中小银行评级下调情况 - 截至7月31日 年内已有4家中小银行遭遇评级下调 包括榆次农商银行 常德农商银行 平遥农商银行和花溪农商银行 [2] - 评级下调原因包括资产信用风险较高 盈利能力不佳 资本充足水平不足等问题 [2][6][7] - 榆次农商银行2024年末不良贷款余额大幅增加10.97亿元至37.56亿元 不良率上升11.51个百分点至34.43% 拨备覆盖率仅0.38% [4] - 常德农商银行2024年末不良贷款率4.81% 较2023年3.01%明显提高 拨备覆盖率下降至95.19% [6] - 平遥农商银行2024年末不良贷款率4.55% 资本充足率4.51% 核心一级资本充足率3.40% 均低于监管要求 [7] - 花溪农商银行2024年净利润下滑至0.13亿元 不良贷款率及关注类 逾期贷款占比持续攀升 [7] 榆次农商银行财务恶化 - 2021年以来中诚信国际连续三次调降榆次农商行评级 主体信用评级由A+降至BB- [3][4] - 2024年末资产总额226.43亿元 较2023年226.83亿元略有下降 [5] - 2024年净利润亏损2.06亿元 2023年亏损0.97亿元 2022年盈利0.02亿元 [5] - 资本充足率由2022年-2.49%恶化至2024年-21.26% [5] - 净息差连续两年为负 2023年-0.60% 2024年-0.53% [5] 中小银行发展困境 - 相较大行 中小银行普遍存在资本实力薄弱 风控体系不完善 缺乏差异化竞争策略等不足 [8] - 利率市场化深化导致盈利稳定性下降 利润留存减少 资本充足率低于监管水平 [8] - 风险上升使中小银行在资本补充方面付出更高成本 利润空间被压缩 [8] - 2018年至2021年 每年均有超过10家城商行 农商行被调降主体信用等级 [8] 监管改革与风险化解 - 2025年监管工作会议强调加快推进中小金融机构改革化险 综合采取补充资本金 兼并重组 市场退出等方式分类化解风险 [8] - 多家中小银行补血方案获批 包括衡水银行募集6亿股 张家口银行募集不超过18亿股 西安银行发行不超过40亿元二级资本债券 [8] - 截至5月末 今年已有184家中小银行通过合并或解散退出市场 是去年同期的7倍 接近2024年全年195家的总量 [9] - 河南农商银行 江西农商联合银行 江苏农商联合银行 内蒙古农商银行四家省联社改制落地 [9] - 吉林省财政厅发行260亿元中小银行专项债 将注入拟组建的吉林农村商业银行股份有限公司 [9] 行业发展趋势 - 减量提质成为中小银行发展趋势 有助于整合机构优势 增强银行实力 [8][9] - 中小银行需要坚持市场化原则 充分发挥各自优势 争取实现1+1＞2的效果 [9] - 省级农商行或联合银行密集挂牌 改革化险进程加速推进 [9]