发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意(证监许可〔2025〕1450号) [1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐人(主承销商) [1] - 招股意向书及附件披露于中国证监会指定网站包括巨潮资讯网 中证网 中国证券网 证券时报网 证券日报网 经济参考网 中国金融新闻网 中国日报网 [1] 发行方式与时间安排 - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [2] - 网下发行申购日与网上申购日同为2025年9月15日(T日) 其中网下申购时间为9:30-15:00 网上申购时间为9:15-11:30 13:00-15:00 [2] - 初步询价时间为2025年9月10日(T-3日)9:30-15:00 [6] - 所有拟参与初步询价的网下投资者须在2025年9月9日(T-4日)中午12:00前通过国泰海通报备系统提交核查材料和资产证明材料 [2] 战略配售安排 - 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投(如有) 发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 以及其他参与战略配售的投资者组成 [4] - 如发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金 社保基金 养老金 年金基金 保险资金和合格境外投资者资金报价中位数 加权平均数孰低值 保荐人相关子公司将按照相关规定参与战略配售 [4] - 战略配售股份限售期安排详见《初步询价及推介公告》 [14] 网下发行具体要求 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司 基金管理公司 期货公司 信托公司 理财公司 财务公司 保险公司 合格境外投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者 [5] - 网下投资者报价最小变动单位为0.01元 最低拟申购数量设定为200万股 拟申购数量最小变动单位设定为10万股 每个配售对象的拟申购数量不得超过8000万股 [6] - 每个配售对象的申购股数上限为8000万股 约占网下初始发行数量的49.50% [7] - 网下投资者须如实提交配售对象2025年8月31日的资产规模报告及相关证明文件 填报的拟申购金额不得超过产品总资产金额 [9] - 初步询价结束后 发行人和保荐人将剔除不低于剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量3%的最高报价部分 [11] 网上发行要求 - 网上投资者需持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限 且在2025年9月11日(T-2日)前20个交易日日均持有深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值10,000元以上 [16] - 每5000元市值可申购500股 申购数量应当为500股或其整数倍 但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一即40,000股 [16] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排 自上市之日起即可流通 [13] 市值要求 - 网下投资者以2025年9月8日(T-5日)为基准日 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在前20个交易日日均市值应为1000万元(含)以上 其他网下投资者日均市值应为6000万元(含)以上 [15] - 网上投资者在2025年9月11日(T-2日)前20个交易日日均持有深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值10,000元以上(含10,000元) [16] 缴款与股份处理 - 网下投资者应于2025年9月17日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金 [18] - 网上投资者申购新股中签后应确保其资金账户在2025年9月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金 [18] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销 [18] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时 发行人和保荐人将中止本次新股发行 [19] 其他重要事项 - 发行人和保荐人将通过网下初步询价直接确定发行价格 网下不再进行累计投标询价 [4] - 网下发行部分采用比例限售方式 网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%(向上取整计算)限售期限为自上市之日起6个月 [13] - 保荐人已聘请国浩律师(上海)事务所对本次发行和承销全程进行即时见证 [12] - 截至公告发布日 发行人和保荐人承诺不存在影响启动发行的重大事项 [22]