 [2] - 汽车企业及零部件企业正高度关注由底层软件和应用软件构成的软件集群，这已成为新供应链的重要领域 [2] 供应链国际化与模式创新 - 中国供应链企业走向国际化既是自身发展需要，也顺应了欧美等传统汽车强国希望对接中国电动化、智能化供应链的需求 [2] - 国际化发展面临挑战，单纯贸易出海空间收窄，将产能转移至海外进行本土化生产则面临配套、招工等风险 [2] - 创新模式探索包括将核心工艺和控制留在中国本土的“大脑工厂”，海外设立以自动化生产为主的“手脚工厂”，通过数字化远程控制实现高效管理 [2] 供应链跨界延伸与新赛道 - 汽车供应链正加速向机器人、低空经济、无人船舶等新兴领域跨界延伸，大量零部件可与这些领域共享 [3] - 例如汽车动力电池企业可供应船舶或机器人电池，汽车的感知器件和控制芯片可无缝应用于具身智能机器人 [3] - 这种跨界为汽车供应链企业开辟新赛道，并为新兴产业快速对接成熟供应链体系，助力“汽车链+具身技术”模式在新质生产力领域领跑 [3] 供应链安全战略转变 - 整车企业的战略重点需从追求零库存的精益生产，转向构筑安全稳定的供应链体系，在保持生产效率的同时确保供应链安全可控 [3] - 企业需在资本、人力和区域布局上加大投入，但对供应链安全进行战略审视的企业仍显不足，对脆弱零部件供应的前期预警有待加强 [3]