人工智能技术发展现状 - 2025年全球AI领域呈现中国大模型崛起、具身智能爆发、AI应用狂飙三大趋势 [3] - AI技术已从实验室走向产业核心，创造者成为新时代"超级个体"，指挥数十个智能体协同工作掀起生产力革命 [6] - 生成式AI在多个专业领域展现强大能力：ChatGPT撰写论文、MidJourney生成专业插画、AlphaFold破解蛋白质结构 [17] AI与艺术创作关系 - AI技术为创作提供新可能性边界，实现创作领域"平权革命"，代表平等关系 [6][8] - 艺术本质是想法而非表达，AI使创作民主化并达到工业级水准，应更关注idea价值而非工具本身 [6][8] - 虚拟偶像Yuri案例证明AI不是艺术终结者而是新纪元开启者 [6][8] 技术应用与行业影响 - 大模型发展面临Scaling Law局限性和决策逻辑不可解释性两大核心挑战 [24] - "等效与或交互"理论实现神经网络决策逻辑稀疏符号化解释，为军事法律医疗等高敏感领域提供可信AI解决方案 [24] - AI对人才市场产生颠覆性影响：高学历高薪岗位如律师硕士博士面临30%-50%替代风险 [30] 开源与透明度议题 - 开源对构建可信AI有关键作用，可解决数据集动机和知识结构不透明问题 [26] - 闭源模型存在数据黑箱问题，开源社区"opt-out"机制保障AI时代被遗忘权 [26] - 生成引擎优化技术可能导致大模型输出被商业动机操控，开源工具能提供信息筛选透明度 [26] 跨学科应用案例 - 天文学采用"公众科学"游戏化和AI作为"高级拟合工具"双轨解决方案处理海量数据 [32] - 构建"人在回路"协同智能，将人类直觉与机器算力融合为"科学直觉放大器" [32] - 建筑设计领域AI应用面临集体记忆情感空间消逝风险，需重寻技术与人文平衡点 [28] 教育与能力发展 - 工业时代传统教育逻辑被解构，大学文凭加速贬值，90%工作走向去中心化 [15][30] - 战略思考比战术勤奋更重要，需将AI作为"脑力杠杆"开辟蓝海市场 [30] - 沟通能力审美判断和共情力将成为AI时代核心竞争力 [15]

Meta的超级智能愿景 - 公司首席执行官马克・扎克伯格认为人工智能系统已出现自我改进迹象，超级智能开发已近在眼前[2][7] - 公司目标是通过开源模型Llama系列实现与闭源模型同等或更优的性能，并预计2025年后Llama将成为行业最先进模型[3] - 超级智能可能开启个人赋能时代，使每个人拥有推动世界的个人超级智能，这与行业主张的中心化控制观点形成差异[9][10] AI战略调整与开源政策 - 公司正在改变AI模型发布方式，强调需谨慎评估开源内容以降低安全隐患，暗示开源可能不再是默认选择[3][5] - 扎克伯格曾表示若AI功能发生质变且开源不负责任，公司将停止开源，显示政策灵活性[4] - 公司业务模式依赖广告收入而非AI授权销售，因此开源Llama不会损害其财务可持续性[6] 技术与社会影响 - 超级智能可能重塑人类生活方式，减少传统生产力投入，转向创造与连接，智能眼镜等设备或成为主要计算平台[11] - 公司认为技术发展关键期在本世纪剩余年份，将决定超级智能成为个人工具还是岗位替代力量[12] - 公司计划2025年投入720亿美元建设AI基础设施，财报发布后股价盘后涨幅达10%[12] 行业竞争动态 - 公司从OpenAI、谷歌和苹果等竞争对手处挖走顶尖AI研究人员，提供数亿美元薪酬，引发行业震动[2] - 开源模型被视为与闭源竞争对手（如OpenAI、xAI和Google DeepMind）差异化的关键优势[3]

公司动态 - 英伟达创始人黄仁勋与中国AI创业公司MiniMax创始人闫俊杰进行了两小时的单独会面 [1] - MiniMax即将完成近3亿美元的新一轮融资 [1] - MiniMax正寻求在中国A股市场上市 [1] 行业趋势 - 黄仁勋近期公开提及MiniMax等中国AI企业正在推动全球AI行业发展 [1] - 黄仁勋强调开源AI技术的重要性 [1] - 英伟达表示将与行业创新者保持密切合作关系 [1]

黄仁勋访华与市场战略 - 英伟达创始人黄仁勋在第三届链博会开幕式身着唐装并用中文演讲，强调对中国市场的重视[1] - 黄仁勋一年内三次访华，明确表示中国是英伟达非常重要的市场，希望持续合作[2] - 英伟达在中国已有25年历史，通过Geforce显卡较早进入中国市场[2] 中国市场与供应链评价 - 黄仁勋称赞中国供应链是"奇迹"，中国开源AI是推动全球AI革新的催化剂[2] - 中国作为全球第二大科技市场且快速增长，对技术领先至关重要[3] - 中国在机器人创新、智能工厂建设和消费品制造供应链方面具有不可替代优势[3] 全球供应链发展趋势 - 中国贸促会发布报告显示全球供应链正朝更高效、更具活力方向发展[4] - 尽管存在不确定性因素，但促进因素仍占主流，经济全球化是大势所趋[4] - 黄仁勋的中文与唐装被视为顺应全球化趋势的象征[5]

行业趋势 - 人工智能的下一波浪潮是物理AI，AI能力将融入物理世界如机器人领域 [3] - 中国供应链被国际企业高管称为"奇迹"，被视为全球AI进步的催化剂 [1] - 低空经济持续扩容，飞行汽车成为展会重点展示领域 [11][12] 汽车产业链 - 智能汽车产业链成为展会焦点，中国汽车产业链"链"动全球 [3] - 赛力斯展示全系车型及超级增程、魔方技术平台等核心技术 [5] - 吉利汽车推出"超醇电混"技术，实现甲醇与汽油任意比例混合加注 [9] - 小鹏汽车定位为全球AI汽车公司，重点展示飞行汽车技术 [10][11] - 广汽展示首款量产型多旋翼飞行汽车GOVY AirCab [12] - 东风奕派eπ007 2025款、理想MEGA等新能源产品受国际关注 [7] 技术创新 - 视比特机器人推出PaintPro漆面检测系统，采用AI+3D视觉技术实现自动化检测修复 [16] - 溧阳智能网联汽车示范区展示包括干线物流和换电Robotaxi线路在内的测试场地 [14] - 亿航智能展出全球首款"三证"齐全的载人eVTOL EH216-S [12] 国际合作 - 链博会搭建中外企业资源整合平台，促进技术交流与合作 [21] - 国际汽联首次参展，展示赛车运动与出行领域技术 [18]

产业链与供应链发展 - 中国强调保障全球产业链供应链稳定运行，推动数字化、智能化、绿色化转型升级 [1] - 英伟达CEO黄仁勋表示AI下一波浪潮是机器人系统，未来十年工厂将由软件和AI驱动，并透露H20芯片对华重启销售已收到大量订单 [1] - 中国与澳大利亚签署中澳自贸协定谅解备忘录，计划2025年开展协定审议以提高贸易投资自由化水平 [7] 政策与监管动态 - 国务院常务会议研究做强国内大循环政策，规范新能源汽车产业竞争秩序 [1] - 商务部鼓励境外投资者以分配利润直接投资，落实税收抵免政策以稳定投资预期 [5] - 市场监管总局下放国家二级标准物质行政审批权至上海、四川等四地，缩短审批时限 [6] 资本市场表现 - A股三大指数震荡调整，上证指数跌0.03%，成交1.46万亿元 [4] - 香港恒生指数跌0.29%，南向资金净买入16.03亿港元，美团、建设银行获加仓 [4] - 2024年A股新增投资者1274.28万，同比增逾5%，推测股民总数超2.4亿 [4] 行业数据与趋势 - 7月1-13日全国乘用车零售57.1万辆同比增7%，新能源车零售渗透率达58.1% [6] - 香港资产管理行业总资产规模激增13%至35.1万亿港元，净资金流入跃升81% [5] - 中国网络零售TOP100企业销售总额达2.17万亿元同比增13.6%，即时零售预计2025年规模突破1.4万亿元 [7] 公司动态与产品 - 英伟达CEO黄仁勋透露与小米合作密切，有意购买小米汽车 [1] - 特斯拉Model Y L亮相工信部目录，为6座车型 [9] - 京东投入20亿升级外卖骑手福利，全职骑手突破15万人 [8] 国际经贸与市场 - 特朗普称月底可能推出药品关税，芯片关税时间表类似，计划对150个国家征收约10%统一关税 [10] - 美国6月PPI同比上升2.3%，为去年9月以来最温和涨幅 [10] - 英国6月CPI年率升至3.6%，高于预期的3.4%，可能降低英国央行降息可能性 [12] 金融与商品市场 - 美债收益率集体下跌，10年期跌2.40个基点至4.457% [14] - COMEX黄金期货涨0.52%报3354.20美元/盎司，避险情绪升温 [14] - 国际油价窄幅震荡，美油涨0.18%报66.64美元/桶 [15] 企业业绩与投资 - 中际旭创半年度净利预增53%-87% [16] - 泡泡玛特预计上半年溢利同比增不低于350% [16] - 中国西电中标国家电网13.24亿元输变电设备采购项目 [16]

今日关注 - 中国将坚持分工协作、开放包容，推动全球产业链供应链数字化、智能化、绿色化转型升级 [1] - 英伟达CEO黄仁勋表示中国开源AI是推动全球进步的催化剂，下一波浪潮是机器人，预计10年内将出现能理解物理世界并执行任务的AI [1] 宏观经济 - 国务院常务会议研究做强国内大循环重点政策举措，规范新能源汽车产业竞争秩序 [2] - 商务部鼓励境外投资者扩大在华投资，发挥税收抵免政策红利 [2] - 公安部将依法打击知识产权犯罪，保护科技创新，开展防范打击商业秘密犯罪专项工作 [2] - 全国最大电力负荷首次突破15亿千瓦，达15.06亿千瓦，较去年增加0.55亿千瓦 [2] - 银发经济发展态势良好，老年人残疾人养护服务业、适老类家庭服务业、适老类社会看护与帮助服务业销售收入同比分别增长40.9%、14.1%、8.8% [3] 投资要闻 - 2024年新增投资者1274.28万，同比增逾5%，其中新增自然人投资者1272.24万 [4] - 今年以来超130只基金宣告清算，包括红利、医药等热门主题基金 [4] - A股三大指数震荡调整，上证指数跌0.03%，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.22%，成交1.46万亿元 [4] - 恒生指数跌0.29%，恒生科技指数跌0.24%，内房股承压，创新药概念股活跃，南向资金净买入16.03亿港元 [4] 公司动向 - 京东将投入20亿为全职外卖骑手升级福利，全职骑手突破15万人，超时赔付服务升级为"准时宝" [6] - 钟薛高因资不抵债被申请破产 [6] - 特斯拉中国Model Y L亮相工信部新车目录，为6座车型，预估售价约40万元 [6] - 品茗科技预计上半年净利润2800万元—3400万元，同比增长231.79%—302.89% [6] - 拓新药业拟对仅三生物增资1000万元，实现高纯度麦角硫因制备 [6] 国际动态 - 美国三大股指小幅收涨，道指涨0.53%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.25% [7] - 强生公司涨超6%，安进涨逾2%，特斯拉涨超3%，中概股多数下跌 [7] - 美国总统特朗普表示目前没有计划解雇美联储主席鲍威尔 [7]

宏观新闻 - 国务院常务会议强调推动新能源汽车产业高质量发展，规范非理性竞争现象 [6] - 中国国际供应链促进博览会强调中国保障全球产业链供应链稳定运行，促进数字化、智能化、绿色化转型升级 [6][7] - 外交部重申对话谈判是解决乌克兰危机的唯一出路，反对非法单边制裁和长臂管辖 [7] 行业新闻 - 特斯拉六座版MODEL Y L预计最早三季度上市，预估售价40万元 [4][8] - 英伟达CEO黄仁勋称中国开源AI是全球进步的催化剂，下一波AI浪潮是机器人系统 [4][8] - 浙江省可再生能源装机占比超50%，光伏装机5947万千瓦，同比增长53.4% [8] - A股投资者总数突破2.4亿，个人投资者占比超99.76% [5][9] - 全国最大电力负荷首次突破15亿千瓦，较去年增加0.55亿千瓦 [4][10] - 北京亦庄推出6G产业支持政策，最高给予3000万元资金支持 [10] - 英伟达H20 GPU有望恢复对中国销售，中国AI市场外购芯片比例调升至49% [10] 公司新闻 - 特斯拉六座版MODEL Y L预计最早三季度上市，预估售价40万元 [4][8] - 比亚迪将进行天神之眼史上最大规模智驾OTA [14] - 珠海冠宇终审胜诉，驳回宁德新能源诉讼请求 [11] - 邮储银行拟出资100亿元设立中邮金融资产投资有限公司 [12] - 钟薛高资不抵债，已被申请破产 [13] - 合盛硅业控股股东拟转让5.08%股份，总价26.34亿元 [15] - 众辰科技人形机器人相关产品收入占比不超过1% [15] 投资机会 - 阿联酋企业Autocraft与中国时的科技签署10亿美元订单采购350架E20 eVTOL [17] - 微短剧市场规模2024年突破500亿元，预计2027年达千亿级 [18] - 第二届脑机接口技术开发者大会将召开，多地政策支持产业发展 [19][20] - 泡泡玛特上半年收入增长不低于200%，溢利增长不低于350% [21]

链博会推动全球产业链协同 - 链博会已成为推动全球产业链协同和科技创新的关键桥梁 [1] - 中国不断升级的供应链为国际企业提供更多合作机会 [1] - 国际机构和外资企业代表高度评价中国供应链的升级 [1] 国际企业对中国供应链的评价 - 英伟达CEO认为中国开源AI是全球进步的催化剂 推动AI革命和安全 [1] - 松下全球副总裁指出中国供应链日益充实 从"在中国为中国"升级到"在中国为全球" [1] - 松下在中国研发制造家电、空调和住宅产品 [1] 链博会的国际参与度 - 国际商会秘书长表示链博会促进跨国企业和小型企业建立合作伙伴关系 [2] - 越来越多中国以外展商参与链博会 寻求投资和合作机会 [2] - 土耳其商务顾问认为中国是全球供应链中心 吸引越来越多国家参与 [2] 链博会的商业价值 - 链博会为国际企业提供建立信任和发展个人关系的平台 [2] - 展会促进跨国合同签订和投资机会 [2] - 中国供应链的吸引力促使外国企业来华寻求商机 [1][2]

英伟达H20加速生产与供应链 - H20将恢复在中国市场的销售，目前已经有很多订单 [3][4] - 英伟达供应链周期长达9个月，从下单到交付AI超级计算机需要9个月左右时间 [4] - 公司正在努力加速H20的生产进程，以满足客户需求 [4] 中国科技公司与AI创新 - 黄仁勋赞赏11家中国科技公司，包括腾讯、网易、米哈游、字节跳动、DeepSeek、阿里巴巴、美团、MiniMax、百度、小米等 [5][6] - 中国有100万名开发者投身AI领域，推动全球人工智能发展 [6] - DeepSeek、阿里巴巴、MiniMax、百度开发的产品是世界级的，推动了全球AI进步 [6] - 中国的开源AI是全球进步的催化剂，促进了AI产业的全球合作 [7] 华为的竞争力 - 黄仁勋认为低估华为和中国制造能力的人极其天真 [8][9] - 华为是一家不可思议的强大科技公司，在手机和通信技术领域领先 [9] - 华为在生态和客户上与英伟达仍有差距，但只是时间问题 [9] - 华为已经可以与英伟达相提并论，尽管进入该领域时间较短 [9] 贸易关税与公司适应能力 - 公司需要适应贸易、税收、关税等条件的变化 [11] - 英伟达是一家适应能力很强的公司，会找到新的方法应对变化 [11] - 长期来看，关键在于是否提供对世界重要的产品和技术 [11] 英伟达市值与行业地位 - 英伟达市值突破4万亿美元，成为全球市值第一的科技公司 [12] - 公司是全球绝大多数人工智能计算基础设施的提供者 [12] - 英伟达重新发明了计算，创造了一个全新的AI行业 [12] - AI行业将成为社会必不可少的基础设施，公司处于激动人心的开端 [12]