收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购14名交易对方持有的京都龙泰100%股权 [1] - 发行股份支付对价的价格确定为23.15元/股 [1] - 交易完成后公司将持有京都龙泰100%股权 [1] 业务协同 - 交易双方均致力于磁性材料的研发、生产和销售 [1] - 标的公司生产的永磁铁氧体材料主要应用于直流电机 [1] - 主要应用领域为汽车行业 [1] 战略影响 - 交易完成后公司将进一步扩充磁性材料产品品种 [1] - 汽车领域产品市场份额将进一步扩大 [1] - 公司证券将于2025年9月29日开市时起复牌 [1]

收购交易概述 - 雅创电子拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为20000万元和11700万元 [1] - 交易完成后 欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司 此前分别持有60%和55%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 最终交易价格将根据评估机构出具的评估值协商确定 [1] 欧创芯业务定位 - 专注于模拟集成电路设计与研发 产品聚焦中低压LED驱动 电源管理 通讯和物联网相关集成电路设计 [2] - 拥有LED驱动 DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场 两轮电动车市场 家居照明市场 [2] - 在车灯后装市场领域具备较高市场占有率和品牌知名度 DC-DC恒压产线具有竞争优势 [2] 怡海能达业务定位 - 作为电子元器件代理分销商和方案提供商 主营业务包括电子元器件代理分销和半导体技术研发销售服务 [2] - 产品应用领域涵盖通讯 汽车 工控 医疗 家电 照明 电源 安防 新能源及消费电子等行业 [2] - 主要代理被动器件 分立器件 IC和模块产品 取得村田 松下 TELINK 昕诺飞等国际知名品牌授权分销商资质 [2]

公司业务拓展 - 公司年内以增资形式实现对宸安生物控股 [2] - 公司业务从疫苗领域延伸至代谢类疾病领域 [2]

收购交易进展 - 公司通过发行股份及支付现金方式收购上海磐启微电子有限公司100%股权并同步募集配套资金的交易预案正在稳步推进 [1] - 自预案发布以来公司与相关各方积极展开尽职调查、审计、资产评估等一系列工作且相关程序正有序进行 [1] - 收购完成后磐启微将成为泰凌微的全资子公司 [3] 战略协同效应 - 磐启微电子专注于高性能模拟及混合信号芯片设计产品覆盖电源管理、信号链等关键环节 [3] - 磐启微技术与市场资源有望与泰凌微形成协同效应 [3] - 收购将进一步完善公司产品结构并提升其在半导体核心领域的竞争力 [3] 后续安排与战略规划 - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易事项并提交股东大会审议 [3] - 收购磐启微是推动业务升级的重要举措 [3] - 未来公司将继续关注产业链优质标的把握并购与投资机会借助资本市场力量提升整体规模与行业影响力 [3]

重组方案核心争议 - 独立董事陶化安对奥浦迈收购澎立生物的重组议案投出反对票和弃权票 认为公司现阶段不具有并购必要性且对并购合理性不发表意见 [1][3] - 陶化安多次对重组提出异议 在2025年2月6日 6月4日和9月2日的会议中均投出反对票或弃权票 [3][4] - 监管部门在重组审核问询函中要求公司解释独立董事反对原因及拟采取的解决措施 [1][4] 交易方案细节 - 奥浦迈拟以发行股份及支付现金方式作价14.5亿元收购澎立生物100%股权 其中现金对价7.1亿元 股份对价7.4亿元 [1][2] - 同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过3.62亿元 用于支付现金对价及相关费用 [2] - 澎立生物合并报表归属于母公司所有者权益账面价值9.27亿元 评估值14.52亿元 评估增值5.25亿元 增值率56.92% [2][6] 业务整合与战略意图 - 通过收购澎立生物 奥浦迈将从"细胞培养基+CDMO"业务模式拓展至"细胞培养基+CRDMO"业务体系 [1][2] - 公司认为交易有利于提高一站式药物研发服务能力 全链条跟随客户 促进临床前客户转化为后期商业化订单 [2] - 奥浦迈强调此次并购是在CRO行业周期底部波动背景下对优质标的的战略并购 核心目标是通过业务互补构建长链条服务能力 [5] 财务影响与商誉风险 - 交易完成后预计新增商誉6.17亿元 占2024年末上市公司备考审阅报告总资产和归属于母公司净资产的比例分别为15.34%和21.76% [6] - 澎立生物2023年至2025年上半年营业收入分别为3.18亿元 3.31亿元和1.87亿元 净利润分别为6509.44万元 4515.86万元和2239.71万元 [6] - 交易对手方作出业绩承诺 2025年至2027年度扣非归母净利润分别不低于5200万元 6500万元和7800万元 [6] CDMO业务表现 - 奥浦迈CDMO服务业务2024年毛利率为-25.29% 同比减少58.66个百分点 营业收入同比下降25.66% [5] - 2025年上半年CDMO业务实现收入2227.2万元 同比增长13.24% 但毛利率仍为-47.53% [5] - 独立董事认为在CDMO产能利用率较低导致业绩下滑的背景下 本次并购无法直接提高产能利用率水平 [4] 标的公司背景 - 澎立生物是国内最早聚焦于创新药研发临床前药效学研究评价的CRO公司之一 [2] - 澎立生物曾于2023年3月独立冲刺科创板IPO 拟募资6.01亿元 但于2024年2月撤单IPO申请 [3] - 独立董事认为澎立生物的CRO业务在国内面临激烈竞争 海外业务受大环境影响不确定性增加 [6]

交易方案 - 公司拟以发行股份及可转换公司债券方式收购朗研生命100%股权 交易作价12亿元[1] - 发行股份支付对价6亿元 发行价格34.05元/股 发行数量17,621,126股[2] - 发行可转债支付对价6亿元 初始转股价格34.05元/股 全部转股后股份数量17,621,126股[2] - 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易背景 - 此次为2023年终止并购同一标的后的再度推进[1] - 交易双方实际控制人均为利虔 其持有上市公司27.59%股份[1] - 2022年10月公司曾宣布收购并停牌 2023年5月收到上交所问询函 8月终止重组[1] 业绩承诺 - 交易对方承诺朗研生命2025-2028年净利润分别不低于7,486.86万元/8,767.28万元/11,080.79万元/13,110.66万元[2] - 四年合计承诺净利润不低于40,445.59万元[2] - 报告期内朗研生命归母净利润分别为3,347.87万元/5,492.26万元/4,794.29万元[2] 财务表现 - 朗研生命2023-2024年营业收入和净利润均不及2021-2022年[3] - 公司2024年归母净利润1.77亿元 同比下降3.98% 为上市后首次年度下滑[3] - 主营业务毛利率从2023年56.63%回落至2024年50.11%[3] - 2025年上半年营业收入5.9亿元 同比增长4.9%[3] - 2025年上半年归母净利润1.3亿元 同比下降12.6%[3] - 2025年上半年扣非归母净利润1.2亿元 同比下降16.3%[3]

By Francisco Morales Barrón, Jon Solorzano, and Robert Ritchie  After every proxy season, public companies engage in numerous important activities: reviewing voting results, updating regulatory disclosures, improving internal processes, and dissecting shareholder feedback, just to name a few.  No less important, but sometimes overlooked, is for companies to understand what shaped the season broadly — to take stock of the macrotrends and determine how best to navigate them. When we advise companies and thei ...

PresentationFelix BoeschenVP of Corporate Strategy & Investor Relations Good morning, and welcome to Federal Signal's conference call to discuss the acquisition of New Way Trucks, which was announced yesterday after market close. I'm Felix Boeschen, the company's Vice President of Corporate Strategy and Investor Relations. Also with me on the call today is Jennifer Sherman, our President and Chief Executive Officer; and Ian Hudson, our Chief Financial Officer. On today's call, we will provide an overview of ...

Federal Signal (NYSE:FSS) M&A Announcement September 25, 2025 08:30 AM ET Company ParticipantsFelix Boeschen - VP - Corporate Strategy & IRJennifer Sherman - President, CEO & DirectorIan Hudson - SVP & CFOSam Karlov - Research AssociateSteve Barger - MD - Equity ResearchConference Call ParticipantsTim Thein - MD & Senior Research AnalystWalter Liptak - Industry AnalystChris Moore - Senior Research AnalystMichael Shlisky - MD & Senior Equity Research AnalystGregory Burns - AnalystOperatormorning and welcome ...

公司重大资产重组 - 公司筹划发行股份及支付现金购买华羿微电子股份有限公司资产并募集配套资金的关联交易事项 [1] - 标的公司华羿微电为公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司的控股子公司 [1] - 公司证券自2025年9月25日开市起停牌 [1]