增资方案概述 - 公司以债权转股权方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资20,989.51万元人民币 [1][5] - 增资后宣汉正原注册资本增加20,989.51万元人民币，仍为公司全资子公司 [2][6] - 本次增资已通过董事会审议，无需提交股东大会审议 [2] 募投项目背景 - 增资资金源于2022年可转债募投项目"年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目"的借款 [2] - 该项目累计投入21,312.64万元（含理财收益及利息收入），已于2024年6月达到预定可使用状态 [2] - 项目专户余额为0元 [2] 标的公司财务数据 - 截至2024年12月31日（经审计）：资产总额9.06亿元，负债总额4.17亿元，净资产4.90亿元，年度营业收入5.55亿元，净利润3,226.59万元 [4] - 截至2025年6月30日（未经审计）：资产总额8.85亿元，负债总额4.70亿元，净资产4.15亿元，半年度营业收入2.59亿元，净利润2,572.36万元 [4] 协议核心条款 - 债权增资价格为每1元注册资本对应1元债权 [6] - 公司保证该债权无抵押、质押或第三方权利，且无重大争议及司法措施 [6] - 协议需经市场监督管理部门批准后生效 [6] 增资影响分析 - 增强子公司资产实力，改善财务资金状况，提升市场竞争力 [7] - 符合公司战略投资规划及长远利益，促进子公司良性运营和可持续发展 [7] - 不改变公司合并报表范围，对正常经营无不良影响 [7]

2025年半年度利润分配方案 - 公司拟以未分配利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.02元（含税），以截至2025年7月31日总股本1,021,680,353股计算，合计拟派发现金红利20,433,607.06元（含税）[3][4] - 本次现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比率为33.89%，剩余未分配利润结转以后年度分配[4] - 利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准[5] 股票期权激励计划行权价格调整 - 因实施2024年年度利润分配方案（每10股派发现金股利0.10元），公司调整2022年股票期权激励计划行权价格，首次授予股票期权行权价格由5.36元/股调整为5.35元/股[14][20][22] - 行权价格调整依据《2022年股票期权激励计划（草案）》规定，采用公式P＝P0－V（其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额）进行计算[21][22] - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响[23] 募集资金存放与实际使用情况 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为501,726,415.10元，截至2025年6月30日累计投入442,495,528.98元，募集资金余额为68,831,419.66元[31][33] - 报告期内募集资金实现利息收入净额52,788.45元，理财产品收益433,290.34元[33] - 募投项目"年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目"已于2024年6月完全投产，"年产8000吨干净空气过滤材料建设项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年11月[54] 子公司增资及公司治理 - 公司以债权转股权方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资20,989.51万元，增资后宣汉正原注册资本由22,811.02万元增加至43,800.53万元，公司仍持有其100%股权[60][64] - 公司修订《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》等四项管理制度，以进一步提升公司治理水平[27][30] - 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过2025年半年度报告、利润分配预案、募集资金使用情况专项报告等多项议案[80][86][94]

募投项目进展 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目为"年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目" [1] - 项目实施主体为公司全资子公司宣汉正原 [1] - 公司此前使用募集资金向宣汉正原借款20,989.51万元人民币用于项目建设 [1] - 项目累计投入21,312.64万元（含理财收益、利息收入） [1] - 项目已于2024年6月达到预定可使用状态 [1] 资金使用情况 - 募投项目专户余额为0 [1] - 公司拟以债权转股权形式向宣汉正原增资20,989.51万元人民币 [1] - 增资后将进行工商变更 [1]

增资方案概述 - 岳阳林纸以债权转股权方式对全资子公司茂源林业增资14亿元 [1] - 增资后茂源林业注册资本从47,148万元增加至187,148万元 [1] - 本次增资无需提交股东大会审议且不构成关联交易或重大资产重组 [1][2] 标的公司财务概况 - 茂源林业2024年底资产总额343,913万元 其中消耗性生物资产占比97.41% [2] - 负债总额296,072万元 其中应付母公司债务270,341.28万元占比91.31% [2] - 资产负债率达86.09% 2024年净利润亏损26,398万元 [2] 债权转股操作细节 - 转股债权为茂源林业所欠27亿元债务中的14亿元 [2] - 转股后负债总额降至156,072万元 所有者权益增至187,841万元 [4] - 资产负债率从86.09%大幅降低至45.38% [2][6] 战略实施背景 - 响应国资委降杠杆政策及实际控制人中国诚通控股集团要求 [5] - 茂源林业定位为功能公司 需保障系统内30%纤维原料供应 [5] - 高负债率制约其银行授信能力及市场竞争力 [5] 交易影响分析 - 显著改善子公司资本结构并增强抗风险能力 [5] - 有利于促进子公司良性运营和业务开展 [5] - 不改变公司合并报表范围且对财务状况无不利影响 [5]

增资情况概述 - 公司通过债权转股权方式对全资子公司BVI瑞玛及孙公司墨西哥瑞玛进行增资，总额为1,158万美元 [1] - BVI瑞玛增资部分中5,000美元计入注册资本，1,157.5万美元计入资本公积 [1] - 墨西哥瑞玛增资部分中48.08万美元计入注册资本，1,109.92万美元计入资本公积 [1] - 增资完成后BVI瑞玛注册资本由1万美元增至1.5万美元，墨西哥瑞玛注册资本由19,286,595墨西哥比索增至29,184,331.41墨西哥比索 [1] 增资进展及股权结构 - 境内商务、发改、外汇备案及境外变更登记手续已完成 [2] - 增资后BVI瑞玛持股墨西哥瑞玛86.78%，出资额为25,325,731.41墨西哥比索 [2] - 瑞玛（香港）科技有限公司持股墨西哥瑞玛13.22%，出资额为3,858,600墨西哥比索 [2] - 新增注册资本按2024年11月27日人民币兑墨西哥比索汇率中间价折算 [2] 增资目的 - 优化墨西哥瑞玛资产负债结构，提升其竞争优势并促进业务发展 [1] - 资金用于汽车和通讯行业精密结构件生产建设项目 [2]