交易方案变更 - 公司终止原发行股份及支付现金购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权并募集配套资金事项 [1] - 公司拟另行以现金方式收购亦高光电股权 [1] - 公司已与亦高光电11名主要股东签署现金收购意向协议 [1] 交易条款状态 - 本次签署的仅为意向性协议 [1] - 具体的交易方案、定价、支付安排、业绩承诺与补偿等核心条款仍需以最终签署的正式协议为准 [1]

收购方案变更 - 公司决定终止发行股份及支付现金购买亦高光电99%股权并募集配套资金事项 拟另行以现金方式收购[1] - 原计划向12名交易对方购买股权 自6月30日起推进相关工作[1] - 变更原因为发行股份收购难以在年内完成交割 现金收购更有利于标的公司经营[1] 交易进展 - 目前已与11名主要股东签署现金收购意向协议[1] - 远致星火出售方案尚在磋商过程中[1] 交易不确定性 - 交易存在最终方案达成的不确定性[1] - 交易完整性存在不确定性[1] - 整合及业绩承诺实现存在风险[1] 后续安排 - 公司承诺1个月内不再筹划重大资产重组事项[1] - 将于9月26日召开投资者说明会[1]

行业背景与挑战 - 中国利率处于长期下行通道，形成持续期较长的低利率环境 [1] - 人民币私募基金规模接近20万亿元，但投入资本分红率仅为0.3% [1] - 私募基金传统Pre-IPO套现渠道受阻，IPO排队企业超300家，上市估值出现倒挂，部分企业市盈率仅3到5倍 [1] - 前期融资估值虚高导致后期投资人与企业家出现博弈，并走向法律诉讼 [1] 潜在发展机遇 - 危机中蕴含机会，特别是身上没有"伤痕"的基金和国资背景基金迎来新机遇，其中股权收购机遇重大 [1] - 低利率时代也存在投资机会，重点是抓住机会赢得生存和发展 [3] 具体投资策略 - 分红类投资：地方政府可提供部分资本金并筹集保险公司资金组建基金，保险公司通常要求3%收益率，若股息率达6%则可覆盖资金成本 [2] - 分红类投资：保险公司可出资收购未上市企业，进行点对点项目融资，直接从企业获得分红 [2] - 整合类投资：收购A轮、B轮、C轮的同行业企业，重新整合后增强整体竞争力以实现盈利 [2] - 收购跨国公司在中国优质资产：可联合中国CEO做管理层收购，通过期权产品融资收购公司股权，并应保留销售总监和技术总监以保障盈利 [2] 保险公司发展建议 - 保险公司的新机遇在于投资分红类、整合类及跨国公司在国内的优质资产 [2] - 优质投资产品可以是点对点直接投资项目，重点是寻找有稳定分红的标的 [2] - 对于海外投资，可充分利用沪港通直接购买港股上市公司股票，寻找现金流好、回报率高的标的，也可购买美国资产的ETF或衍生产品 [2]

交易概述 - 要约人Swift Ascent Limited以现金8047.44万港元收购辉煌明天53.65%股份 [1] - 每股要约价0.25港元较9月12日收盘价0.425港元折让41.18% [1] - 交易完成后要约人持有3.22亿股股份 占已发行股本53.65% [1] 收购方背景 - 要约人由姜欢洋全资拥有 在英属维尔京群岛注册 主营投资控股 [2] - 姜欢洋持有上海亨昌网络科技50%股权 该公司主营网络广告代理服务 [2] - 姜欢洋拥有15年财务会计经验 2018年起任上海亨昌首席财务官 [2] 后续安排 - 要约人将根据收购守则规则26.1提出强制性无条件现金要约 [1] - 集团将继续维持主要业务及上市地位 [2] - 要约人拟对集团业务活动及资产进行审阅以制定未来发展策略 [2] - 公司股份将于9月18日上午九时起恢复交易 [2]

收购终止 - 再升科技终止以2.31亿元现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权的交易 因股权转让事宜未取得实质性进展且《股权购买协议》尚未生效 [1] - 交易终止原因为受客观因素影响 公司经审慎评估并与交易各方友好协商后决定终止 旨在维护公司及全体股东利益 [1] - 公司未支付股权转让款且交易尚未通过股东会审议 终止不会导致任何经济损失或对财务状况产生不利影响 [3] 交易背景与细节 - 再升科技原计划以自有资金2.31亿元收购迈科隆49%股权 同时获得迈科隆剩余17.6668%股权对应的表决权委托 使迈科隆成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 迈科隆为真空绝热板研发、生产和销售的高新技术企业 产品应用于家电及新能源汽车领域 [2] - 交易采用收益法评估 迈科隆股东全部权益价值评估为4.71亿元 较账面净资产1.06亿元增值3.66亿元 增值率达346.18% [2] 目标公司财务与风险 - 迈科隆2024年净利润约2706万元 2025年一季度净利润约160万元 截至2025年一季度末净资产为1.06亿元 [2] - 迈科隆实控人杨兴志作为被执行人有2件执行信息 涉及执行标的分别为3448万元和2.08亿元 且其持有的迈科隆66.6668%股权已被司法冻结 [2] - 交易存在关联关系 迈科隆股东郭彦系再升科技实控人郭茂的姐姐 [2] 公司近期业绩 - 再升科技上半年营业收入6.58亿元 同比减少12.29% 归属于上市公司股东的净利润6028.78万元 同比减少20.84% [3] - 扣除非经常性损益的净利润4542.27万元 同比减少17.27% [3]

收购主体变更 - 实施主体由赣州晨光稀土新材料有限公司变更为盛和资源（新加坡）有限公司 后者当前持有匹克公司19.7%股权（84,806,893股）[2] 交易价格调整 - 匹克公司100%股权作价由1.58亿澳元（约7.426亿元人民币）上调至1.95亿澳元（约9.165亿元人民币） 汇率按1澳元兑4.70元人民币计算[2] 收购进展状态 - 交易已获得坦桑尼亚矿业委员会批准及匹克公司股东会审议通过[3] - 尚需取得坦桑尼亚公平竞争委员会和澳大利亚法院批准[3] - 澳大利亚新南威尔士州最高法院计划于2025年9月18日举行第二次法庭听证会[3] 交易背景与结构 - 收购方式为通过协议安排收购匹克公司全部对外发行普通股[1] - 本次交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过[1]

公司重大事项 - 万科A第一大股东深铁集团提供不超过20.64亿元借款 期限不超过3年 利率2.34% 用于偿还公开市场债券本息 [4] - 昂立教育以8万英镑（约76.01万元人民币）出售KPS 100%股权 旨在摆脱经营困境 [5] - 昊海生科实控人蒋伟因涉嫌内幕交易收到《行政处罚事先告知书》 公司称不影响日常经营 [6][7] - 云鼎科技因2015年贸易业务收入确认问题收到山东证监局警示函 涉及多名时任高管 [8] - 药石转债将于9月17日收市后停止转股 未转股债券按100.62元/张强制赎回 [9] - 康惠制药拟将证券简称变更为"康惠股份" [10] - 尖峰集团获招商银行不超过3600万元股票回购专项贷款 利率1.8% 期限不超过36个月 [11] - 广安爱众以0元收购奇台恒拓90%股权 并计划与瑞能电力共同增资4.45亿元 投资400MW风电项目 [12][13] - 上海建工提示股票三连板后存在市场情绪过热和非理性炒作风险 [14] - 天普股份控制权转让资金部分到位 中昊芯英明确无资产注入计划且12个月内不调整主营业务 [15] - 数码视讯拟出售不超过博汇科技总股本5%的股票 当前持股659.39万股（占比8.23%） [16] - 泰山石油拟承租青兰高速泰山服务区等加油站资产 租赁期至2028年6月30日 [17] - 苏州规划拟收购昆山开发区建筑设计院80%股权 标的评估值831.72万元 [18] - 华勤技术已向香港联交所递交H股上市申请 [19][20] 业绩表现 - 兄弟科技预计前三季度净利润1亿元–1.15亿元 同比增长207.32%–253.42% 主因维生素产品涨价及苯二酚项目产能利用率提升 [21] 重大合同 - 九州一轨与成都院基础设施分公司签订轨道交通领域战略合作协议 [22] - 露笑科技控股子公司签订AI机器人合作协议 计划2026-2028年在欧美市场累计销售不少于100万台家庭服务机器人 [23] - 中船科技联合签订绿色甲醇销售合同 年金额约4000万美元 最高可达1.2亿美元/年 供货期最高12年 [24] - 豪恩汽电收到ADAS及雷达系统产品定点信 预估生命周期总营业额约24.77亿元 2026年4月量产 [25][26] - 润建股份拟中标中国联通广西分公司1.11亿元综合代维服务项目 [27] - 精智达控股子公司签订3.23亿元半导体测试设备采购协议 [28] 股东减持 - 麦迪科技股东翁康拟减持不超过1.7%股份 吴镝拟减持不超过0.0047%股份 [29] - 新化股份董事方军伟拟减持不超过7.52万股（占比0.039%） [30] - 富创精密股东国投创业基金拟减持不超过3%股份 [31] - 天承科技股东睿兴二期拟减持不超过1.68%股份 [32][33] - 中邮科技股东国华卫星拟减持不超过3%股份 [34] - 赛维时代股东众腾投资拟减持不超过3%股份 [35] - 长高电新拟减持富特科技2.23%股份（346.5万股） [36] - 腾远钴业股东厦门钨业和长江晨道拟合计减持不超过2%股份 [37] - 天地数码股东升华集团及一致行动人拟合计减持不超过2.9577%股份 [38]

交易概述 - 天华新能拟收购控股股东裴振华持有的苏州天华时代75%股权 交易价格1253964万元人民币 [2] - 交易完成后天华新能将持有苏州天华时代75%股权 宁德时代持有剩余25%股权 [2] - 交易旨在将锂矿资源投资开发转入上市公司体内 消除潜在同业竞争风险 [2][3] 标的公司财务数据 - 苏州天华时代注册资本160000万元人民币 [2] - 截至2025年6月30日总资产18163961万元 净资产16711982万元 [2] - 2025年1-6月营业收入0元 净利润86437万元 [2] 资产评估与交易定价 - 评估基准日2025年6月30日 标的公司100%股权评估价值1671952万元人民币 [3] - 75%股权交易价格1253964万元 经双方协商确定 [3] - 资产评估由中水致远资产评估有限公司完成 [3] 公司业务与投资方向 - 苏州天华时代成立于2021年8月27日 主要从事锂矿资源投资与开发 [2] - 经营范围包括自有资金投资活动 金属矿石销售 货物进出口等 [2] - 相关锂矿资源投资存在较大不确定性 [2]

公司股权收购交易 - 奥特维拟以1.44亿元人民币收购控股子公司松瓷机电8.99%股权 交易完成后直接持股比例从73.84%提升至82.83% [1] - 天华新能拟以12.54亿元人民币收购实控人持有的苏州天华时代75%股权 标的公司聚焦海外锂矿资源投资开发 [2] - 天华新能收购旨在将锂矿资源投资开发业务纳入上市公司体系 消除潜在同业竞争风险 [2] 股东股份转让 - 晶科能源股东晶科能源投资等计划通过询价转让4亿股股份 占总股本4% 转让原因为自身资金需求 [3] - 询价转让价格下限为发送认购邀请书前20个交易日股票交易均价的70% 受让方需为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 [3] 交易影响与战略意义 - 奥特维收购子公司少数股权显示对核心业务的重视 有利于优化管理结构和提高运营效率 [1] - 天华新能收购关联交易不构成重大资产重组 预计对公司长期发展产生积极影响 [2] - 晶科能源股东减持比例虽不大 但可能对短期市场情绪产生影响 公司通过受让方资质要求维护股价稳定 [3]

交易概述 - 慧博云通控股股东关联方申晖金婺与浙江省国资委控制的杭州产投共同收购宝德计算32.0875%股份 交易对价合计14.44亿元 每股交易价格6.7365元 [2] - 申晖金婺收购霍尔果斯宝德和宝德研究院合计持有的22.0875%股份 杭州产投收购霍尔果斯宝德持有的10%股份 [2] 交易结构 - 申晖金婺以现金方式收购22.0875%股份并取得宝德计算控制权 [2] - 杭州产投以现金方式收购10%股份 [2] 交易影响 - 预计解决宝德计算原实际控制人资金占用问题 [2] - 降低上市公司后续对宝德计算的投资风险 [2] - 优化宝德计算股权结构和治理结构 [2] - 符合各方长期合作发展战略方向 [2]