事件概述 - 国家金融监管总局吉林监管局批复同意延边农村商业银行等102家机构更名为农业银行的支行或分理处 [1] - 此次更名涉及延边农商行54家机构、吉林龙井农商行12家机构、吉林敦化农商行36家机构 [1] - 近两个月农业银行累计参与约190家农商行机构的改革 [5] 改革背景与动因 - 机构调整与吉林农信改革进程密切相关 吉林农商银行于今年8月获批成立 由13家法人机构新设合并组建 旨在逐步吸收合并其他农商行实现全省统一法人 [6] - 相关农商行面临经营压力 延边农商行2023年末净利润为-6.95亿元 吉林龙井农商行2019年净利润为-7696万元 [7] - 农业银行以承接吉林农信系统部分机构资产等方式参与改革化险工作 是本轮农信社改革中出现的新现象 [6] 行业模式与趋势 - 当前农信社改革模式主要为省级农商联合银行和省级农商银行两类 国有大行的加入成为新的参与主体 [2] - 近两年地方农信社改革进程明显加快 浙江、江苏、辽宁、河南、山西等地省级联社改革已完成或正推进 [8] - 省联社改制主要分为"上参下"模式（由地方财政、国企自上而下参股）和"下参上"模式（地方农信机构反向参股省级联社） [9] - 大型商业银行资金资本雄厚、人才科技实力强、风险处置经验丰富 其参与为农村中小银行引入强大"外援" [9] 市场环境与影响 - 农商行、村镇银行等农村中小银行加速退出的深层次成因包括市场环境挤压和自身经营局限性 [8] - 外部因素为大型银行通过移动终端下沉服务、经济周期下行导致信贷需求萎缩、监管政策趋严 [8] - 内部因素为治理机制不完善、风控能力薄弱、数字化投入不足、长期经营亏损 [8] - 农业银行是县域优势突出的国有大行 分支机构遍及乡镇 参与当地中小行改革化险被认为合理 [7]

甘肃农商行改革进展 - 甘肃金昌农商行和永昌农商行将于8月20日召开临时股东大会审议组建甘肃农村商业银行事项[1][3] - 甘肃省2023年政府工作报告提出组建甘肃农商联合银行但2024年3月已切换为统一法人模式的甘肃农商银行[1][3] - 甘肃农信系统包括37家农商行5家农合行41家县级联社覆盖全省1229个乡镇86%行政村和90%农牧民[2] 甘肃农信系统风险与资本补充 - 甘肃农信机构资产质量参差不齐历史包袱沉重2019至2021年甘肃银行业不良贷款率连续三年高于6%[2] - 甘肃省2021年和2022年分别发行126亿元和300亿元专项债券用于补充58家农合机构及省联社资本[2] - 2023年甘肃高风险机构从55家减至41家2025年政府工作报告强调压茬推进不良资产清收处置完成高风险机构退高任务[2] 改革模式选择与政策调整 - 农信系统深化改革存在联合银行和统一法人两种模式联合银行模式成本低保留多级法人适用于优质农商行较多省份[4] - 统一法人模式改革彻底适用于经济发展程度高或管理半径小省份有助于集中金融资源形成规模优势[4] - 海南辽宁统一法人改革获批意味着政策导向调整影响其他省份改革路径选择[4] 其他省份改革案例 - 河南2024年2月以新设合并方式组建河南农商银行整合24家法人机构但未覆盖开封洛阳等十余地市[5] - 新疆2023年初拟组建农商联合银行但2025年政府工作报告将筹建统一法人新疆农商银行列为重点工作[6] - 广东形成1+7市场体系由7家头部农商行代管部分农信机构省联社管理其余机构2025年将推动改制农商联合银行[7] 全国农信改革趋势 - 中央一号文件连续四年关注农信社改革化险多地改革方案获批或实施一批新万亿银行相继亮相[7] - 浙江山西四川广西江苏江西等地省级农商联合银行已开业贵州湖北陕西广东等地计划组建联合银行[7] - 辽宁海南河南内蒙古选择统一法人模式省级农商行已开业新疆统一法人方案获批吉林农商行7月中旬获批筹建[7] 未披露改革方向省份 - 河北安徽福建山东湖南云南青海宁夏尚未公开披露本轮农信深化改革方向[8] - 安徽地市统一法人改革第一单已落地湖南娄底及云南多个市州积极推进地州统一法人农商行筹建[8] - 广西四川等地稳步推进筹建地市统一法人农商行[8]

中小银行评级调整情况 - 最近两个月内共有9家中小银行主体信用评级获上调，包括7家城商行和2家资产规模靠前的农商行 [2] - 评级上调原因包括受益于区域经济发展、改革化险、强化资本实力、完成大规模增资扩股及获地方国资增持 [2] - 年内有4家小型农商行主体评级被下调，另有多家中小银行因年报未公布导致评级报告延迟披露 [2] 评级上调银行具体情况 - 汉口银行完成8.74亿股定向募股，国有股及国有法人股合计占比提升至68.49% [6] - 绍兴银行国有股东持股合计占比由57.47%提升至66.94%，主体评级上调至AAA [7] - 四川银行入股长城华西银行40.92%股权后，后者主体信用评级获上调 [7] - 日照银行以利润转增股本推动实收资本增加4.5亿元 [4] - 武汉农商行获批定向募股不超过7.71亿股 [4] 评级上调银行的经营改善 - 长江商业银行存贷款规模保持较快增长，异地分支机构贡献度稳步提升，信贷资产分散度较高，净息差处于同业较高水平 [9] - 余杭农商行存贷款市场占有率持续提升且保持在经营区域首位，信贷资产质量处于行业较好水平 [9] - 富滇银行不良贷款率及逾期贷款占比实现双降，特色金融贷款及储蓄存款业务规模呈较好增长趋势 [10] 评级下调银行情况 - 年内有4家农商行被下调主体评级，包括山西榆次农商行、湖南常德农商行、贵州花溪农商行、山西平遥农商行 [12] - 评级下调原因包括贷款风险暴露且拨备不足、盈利能力弱化甚至亏损、资本水平不足、贷款行业及客户集中度较高等 [13] 行业改革与延迟披露情况 - 吉林省农信系统因统一规划推进改革工作，榆树农商行、长春发展农商行、九台农商行无法按时披露2024年年报，评级机构延迟出具评级报告 [13] - 辽宁地区城商行因推进改革，内部程序暂未履行完成，无法提供评级所需资料，评级机构连续多年延迟出具相关银行评级报告 [14]

广东省农信系统改革方向 - 广东省联社2024年年报明确2025年将推动改制组建农商联合银行[1][2] - 广东农合机构已形成"1+7"市场体系，包括深圳、广州、珠海、东莞等7家脱离省联社的农商行由地方政府直接管理[2] - 2024年广东农信系统反腐风暴中16人落马，含多地市级农商行前掌舵人[1] 省级农商联合银行组建进展 - 2024年2月河南农商行通过25家机构新设合并组建[4] - 2024年4月江苏、江西农商联合银行相继揭牌[4] - 新疆计划2025年完成全区统一法人农商行组建[5] - 内蒙古拟合并120家地方法人银行组建自治区级农商行，2024年2月获筹建批复[5] 其他省份改革动态 - 湖北首次提出组建"湖北农村商业联合银行"[6] - 贵州连续两年政府工作报告明确推进农商联合银行组建[6] - 陕西上报改革方案拟改制为省级农商联合银行[6] - 甘肃切换路线推进统一法人模式的"甘肃农商银行"[6] - 吉林多家农商行因系统改革延迟披露年报，九台农商行停牌涉及重组交易[6] 地市统一法人改革案例 - 安徽淮北农商行通过合并濉溪农商行完成省内首单地市统一法人改革[8] - 云南德宏农商行2023年11月开业后，普洱、昭通等地拟筹建地州统一法人农商行[8] - 广西推进来宾市组建统一法人农商行[8] - 湖南启动市州统一法人改革招标，涵盖农商行及村镇银行并购改制[8] - 四川遂宁等5地完成改革后，省内16个市州将实现统一法人[8] 改革模式分析 - 联合银行模式适用于优质农商行多、重组压力大的省份，保留多级法人结构[5] - 统一法人模式适用于经济发达或管理半径小的省份，可集中金融资源形成规模优势[5] - 海南、辽宁统一法人改革获批显示政策导向调整[5]