发行批准与授权 - 公司向特定对象发行A股股票已获得内部必要批准和授权，包括股东大会审议通过相关议案[5][6][7] - 上海证券交易所上市审核中心审核通过本次发行申请[9] - 中国证监会于2025年批准同意公司向特定对象发行股票注册，批复有效期12个月[9] 发行过程及结果 - 主承销商中信建投向232家合格投资者发送认购邀请书，包括基金公司31家、证券公司29家、保险公司13家及其他投资者[9] - 申购日2025年6月3日收到28家投资者有效报价，最终发行价格确定为15元/股[10][11] - 发行股数17,840,666股，募集资金总额267,609,990元，扣除发行费用6,186,644.91元后净额261,423,345.09元[11][14] 发行对象及合规性 - 最终发行对象包括私募基金、资产管理计划及自有资金投资者，均具备合法认购资格[15][16] - 所有私募基金均已完成中国证券投资基金业协会备案程序[16] - 发行对象与公司及主承销商不存在关联关系，未涉及保底承诺或财务资助情形[17] 资金到位与后续安排 - 认购资金已于2025年6月6日全部缴入指定账户，验资报告确认资金到账[14] - 公司尚需办理股份登记、注册资本变更工商登记及信息披露等后续手续[18]

公司增资情况 - 公司原注册资本为人民币171,188,958元 实收股本为人民币171,188,958元 [2][3] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股 新增注册资本人民币17,840,666元 [2][7] - 变更后注册资本为人民币189,029,624元 累计实收股本为人民币189,029,624元 [2][3] 股票发行细节 - 每股发行价格为人民币15元 募集资金总额为人民币267,609,990元 [2][7] - 扣除发行费用人民币6,186,644.91元后 募集资金净额为人民币261,423,345.09元 [2][8] - 其中计入实收股本人民币17,840,666元 计入资本公积（股本溢价）人民币243,582,679.09元 [2][8] 股权结构变化 - 发行后有限售条件流通股为17,840,666股 占股份总数9.44% [5][7] - 无限售条件流通股为171,188,958股 占股份总数90.56% [5][7] - 境内法人持股15,174,000股（占8.03%） 境内自然人持股2,666,666股（占1.41%） [5] 发行费用构成 - 承销费3,080,000元 保荐费2,500,000元 [8] - 审计及验资费350,000元 律师费200,000元 [8] - 文件制作费14,342.4元 中登登记费16,830.82元 [8] 审批与法律依据 - 发行经中国证监会批复同意（证监许可〔2025〕165号） [2][7] - 依据第四届董事会多次会议及2022-2025年股东大会决议执行 [2][7] - 验资依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行 [1]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价8 51元，较上周8 49元上涨0 24% [1] - 本周最高价8 9元（6月12日），最低价8 31元（6月10日） [1] - 当前总市值25 83亿元，化学原料板块市值排名50/56，两市A股排名4531/5150 [1] 股本股东变化 - 截至2025年6月10日股东户数2 46万户，较5月30日减少351户（减幅1 41%） [1][3] - 户均持股数量由1 22万股增至1 23万股，户均持股市值10 46万元 [1] 公司融资进展 - 向特定对象发行A股申请已通过深交所审核（2024年11月1日）并获证监会批复（2024年12月10日） [1][3] - 发行对象为英力特集团等不超过35名投资者，发行价不低于定价基准日前20日均价80%且不低于每股净资产 [1] - 募集资金不超过7亿元，用于30万吨电石技改、光伏发电、污水零排技改及补充流动资金 [1][3] 募投项目方向 - 年产30万吨电石技改工程 [1] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目 [1] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目 [1]

发行概况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [2] - 发行方式为向特定对象发行股票，承销方式为代销 [3] - 募集资金总额为人民币1650亿元，扣除发行费用4734万元后，实际募集资金净额为人民币1649.53亿元 [3] - 发行对象为中华人民共和国财政部，以现金方式全额认购，认购金额1650亿元，认购数量278.25亿股，发行价格为5.93元/股 [3][6] - 发行数量278.25亿股，不超过发行前总股本的30% [6] 发行定价与调整 - 定价基准日为董事会决议公告日，初始发行价格为6.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80% [3] - 因实施2024年度利润分配（每股派息0.1216元），发行价格调整为5.93元/股 [5][6] - 发行价格调整公式明确包含派发现金股利、送股或转增股本等情形 [4][5] 发行程序与合规性 - 发行已获金融监管总局批复同意财政部的股东资格及发行方案 [7] - 上交所审核通过并出具符合发行条件的意见，中国证监会于2025年5月23日同意注册（证监许可〔2025〕1079号） [1][7] - 发行人与财政部签订附条件生效的股份认购协议，约定认购价格、数量、限售期等条款 [3][8] - 验资报告确认截至2025年6月13日，认购资金1650亿元已全额到账 [9][10] 限售与上市安排 - 财政部认购股份限售期为自登记之日起五年，期间不得转让 [6] - 发行股份将在上交所上市交易，发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [7] 发行对象核查 - 财政部不属于私募基金，无需备案，资金来源合法合规且无股权质押情形 [10] - 财政部不构成发行人关联方，认购过程无财务资助或补偿安排 [10][11] - 发行对象适当性管理不适用财政部作为国家行政机关的特殊性质 [11] 信息披露与结论 - 发行人已公告上交所审核意见及中国证监会注册批复 [11] - 联席保荐人确认发行过程符合《公司法》《证券法》等法规及发行人内部决议要求 [12] - 发行过程公平公正，符合上市公司及全体股东利益 [13]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过38,51350万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还借款 [1] 募集资金使用的必要性和可行性分析 必要性 - 公司以工业园区集中供热为核心业务，随着工业园区经济快速发展和供热需求持续增长，经营业绩保持较好增长态势，募集资金有助于缓解资金压力并把握市场机遇 [1] - 公司近年主要通过银行借款补充流动资金，最近三年末短期借款余额分别为16,03365万元、19,33939万元及30,26775万元，募集资金将改善资本结构并降低资产负债率 [2] - 控股股东南昌百通环保科技全额认购，实际控制人张春龙控制股权比例提升，增强公司控制权稳定性并提振市场信心 [3] 可行性 - 募集资金用途符合《注册管理办法》等法规要求，公司已建立规范的公司治理体系和内控程序 [3] - 公司制定了《募集资金管理办法》，确保资金使用合规并实施有效监督 [4] 发行对公司经营管理及财务状况的影响 经营管理 - 募集资金补充流动资金及偿还借款将提升公司资本实力和抗风险能力，增强主营业务竞争力及盈利能力 [4][5] 财务状况 - 发行后总资产和净资产增加，资产负债率降低，流动比率和速动比率改善，短期偿债能力增强 [5] - 发行初期可能摊薄净资产收益率和每股收益，但长期有望加强持续经营能力 [5] 募集资金投资项目涉及报批事项 - 本次募集资金不涉及立项备案、环境影响评价等报批事项，无需办理审批手续 [5] 可行性分析结论 - 本次发行符合法律法规，具备必要性和可行性，有助于满足业务发展需求并推动长期可持续发展 [5]

发行概况 - 苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕761号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人及主承销商为中信建投证券[1] - 发行股份数量为2,500.00万股，初始战略配售数量为500.00万股（占20.00%），最终战略配售数量与初始一致[2] 发行结构及价格 - 发行价格确定为19.88元/股，网上初始发行800.00万股（占扣除战略配售后数量的40.00%），网下发行1,200.00万股（占60.00%）[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行量调整为400.00万股（20.00%），网上最终发行量增至1,600.00万股（80.00%）[5] - 战略配售投资者认购资金已足额汇至指定账户，无需向网下回拨[2] 申购数据 - 网上有效申购户数为11,054,785户，有效申购股数64,250,198,500股，初步中签率0.01245132%[5] - 因网上有效申购倍数达8,031.27倍（超过100倍），触发回拨机制，将800.00万股从网下回拨至网上[5] - 回拨后网上发行最终中签率未披露具体数值，但配号总数为128,500,397个[5] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年6月12日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[2] - 网下投资者获配股份中10%限售6个月（自上市日起计算），其余部分上市即可流通[3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将面临6个月禁止申购处罚[5] 发行流程 - 网上摇号抽签于2025年6月11日（T+1日）进行，中签结果将于6月12日在上交所官网公布[5] - 若网下和网上缴款认购股份合计不足扣除战略配售后数量的70%，发行将中止[4]

公司基本情况 - 公司全称为上海移远通信技术股份有限公司，成立于2010年10月25日，注册地址为上海市松江区泗泾镇高技路205弄6号5层513室，统一社会信用代码为913100005631196115 [7][8] - 公司法定代表人为钱鹏鹤，注册资本26165.7654万元，公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[7][8] - 公司经营范围包括通信技术、电子科技、仪器仪表、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等 [7] 公司股权结构 - 截至2025年3月31日，公司前十大股东中钱鹏鹤持股17.19%，宁波移远投资合伙企业持股6.6%，香港中央结算有限公司持股5.76% [13] - 公司实际控制人为钱鹏鹤，合计控制公司23.78%的股份 [15] - 公司控股股东、实际控制人所持股份不存在质押情形 [15] 公司业务情况 - 公司主要从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务 [17] - 公司可提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案 [17] - 公司在中国大陆以外拥有18家控股、参股子公司，其中4家对主营业务收入或净利润贡献超过5% [16][17] 本次发行情况 - 公司拟向特定对象发行不超过26,165,765股A股股票 [1] - 本次发行已获得公司董事会、监事会及股东大会审议通过 [6] - 本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册 [6] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [12] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [12] 公司财务与法律状况 - 公司2024年度财务报表经审计出具标准无保留意见 [10] - 公司最近三年不存在重大违法违规行为 [10] - 公司董事、高级管理人员最近三年未受到证监会行政处罚 [10] - 公司不存在影响持续经营的法律障碍 [17] - 公司关联交易决策程序合法，不存在损害公司利益的情形 [18]

寒武纪发行证券申请受理 - 公司于2025年6月4日收到上交所出具的《关于受理中科寒武纪科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》 [1] - 上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核 [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7566.67万元，同比增长50.85% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润195.20万元，上年同期为-619.88万元 [1] - 2025年第一季度扣除非经常性损益的净利润145.31万元，上年同期为-742.56万元 [1] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比增长286.18% [1] - 2023年营业收入3.96亿元，2024年营业收入4.76亿元 [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-2923.14万元，2024年为-2473.34万元 [1] - 2023年扣除非经常性损益的净利润-4415.93万元，2024年为-3108.62万元 [1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-8855.08万元，2024年为385.30万元 [1] 上市及股价表现 - 2020年4月9日在上交所科创板上市，发行股票数量26,830,000股，发行价格14.34元/股 [1] - 上市首日股价盘中最高报33.00元，为上市以来最高价 [1] 首次公开发行股票募资 - 募集资金总额384,742,200.00元，募集资金净额34,274.80万元 [2] - 拟募集资金27,643.45万元，用于智能系统集成中心建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目 [2] - 发行费用总额4,199.42万元，其中承销及保荐费用2,693.20万元 [2] 可转换公司债券募资 - 2022年8月5日公开发行332.50万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，募集资金总额33,250.00万元 [3] - 扣除保荐及承销费用450.00万元后，实际收到认购资金32,800.00万元 [3] - 扣除全部发行费用1,250,589.62元后，实际募集资金净额326,749,410.38元 [3] - 截至2022年8月12日，募集资金已全部到位 [3] 募资总额 - 两次募资金额合计71,724.22万元 [4]

网下剔除比例规定 - 初步询价结束后，发行人和保荐人根据剔除无效报价后的结果，对所有符合条件的网下投资者报价按价格由高到低、拟申购数量由小到大、申报时间由晚到早、配售对象顺序从后到前排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除比例不超过剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的3% [1] - 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除部分的配售对象不得参与网下申购 [1] - 发行人和保荐人根据剩余报价及拟申购数量、发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、行业估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，有效报价网下投资者家数不少于10家 [1] 有效报价定义 - 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合其他事先公告条件的报价 [2] - 初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购，保荐人已聘请律师事务所对发行和承销全程进行见证，并对合规性发表意见 [2] 限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通 [3] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期 [3] - 网下投资者参与初步询价及申购时无需填写限售期安排，报价即视为接受限售期安排 [3] 市值要求 - 网下投资者在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股股份和存托凭证的日均市值要求：科创和创业等主题封闭运作基金为1,000万元（含）以上，其他网下投资者为6,000万元（含）以上 [4] - 网上投资者需持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限，且在T-2日前20个交易日日均持有市值10,000元以上（含）深交所非限售A股股份和存托凭证，每5,000元市值可申购500股，申购上限不超过网上初始发行股数的千分之一（14,000股） [5] 网上网下申购 - 网下发行申购日与网上申购日同为T日，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付资金 [6] - 网上投资者应自主表达申购意向，不得委托证券公司代其申购 [6] - 发行人和保荐人可根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，调节网下、网上发行规模 [6] 获配投资者缴款与弃购处理 - 网下投资者应于T+2日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金，同日获配多只新股需分别缴款 [7] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购 [7] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人包销 [8] 中止发行与违约责任 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售后公开发行数量的70%时，发行人和保荐人将中止发行 [8] - 网下投资者未参与申购或未足额申购以及未及时足额缴纳认购款将被视为违约，保荐人将违约情况报中国证券业协会备案 [8] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自最近一次放弃认购次日起6个月内不得参与新股等网上申购 [9] 发行概况 - 发行人为新恒汇电子股份有限公司，保荐人为方正证券承销保荐有限责任公司，截至公告发布日不存在影响启动发行的重大事项 [11]