公司资本运作 - 公司拟筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 相关细节尚未最终确定 需提交董事会和股东会审议 [1] - 需取得政府机构、监管机构备案、批准或核准 [1] 战略发展目标 - 通过H股上市优化海外业务布局 [1] - 拓展多元化融资渠道 [1]

公司资本运作 - 公司正在筹划境外发行H股股份并申请在香港联交所上市[1] - 公司正计划与相关中介机构就H股上市的具体推进工作进行商讨[1] - 关于H股上市的具体细节尚未确定[1]

公司战略与市场地位 - 公司是全球领先的智能产品平台型企业 采用"3+N+3"战略构建多元产品矩阵[2] - 2020-2024年智能手机ODM累计出货量全球第一 2024年平板电脑和智能穿戴ODM出货量全球第一[2] - 位列全球第四大笔记本电脑ODM厂商 中国大陆笔记本电脑ODM排名第一[2] 财务表现 - 2024年营业收入达1099亿元人民币 首次突破千亿大关 同比增长28%[2] - 2025年上半年营业收入839.4亿元人民币 同比增长113.1%[2] - 2025年上半年归母净利润18.9亿元人民币 同比增长46.3%[2] 研发能力与资本运作 - 研发人员超1.9万人 占员工总数27.4%[3] - 2022-2024年累计研发投入约148亿元人民币[3] - 已向香港联交所递交H股上市申请 募集资金将用于加强全球化运营和先进制造能力[2][3]

公司上市进展 - 中国证监会要求齐云山补充说明是否存在境外发行上市禁止性情形、审计意见类型、业务范围是否涉及外商投资限制领域、历次股权转让定价依据及股东出资瑕疵影响、信息内容安全保护措施等事项[1] - 公司于2025年6月27日向港交所主板提交上市申请 中泰国际为独家保荐人[1] - 公司是中国南酸枣食品行业龙头企业 2024年以零售额计占市场份额32.4%[1] 财务业绩表现 - 公司收入持续增长 2022年2.17亿元、2023年2.47亿元、2024年3.39亿元[2] - 年内溢利2022年2563.4万元、2023年2370.5万元、2024年5319.9万元[2] - 南酸枣糕业务2024年毛利率达48.3% 各期收入分别为1.92亿元、2.09亿元和2.94亿元 营收占比均超八成[2] 产品结构特征 - 南酸枣糕和南酸枣粒为核心产品 贡献超过九成营收[2] - 公司存在产品单一风险 计划募资后加大新品研发 重点发展功能性健康导向产品及助眠抗氧化新品类[2] - 计划拓展产品组合至南酸枣片、南酸枣布丁及南酸枣饮品等领域[2] 销售渠道分布 - 高度依赖线下渠道 2024年线下收入占比89.3% 线上仅10.4%[3] - 2022-2024年线下经销商收入占比均高于85%[3] - 前五大客户均为线下经销商 收入占比从2022年26.4%升至2024年38.7%[3] 渠道发展策略 - 计划募资后加强线上销售平台建设 重点投入直播带货和社区团购领域[3] - 拟向华东和华中区域扩展经销网络 进驻连锁零食店和仓储式会员店等渠道[3] - 面临线上线下渠道竞争风险 需优化产品组合及定价策略并加强渠道协调管理[3]

公司资本运作计划 - 为提升资本实力和综合竞争力 公司拟发行境外上市股份H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 发行计划需提交股东大会审议 并需取得中国证监会和香港联交所等监管机构批准 [1] - 公司将根据现有股东利益和境内外资本市场情况 在股东大会决议有效期内选择适当时机完成发行 [1] 国际化战略推进 - 本次H股发行旨在深入推进公司国际化进程 [1] - 公司正与相关中介机构就发行上市工作进行商讨 具体细节尚未最终确定 [1]

公司H股发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 以满足全球化发展需要和增强全球资本运作能力 [17] - 发行规模不超过发行后公司总股本的15% 并可能授予不超过15%的超额配售权 [28] - 发行价格将通过路演和簿记建档 参照可比公司估值水平确定 [29] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于9月23日召开 采用现场和网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为9月15日 股东可选择现场或网络投票方式参会 [4] - 会议将审议H股发行相关议案 其中多项议案需三分之二以上表决权通过 [8] 募集资金用途 - 募集资金将用于AI基础设施研发与建设 提升制造业技术研发能力 [41] - 资金还将用于全球化布局与产能建设 以及补充运营资金 [41] - 董事会获授权可根据实际情况调整资金具体投向和使用计划 [42] 公司治理结构调整 - 公司拟修订章程及相关议事规则 以适应H股上市后的双重上市地位 [59] - 将制定10项新的内部治理制度 包括审计委员会工作细则和信息披露管理办法等 [65][66][67] - 董事会成员类型重新确定 包含4名执行董事和3名独立非执行董事 [74] 上市相关人事安排 - 聘任张旭波和吴咏珊为联席公司秘书 王聆羽和吴咏珊为授权代表 [79][80] - 补选王聆羽为非独立董事 曾瀞漪为独立董事 [73] - 调整董事会专门委员会组成 并将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会 [75] 境外上市准备工作 - 公司将在香港设立主要营业地址 并委任法律文件送达代理人 [82] - 聘请天健国际会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [83] - 制定境外发行证券相关保密和档案管理工作制度 [71] 注册资本和制度修订 - 因股票期权激励计划行权 公司拟变更注册资本并修订公司章程 [87] - 修订21项公司治理制度 包括对外投资管理制度和募集资金管理制度等 [93][101] - 制定董事会成员及雇员多元化政策 以符合香港联交所要求 [110]

公司H股发行上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 以满足全球化发展需求并增强资本运作能力 [1] - 发行规模不超过发行后总股本的15% 并可能授予不超过发行H股股数15%的超额配售权 [4] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售 国际配售可能涵盖美国144A规则或S条例发行 [3] 上市方案具体安排 - 股票面值为人民币1.00元 以外币认购 上市地点为香港联交所主板 [2] - 定价将通过路演和簿记建档 参照可比公司估值水平确定 [5] - 发行对象包括境外机构投资者、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者 [5] 募集资金用途 - 募集资金将用于AI基础设施研发与建设、制造业技术研发能力提升及全球化产能建设 [10] - 资金用途还包括补充运营资金 董事会获授权可根据实际情况调整具体投向 [10] 公司治理结构调整 - 公司将转为境外募集股份有限公司 成为深交所和港交所两地上市公众公司 [9] - 修订公司章程及相关议事规则 新章程草案将在H股上市后生效 [24][25] - 制定董事会成员及雇员多元化政策 以满足香港上市规则要求 [38] 董事会及专门委员会变更 - 补选王聆羽为非独立董事 曾瀞漪为独立董事 并确定执行董事与独立董事分类 [29] - 战略委员会更名为战略与可持续发展委员会 调整各专门委员会组成人员 [30] - 聘任联席公司秘书及授权代表 负责香港监管协调事务 [31] 相关法律及监管合规 - 需获中国证监会、香港联交所等监管机构批准 决议有效期为24个月 [8][9] - 将在香港注册为非香港公司 设立营业地址并委任法律文件接收代理人 [32] - 聘请天健国际会计师事务所作为H股发行上市审计机构 [33] 股东大会及授权安排 - 所有议案均需股东大会审议通过 且需经出席股东所持表决权三分之二以上同意 [2][9] - 授权董事会及董事长全权处理发行上市具体事宜 包括确定发行规模和时间等 [12][23] 其他相关事项 - 发行前滚存利润将由新老股东按持股比例共享 [12] - 为关联方提供担保 最高担保限额分别为人民币1亿元和2亿元 [39] - 召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [41]

公司战略与上市计划 - 推进"清洁能源+泛半导体"双轮驱动发展战略 [1] - 筹划发行H股并在香港联交所上市以应对国内外业务快速发展需求 [1] - 通过境外上市增强融资能力并加速产能及全球服务能力提升 [1] 上市进展与审批要求 - 具体发行细节尚未确定 正在与中介机构商讨推进工作 [1] - 需提交公司董事会和股东会审议 [1] - 需获中国证监会 香港联交所及香港证监会等机构备案批准 [1] 信息披露安排 - 指定信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 后续进展将依法依规履行信息披露义务 [1]

智通财经APP获悉，9月5日，中国证监会公示《境外发行上市备案补充材料要求(2025年8月29日—2025 年9月4日)》，证监会国际司共对12家企业出具补充材料要求。其中要求酷赛智能补充说明搭建离岸架 构及返程并购的合规性等。据港交所6月25日披露，酷赛智能向港交所主板提交上市申请，中信证券为 其独家保荐人。 二、关于境内运营实体情况，请说明：(1)境内运营实体酷赛智能注册资本末实缴的原因、合规性及其 对公司运营和偿债能力的影响;(2)境内运营实体酷赛智能已从事或拟从事的增值电信业务具体内容、外 资持股比例上限规定，以及本次发行上市前后持续符合外资准入政策规定的具体依据。 三、请列表说明在未行使超额配售权和全额行使超额配售权下，本次发行前后股权结构对比情况。 四、请公司说明前期申请A股上市辅导的具体情況及终止原因，是否计划继续推进A股上市及具体安 排，是否存在对本次发行上市产生重大影响的情形。 证监会请酷赛智能补充说明以下事项，请律师核查并出具明确的法律意见: 一、关于搭建离岸架构及返程并购的合规性，请说明：(1)公司搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登 记、境外投资、外商投资、税务等监管程序具体履行情况，并 ...

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在进一步提高公司的资本实力和综合竞争力 [1] - 发行H股是公司深入推进国际化战略的重要举措 [1]