人工智能 - 国务院发布意见提出到2027年人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端等应用普及率超70% [1] - 到2030年新一代智能终端等应用普及率超90%，智能经济成为重要增长极 [1] - 艾瑞咨询测算2025至2029年中国AI产业将保持32.1%的年均复合增长率，在2029年突破1万亿元市场规模 [2] - 相关政策进入井喷期，"人工智能+行业应用"正在加速落地 [2] 低空经济 - "2025低空经济发展大会"将于9月5日至7日在芜湖市举办，主题为"场景创新引领 安全有序发展" [3] - 工信部等四部委方案明确提出到2030年形成万亿级市场规模，国家发改委新设"低空经济发展司"强化顶层设计 [3] - 行业在政策与技术双轮驱动下进入爆发期，看好eVTOL产业链长期潜力 [3] - 上海低空经济企业沃兰特航空再添30亿元订单 [9] 消费电子 - 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段，预计9月发布，并用超薄iPhone 17 Air替换Plus型号 [4] - 华为MateXT2非凡大师预计9月发布，Mate X7预计10月发布；小米16系列预计9月25-26日发布 [4] - 行业处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势，AI手机、AI PC引领换机潮流 [5] - 端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，驱动硬件升级 [5] 毫米波通信 - 工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照，涵盖港口、制造业、电网等多个垂直领域 [5] - 毫米波具有传输成本低、可用带宽高、系统容量大等优势，是发挥5G最大性能的关键技术 [6] - 此次频谱发放预示国内毫米波5G产业链已经成熟，将启动一轮创新浪潮 [6] 国产操作系统 - 全新一代银河麒麟操作系统V11正式发布，使用全新磐石架构，操作体验、安全性和生态丰富度大幅提升 [6] - 作为首个突破百万生态的国产操作系统，已部署超1600万套，在政务领域保持较高覆盖率 [6] - 在金融、能源、教育、医疗等行业实现长期规模化应用，成为关键信息基础设施的"数字底座" [7] 行业动态 - 部分玻璃企业对9月新单2.0mm单层镀膜基准价报价上调至13元/平方米，较7月价格上调2元 [8] - 广深各迎首家市内免税店正式开业 [8] - 阿里云百炼宣布部分模型上下文缓存降价 [8] - 抖音内测线下收单业务 [9] 相关产业链公司 - 苹果产业链涉及公司包括002600、603595、002241等 [11] - 华为产业链涉及公司包括002298、002261、301172、300645、002824、600410等 [11][12] - 东数西算/算力产业链涉及公司包括002364、605303、000070、605100、603083、603828、300971等 [12] - 国产芯片产业链涉及公司包括002685、603929、603360、603823等 [13]

产品发布与技术突破 - 麒麟软件发布基于6.6内核的银河麒麟V11商用桌面与服务器操作系统 实现国产操作系统新突破[1][3] - 新系统采用全新内核架构 广泛支持国内外主流芯片 并与开源软件及AI大模型创新融合[3] - 系统具备全新定义架构 智能体验 全域安全及开放生态特性 包括桌面版智能好用与服务器版智算使能[3] 市场地位与应用成果 - 银河麒麟操作系统连续十四年保持中国Linux市场占有率第一 服务用户超7万家[3] - 系统覆盖党政 金融 通信等关键领域 累计实现超10万小时零故障运行[3] - 成功支撑天问探火 空间站等国家重大航天工程[3] 战略发展与产业生态 - 操作系统部署规模突破1600万套 完成从功能性支撑平台向智能型链接基座的战略转型[4] - 中国电子计划在十五五期间投入百亿资金 重点支持操作系统自主能力提升与AI创新应用[4] - 公司通过融合新兴技术实现产业生态联动 打造安全可靠的人工智能生态基座[4] 行业趋势与技术价值 - 国产操作系统进入快速发展期 呈现开源开放态势 不断缩小与海外主流系统差距[3] - 操作系统底层架构升级为人工智能时代创新发展奠定坚实基础[4] - 系统承接上层软件生态与底层硬件资源 在IT国产化中发挥重要作用[1]

产品发布与核心特性 - 麒麟软件正式发布银河麒麟操作系统V11，是国内首个基于6.6内核构建的商业版操作系统[1] - 系统包括桌面操作系统和服务器操作系统，具有全新定义的架构、智能好用的体验、全域可控的安全和原生开放的生态[1] - 在技术创新方面支持6.6内核最新特性并新增120多个自研特性[1] - 安全性能方面形成“安全可信、内生双体系架构”，可实时应对安全威胁[2] - 应用体验方面在自研显示框架支持下实现高清视频无损播放和百窗同开依旧流畅[2] 市场地位与部署规模 - 麒麟操作系统作为央企十大“国之重器”，已成功支撑天问探火、空间站等国家重大航天工程，累计实现超10万小时零故障运行[2] - 系统覆盖党政、金融、通信等关键领域，服务用户超7万家，连续十四年保持中国Linux市场占有率第一[2] - 麒麟操作系统部署规模已突破1600万套[3] - 系统已完成总量超700万项软硬件适配，与国内主流CPU、GPU及板卡实现全面兼容，是首个突破百万生态的国产操作系统[2] 生态建设与产业合作 - Kylin SDK提供超过2200个开发接口，开发者论坛提供体系化的工具套件[2] - 公司通过主动融合运用新兴技术，完成从“功能性支撑平台”向“智能型链接基座”的能力范式升级[3] - 中国电子计划在“十五五”期间投入百亿资金，重点支持操作系统完成自主能力提升、AI创新应用等重点任务[3] - 未来麒麟软件将继续与产业伙伴深化合作，共同打造安全可靠的人工智能生态基座[3] 行业意义与发展前景 - 银河麒麟操作系统V11的发布标志着中国操作系统产业正式进入高稳定、强安全的核心能力建设新阶段[1] - 业内专家认为操作系统底层架构升级为人工智能时代的创新发展奠定了坚实基础[2] - 国产操作系统进入快速发展时期，呈现开源开放新态势，不断缩小与海外主流操作系统的差距[1] - 全新一代操作系统将更好地支撑国家数字基础设施建设，为中国式现代化提供技术支撑[2]

产品发布与技术特性 - 麒麟软件发布新一代银河麒麟V11操作系统 基于Linux Kernel 6.6内核的商业版本[2] - 新版本包含桌面版与服务器版 新增120余项自研特性 支持Wi-Fi 7和USB等最新技术标准[2] - 安全机制实现策略解耦 支持国产密码算法 提供灵活高效的安全防护能力[2] - 引入算力共享技术 使低算力终端可借助局域网内高算力设备完成AI任务[2] - 支持MCP协议 支撑开放互联智能体生态体系建设[3] - 集成AI文件管理器 支持多标签/语义搜索/文件保密箱/窗口智能布局等功能[3] - 系统内置速记/个人知识库/智能剪切板等AI助手功能[3] 市场表现与部署规模 - 国产软件概念股集体拉升 麒麟信安盘中直线拉升近20%[1] - 中国长城(市值612.58亿元)和中国软件(市值513.40亿元)等个股快速走强[1] - 银河麒麟操作系统目前已部署超过1600万套[3][5] - 系统生态适配超700万软硬件[5] - 应用于政务/金融/能源/教育/医疗等行业[3] - 支撑嫦娥探月/天问探火等重大工程[3][5] 战略投资与发展规划 - 中国电子及合作伙伴已增资30亿元[4] - 未来还将进一步投入百亿元规模资金支持产业创新[4] - 目标2027年实现年度装机量突破1000万套[4] - 目标2030年实现产品收入与服务收入各占总营收50%[4] 行业发展趋势 - 国产操作系统从党政向金融/能源/医疗等重点行业延伸[1] - 操作系统产业已从党政推广期进入行业推广期[7] - 工业操作系统成为新竞争关注点 硬件厂商和软件企业双向切入[7] - 人工智能成为新型工业化核心引擎 全链路赋能制造业变革[7] - 基础软件是新型工业化的数字基石 为产业数字化智能化转型提供核心赋能[7] 技术演进方向 - 操作系统需主动融合AI/边缘计算/量子信息等新兴技术[6] - 需完成从功能性支撑平台向智能型连接基座的能力范式升级[6] - 需加强同上下游芯片/数据库/中间件/应用软件的协同[6] - 基础软件厂商与AI形成双向共生发展新格局[3][7] 生态建设建议 - 需加大研发投入 探索操作系统与AI等前沿领域深度融合[6] - 企业间需明确任务分工 满足市场差异化需求[6] - 推动行业标准化 加强接口标准规范建设[6] - 鼓励上下游生态伙伴加快原生开发和适配[6] - 呼吁行业用户开放核心业务场景 共同攻坚克难[6]

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一 上证指数跌0.39%至3868.38点 深证成指涨0.26%至12473.17点 创业板指跌0.76%至2742.13点 [1] - 沪深两市成交额26790亿元 较前一交易日缩量4621亿元 全市场超2800只个股上涨 近2500只个股下跌 [1] - 北证50跌0.76% 科创50指数跌1.31% 万得微盘股指数逆势涨0.97% [1][2] 板块轮动特征 - 国产软件概念股集体发力 国产软件指数创近10年新高 开普云 正元智慧 君逸数码录得20%涨停 [3] - 消费电子产业链午后走高 歌尔股份 奋达科技 胜利精密等多股涨停 [4] - 游戏板块表现强势 三七互娱涨停 猪肉养殖板块中傲农生物封板 牧原股份涨幅居前 [3][4] - EDA CRO/CMO 稀土永磁 国防军工等前期热门板块全线回调 生物制品 GPU概念板块跌幅扩大 [3][4][5] 重大行业事件 - 银河麒麟操作系统V11在2025中国操作系统产业大会正式发布 [5] - 东吴证券测算2025年中国操作系统市场规模达586亿元 [5] - 中国软件行业协会预计未来5-10年软件产业规模年复合增长率保持12%-15% [5]

产品发布 - 全新一代中国操作系统银河麒麟操作系统V11于2025中国操作系统产业大会正式发布 [1] - 系统采用全新磐石架构 操作体验 安全性和生态丰富度大幅提升 [1] 生态建设 - 作为首个突破百万生态的国产操作系统 生态成熟度国内领先 [1] - 与国产主流CPU GPU及板卡实现全面兼容 构建完整国产化生态体系 [1] - 操作系统已部署超1600万套 [1] 应用领域 - 在国家重大工程中发挥支撑作用 包括嫦娥探月和天问探火项目 [1] - 在政务领域保持较高覆盖率 [1] - 在金融 能源 教育 医疗等行业实现长期规模化应用 [1]

市场表现 - 国产软件概念股全线大涨 国产软件指数创近10年新高 开普云、正元智慧、君逸数码录得20%涨停板 天润科技、航天宏图、挖金客、ST易联众大涨超10% 中电鑫龙、能科科技、启明信息、天融信等个股涨停 麒麟信安大涨超9% 广联达、润和软件涨超8% [2][4] - 银河麒麟操作系统V11新品发布会在"2025中国操作系统产业大会"举行 展示能源、水利、金融、医疗、教育等行业最新应用案例 [4] 产品与技术 - 银河麒麟操作系统V11使用全新磐石架构 操作体验、安全性和生态丰富度大幅提升 [4] - 银河麒麟V11五大亮点包括：基于Linux Kernel 6.6商业版本加速迭代 最高安全等级防护 响应加速与多端协同体验 自主生态建设 最终用户共创机制 [6][7] - 银河麒麟作为首个突破百万生态的国产操作系统 与国产主流CPU、GPU及板卡全面兼容 已部署超1600万套 应用于嫦娥探月、天问探火等国家工程 并在政务、金融、能源、教育、医疗行业规模化应用 [5] 产业链生态 - 开发者麒麟软件有限公司由中国电子信息产业集团旗下天津麒麟和中标软件整合而成 [6] - 飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威六大国产芯片厂商 中国长城、联想开天、华为擎云等二十余家整机品牌 以及金山、中望、超图等生态伙伴共同推出国产化解决方案 [6] 行业前景与政策支持 - 操作系统自主可控纳入国家顶层设计 国资委"79号文件"要求2027年央企国企实现100%信创国产化替代 覆盖芯片、操作系统、数据库全产业链 [9] - 东吴证券测算2025年中国操作系统市场规模达586亿元 国产操作系统厂商在个人消费市场新领域探索中大有可为 [2][9] - 中国软件行业协会预测未来5-10年软件产业规模保持12%-15%年复合增长率 2025年产业规模突破15万亿元 2028年突破20万亿元 [9] - 西南证券指出工业软件是智能制造核心要素 CAD市场具有较大成长空间 中信建投认为基础软件自主化保障信息安全 当前操作系统及数据库自主化比例较低但进程加速 [10]

国产操作系统产业大会及新品发布 - 全新一代中国操作系统银河麒麟操作系统V11在2025中国操作系统产业大会正式发布 该系统使用全新磐石架构 操作体验 安全性和生态丰富度大幅提升 [3] - 大会展示操作系统在能源 水利 金融 医疗 教育等行业最新应用案例 并设银河麒麟V11新品互动体验区 呈现国产软硬件协同优化突破性进展 [3] - 银河麒麟作为首个突破百万生态的国产操作系统 生态成熟度国内领先 与国产主流CPU GPU及板卡全面兼容 构建完整国产化生态体系 [4] 银河麒麟操作系统应用及部署 - 银河麒麟操作系统已在嫦娥探月 天问探火等国家重大工程发挥支撑作用 在政务领域保持较高覆盖率 并在金融 能源 教育 医疗等行业实现长期规模化应用 [4] - 银河麒麟操作系统已部署超1600万套 [4] - 银河麒麟V11具备五大亮点 包括基于Linux Kernel 6 6商业版本的内核 最高安全等级 响应加速与多端协同的办公体验 自主生态建设 以及用户共创的应用价值 [5] 国产操作系统产业链生态 - 开发者麒麟软件有限公司由中国电子信息产业集团有限公司旗下天津麒麟和中标软件整合而成 致力于打造世界级操作系统中国品牌 [5] - 飞腾 鲲鹏 海光 兆芯 龙芯 申威六大国产芯片厂商 以及中国长城 联想开天 华为擎云等二十余家整机品牌参与生态建设 [5] - 金山 中望 超图 奔图 后摩智能 希沃等不同领域核心生态伙伴带来最新国产化解决方案与应用案例 [5] 政策支持及行业前景 - 操作系统自主可控纳入顶层设计规划 成为国家信息网络安全保障重要部分 国家政策持续加码 2025年国资委79号文件明确要求到2027年央企国企实现100%信创国产化替代 覆盖芯片 操作系统 数据库等全产业链 [7] - 国家通过财政补贴 税收减免 专项基金等方式鼓励采购国产软硬件 [7] - 2025年中国操作系统市场规模将达到586亿元 国产操作系统厂商在个人消费市场新领域和新商业模式探索中大有可为 [8] 软件行业增长预期 - 中国软件行业协会表示未来5年—10年我国软件产业规模有望保持12%—15%的年复合增长率 [1] - 预计2025年我国软件产业规模突破15万亿元 2028年有望突破20万亿元 [8] - 工业软件作为推动智能制造高质量发展核心要素 在传统行业数字化转型道路上至关重要 CAD市场具有较大成长空间 [8] 国产软件自主化进程 - 国产软件迎来密集政策支持 基础软件自主化更好保障信息安全和国家安 [9] - 当前我国操作系统及数据库领域自主化比例仍较低 空间广阔 受益政策催化及产品性能生态完善 新增采购中自主化比例明显提升 自主化进程处于加速阶段 [9]

市场表现 - 国产软件概念股全线大涨 开普云、正元智慧、君逸数码斩获20%涨停板 多只概念股涨幅超10% [1][2] - 国产软件指数创近10年新高 天润科技、航天宏图、挖金客、ST易联众大涨超10% 中电鑫龙等个股涨停 [2] - 麒麟信安大涨超9% 广联达、润和软件涨超8% [2] 产品发布 - 银河麒麟操作系统V11在"2025中国操作系统产业大会"正式发布 采用全新磐石架构 [1][2][4] - 系统具备五大亮点：基于Linux Kernel 6.6商业版本 最高安全等级 响应加速与AI升级 生态协同 用户共创机制 [4] - 已部署超1600万套 兼容国产主流CPU/GPU/板卡 应用于嫦娥探月等国家工程及政务、金融、能源等领域 [3] 政策支持 - 国资委"79号文件"要求2027年央企国企实现100%信创国产化替代 覆盖芯片、操作系统等全产业链 [6] - 国家通过财政补贴、税收减免、专项基金等方式鼓励采购国产软硬件 [6] - 操作系统自主可控已纳入国家顶层设计 成为信息安全保障重要组成部分 [5] 市场规模 - 2025年中国操作系统市场规模预计达586亿元 [1][6] - 软件产业未来5-10年有望保持12%-15%年复合增长率 2025年产业规模或突破15万亿元 [1][6] - 工业软件成为智能制造核心要素 CAD市场存在较大成长空间 [6] 产业生态 - 麒麟软件由中国电子旗下天津麒麟与中标软件整合而成 致力于打造世界级操作系统品牌 [4] - 飞腾、鲲鹏等六大国产芯片厂商与中国长城、联想等二十余家整机品牌协同发展 [4] - 生态伙伴覆盖金山、中望、超图等不同领域核心企业 [4]

产品发布与核心特性 - 全新一代中国操作系统银河麒麟操作系统V11于2025年8月26日正式发布 [3] - 系统采用全新磐石架构，操作体验、安全性和生态丰富度大幅提升 [3] 市场地位与生态建设 - 银河麒麟是首个突破百万生态的国产操作系统，生态成熟度国内领先 [3] - 系统与国产主流CPU、GPU及板卡实现全面兼容，构建完整国产化生态体系 [3] - 操作系统已部署超1600万套 [3] 应用领域与市场覆盖 - 系统在嫦娥探月、天问探火等国家重大工程中发挥支撑作用 [3] - 在政务领域保持较高覆盖率 [3] - 在金融、能源、教育、医疗等行业实现长期规模化应用 [3]