东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及 网上、网下发行由保荐人（主承销商）东兴证券负责组织实施。本次初步询价和 网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网 交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。请投资者认真阅读本公 告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 1 浙江万丰化工股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 重要提示 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"万丰股份"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 ...

广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司 发行人:广州慧智微电子股份有限公司 保荐人（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司 2023 年 4 月 21 日 （本页无正文，为《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书提示性公告》之签章页） 扫描二维码查阅公告全文 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕462 号文同意注册。《广州慧智微电 子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网， http://www.cnstock.com ；证 券时 报 网， ...

上市信息 - 公司股票于2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为52,941.1765万股，上市的无限售流通股为5,907.7746万股，占比11.16%[10] - 发行价36.15元/股，总市值约191.38亿元[47] 财务数据 - 2020 - 2021年公司净利润分别为23760.84万元、35512.09万元，扣非后分别为20723.23万元、32201.11万元[47] - 2022年末流动资产143,486.28万元，较2021年末增长10.52%；流动负债34,110.99万元，较2021年末增长12.05%；资产负债率19.46%，较2021年末下降1.51%[101][103] - 2022年末总资产284,338.72万元，较2021年末增长17.79%；净资产229,012.75万元，较2021年末增长20.04%[101] - 2022年度营业总收入195,646.21万元，较2021年度增长12.90%；营业利润41,091.29万元，较2021年度增长4.60%；净利润38,325.84万元，较2021年度增长7.92%[102][103] - 2022年度扣除非经常性损益后的净利润35,068.53万元，较2021年度增长8.90%[102] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额56,745.55万元，较2021年度增长2.96%[102][103] - 预计2023年1 - 3月营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[104] - 预计2023年1 - 3月净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[104] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后净利润在7,489.11万元至9,562.50万元之间，同比变动 - 4.31%至22.41%[105] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为79,411,765股，最终战略配售股数为15,882,353股，占本次发行数量的20.00%[39] - 中信建投投资有限公司获配股数2,382,353股，占本次发行数量的3.00%，获配金额86,122,060.95元，限售期24个月[39] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[44] - 网上最终发行数量为19,058,500股，投资者缴款认购18,942,500股，放弃116,000股[98] - 网下最终发行数量为44,470,912股，投资者缴款认购44,470,912股，放弃0股[98] - 联席主承销商包销股份数量为116,000股[98] 股东情况 - 本次发行前派瑞科技持有公司81.38%股份，发行后持有69.17%股份[52] - 本次发行前中国船舶集团间接控制公司85.43%股权，发行后间接控制72.62%股权[56] - 本次上市前公司前十名股东合计持股460,800,000股，占比87.04%[86] 股份锁定承诺 - 发行人控股股东派瑞科技、实际控制人中国船舶集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[125] - 发行人股东中船投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[126] - 发行人股东万海长红、万海长风承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让相关股份[130] - 发行人非核心技术人员的董事等承诺自公司上市之日起12个月内不转让相关股份[132] 稳定股价预案 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司及相关主体将启动稳定股价预案[141] - 单一会计年度稳定股价回购资金不超最近一会计年度经审计归属于股东净利润的20%[144] - 控股股东、实际控制人单次增持股票数量不超股份总数的1%[145] - 董事、高级管理人员单次买股金额不超上一会计年度税后薪酬额的10%，单一会计年度累计增持资金不超上一年度税后薪酬额的30%[148] 其他承诺与措施 - 发行内容存在虚假记载等重大影响，公司依法回购本次发行全部新股[157,158] - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、专款专用[165] - 公司将加强募集资金投资项目监管，推进项目建设以实现预期效益[165][166] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[167] - 公司将严格执行现金分红政策，制订分红回报规划[169] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预发行人经营，不侵占其利益[170] - 董事和高级管理人员承诺不损害发行人利益，薪酬与填补回报措施挂钩[170]

重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 特别提示 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"发行人"）首次公 开发行 5,300.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕418 号）。 发行人的股票简称为"美利信"，股票代码为"301307"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 32.34 元/股，本次发行股份数 量为 5,300.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后 ...

发行情况 - 发行股票数量2956万股，价格28.75元/股[1] - 回拨后网下最终发行1522.35万股占51.50%，网上1433.65万股占48.50%[3] - 网上定价发行中签率0.0244744991%，申购倍数4085.88547倍[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13888694股，金额399299952.50元，放弃447806股[5] - 网下投资者缴款认购15223500股，金额437675625.00元，放弃0股[6] - 保荐人包销447806股，金额12874422.50元，比例1.5149%[7] 其他 - 发行费用总额10023.23万元，含保荐及承销等费用[8][9] - 发行申请2022年6月2日经深交所审议通过，2023年3月1日经证监会同意注册[1]

发行情况 - 公司本次发行价格为15.90元/股，发行数量为3266.6667万股[3] - 回拨前网下发行1960.0167万股占60%，网上1306.6500万股占40%[4] - 回拨后网下最终发行653.3167万股占20%，网上2613.3500万股占80%[5] 认购情况 - 网上发行最终中签率为0.03149167%[5] - 网上投资者缴款认购25953507股，金额412660761.30元[8] - 网下投资者缴款认购6533167股，金额103877355.30元[8] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份656410股，占网下总量10.05%[9] - 保荐人包销股份179993股，金额2861888.70元，占比0.55%[10] - 2023年4月10日完成认购缴款，4月12日保荐人划款[5][10]

首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕461 号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"索辰科技"，扩位简 称为"索辰科技"，股票代码为"688507"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市 场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购 倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因 ...

重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证 上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管 理规则 ...

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在深交所上市，证券简称“南矿集团”，代码“001360”[33][35] - 本次发行后公司总股本为2.04亿股，无限售条件流通股数量为4997.551万股，占比24.50%[8] - 发行价格15.38元/股，对应2021年扣非前后孰低摊薄后市盈率为34.66倍[10] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末，存货账面价值分别为2.505795亿元、3.030777亿元、3.431023亿元和4.248545亿元[13] - 2019 - 2022年6月各期末，应收账款账面价值分别为15446.15万元、12639.06万元、20141.81万元和24029.91万元[15] - 2022年末较2021年末，流动资产增长25.71%，货币资金增长40.60%，应收账款增长61.52%，存货增长25.03%[79] - 2022年营业收入86366.20万元，较2021年增长19.10%[96][98] - 2022年归属于母公司股东的净利润12086.57万元，较2021年增长10.31%[96][99] 股东情况 - 发行前控股股东李顺山控制公司55.51%股份，发行后控制41.63%股份[18] - 发行前股东李顺山持股74,174,232股，占比36.36%，2026年4月10日可上市交易[37] - 发行后上市前公司股东户数为87940名，前10名股东中李顺山持股74174232股，占比36.36%[53] 发行情况 - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行结合方式，网上初步有效申购倍数为6371.01174倍[62][63] - 启动回拨机制，网下最终发行1020万股占20%，网上最终发行4080万股占80%[63] - 回拨后网上定价发行中签率为0.0313921883%[63] - 本次发行募集资金总额78,438.00万元，实际募集资金净额71,452.81万元，少于拟投入的115,411.56万元[65] 风险提示 - 股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[7] - 募集资金项目建设期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期下降[12] - 公司应收账款结存总金额和占资产比重较大，2022年上半年周转率下降[15] - 公司下游业务受国家能耗、环保、土地等监管政策影响[23][24] - 公司经营活动会随房地产行业周期性调控产生波动[25] 未来展望 - 公司拟提高主营业务规模及盈利能力，降低成本费用，增加利润[182] - 公司拟加快募投项目投资进度，以自筹资金先行投入，提高募集资金使用效率[184] - 公司将加强内部控制、成本管理和预算执行监督，控制经营和管控风险[186] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人李顺山承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份[117] - 公司其他持股5%以上并担任董事、总裁的股东龚友良承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份[120] - 金江投资、中天投资作为持股5%以上的员工持股平台股东，自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份[124] 股价稳定措施 - 首次公开发行上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发股价稳定措施[157] - 公司回购股份，单次资金不低于上一会计年度归母净利润10%，单次数量不超股份总数2%，单年累计不超30%[159] - 控股股东增持单次资金不超上市后累计税后现金分红15%，累计不超30%[160] 其他承诺 - 若招股文件被认定虚假记载等，公司或控股股东将按基准价格回购股票[172] - 公司承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[176] - 控股股东、实际控制人承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[179]

股票简称：登康口腔 股票代码：001328 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （住所：重庆市江北区海尔路 389 号） 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年四月 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 上市公告书 特别提示 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔""公司""本公司" 或"发行人"）股票将于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市。 登康口腔按照中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承销管理办法》 《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳 证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后 涨跌幅限制为 10%。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《重庆登康口腔护理用品 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"） 中的相同。 ...